最新個人銷售年度工作計劃-資料下載頁
2025-09-07 12:47本頁面
【正文】 規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財師資格認證考試，并于 10 月取得資格證書 。通過 afp 系統(tǒng)規(guī)范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質。 在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力，結合我行實際情況參加 it 藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能 力 二、存在的不足 盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開 (受營銷人員，業(yè)務素質等方面的制約 )缺少專業(yè)性理財。 不足處 (中、高端客戶 )較少，對客戶信息資料了解不全 (地址、號碼、興趣愛好 )缺少對客戶的維護 。 ，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力 。 ，優(yōu)化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息 。
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