5篇一：第二季度工作計劃-資料下載頁
2025-09-02 03:43本頁面
【正文】 元，也就相當(dāng)于每位理財顧問每十天工作日只要談成 3 萬業(yè)績即可完成年度計劃目標(biāo)；所以新人上崗、在職理財顧問的跟蹤輔導(dǎo)、職業(yè)規(guī)劃是今年工作的重中之重。 那么我們再以第一季度第一個月為例：第一季度工作日 60天，第一季度業(yè)績目標(biāo)為 180萬，即日目標(biāo)就是 180247。60=3 萬（每個工作日五人架構(gòu)只需完成 3萬），周目標(biāo)即 180萬業(yè)績目標(biāo) 247。12周 =15萬（每周五人架構(gòu)只需要完成 15萬），那么第一季度第一個月現(xiàn)有人力架構(gòu)計算 15萬 4 周 =60萬，五人架構(gòu)平均每人每周只需要完成 3萬業(yè)績即可；簡單輕松完成月計劃目標(biāo)；而這只是正?；揪S級考核；這其中還不包括新人上崗、鉆星達(dá)成等保底業(yè)績及高績優(yōu)指標(biāo)的完成； 所以本月工作目標(biāo)以周進(jìn)行細(xì)化分解到個人，進(jìn)行實時跟蹤督導(dǎo)并增加理財顧問拜訪量；必定完成本月目標(biāo)計劃任務(wù)。 第 7 頁 共 7 頁 客戶拓展與收集： 形成戰(zhàn)略合作網(wǎng)，擴(kuò)大客戶群體，擴(kuò)展業(yè)務(wù)空間； 例如：市改建辦公室、老齡委、旅行社等部門進(jìn)行適時溝通與協(xié)作，達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議； ① 、掌握 城市改建動遷地區(qū)回款信息進(jìn)行針對性業(yè)務(wù)拓展（包括 XX 縣區(qū)市場開拓）； ② 、為老年人提供日常疾病保險卡，身體日常檢查等服務(wù)項目，從而收集相關(guān)客戶信 息，進(jìn)行有效業(yè)務(wù)開展； ③ 、對優(yōu)質(zhì)投資人實施免費短線旅游，為其轉(zhuǎn)介客戶，形成連帶效應(yīng)業(yè)務(wù)鏈條； 五、精細(xì)化管理： 團(tuán)隊經(jīng)理的職責(zé)之重大無可厚非。作為一名理財團(tuán)隊經(jīng)理，就必須對公司、對客戶及理
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