金融投資顧問工作職責(zé)匯總大全-資料下載頁
2024-09-06 15:42本頁面
【正文】 凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù) 。 通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求 。 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)，預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承擔(dān)能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品 。 通過調(diào)整存款、股票、債務(wù)、基金、等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值 。 節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護(hù)客戶關(guān)系。 金融投資顧問工作職責(zé)匯總大全相關(guān)：
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