用友u8v11-crm功能介紹-資料下載頁
2025-03-08 10:50本頁面
【正文】 2. 填寫信息，保存，完成編輯。 資源管理可有效協(xié)調(diào)的企業(yè)內(nèi)部共有資訊并實現(xiàn)合理分配和 應(yīng)用 。 內(nèi)部交流 內(nèi)部交流的 新建、編輯 說明：在內(nèi)部交流列表頁面或查看頁面，通過點擊相關(guān)的按鈕來實現(xiàn)。 1. 點擊 “新建”按鈕，選擇類型： 進(jìn)入 內(nèi)部交流 編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成新建。 1. 點擊 “編輯”按鈕，進(jìn)入內(nèi)部交流 編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成編輯。 內(nèi)部交流 可以 管理組織員工創(chuàng)立積極的討論主題，定制員工討論范圍。 系統(tǒng)信息 在線用戶：展示系統(tǒng)的當(dāng)前在線用戶信息 點擊 挄鈕，可以把某個用戶提出。 系統(tǒng)信息 系統(tǒng)日志：展示所有用戶在系統(tǒng)中的操作信息。 系統(tǒng)信息 短信日志：展示系統(tǒng)發(fā)送短信的記錄。 存貨與價格 ? 存貨，即標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中的“產(chǎn)品”。 ? 本版中，存貨和價格策略使用 U8已有功能，信息源自 U8。 ? 本版中，丌支持“組合產(chǎn)品”設(shè)置。 ? 本版中，丌支持“子產(chǎn)品”設(shè)置。 ? 本版中，“存貨”和“價格表”信息在 CRM中為只讀，丌能新建、編輯和刪除。 存貨不價格： 部門與員工 部門不員工：本版中，“部門”和“員工”信息在 CRM中為只讀，相關(guān)的角色和權(quán)限都在 U8中設(shè)定。 部門與員工 工作移交：可以將某個員工的負(fù)責(zé)的戒相關(guān)的對象移交給另外一個員工。 費用審核 費用審核機(jī)制控制營銷費用，可針對每項費用項目發(fā)生金額進(jìn)行審核。 在 CRM中可以對費用先進(jìn)行審核，然后在提交至網(wǎng)報中心進(jìn)行審核，審核完成后會將審批結(jié)果返回至 CRM系統(tǒng)中。 提交網(wǎng)報 報表 報表分析： 可以 根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫所能提供的可用屬性緯度，通過鼠標(biāo)拖拽的方式自定義行列緯度和分析指標(biāo)，支持多重表頭的復(fù)雜設(shè)計，以滿足企業(yè)各級管理者的個性化報表需求，同時所有的報表還可以自動導(dǎo)入到 EXCEL進(jìn)行數(shù)據(jù)的深加工 報表分析 儀表盤列表： 報表分析 工作報告列表：在工作報告列表頁面可以查看“提交給我的工作報告”列表，還可以新建、維護(hù)自己的工作報告。 消息中心 消息中心： 說明：通過消息中心即可以新建消息發(fā)送給別人，也可以查看自己收到的消息。 消息中心 1. 由 U8銷售模塊推送的消息能在 CRM中查看 2. CRM推送的消息也能在 U8中查看 系統(tǒng)配置 本版 CRM的系統(tǒng)配置主要包括顯示布局、工作流設(shè)置、階段設(shè)置、CRM審批流、 CRM自定義對象、系統(tǒng)界面菜單設(shè)置等。權(quán)限和字段設(shè)置主要在 U8的系統(tǒng)配置中進(jìn)行 系統(tǒng)配置 系統(tǒng)配置方法不標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)類似，也有一些變化： 1. 部門與員工信息在 CRM中為只讀； 2. 角色和權(quán)限都在 U8中設(shè)定； 系統(tǒng)配置 對象管理： 本版中如下對象的屬性信息為只讀。 1. 客戶 2. 聯(lián)系人 3. 產(chǎn)品 4. 訂單 5. 交付單 6. 收款單 7. 發(fā)貨單 8. 報價單 關(guān)于行動，本版中僅保留一般行動、短信行動、郵件行動 。 系統(tǒng)配置 對象管理： 本版中如下對象不能設(shè)置對象類型。 1. 聯(lián)系人 2. 訂單 3. 報價單 系統(tǒng)配置 對象管理： 交付單、收款單和發(fā)貨單都不支持自定義消息、自定義鏈接與按鈕功能；相關(guān)權(quán)限在 U8中設(shè)置； 系統(tǒng)配置 對象管理： 訂單對象的補(bǔ)充說明。 1. 訂單按照 U8規(guī)則，嚴(yán)格信用控制； 2. 訂單審批流在 U8中設(shè)置； 3. 去掉訂單“交付完成后才可關(guān)閉”、“收款完成后才可關(guān)閉”控制 4. 訂單關(guān)閉后不能再推動工作流； 報價單對象的補(bǔ)充說明。 1. 報價單審批流在 U8中進(jìn)行設(shè)置； 2. 報價單關(guān)閉后不能再推動工作流； 系統(tǒng)配置 自定義對象介紹 自定義對象的新建不編輯。 1. 在對象管理頁面點擊 “新建自定義對象”按鈕，進(jìn)入編輯頁面： 2. 點擊保存，完成新建。新建后在對象管理頁面的“自定義對象”標(biāo)簽頁查看 系統(tǒng)配置 自定義對象介紹 在自定義對象列表頁面，通過點擊相應(yīng)的圖標(biāo)執(zhí)行編輯、刪除等操作 圖標(biāo)由左至右依次是： 1. 編輯 2. 查看 3. 刪除 4. 屬性設(shè)置 5. 自定義按鈕和鏈接 6. 自定義消息機(jī)制 7. 自定義業(yè)務(wù)邏輯 演講完畢，謝謝觀看！
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