【正文】 資福利獎 金宣 傳促 銷軟課題 研究辦 公 費用業(yè)務 2 業(yè)務 3用 戶群 1用 戶群 2用 戶群 3EBITDA.ROE.ROA 開源節(jié)流提高效率通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 68成本細分結(jié)果表電 信企 業(yè) 的成本可以分 攤 到每用 戶 和每 項業(yè)務 的 單 位 業(yè)務 量上 業(yè)務用戶群話音業(yè)務 新業(yè)務本地網(wǎng)內(nèi)主叫（分鐘） …… ……成本細分 網(wǎng)絡成本 營銷客服成本 …… ……占用無線成本占用 MSC成本占用傳輸電路成本 ……廣告費成本1860成本服務廳成本 …… …… ……全球通用戶 1390288XXXX1380288XXXX……神州行用戶動感地帶用戶大眾卡用戶通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 69資源占用成本測算方法某 業(yè)務單 位成本＝ 專 用網(wǎng) 絡資 源成本＋共用網(wǎng) 絡資 源成本＋ 專 用 營銷 成本某客 戶營銷 成本＝ 專 用 營銷 成本＋共用 營銷 成本某客 戶 成本＝ ∑（ 單 位 業(yè)務 成本 業(yè)務 量）＋客 戶營銷 成本通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 70v無線網(wǎng)v交換網(wǎng)v智能網(wǎng)v信令網(wǎng)v傳輸網(wǎng)v局房 ……v無線網(wǎng)網(wǎng)元vMSCvSCPv傳輸電路v信令鏈路v短信中心v彩信中心v彩鈴平臺 ……直接歸集分攤專業(yè)網(wǎng)分攤參數(shù)專業(yè)網(wǎng)分攤參數(shù)網(wǎng)元分攤參數(shù)網(wǎng)元分攤參數(shù)網(wǎng)元直接成本網(wǎng)元直接成本網(wǎng)元間接成本網(wǎng)元間接成本業(yè)務－網(wǎng)元占用關系表業(yè)務－網(wǎng)元占用關系表 網(wǎng)絡總成本 專業(yè)網(wǎng)總成本 網(wǎng)元成本 業(yè)務成本v普通話音業(yè)務v智能網(wǎng)業(yè)務v新業(yè)務分攤分攤業(yè)務成本分析思路業(yè)務成本測算通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 71用戶群 單客戶平均成本全球通 VIP普通全球通動感地帶 ……神州行 ……大眾卡 ……第三步：地市待攤大類成本分攤到用戶營業(yè)廳成本直接營銷費：廣告費、業(yè)務宣傳費、代辦費、銷售傭金等1860成本大客戶管理系統(tǒng)成本1258成本分攤歸集分攤第四步：單位成本（用戶、業(yè)務）的計算門戶網(wǎng)站成本…………………… ..第一步：地市大類成本的計算與歸集第二步：省公司大類成本分攤到地市區(qū)域中心大類成本分攤到地市用戶營銷成本分析用戶營銷成本分析思路通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 72每個全球通用戶的成本代辦話費的金額充值卡的充值金額帳單打印次數(shù)可用積分量積分兌換量收到帳單郵寄的次數(shù)＝＝ 繳費單位金額的代辦話費充值單位金額的銷售傭金帳單打印一次的成本可用單位積分的積分準備成本兌換單位積分的成本帳單郵寄一次的成本＋＋單個全球通用戶的廣告費單個全球通用戶的銷售傭金單個全球通用戶的客戶優(yōu)惠支出單個全球通的售后服務支出單個 VIP用戶的俱樂部支出單個全球通用戶的咨詢費單個全球通的銷售折扣折讓每個全球通用戶占用以下資源的頻率 單位占用頻次的成本 單個全球通用戶的平均成本充值卡的充值金額 充值單位金額的有價卡成本用戶成本分析…… …… ……用戶成本計算示例 示例通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 73用戶效益分析根據(jù)分攤數(shù)據(jù)，進行收入 — 成本分析，我們發(fā)現(xiàn)： 神州行、動感地帶的利潤貢獻率高，而全球通和大眾卡的利潤貢獻率低。雖然全球通客戶的 ARPU較高，但其成本占用同樣較大，利潤水平并不高。大眾卡的利潤率和收入貢獻都較小。而神州行和動感地帶用戶的利潤率相對較高。 示例品牌盈利性分析用戶效益分析通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 74業(yè)務和客戶成本分析話務量小 時 絡 忙 時 成本 或客 戶 忙時 成本 絡 成本4..邊際 網(wǎng) 絡 成本在 業(yè)務發(fā) 展和制定 營銷 策略 時 可以利用 邊際 成本很小的原理 為 企 業(yè)創(chuàng) 造最大效益通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 75業(yè)務發(fā)展前景內(nèi)部 資 源支持分析v內(nèi)容提供商：v未來平臺 應 用的豐富性vSP數(shù)量、 積 極性未來 變 化 v業(yè)務 利益與用 戶 需求匹配分析：v業(yè)務 利益未來 變 化v用 戶 群特征未來 變 化分析v內(nèi)部 資 源支持分析：v平臺利用率未來 變 化v渠道支持的未來 變 化v相關網(wǎng) 絡 支撐未來 變 化v……v終 端提供商：v終 端種 類 、數(shù)量的未來 變 化v終 端使用方便程度的未來 變化v終 端價格的未來 變 化業(yè)務 與用 戶 需求分析競 爭分析價 值鏈支持分析競 爭分析：v替代 競 爭分析企業(yè)投資分析－業(yè)務評估v業(yè)務 前景 預測v用 戶 數(shù)v業(yè)務 收入業(yè)務 價 值評 估v業(yè)務 收入 貢 獻率v共用網(wǎng) 絡 成本比v投入 產(chǎn) 出比v業(yè)務 分 類及 發(fā) 展策略通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 76總體投資評估和項目投資評估的內(nèi)容分層投資后評估分層v 目 標評 估v 效益 評 估v 影響 評 估主要評估內(nèi)容總 體投 資評 估項 目投 資評 估v 目 標評 估v過 程 評 估v 效益 評 估v 影響 評 估v 持 續(xù) 性 評 估企業(yè)投資分析－項目后評估投資效益分析思路通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 77評估內(nèi)容 一級評估指標 二級評估指標 評估標準 評估結(jié)論 目標評估 傳輸網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略目標 網(wǎng)絡覆蓋率 定量 …… ……………… ……效益評估 財務評價 投資回收期 定量………… ……影響評估 對內(nèi)部環(huán)境影響 自建傳輸?shù)哪芰?定性………… ……示 例企業(yè)投資分析 —— 項目后評估總體投資評估的指標體系通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 78項目后評估指標體系一級指標 權(quán)重 二級指標 權(quán)重 三級指標 指標評價標準目標評估 網(wǎng)絡發(fā)展目標 承載業(yè)務流量……收益目標 項目收入 (元 /年 )項目投資收益率……項目進度目標 項目投資、建設進度完成情況過程評估 項目決策 戰(zhàn)略一致性……項目準備 采購招投標……效益評估 項目贏利性 投資回收期率……影響評估 對內(nèi)部環(huán)境影響 自建傳輸能力對外部環(huán)境影響 服務差異性持續(xù)性評估 項目自身的持續(xù)發(fā)展能力 網(wǎng)絡使用年限……示 例企業(yè)投資分析 —— 項目后評估通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 79經(jīng)營分析的應用行業(yè)層面公司層面部門層面行業(yè)變遷分析競爭分析KPI分析非常規(guī)事件分析 —— 雙改單市場空間分析企業(yè)效益分析營銷案評估通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 80全面評價營銷案，促進企業(yè)效益的不斷提升。營銷案評估全面分析 營銷 案投入v 營銷 案相關的 營業(yè)費 用支出v 營銷 案 產(chǎn) 生的網(wǎng) 絡 成本全面考 慮營銷 案的作用167。 發(fā) 展型指 標167。 效益型指 標167。 競 爭型指 標167。 …… ..兼 顧 近期和 遠 期 v營銷 案會在一段 時 期內(nèi) 發(fā)揮 作用，而 實 施效果會在 這 段 時 期甚至更 長 的一段 時間 內(nèi)體 現(xiàn) 。通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 81營銷案效果評價指標體系投入評價指標產(chǎn)出評價指標營業(yè)費用類指標網(wǎng)絡成本類指標發(fā)展型指標效益型指標競爭型指標廣告費用、宣傳費 ……網(wǎng)絡增量成本 ……其他成本類指標網(wǎng)絡影響型指標品牌形象型指標用戶數(shù)、業(yè)務量 ……收入 ……市場占有率 ……對網(wǎng)絡忙時的影響 ……品牌認知度 ……其他類型指標營銷案評估通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 82目錄經(jīng)營分析方法2.經(jīng)營分析的應用3.經(jīng)營分析的組織4.經(jīng)營分析概述1.通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 83經(jīng)營分析的組織保障搭建經(jīng)分的內(nèi)容體系架構(gòu)建立有效完整的組織結(jié)構(gòu)市場部財務部 網(wǎng)絡部客服部戰(zhàn)略部……經(jīng)分小組建立高效的分析流程機制通信政策與管理研究所通信政策與管理研究所 84經(jīng)營分析的組織保障形成完整的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫提高分析人員的能力和素質(zhì)整合現(xiàn)有分散的信息系統(tǒng)演講完畢，謝謝觀看！