【正文】 的配置（ TOP10） 多選題， N=681 上掀開啟 , 65% 左 /右側(cè)開 , 22% 上下對開 , 11% 其他 , 1% 理想的車門開啟方式 N=2427 配置： ?僅高價(jià)位用戶必須四驅(qū)，各價(jià)位段用戶均對自動(dòng)泊車期望較高； ?理想的尾門開啟方式中，上下對開的偏好顯著大于實(shí)際供應(yīng)。 15萬元及以下 (15,30]萬元 30萬元以上 分購車價(jià)位用戶配置偏好 數(shù)據(jù)來源：國家信息中心 《 SUV市場研究 》 2023 CONTENTS PART3 SUV市場細(xì)分 市場細(xì)分 細(xì)分市場用戶特征 50 產(chǎn)品特征： 選擇車長 和 軸距作為 SUV產(chǎn)品劃分的主要指標(biāo) ?選擇軸距和車長作為劃分產(chǎn)品級別的最主要指標(biāo)。 ? 成熟 市場往往以平臺確定一款車型的 級別； ? 平臺基本決定一款車型的尺寸范圍特別是 軸距。 示例：級別 由平臺決定 ?在劃分 SUV產(chǎn)品時(shí)，車長是相比軸距更重要的指標(biāo)。 ? 對 SUV這種兩廂造型的 產(chǎn)品，消費(fèi)者判斷車型大小最直觀 的是 車長； ? 兩廂 產(chǎn)品短前懸、短后懸的設(shè)計(jì) 趨勢使 較短車長也能實(shí)現(xiàn) 較大軸距，主要利用 軸距判斷 SUV級別存在困難。 示例：寶馬 X1是短車長、大軸距的典型 XC60 寶馬 X1 CRV RAV4 途觀 4400445045004550460046502600 2650 2700 2750 2800車長（mm） 軸距（ mm） 數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫 51 吉姆尼 眾泰 5008 瑞麟 X1 哈弗 M2 翼博 瑞虎 Q3 途勝 RAV4 CRV 翼虎 XC60 普拉多 X5 發(fā)現(xiàn) 蘭德酷路澤 途銳 奧迪 Q7 22002300240025002600270028002900300031003600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200微型 小型 緊湊 型 中型 中大型 大型 SUV級別劃分 依據(jù) 車長和軸距 ，綜合考慮排量，將 SUV產(chǎn)品 分為 6個(gè) 級別 軸距（mm） 車身長度（ mm） 52 每個(gè)級別具有鮮明的產(chǎn)品特征 微型 小型 緊湊型 中型 中大型 大型 車長（ mm） 4000 4000~4300 4300~4500 4500~4700 4700~5000 ≥5000 軸距（ mm） 2450 2450~2670 2500~2760 2620~2800 2670~2920 ≥2850 排量（ l） ~ ~ ~ ~ ≥ 平均價(jià)格（萬元） 平均油耗（ L/百公里） 兩驅(qū)份額 % % % % % % 手動(dòng)擋份額 % % % % % % 進(jìn)口份額 % % % % % % 豪華品牌份額 % % % % % 車系結(jié)構(gòu) 手動(dòng)擋 自動(dòng)擋 進(jìn)口 國產(chǎn) 豪華 非豪華 % 自主 歐系 美系 日系 韓系 數(shù)據(jù)來源：國家 信息中心銷量 數(shù)據(jù)庫 兩驅(qū) 四驅(qū) 53 7 10 13 15 2 4 6 9 12 1 3 5 8 11 14 奧迪 Q3 寶馬 X1 …… 奧迪 Q5 寶馬 X3 XC60 …… 寶馬 X5 XC90 普拉多 …… 奧迪 Q7 蘭德酷路澤 …… 吉姆尼 …… Juke 昂科拉 …… 3008 ix35 途勝 …… 途觀 RAV4 CRV 翼虎 新勝達(dá) …… 漢蘭達(dá) 大 7SUV …… 哈弗 M4 眾泰 5008 瑞麟 X1 …… 哈弗 M2 長安 CS35 …… 瑞虎 中華 V5 …… 哈弗 H5 哈弗 H6 …… 曙光 SUV 陸風(fēng) 吉奧 美亞 …… 高端 中端 低端 微型 小型 緊湊型 中型 中大型 大型 30萬元 競爭關(guān)系 : 在 6個(gè)級別的基礎(chǔ)上加入主銷價(jià)格維度，進(jìn)一步劃分市場為 15個(gè)區(qū)隔 級別 主銷價(jià)格 按級別 /價(jià)格劃分的 SUV區(qū) 隔 15萬元 4米 5米 車長： 54 7 10 13 15 2 4 6 9 12 1 3 5 8 11 14 25.41% 28.96% 26.94% 26.67% 23.66% 20232023年各細(xì)分市場銷量對比（ SUV內(nèi)需 =100%） 0% 0% 9% 7% 3% 3% 6% 9% 2% 8% 5% 0% 9% 8% 4% 1% 3% 4% 9% 9% 2% 4% 7% 6% 6% 0% 0% 8% 9% 5% 10.00% 12.95% 11.94% % 10.71% 9% 7% 4% 6% 6% 7% 6% 9% 9% 0% 8% 9% 1% 7% 5% 15.63% % % 12.20% 11.61% 3% 5% 1% 0% 7% 7% 1% 1% 1% 2% 19.70% 19.32% 18.96% 20.32% 18.86% 高端 中端 低端 微型 小型 緊湊型 中型 中大型 大型 ?參考市場規(guī)模及發(fā)展趨勢，合并 2兩個(gè)區(qū)隔及 1 15兩個(gè)區(qū)隔 單產(chǎn)品，與微型低端合并 產(chǎn)品日益豐富，保留 市場萎縮，與大型高端合并 產(chǎn)品日益豐富，保留 市場份額趨升，保留 產(chǎn)品特征明顯，保留 數(shù)據(jù)來源：國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫 55 緊湊型高端 代表產(chǎn)品： X1 Q3 … 中型高端 代表產(chǎn)品： X3 Q5 … 中大型高端 代表產(chǎn)品： X5 普拉多 … 大型 代表產(chǎn)品： Q7 途銳 … 微型 代表產(chǎn)品： 哈弗 M4 眾泰 5008 吉姆尼 … 小型中端 代表產(chǎn)品： 昂克拉 … 緊湊型中端 代表產(chǎn)品： 逍客 Ix35 3008 … 中型中端 代表產(chǎn)品： 途觀 CRV 新勝達(dá) … 中大型中端 代表產(chǎn)品： 漢蘭達(dá) 大 7 … 小型低端 代表產(chǎn)品： 森雅 S80 哈弗 M2 … 緊湊型低端 代表產(chǎn)品： 瑞虎 中華 V5 … 中型低端 代表產(chǎn)品： 哈弗 H6 哈弗 H5 … 中大型低端 代表產(chǎn)品： 比亞迪 S6 … 微型 小型 緊湊型 中型 中大型 大型 1 2 3 13 4 5 6 7 8 10 11 12 高端 中端 低端 4米 5米 車長： 9 最終依據(jù) 產(chǎn)品特征與競爭關(guān)系，將 SUV 整體劃分為 13個(gè)細(xì)分 市場 56 微型 小型 緊湊型 中型 中大型 大型 高端 寶馬 X1 奧迪 Q3 極光 安德拉 奔跑者 奧迪 Q5 英菲尼迪 EX FJ巡洋艦 神行者 寶馬 X3 謳歌 RDX 沃爾沃 XC60 衛(wèi)士 奔馳 GLK 雷斯特 霸銳 維拉克斯 帕杰羅 愛虎 普拉多 樓蘭 凱迪拉克 SRX 牧馬人 威薩 馳鵬 美侖奴 大切諾基 雷克薩斯 RX 英菲尼迪 JX 沃爾沃 XC90 超霸 英菲尼迪 FX 謳歌 MDX 發(fā)現(xiàn) 凱宴 寶馬 X5 奔馳 M 雷克薩斯 GX 寶馬 X6 凱宴 Hybrid 攬勝 悍馬 ACS6 奔馳 G 薩博班 馬自達(dá) CX9 探索者 昂科雷 喬治巴頓 蘭德酷路澤 途銳 悍霸 奧迪 Q7 紅杉 福萊克斯 吉奧 美亞 福田風(fēng)景 中端 TD100 EV 吉姆尼 5008EV 哈弗 M1 哈弗 M4 瑞麒 X1 眾泰 5008 眾泰 2023 勁炫 ASX 昂科拉 Juke 超級維特拉 逍客 獅跑 途勝 智跑 現(xiàn)代 ix35 柯蘭多 標(biāo)致 3008 愛騰 斯巴魯 XV 勇士 自由客 指南者 3008 Hybrid 森林人 馬自達(dá) CX5 榮威 W5 RAV4 帕拉丁 本田 CRV 科帕奇 科雷傲 奇駿 途觀 索蘭托 新勝達(dá) 享御 歐藍(lán)德 馬自達(dá) CX7 翼虎 大 7SUV 菲躍 漢蘭達(dá) 酷威 傲虎 陸霸 /雷馳 獵豹黑金剛 獵豹 CS6 傳祺 GS5 低端 翼博 野馬 F10 森雅 S80 哈弗 M2 長安 CS35 永源 A380 獵豹飛騰 北汽 2023 力帆 X60 瑞虎 瑞風(fēng) S5 中華 V5 海馬騎士 北汽騎士 野馬 F99 野馬 F12 富利卡 金杯 S50 奧軒 英倫 SX7 瑞鷹 寶利格 全球鷹GX7 威麟 X5 哈弗 H5 奧軒 GX5 長城哈弗 哈弗 H6 圣達(dá)菲 奧丁 陸風(fēng) 比亞迪 S6 曙光 SUV 中興 SUV 特拉卡 馭勝 附錄： SUV細(xì)分市場具體劃分表 57 III. IV. II. V. I. VI. VII. 乘用車 SUV數(shù)據(jù)來源：國家信息中心 《 SUV市場研究 》 2023； 《 人群分類調(diào)查研究 》 2023 高↑社會階層↓低 傳統(tǒng) ← 價(jià)值觀 → 現(xiàn)代 注：氣泡大小表示每個(gè)產(chǎn)品中，各類人群的占比，藍(lán)色為 SUV人群分布比例具體數(shù)值 N=2427 N=10000 SUV人群 分類與整體乘用車對比 % 細(xì)分市場用戶特征 % % % % % % 富有層 富裕層 小康層 工薪層 大眾層 與整體乘用車用戶相比， SUV用戶明顯社會階層更高，價(jià)值觀更加 現(xiàn)代 58 不同級別 SUV用戶使用特征 總體 微型 小型 緊湊型 中型 中大型 大型 平坦路面 凹凸不平鋪裝路面 泥路 /土路 起伏的山路 建筑工地 N 2416 101 75 653 1003 531 53 不同道路情況使用頻率 61% 79% 76% 68% 59% 52% 51% 31% 20% 20% 24% 33% 39% 36% 8% 1% 4% 8% 9% 9% 13% 總體 微型 小型 緊湊型 中型 中大型 大型 商用為主 家商兼用 家用為主 N=2416 101 75 653 1003 531 53 用途 76% 81% 80% 80% 74% 73% 77% 20% 15% 11% 17% 22% 21% 17% 4% 4% 9% 3% 4% 6% 6% 總體 微型 小型 緊湊型 中型 中大型 大型 郊區(qū)為主 兼用 城市為主 N= 2416 101 75 653 1003 531 53 城市 /郊區(qū)使用傾向 ?級別越高家用比例越低，面對不良路況頻率越高。 數(shù)據(jù)來源：國家信息中心 《 SUV市場研究 》 2023 注：使用頻率打