【正文】 念，設(shè)立由公司副總裁直接領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)融資委員會(huì)，下設(shè)投資銀行總部、固定收益部、企業(yè)并購(gòu)部、銷售部和客戶服務(wù)部。n 企業(yè)融資委員會(huì)通過(guò)共享的信息平臺(tái)和便捷的溝通渠道，為客戶提供從直接融資、間接融資、收購(gòu)與兼并、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等全方位的金融服務(wù)。中信證券企業(yè)融資委員會(huì)架構(gòu) 服務(wù)服務(wù) Service 滿意滿意 Satisfaction 創(chuàng)意創(chuàng)意 Smart 安全安全 Safety 成功成功 Success中信證券的經(jīng)營(yíng)理念投資銀行總部 資本市場(chǎng)部企業(yè)購(gòu)并部 運(yùn)營(yíng)部固定收益部企業(yè)融資委員會(huì)中信證券企業(yè)融資委員會(huì)架構(gòu)二、主要業(yè)務(wù)構(gòu)成87 中信證券擁有業(yè)內(nèi)很強(qiáng)的研究與技術(shù)創(chuàng)新力量，依托公司研究開(kāi)發(fā)部與金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組，可以為您提供如下信息與市場(chǎng)研究服務(wù)，同時(shí)針對(duì)您的特殊需要，還可以為您提供專門(mén)定制的研究報(bào)告：n國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策研究 主要側(cè)重點(diǎn)：對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的走向進(jìn)行預(yù)測(cè)與分析，并對(duì)各種新出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)政策的潛在影響進(jìn)行分析。n電力市場(chǎng)動(dòng)態(tài)研究 主要側(cè)重點(diǎn)：對(duì)電力市場(chǎng)與電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行收集與分析研究，并重點(diǎn)跟蹤電力企業(yè)的上市公司的發(fā)展動(dòng)態(tài)。n資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)研究 主要側(cè)重點(diǎn)：對(duì)資本市場(chǎng)（包括股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)等）的動(dòng)態(tài)進(jìn)行縝密分析，對(duì)新產(chǎn)生的金融工具等進(jìn)行分析，比如 CDR的應(yīng)用等。n突發(fā)事件的專題研究 主要側(cè)重點(diǎn)：針對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的突發(fā)事件及時(shí)跟蹤與分析，并判斷其對(duì)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和各產(chǎn)業(yè)的影響，例如海灣戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響等。二、主要業(yè)務(wù)構(gòu)成信息與市場(chǎng)研究服務(wù)88　　中信證券作為專業(yè)從事資本運(yùn)作的公司，具有豐厚的產(chǎn)業(yè)整合的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，我們非常愿意將此種經(jīng)驗(yàn)與您共享，而且我們也相信這些經(jīng)驗(yàn)有助于貴公司在短時(shí)間內(nèi)整合所屬電力資產(chǎn)并形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。n產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 側(cè)重點(diǎn)：協(xié)助貴公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的規(guī)劃；發(fā)展道路及盈利模式的對(duì)比分析與選擇；管理架構(gòu)的設(shè)計(jì)與完善等。n相關(guān)法律框架下的規(guī)范運(yùn)作 側(cè)重點(diǎn)：通過(guò)多種方式就規(guī)范運(yùn)作的問(wèn)題與集團(tuán)及下屬子公司進(jìn)行溝通交流；n購(gòu)并與重組 側(cè)重點(diǎn)：對(duì)集團(tuán)所屬資產(chǎn)進(jìn)行全面分析，并根據(jù)公司確定的戰(zhàn)略發(fā)展方向設(shè)計(jì)資產(chǎn)重組與購(gòu)并方案。二、主要業(yè)務(wù)構(gòu)成產(chǎn)業(yè)整合顧問(wèn)89 多年來(lái)中信證券協(xié)助眾多的國(guó)有及民營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了資本市場(chǎng)的融資，在這個(gè)過(guò)程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也在業(yè)內(nèi)形成了良好的聲譽(yù)，多年來(lái)中信證券的投資銀行業(yè)務(wù)（股權(quán)融資）一直處于業(yè)內(nèi)前三名的位置，而中信證券的債券業(yè)務(wù)多年來(lái)處于行業(yè)第一的位置。n股票市場(chǎng)融資 側(cè)重點(diǎn)：通過(guò)完善的改制重組方案以及股票發(fā)行方案，同時(shí)借助公司龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)與客戶資源，為集團(tuán)公司及下屬融資窗口提供股票市場(chǎng)的融資服務(wù)。n債券市場(chǎng)融資 側(cè)重點(diǎn)：通過(guò)對(duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及現(xiàn)金流等情況的分析，為公司設(shè)計(jì)完善的債券市場(chǎng)融資方案，并借助公司龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)為公司提供債券市場(chǎng)的融資服務(wù)。n國(guó)際銀團(tuán)貸款 中信證券與國(guó)外多家證券公司及銀行保持了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，在貴公司需要的時(shí)候可以協(xié)調(diào)為公司提供國(guó)際銀團(tuán)貸款。n協(xié)調(diào)銀行信貸 境內(nèi)的中短期銀行信貸不屬于資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)，但是中信證券由于與中信實(shí)業(yè)銀行之間良好的關(guān)系，可以為貴公司提供相關(guān)的銀行信貸服務(wù)。二、主要業(yè)務(wù)構(gòu)成資本市場(chǎng)融資服務(wù)90 安全、高效的運(yùn)用資金是每個(gè)公司管理的重點(diǎn)領(lǐng)域，對(duì)于象貴公司這樣的大型企業(yè)集團(tuán)更是如此。中信證券具有豐富的資金管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)在避險(xiǎn)的金融工具研究方面也具有相當(dāng)?shù)纳疃?。n資金管理 側(cè)重點(diǎn)：中信證券下屬資產(chǎn)管理部專業(yè)為客戶提供資產(chǎn)、資金的委托管理服務(wù)；n避險(xiǎn)金融工具的設(shè)計(jì)與創(chuàng)新 側(cè)重點(diǎn)：中信證券下屬金融產(chǎn)品小組專業(yè)從事金融產(chǎn)品的創(chuàng)新研究，為客戶提供避險(xiǎn)的金融工具與產(chǎn)品組合；n其他服務(wù) 側(cè)重點(diǎn)：中信證券可以協(xié)調(diào)兄弟公司中信信托投資公司為客戶提供委托放款業(yè)務(wù)。二、主要業(yè)務(wù)構(gòu)成投資管理與金融創(chuàng)新91 與其他國(guó)內(nèi)同類公司比較起來(lái)，中信證券在為貴公司提供服務(wù)方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，主要表現(xiàn)在：n一站式服務(wù) 中信證券依托中國(guó)中信集團(tuán)及其下屬兄弟公司，例如中信實(shí)業(yè)銀行、中信嘉華銀行（香港）、中信資本市場(chǎng)（香港）以及中信信托公司等，已經(jīng)初步具備了金融百貨公司的雛形，可以為客戶提供跨地區(qū)、跨市場(chǎng)的全方位的一站式服務(wù)。n良好的溝通與協(xié)調(diào)能力 中信證券以中信集團(tuán)的強(qiáng)大實(shí)力為依托，與國(guó)家證券主管部門(mén)及國(guó)務(wù)院其它各部委建立了良好的關(guān)系，可以及時(shí)地與有關(guān)主管部門(mén)協(xié)調(diào)、溝通，迅速捕捉國(guó)家政策調(diào)整動(dòng)向，更好地為企業(yè)提供全方位的服務(wù)。n規(guī)范的運(yùn)作 中信證券嚴(yán)格堅(jiān)持中國(guó)證監(jiān)會(huì)的 “ 法制、監(jiān)管、自律、規(guī)范 ” 八字方針，在大膽創(chuàng)新的同時(shí)注重規(guī)范經(jīng)營(yíng)，所承銷的近百余家公司股票從未因重大違規(guī)行為而受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的處罰，為公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，也使得上市公司有效避免了政策風(fēng)險(xiǎn)。三、中信證券服務(wù)優(yōu)勢(shì) 92第二章 工作團(tuán)隊(duì)介紹參與大唐集團(tuán)項(xiàng)目的主要人員93大唐集團(tuán)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)王東明 (董事長(zhǎng) )德地立人 (副總裁 ) 呂哲權(quán) (首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 )投資銀行部王常青總經(jīng)理劉凡 劉隆文張桐 朱潔 債券部劉威副總經(jīng)理黃永剛 研究咨詢部徐剛總經(jīng)理徐億婕 電力行業(yè)研究員 資本市場(chǎng)部楊宇祥總經(jīng)理 企業(yè)購(gòu)并部王瑾副總經(jīng)理 交易部鄭燕蓉總經(jīng)理 94第三章 中信證券成功案例 自成立起，中信證券即進(jìn)入快速發(fā)展的階段。 1996年中信證券成立僅一周年便完成12筆 A股發(fā)行、配股的主承銷及上市推薦項(xiàng)目，承銷國(guó)債 23億元，證券交易額約 500億元，綜合指標(biāo)名列全國(guó)前茅。 1997年度，中信證券發(fā)行業(yè)務(wù)駛?cè)?“ 快車道 ” ，全年承擔(dān) A股發(fā)行的主承銷商 14次，股票發(fā)行量和籌資額分別為 123,155萬(wàn)股和 66,268萬(wàn)元，承銷股票的流通市值高居全國(guó)第一位。全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) ，居全國(guó)同行業(yè)第三位，人均創(chuàng)利居同行業(yè)首位。 1998年，中信證券的證券承銷指標(biāo)和為企業(yè)募集資金額均居全國(guó)第四位。 1999年新股承銷位居全國(guó)第四位，配股主承銷居第三位。 2023年度，中信證券募集資金總量為 151億元，全行業(yè)排名第三， 2023年度主承銷 17次，全國(guó)第二。 2023年，在一級(jí)市場(chǎng)籌資額銳減的情況下，擔(dān)任主承銷 6次，承銷家數(shù)和承銷金額均列第三位。是中國(guó)發(fā)展最快的證券公司之一。 根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，中信證券股票發(fā)行、上市推薦業(yè)務(wù) 2023年度、 2023年度、 2023年度業(yè)績(jī)及行業(yè)排名如下：一、股票業(yè)務(wù)（一）9596中信證券中信證券 2023年度股票發(fā)行、上市推薦業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)及行業(yè)排名年度股票發(fā)行、上市推薦業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)及行業(yè)排名上市公司推薦擔(dān)任上市推薦人： 23次占市場(chǎng)份額： %排名： 2資金募集資金數(shù)額： 1512719萬(wàn)元占市場(chǎng)份額： %排名： 3配股承銷配股承銷數(shù)量： 67479萬(wàn)股占市場(chǎng)份額： %承銷家數(shù)： 12家按次數(shù)排名： 4新股承銷新股承銷數(shù)量： 93300萬(wàn)股占市場(chǎng)份額： % 承銷家數(shù)： 15家按次數(shù)排名： 3一、股票業(yè)務(wù)（二）97中信證券中信證券 2023年股票承銷業(yè)績(jī)及行業(yè)排名年股票承銷業(yè)績(jī)及行業(yè)排名上市公司推薦擔(dān)任上市推薦人： 23次占市場(chǎng)份額： %排名： 2資金募集資金數(shù)額： 1512719萬(wàn)元占市場(chǎng)份額： %排名： 3配股承銷配股承銷數(shù)量： 67479萬(wàn)股占市場(chǎng)份額： %承銷家數(shù)： 12家按次數(shù)排名： 4新股承銷新股承銷數(shù)量： 93300萬(wàn)股占市場(chǎng)份額： % 承銷家數(shù)： 15家按次數(shù)排名： 3一、股票業(yè)務(wù)（三）98中信證券中信證券 2023年股票承銷業(yè)績(jī)年股票承銷業(yè)績(jī)資金募集資金數(shù)額： 464900萬(wàn)元占市場(chǎng)份額： %配股承銷配股承銷數(shù)量： 3517萬(wàn)股承銷家數(shù)： 1家新股承銷新股承銷數(shù)量： 24000萬(wàn)股承銷家數(shù)： 3家可轉(zhuǎn)債承銷可轉(zhuǎn)債承銷數(shù)量： 220230萬(wàn)元承銷家數(shù)： 2家一、股票業(yè)務(wù)（四）99部分大型股票承銷項(xiàng)目簡(jiǎn)介（部分大型股票承銷項(xiàng)目簡(jiǎn)介（ 1））邯鋼 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 發(fā)行價(jià)格： 募集資金： 24億元發(fā)行時(shí)間： 19971219上市時(shí)間： 1998122清華同方 A股增發(fā)配股數(shù)量： 2023萬(wàn)股配股價(jià)格： 46元募集資金： 發(fā)行時(shí)間： 20231211上市時(shí)間： 20231227鞍鋼 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 3億股發(fā)行價(jià)格： 募集資金： 發(fā)行時(shí)間： 19971117上市時(shí)間： 19971225齊魯石化 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 發(fā)行價(jià)格： 募集資金： 發(fā)行時(shí)間： 199833上市時(shí)間： 199848澳柯瑪 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 9000萬(wàn)股發(fā)行價(jià)格： 募集資金： 發(fā)行時(shí)間： 20231213上市時(shí)間： 20231229國(guó)電電力配股配股數(shù)量： 20367萬(wàn)股配股價(jià)格： 募集資金： 發(fā)行時(shí)間： 20231113上市時(shí)間： 20231213一、股票業(yè)務(wù)（五）100部分大型股票承銷項(xiàng)目簡(jiǎn)介（部分大型股票承銷項(xiàng)目簡(jiǎn)介（ 2））外運(yùn)發(fā)展 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 7000萬(wàn)股發(fā)行價(jià)格： 募集資金： 發(fā)行時(shí)間： 20231130上市時(shí)間： 20231228縱橫國(guó)際 A股增發(fā)發(fā)行數(shù)量： 5000萬(wàn)股發(fā)行價(jià)格： 募集資金： 發(fā)行時(shí)間： 2023516上市時(shí)間： 202367昌河汽車 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 11000萬(wàn)股發(fā)行價(jià)格： 募集資金： 發(fā)行時(shí)間： 2023620上市時(shí)間： 202376海洋工程 A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 8000萬(wàn)股發(fā)行價(jià)格： 募集資金： 發(fā)行時(shí)間： 20230121上市時(shí)間： 20230205深萬(wàn)科可轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量： 150萬(wàn)股募集資金： 15億元發(fā)行時(shí)間： 20230613上市時(shí)間： 20230628中遠(yuǎn)航運(yùn) A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量： 13000萬(wàn)股發(fā)行價(jià)格： 募集資金： 發(fā)行時(shí)間： 20230403上市時(shí)間： 20230518一、股票業(yè)務(wù)（六）101n中信證券為電力企業(yè)做出過(guò)重大貢獻(xiàn)2023年 ,中信證券擔(dān)任錢(qián)江水利 IPO主承銷商2023年 ,中信證券擔(dān)任廣聚能源 IPO主承銷商2023年 ,中信證券擔(dān)任國(guó)電電力配股主承銷商2023年 ,中信證券擔(dān)任惠天熱電配股主承銷商2023年，中信證券擔(dān)任華能國(guó)際增發(fā) A股的上市推薦人目前 ,中信證券正致力于長(zhǎng)江電力 IPO的發(fā)行上市工作目前 ,中信證券正致力于廣州控股 A股增發(fā)工作n中信證券在電力行業(yè)具備雄厚的分析和研究能力中信證券配備多名專業(yè)人士對(duì)電力行業(yè)進(jìn)行深入的研究長(zhǎng)期以來(lái) ,以電力行業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行前瞻性研究 ,出具研究報(bào)告 ,并定期發(fā)表電力周刊一、股票業(yè)務(wù)（七）中信證券在電力領(lǐng)域的股權(quán)融資經(jīng)驗(yàn)二、債券業(yè)務(wù)（一）102? 1998年企業(yè)債券承銷全國(guó) 第一? 1999年企業(yè)債券承銷全國(guó) 第一? 2023年企業(yè)債券承銷全國(guó) 第一? 2023年企業(yè)債券承銷全國(guó) 第一? 2023年國(guó)債承銷全國(guó)券商 第一? 2023年國(guó)債承銷全國(guó)券商 第一? 2023年企業(yè)債券承銷全國(guó) 第一中信證券債券部連續(xù)多年列行業(yè)排名第一10398三峽債券20億元主承銷99三峽債券30億元主承銷98中信債券7億元主承銷99中信債券7億元主承銷01包鋼債4億元主承銷01三峽債券50億元主承銷01鐵道債券15億元主承銷01中信債券35億元主承銷02遠(yuǎn)洋債券20億元主承銷02金茂債券10億元主承銷02首發(fā)債券15億元主承銷02三峽債券50億元主承銷02中信債券40億元主承銷02中移動(dòng)債80億元聯(lián)合主承銷二、債券業(yè)務(wù)（二）中信證券主承銷的大型債券三、并購(gòu)業(yè)務(wù)104 自成立以來(lái)，中信證券擔(dān)任了多家公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，以其完善的服務(wù)和高度專業(yè)化的運(yùn)作技巧，得到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注和認(rèn)同。 　　中信證券作為北京和德公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn) ,成功地完成了收購(gòu)上海證券交易所上市公司 ── 國(guó)嘉實(shí)業(yè)的 ％股份，其股價(jià)從 1997年年初到 1998年升幅達(dá) 600％以上； 中信證券作為大港油田的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，成功地協(xié)助客戶完成了對(duì)上市公司－愛(ài)使股份的收購(gòu)及后續(xù)重組工作；　　中信證券擔(dān)任武漢電纜與中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究所資產(chǎn)重組的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，成功的打開(kāi)了航天高科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的通道；　　中信證券作為清華同方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為吸收合并魯穎電子提供了全程服務(wù)；　　中信證券擔(dān)任青島海信、錦化氯堿、中糧股份、中海直等大型企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；　　中信證券擔(dān)任美國(guó)賽德（中國(guó)）控股公司中國(guó)電廠的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。四、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)105 中信證券公司擔(dān)任美國(guó) AIG亞洲基礎(chǔ)設(shè)施基金的中國(guó)投資顧問(wèn)，成功地協(xié)助美國(guó)賽德中國(guó)控股公司完成了唐山西郊熱電廠 。 中信證券作為