私人銀行經(jīng)理管理手冊rmmgt-資料下載頁
2025-01-20 13:52本頁面
【正文】 14,250 合計(jì) 27,550 12,825 70,375 22 CYD000406BJ(GB)RMmgt 私人銀行經(jīng)理工作總結(jié)及改進(jìn)領(lǐng)域 主要領(lǐng)域 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 私人銀行經(jīng)理表現(xiàn) ?總資產(chǎn)量 ?收入 ?平均客戶業(yè)務(wù)量 ?平均客戶收入 ?資產(chǎn)收益率 ?客戶數(shù)量 ?獲得新客戶數(shù) ?客戶資產(chǎn)增長率 ?產(chǎn)品滲透率 (擁有某產(chǎn)品的客戶比率 ) ?產(chǎn)品使用 ?平均每個(gè)客戶所有的產(chǎn)品數(shù) ?中間業(yè)務(wù)收入所占比重 低于平均水平 財(cái)務(wù)表現(xiàn) 客戶表現(xiàn) 產(chǎn)品表現(xiàn) 平均水平 高于平均水平 23 CYD000406BJ(GB)RMmgt 私人銀行經(jīng)理選擇下年度改進(jìn)領(lǐng)域 改進(jìn)領(lǐng)域 ?列出需改進(jìn)的領(lǐng)域 ?選擇 35個(gè)你認(rèn)為最需要改進(jìn)的領(lǐng)域 ?列出可以衡量改善程度的指標(biāo) (可以顯示是否在上述改善領(lǐng)域已成功的指標(biāo) ) 障礙與計(jì)劃 ?列出在上述領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)改善的具體步驟及時(shí)間要求 ?列出可能存在的障礙及克服措施 支持 ?描述要克服上述障礙與實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目標(biāo)所需要的幫助與支持 目的 ?明確的改進(jìn)目標(biāo) ?更有針對性的工作計(jì)劃及業(yè)績改進(jìn)計(jì)劃 ?有效地維護(hù)并提高私人銀行經(jīng)理隊(duì)伍的工作質(zhì)量 分析私人銀行經(jīng)理表現(xiàn) 24 CYD000406BJ(GB)RMmgt 私人銀行經(jīng)理制定工作改進(jìn)計(jì)劃的表格范例 舉例 改進(jìn)目標(biāo) 衡量成功的關(guān)鍵指標(biāo) 具體步驟 時(shí)間要求 可能的障礙 克服措施 所需要的支持 25 CYD000406BJ(GB)RMmgt 激勵(lì)機(jī)制中也應(yīng)包括淘汰機(jī)制 強(qiáng)制淘汰表現(xiàn)最差的人員 個(gè)人年度銷售業(yè)績與工作表現(xiàn) 通過技能 意愿矩陣分析 技能 高 低 低 高 意愿 了解情況后采用一些特別的措施刺激積極性 保留并可考慮增加其薪酬標(biāo)準(zhǔn) 由人事部負(fù)責(zé)安排轉(zhuǎn)崗或淘汰 培訓(xùn) 零售業(yè)務(wù)部內(nèi)部轉(zhuǎn)崗 由人事部安排轉(zhuǎn)崗 淘汰 /轉(zhuǎn)崗部分 26 CYD000406BJ(GB)RMmgt 內(nèi)容 ?私人銀行經(jīng)理概念介紹 ?建立高素質(zhì)的私人銀行經(jīng)理隊(duì)伍 ?設(shè)計(jì)明確的崗位定義 ?附錄 – 私人銀行經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)與計(jì)算方法 27 CYD000406BJ(GB)RMmgt 關(guān)鍵崗位定義 – 私人銀行經(jīng)理 職責(zé) 是中信銀行為高價(jià)值客戶提供的個(gè)人理財(cái)專家 (顧問 )，負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢，財(cái)務(wù)管理以及保險(xiǎn)等各方面建議和咨詢，并為客戶代辦客戶所需的各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù) 私人銀行經(jīng)理資格要求 ?具備優(yōu)秀的個(gè)人品德和良好的形象 ?熟悉中信零售銀行各項(xiàng)產(chǎn)品，并具備保險(xiǎn)、金融、財(cái)務(wù)分析等多方面業(yè)務(wù)知識 ?三年以上相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn) ?卓越的溝通能力與技巧，能及時(shí)準(zhǔn)確地抓住客戶需要 私人銀行經(jīng)理工作職責(zé) ?迅速了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和客戶的理財(cái)計(jì)劃 ?為客戶理財(cái)決策提供經(jīng)濟(jì)分析幫助和指導(dǎo)性建議 ?解答客戶疑問，推薦適合客戶需要的銀行產(chǎn)品 ?記錄客戶咨詢結(jié)果，及時(shí)送交相關(guān)部門辦理有關(guān)業(yè)務(wù) ?維系并提升客戶關(guān)系 ?獲得新的高價(jià)值客戶 私人銀行經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ?客戶流失率 ?所管理客戶資產(chǎn)增長率 ?產(chǎn)品銷售量 ?獲得新客戶數(shù)量 28 CYD000406BJ(GB)RMmgt 內(nèi)容 ?私人銀行經(jīng)理概念介紹 ?建立高素質(zhì)的私人銀行經(jīng)理隊(duì)伍 ?設(shè)計(jì)明確的崗位定義 ?附錄 – 私人銀行經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)與計(jì)算方法 29 CYD000406BJ(GB)RMmgt
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