【正文】 能廠商正加快系統(tǒng)興建速度，以便趕在政府在2010年稍晚降低太陽(yáng)能補(bǔ)貼前完成建設(shè)。無(wú)錫尚德對(duì)外關(guān)系部門(mén)副總裁SteveChadima也在本月一次行業(yè)會(huì)議上表示，系統(tǒng)安裝商目前均搶在德國(guó)削減太陽(yáng)能補(bǔ)貼前完成采購(gòu)，進(jìn)而沖擊太陽(yáng)能組件的供應(yīng)。該公司生產(chǎn)的太陽(yáng)能面板在2009年第4季已呈現(xiàn)銷(xiāo)售一空的狀況，預(yù)計(jì)此一現(xiàn)象至少將延續(xù)至2010年第2季為止。iSuppli公司最新預(yù)測(cè)顯示，2010年全球光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將增長(zhǎng)68%。這意味著，隨著全球經(jīng)濟(jì)衰退減弱，以及更多的地區(qū)和領(lǐng)域出現(xiàn)需求，光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)速度將回到危機(jī)前2008年的水平。短期可能利空高紀(jì)凡稱，歐洲多國(guó)擬削減太陽(yáng)能補(bǔ)貼的消息在短期內(nèi)對(duì)電站投資方、資本市場(chǎng)會(huì)有一定打擊，“但長(zhǎng)期看今年經(jīng)濟(jì)都在恢復(fù)、整體光伏需求量的增長(zhǎng)也會(huì)不錯(cuò)，所以影響并不如想象中那么大。我想政府調(diào)整這個(gè)政策的主要考慮還是在于光伏電站的建設(shè)成本已比2008年有很明顯的降低了，但2011年德國(guó)政府會(huì)再度評(píng)估市場(chǎng)價(jià)格、成本情況來(lái)靈活地決定補(bǔ)貼額度。所以2011年德國(guó)再大幅削減光伏電價(jià)補(bǔ)貼的可能性并不大，2010年或許只是一個(gè)特例?！薄拔业故怯X(jué)得這是件好事?！苯淮筇╆?yáng)綠色能源有限公司總經(jīng)理朱元昊解釋道，就算是4月1日德國(guó)政府把補(bǔ)貼額度削減16%到17%也是利空出盡，只要德國(guó)政府一公布消息，德國(guó)客戶馬上會(huì)加緊訂貨?！半姵貜闹袊?guó)運(yùn)到德國(guó)需要一個(gè)月，投資商們還要安裝電池。只有把產(chǎn)品安裝好了、并到主干電網(wǎng)后，政府的補(bǔ)貼才能下發(fā)。所以4月1日前的訂貨量肯定會(huì)增加，我們春節(jié)就要做加班的準(zhǔn)備了?！盋SI阿特斯公司董事長(zhǎng)瞿曉鏵稱，CSI公司今年約有600兆瓦到700兆瓦的出貨量，其中50%發(fā)自德國(guó)，“德國(guó)是我們十大主要市場(chǎng)之一，美國(guó)等其他市場(chǎng)今年也會(huì)有所增長(zhǎng)，這可以彌補(bǔ)德國(guó)的利空。而且目前公司成本結(jié)構(gòu)也足以支撐上網(wǎng)電價(jià)的逐步下調(diào)。其實(shí)去年下半年有傳出2010年年中德政府削減電價(jià)補(bǔ)貼的消息，這可能正是去年第四季度發(fā)貨量很大的原因之一?！彼f(shuō)，政策出來(lái)后可促進(jìn)企業(yè)降本增效且有利于展開(kāi)更多的研發(fā)，因?yàn)楣夥妰r(jià)只有越來(lái)越便宜，才能被市場(chǎng)所接受。在2009年的世界新能源政策以及低碳經(jīng)濟(jì)的引導(dǎo)下，近期太陽(yáng)能市場(chǎng)在歐洲、日本急劇回升。據(jù)歐洲光電產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（EPIA）公布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)指出：2013年太陽(yáng)能電池市場(chǎng)規(guī)模將為2008年的4倍。EPIA指出，在各國(guó)的補(bǔ)貼政策刺激下，市場(chǎng)需求迅速升溫。EPIA另預(yù)估，倘若無(wú)各國(guó)政策補(bǔ)貼的推波助瀾，,。就太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)的地區(qū)區(qū)別需求來(lái)看，2008年占全球8成市場(chǎng)的歐洲市場(chǎng)到2003年仍可望維持領(lǐng)先地位，但市場(chǎng)占有率將明顯下滑，且不及全球的一半；而2007年之前需求不及日本的美國(guó)，在總統(tǒng)奧巴馬提出綠色能源政策之后，需求急劇攀升，估計(jì)到2013年市場(chǎng)規(guī)模將為日本的近3倍。另一方面，最具潛力的中國(guó)大陸市場(chǎng)，政府也將新的國(guó)際經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)放在了新能源和低碳經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，而中國(guó)又在產(chǎn)業(yè)鏈從單晶至組件方面具有極大的成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，這也無(wú)疑為太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)在中國(guó)大陸的早日啟動(dòng)奠定了基礎(chǔ)。特別推薦生物能源產(chǎn)業(yè)探索商業(yè)模式　　對(duì)替代能源的需求使生物質(zhì)能成為全球熱點(diǎn)，中國(guó)也不例外。眾多企業(yè)進(jìn)行了嘗試，但投產(chǎn)之后，原料漲價(jià)、政策反復(fù)、銷(xiāo)售不暢、融資困難、產(chǎn)業(yè)環(huán)境惡劣等問(wèn)題很快暴露出來(lái)。表面上看生物質(zhì)取之不盡，其實(shí)在現(xiàn)有條件下，能量轉(zhuǎn)化效率低、中間成本高、外部性顯著，原料“稀缺”的門(mén)檻更是難以逾越。而第二代技術(shù)仍存在不確定性，生物質(zhì)能無(wú)疑還是一個(gè)幼稚產(chǎn)業(yè)。 　　大型國(guó)企在資源、技術(shù)以及渠道上更具實(shí)力，而中小企業(yè)目前難以構(gòu)建有效的商業(yè)模式。面對(duì)種種困局，政府態(tài)度猶豫不決、支持乏力，產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)很大，短期內(nèi)，投資者的掘金前景黯淡。 從復(fù)興到狂熱 　　據(jù)政府間氣候變化委員會(huì)（IPCC）估計(jì)，地球上每年新增生物質(zhì)量約1700億噸，存儲(chǔ)能量31021J，相當(dāng)于目前全球能耗的10倍。中國(guó)每年新增有機(jī)廢棄物約13億噸。 　　毫無(wú)疑問(wèn)，生物質(zhì)的資源量足夠巨大，而更重要的是，生物質(zhì)是物質(zhì)型能量源，這一點(diǎn)是其他幾種可再生能源所不具備的。因此開(kāi)發(fā)生物質(zhì)能意義重大，歐盟首腦會(huì)議明確提出：生物燃料是唯一可以大規(guī)模替代汽油和柴油的可再生能源，也是替代石油化工產(chǎn)品的唯一渠道，在美國(guó)、巴西、日本等國(guó)也高調(diào)倡導(dǎo)生物質(zhì)能源。中國(guó)也陸續(xù)出臺(tái)了一些政策和規(guī)劃，扶持生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)。 　　產(chǎn)業(yè)“大發(fā)展”儼然就在眼前，社會(huì)各界躁動(dòng)起來(lái)。 　　地方政府開(kāi)始“拓荒”。海南省研究打造生物質(zhì)能源原料基地；貴州各地?fù)尫N麻風(fēng)樹(shù)；新疆規(guī)劃種植近萬(wàn)平方公里甜高粱制乙醇。 　　國(guó)有企業(yè)積極“圈地”。中糧集團(tuán)高調(diào)收購(gòu)豐原生化，控制燃料乙醇市場(chǎng)；中海油、中石油和中石化紛紛啟動(dòng)麻風(fēng)樹(shù)柴油產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目；國(guó)能生物質(zhì)先后建成15家生物質(zhì)直燃電廠，獲得政府核準(zhǔn)建設(shè)的項(xiàng)目達(dá)40項(xiàng)，等等。 　　民間資本也不甘落后。2005年5月，從事生物柴油提煉的四川古杉集團(tuán)在紐約交易所上市（NYSE:GU）；2006年6月，同樣從事生物柴油業(yè)務(wù)的福建卓越通過(guò)在BVI的離岸公司China Biodiesel International Holding Co.，（AIM:CBI） 一個(gè)又一個(gè)的地方政府和企業(yè)“宣布”投資數(shù)十億元甚至上百億元進(jìn)軍生物質(zhì)市場(chǎng)。 　　一時(shí)間，“21世紀(jì)生物能源產(chǎn)業(yè)迅猛崛起”迅速成為輿論的主旋律。甚至有人拿奧巴馬當(dāng)選總統(tǒng)大做文章，暢想美國(guó)政策如何帶動(dòng)中國(guó)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 　　窘迫的幼稚產(chǎn)業(yè) 　　盡管理論上生物質(zhì)是可行的替代能源，但實(shí)際應(yīng)用并不盡如人意。 20062007年，許多歐美生物柴油廠的利潤(rùn)被原料價(jià)格的上升侵蝕殆盡，不得不依靠政府補(bǔ)貼維持，2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)一步惡化。 　　中國(guó)的情況更糟，根據(jù)《2008年中國(guó)生物柴油行業(yè)投資價(jià)值研究報(bào)告》，現(xiàn)有的300萬(wàn)噸生物柴油產(chǎn)能的利用率僅有10％，而在建項(xiàng)目總規(guī)模卻有至少300萬(wàn)噸。 　　對(duì)生物質(zhì)的質(zhì)疑也開(kāi)始出現(xiàn)，有人提出了生物燃料的“五宗罪”：與人爭(zhēng)糧、能效低、環(huán)境污染、經(jīng)濟(jì)性差、規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。這些并非空穴來(lái)風(fēng)，生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)在原料、技術(shù)、政策和商業(yè)環(huán)境方面都存在問(wèn)題，額外的能耗和環(huán)境污染、乙醇燃料使空氣質(zhì)量惡化、大面積單一作物對(duì)生態(tài)的破壞等嚴(yán)重的副作用也暴露出來(lái)?？陀^地看，這是一個(gè)幼稚產(chǎn)業(yè)，大的突破還要假以時(shí)日。 　　對(duì)替代能源的需求使生物質(zhì)能成為全球熱點(diǎn)，中國(guó)也不例外。眾多企業(yè)進(jìn)行了嘗試，但投產(chǎn)之后，原料漲價(jià)、政策反復(fù)、銷(xiāo)售不暢、融資困難、產(chǎn)業(yè)環(huán)境惡劣等問(wèn)題很快暴露出來(lái)。表面上看生物質(zhì)取之不盡，其實(shí)在現(xiàn)有條件下，能量轉(zhuǎn)化效率低、中間成本高、外部性顯著，原料“稀缺”的門(mén)檻更是難以逾越。而第二代技術(shù)仍存在不確定性，生物質(zhì)能無(wú)疑還是一個(gè)幼稚產(chǎn)業(yè)。 　　大型國(guó)企在資源、技術(shù)以及渠道上更具實(shí)力，而中小企業(yè)目前難以構(gòu)建有效的商業(yè)模式。面對(duì)種種困局，政府態(tài)度猶豫不決、支持乏力，產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)很大，短期內(nèi)，投資者的掘金前景黯淡。 　　生物質(zhì)能與風(fēng)能、光伏的最大差別，在于其原料更加“稀缺”。盡管生物質(zhì)資源量巨大，但原料獲取和轉(zhuǎn)化過(guò)程中需要額外投入，導(dǎo)致原料總成本居高不下。 　　能量密度低，原始成本高 　　與其他非水能的可再生能源相類(lèi)似，生物質(zhì)的能量密度低，需要大量的土地。英國(guó)皇家化學(xué)學(xué)會(huì)主席RichardPike估計(jì)，“英國(guó)若用生物燃料替代1％的柴油和汽油，種植原料所需的土地恰好是其國(guó)土面積的1％”。 　　中國(guó)依靠全球5％的耕地供養(yǎng)全球20％的人口，糧食安全問(wèn)題一直比較突出，其中谷物和食用植物油脂都是凈進(jìn)口。因此，利用耕地種植生物燃料作物或者將糧食用來(lái)制取燃料不現(xiàn)實(shí)。為此，國(guó)家在批準(zhǔn)了4家陳化糧燃料乙醇定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)（黑龍江華潤(rùn)酒精、吉林燃料乙醇公司、安徽豐原生化以及河南天冠）之后，于2006年全面叫停了其他糧食深加工項(xiàng)目。 　　考慮全生命周期能量轉(zhuǎn)換所計(jì)算的生物質(zhì)能量效率更有說(shuō)服力。按照中國(guó)工程院院士倪維斗的計(jì)算，甘蔗的轉(zhuǎn)換效率是8倍（即1份能量輸入能得到8份輸出），。而且，中國(guó)沒(méi)有條件像巴西那樣大規(guī)模種植甘 蔗來(lái)發(fā)展燃料乙醇，因?yàn)榘迅收嶂瞥商潜戎瞥扇剂虾纤愕枚?，而其他的作物能量效率又太低?　　“與人爭(zhēng)糧”成了詬病生物質(zhì)能源的主題，盡管兩院院士石元春等學(xué)者極力反對(duì)這種提法，倡導(dǎo)種植非糧作物和利用邊際性土地的“非糧”、“非耕地”路線。但這一路線下，產(chǎn)量和能量密度都低于普通糧食，原料成本還是很高。近兩年，甜高粱、木薯燃料乙醇項(xiàng)目不斷上馬，但普遍虧損，第一個(gè)試點(diǎn)的廣西中糧20萬(wàn)噸木薯乙醇項(xiàng)目不得不申請(qǐng)補(bǔ)貼。2008年4月獲得國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的湖北、河北、江蘇、江西、重慶等5省市的非糧燃料乙醇專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃面臨同樣的尷尬。 　　事實(shí)上，國(guó)家從未間斷向4家陳化糧燃料乙醇定點(diǎn)企業(yè)發(fā)放補(bǔ)貼，而且隨著糧價(jià)上漲，原定補(bǔ)貼額度已不足以彌補(bǔ)虧損，財(cái)政部又通過(guò)頒發(fā)《生物燃料乙醇彈性補(bǔ)貼財(cái)政管理辦法》加大補(bǔ)貼力度。 　　我們認(rèn)為，不管是否與民爭(zhēng)糧還是與糧爭(zhēng)地，目前的生物燃料的原料成本都很難控制，無(wú)法擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴。 　　物流不經(jīng)濟(jì)，中間成本高 　　此外，生物質(zhì)物流也很不經(jīng)濟(jì)，需要耗費(fèi)大量的人力、物力進(jìn)行收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸，在生產(chǎn)出潔凈能源的同時(shí)也要消耗大量的能源，甚至污染環(huán)境，很難形成閉合的能量循環(huán)系統(tǒng)。 　　以秸稈發(fā)電為例，考慮到收購(gòu)過(guò)程中車(chē)損、燃油及人力消耗，即使寬松估計(jì)，經(jīng)濟(jì)收購(gòu)半徑不宜超過(guò)50公里，生物柴油所需的地溝油收購(gòu)半徑也只有300公里左右。而木本植物制油的路線則更顯昂貴，它涉及到育苗、栽培、基建、維護(hù)、采集、運(yùn)輸?shù)仍S多環(huán)節(jié)，是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，成本到底多高迄今沒(méi)有準(zhǔn)確的估計(jì)。 　　替代用途多，機(jī)會(huì)成本高 　　秸稈可用于造紙、建材、制沼，同樣是當(dāng)作廢物處理，燃燒發(fā)電所支付的價(jià)格明顯偏低，何況很多秸稈還被用于還田或生活用。因此，與這些成熟產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)奪資源，秸稈發(fā)電當(dāng)然沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，盈利難是必然的。 　　地溝油也有類(lèi)似的問(wèn)題，近年其價(jià)格隨油價(jià)一起飆升。2005年，福建等地的地溝油還有過(guò)每噸800元的價(jià)格，2007年初已升至2000元/噸，2008年又漲到5000元/噸。 　　眾多案例表明，企業(yè)上項(xiàng)目時(shí)缺乏動(dòng)態(tài)的眼光，盲目上馬。在以往沒(méi)有商業(yè)需求的時(shí)候，秸稈、地溝油都被當(dāng)作廢棄物，但成為一種資源后，供應(yīng)者就會(huì)更多地從機(jī)會(huì)成本的角度考慮，在討價(jià)還價(jià)中，企業(yè)沒(méi)有議價(jià)能力，日子很不好過(guò)。 　　商業(yè)環(huán)境不成熟 　　同時(shí)，中國(guó)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的大環(huán)境還很不成熟。 　　政策裹足不前 　　大國(guó)國(guó)策的層面講，中國(guó)政府在生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)上的動(dòng)作仍顯緩慢。雖然在發(fā)電和沼氣領(lǐng)域提出了較高目標(biāo)，但在國(guó)家石油安全方面卻缺乏前瞻性。 　　其他大國(guó)對(duì)生物質(zhì)開(kāi)發(fā)更為重視。2007年3月，歐盟首腦會(huì)議提出了生物燃料不少于運(yùn)輸燃料10％的目標(biāo)；同年底美國(guó)頒布《能源自主與安全法》，提出2020年生物燃料替代20％運(yùn)輸燃料的目標(biāo)及逐年計(jì)劃；印度計(jì)劃于2017年汽油中乙醇的摻混比例達(dá)到20％；而巴西在2007年已實(shí)現(xiàn)了用甘蔗乙醇替代50％的汽油。 　　對(duì)纖維素乙醇、微藻生物柴油等戰(zhàn)略性技術(shù)，美國(guó)均給予高額補(bǔ)貼，以吸引投資和人才，加快市場(chǎng)培育和技術(shù)進(jìn)步。 　　中國(guó)的石油遠(yuǎn)比歐美緊張，且生物質(zhì)原料相對(duì)充裕，但2020年的規(guī)劃中生物燃料替代率卻僅有2％。而且，政策的可操作性低，“雷聲大、雨點(diǎn)小”。盡管出臺(tái)了鼓勵(lì)政策，但缺乏配套的計(jì)劃或指導(dǎo)意見(jiàn)，規(guī)?；蜕虡I(yè)化也沒(méi)有明確的時(shí)間表，令主管部門(mén)和企業(yè)無(wú)所適從。 　　此外，政策缺乏公正性。中國(guó)的油品流通主要被中石油、中石化所壟斷，一些先期進(jìn)入生物燃料領(lǐng)域的企業(yè)缺乏產(chǎn)品入市渠道。國(guó)家每年向4家陳化糧燃料乙醇定點(diǎn)企業(yè)發(fā)放補(bǔ)貼，但走非糧路線的企業(yè)還須“一事一議”地審批，不利于形成公開(kāi)公平的市場(chǎng)。 　　缺乏系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈 　　生物質(zhì)能的開(kāi)發(fā)還需要高效率的商業(yè)生態(tài)鏈條。首先種植環(huán)節(jié)就是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，之后還需在收購(gòu)、調(diào)配、銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù)等方面進(jìn)一步整合。 　　生物柴油的原料問(wèn)題突出，廢棄油脂的收集、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)缺乏有效的組織，“地溝油”等廢棄油資源的利用率仍然較低。培育高含油量和高生態(tài)適應(yīng)性品種是生物柴油的關(guān)鍵。遺憾的是，中國(guó)的生物柴油產(chǎn)業(yè)在初期沒(méi)有打好基礎(chǔ)，各地盲目種植油料樹(shù)木，品種單一，形成“南方只有麻風(fēng)樹(shù)、北方只有黃連木”的局面。而大面積單一樹(shù)種增加了蟲(chóng)害等問(wèn)題。而且，按照現(xiàn)有的信貸標(biāo)準(zhǔn)，樹(shù)木種植不能抵押，難以獲得銀行貸款。而木本植物種植周期長(zhǎng)，投入大，若沒(méi)有商業(yè)銀行貸款支持，企業(yè)很難獨(dú)立承擔(dān)。 　　由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)和系統(tǒng)支持，石油企業(yè)（中石油、中石化）擔(dān)心低質(zhì)量產(chǎn)品影響自己的聲譽(yù)，對(duì)采購(gòu)生物柴油持“暫不支持”態(tài)度。 　　垃圾發(fā)電推廣困難也是緣于缺乏社會(huì)系統(tǒng)支持。中國(guó)目前還沒(méi)有實(shí)施嚴(yán)格的垃圾分類(lèi)，垃圾成分復(fù)雜、含水量高，導(dǎo)致熱值低和難燒透，能量產(chǎn)出很低，且伴隨著嚴(yán)重的二次污染。 　　因此，生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，需要政府的統(tǒng)籌和配套支持。目前看，政府的作為還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 　　沒(méi)有進(jìn)入良性循環(huán) 　　2008年3季度，有人對(duì)四川古杉的盈利真實(shí)性提出質(zhì)疑，引起其股價(jià)暴跌，從約10美元大幅跌到約2美元，跌幅高達(dá)80％。 　　我們?cè)谡{(diào)研中發(fā)現(xiàn)，以商業(yè)化盈利為初衷的生物質(zhì)企業(yè)有限，很多企業(yè)目的“不純”，圈地者有之、貪圖政策性資金者有之、造假融資者有之、造勢(shì)者有之、討好地方政府者有之，“包裝”、“化妝”甚至“偽裝”現(xiàn)象嚴(yán)重。 　　由于大企業(yè)參與不多，現(xiàn)有企業(yè)大多實(shí)力不強(qiáng)，缺乏信譽(yù)，加上時(shí)常暴露的丑聞，市場(chǎng)信心很難建立，整個(gè)產(chǎn)業(yè)也很難走入良性循環(huán)。 　　短期內(nèi)投資者掘金難 　　從目前的資源狀況、技術(shù)水平和商業(yè)環(huán)境看，生物質(zhì)能很難形成大規(guī)模的商業(yè)化，相比之下，大型國(guó)有企業(yè)比民營(yíng)資本更具優(yōu)勢(shì)。財(cái)務(wù)投資的機(jī)會(huì)非常有限，也許第二代生物能技術(shù)的突破會(huì)帶來(lái)大的轉(zhuǎn)機(jī)。 　　商業(yè)模式難建立，中小企業(yè)無(wú)優(yōu)勢(shì) 　　目前，技術(shù)略為成熟的主要是糖淀粉制燃料乙醇、植物油或地溝油制生物柴油、農(nóng)林廢棄物制固體顆粒燃料、沼氣利用等，但其中真正具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)