【正文】 %數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA，智研數(shù)據(jù)中心整理第二節(jié) 棕櫚油產(chǎn)能概況一、20092013年產(chǎn)能分析 20 世紀(jì)20 年代中期，歸國(guó)華僑從馬來(lái)西亞攜帶油棕生物化工回國(guó)，在海南的那大、瓊山等地試種。此后，又引種到云南河口、廣東雷州半島和廣西北海等地試種。1960 年以后，海南島在全島范圍內(nèi)進(jìn)行了大規(guī)模的油棕定植，同時(shí)也在云南的河口、璐西、允景洪、文山、臨滄地區(qū)，廣東的湛江、信宜、?？担瑥V西的龍律、南寧，福建的漳浦、詔安、廈門(mén)、晉江，四川的米易丙谷、會(huì)理紅格，貴州的望漠、羅旬等地都已引種或試種。此時(shí)，我國(guó)經(jīng)歷了一個(gè)油棕種植大發(fā)展時(shí)期。在20 世紀(jì)60 年代中期一70 年代未，油棕產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較緩慢。在20 世紀(jì)80 年代，海南油棕植區(qū)通過(guò)選用良種，擴(kuò)大新植，集約經(jīng)營(yíng)，油棕生產(chǎn)叉開(kāi)始了新的發(fā)展。1983 、1984 和1985 年我國(guó)油棕種植面積分別為2 460 、2 667 和3 467 萬(wàn)hm2 。但是由于品種的適應(yīng)性差、配套的栽培和加工技術(shù)跟不上，到1990 年對(duì)海南油棕種植資源考察時(shí)，其種植面積只有3000 hm2 ，以后種植面積逐步縮小。目前僅在海南省西部、南部以及云南省西雙版納有零星分布和小塊種植。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)油棕種植面積僅為270 hm2 ，產(chǎn)量3 551 t 左右。但隨著我國(guó)對(duì)油棕產(chǎn)業(yè)的重視，通過(guò)引種試種工作的推進(jìn)，種植面積在逐步擴(kuò)大。20092013年我國(guó)棕櫚油行業(yè)產(chǎn)能情況資料來(lái)源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理二、20142019年產(chǎn)能預(yù)測(cè) 油棕具有含油量高、產(chǎn)量大、經(jīng)濟(jì)壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，國(guó)家目前十分重視油棕產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。并相繼出臺(tái)一系列的文件和政策促進(jìn)該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國(guó)辦發(fā) （2010）45 號(hào)文件《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)我國(guó)熱帶作物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》明確指出促進(jìn)天然橡膠、木薯和油棕等熱帶作物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從國(guó)家戰(zhàn)略高度重視和加大油棕等熱帶油料作物科研和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。要求在加大油棕新品種引進(jìn)選育力度的基礎(chǔ)上，盡快培育一批適合大規(guī)模栽培的優(yōu)良品種。繼續(xù)開(kāi)展多點(diǎn)試種，確定適宜品種和適宜種植區(qū)域，創(chuàng)造條件適時(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)。國(guó)家林業(yè)局計(jì)劃將油棕作為重要能源林樹(shù)種列入《20112020 年全國(guó)林業(yè)生物質(zhì)能源發(fā)展規(guī)劃》，建議海南省近5 年內(nèi)建設(shè)1 300 多hm2 油棕示范林，以樹(shù)立典型，在南方省 （區(qū)）推廣。發(fā)展油棕產(chǎn)業(yè)，是貫徹落實(shí)胡錦濤書(shū)記2011 年9 月亞太林業(yè)部長(zhǎng)會(huì)議上提出的 “要挖掘林業(yè)潛力，發(fā)展木本糧油和生物質(zhì)能源”精神的具體體現(xiàn)。國(guó)家林業(yè)局該《規(guī)劃》的實(shí)施，將為我國(guó)發(fā)展油棕產(chǎn)業(yè)掀開(kāi)新的發(fā)展篇章。國(guó)家對(duì)油棕產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的歷史機(jī)遇，標(biāo)志著我國(guó)油棕產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。20142019年我國(guó)棕櫚油行業(yè)產(chǎn)能預(yù)測(cè)資料來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理第三節(jié) 棕櫚油產(chǎn)量概況一、20092013年產(chǎn)量分析適宜種植油棕的區(qū)域廣，海南省三亞市、樂(lè)東縣、東方市、昌江縣、自沙縣、檐州市和云南省副臘縣、景洪市、河口市等為油棕種植適宜區(qū)。海南省文昌市、瓊海市、萬(wàn)寧市、陵水縣、屯昌縣、定安縣、澄邁縣和五指山市及云南省副連縣等是油棕種植次適宜區(qū)。海南省瓊中縣、臨高縣和?？谑校瑥V東省雷州市和云南省江城、金平和馬關(guān)等地區(qū)也可以種植油棕。2013年我國(guó)棕櫚油產(chǎn)量約6500噸，%，近幾年我國(guó)棕櫚油產(chǎn)量情況如下圖所示：20092013年我國(guó)棕櫚油行業(yè)產(chǎn)量情況資料來(lái)源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理二、20142019年產(chǎn)量預(yù)測(cè)油棕產(chǎn)業(yè)集經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益于一身，發(fā)展該產(chǎn)業(yè)對(duì)于維護(hù)我國(guó)糧油安全、促進(jìn)熱區(qū)農(nóng)民就業(yè)增收、服務(wù)三農(nóng)、推動(dòng)我國(guó)熱區(qū)新農(nóng)村建設(shè)都具有十分重要的作用。目前國(guó)家及相關(guān)部門(mén)已相繼出臺(tái)一系列的方針政策，并通過(guò)項(xiàng)目和資金等支持油棕產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如國(guó)家自然科學(xué)基金、農(nóng)業(yè)部948項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)部物種保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目、國(guó)家林業(yè)局公益性行業(yè)科研專(zhuān)項(xiàng)等相關(guān)項(xiàng)目的資助和支持。海南省林業(yè)局對(duì)啟動(dòng)油棕在海南的引種試種也高度重視，還有相關(guān)的企業(yè)也參與油棕引種試種及棕櫚油的加工利用研究，上述工作的開(kāi)展對(duì)油棕產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到重要的推動(dòng)作用。未來(lái)幾年隨著棕櫚油進(jìn)口價(jià)格的上升，國(guó)內(nèi)棕櫚油種植面積的不斷提高，國(guó)內(nèi)棕櫚油產(chǎn)量將快速增長(zhǎng)，未來(lái)幾年我國(guó)棕櫚油行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：20142019年我國(guó)棕櫚油行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測(cè)資料來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理第四節(jié) 棕櫚油市場(chǎng)需求概況 一、20092013年市場(chǎng)需求量分析我國(guó)棕櫚油消費(fèi)量年均增長(zhǎng)10%以上，供應(yīng)量完全依賴(lài)進(jìn)口。隨著棕櫚油在我國(guó)食用消費(fèi)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)價(jià)值被逐步發(fā)現(xiàn)，近10年來(lái)我國(guó)棕櫚油進(jìn)口量年均增速為12%。但由于生產(chǎn)條件的影響，我國(guó)僅在海南等有少量油棕樹(shù)種植，對(duì)國(guó)內(nèi)供給端的影響可以忽略不計(jì)，超過(guò)98%的供應(yīng)量來(lái)自于馬來(lái)西亞和印尼。目前，棕櫚油占到我國(guó)植物油消費(fèi)量的 %，主要用于食用消費(fèi)，工業(yè)消費(fèi)相對(duì)較少，其中方便面、食用油以及餅干分別占 27%、24%和 16%。20032013年國(guó)內(nèi)棕櫚油消費(fèi)趨勢(shì)資料來(lái)源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理全球棕櫚油生產(chǎn)比較集中，主要集中在赤道熱帶國(guó)家，其中印度尼西亞和馬來(lái)西亞是全球棕櫚油的主產(chǎn)國(guó)，占全球棕櫚油產(chǎn)量的85%左右，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部2013年12月預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)：，%，基本完全依賴(lài)進(jìn)口。20092013年中國(guó)棕櫚油消費(fèi)量情況資料來(lái)源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理2013年國(guó)內(nèi)棕櫚油消費(fèi)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理棕櫚油的工業(yè)用途也很廣泛，近年來(lái)我國(guó)棕櫚油工業(yè)消費(fèi)量穩(wěn)步增加。2002年我國(guó)棕櫚油工業(yè)消費(fèi)為35萬(wàn)噸，2004年則達(dá)到了110萬(wàn)噸，20022004年工業(yè)消費(fèi)量增長(zhǎng)214%。2012012年我國(guó)棕櫚油的工業(yè)消費(fèi)量分別為215萬(wàn)噸和220萬(wàn)噸，呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從棕櫚油的消費(fèi)企業(yè)來(lái)看，進(jìn)口棕櫚油用于商業(yè)流通的比例約為80%，直接進(jìn)入終端消費(fèi)、來(lái)料加工貿(mào)易、保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物的比例約為20%。目前國(guó)內(nèi)成規(guī)模的棕櫚油消費(fèi)企業(yè)上千家，加上小型企業(yè)，數(shù)量超過(guò)5000家，主要分布在餐飲、食品加工和化工領(lǐng)域。代表性企業(yè)包括統(tǒng)一食品集團(tuán)、頂新集團(tuán)等方便面生產(chǎn)企業(yè)，廣州寶潔公司、納愛(ài)斯益陽(yáng)公司等化工企業(yè)。大部分消費(fèi)企業(yè)通常不自己直接進(jìn)口，主要靠中間商供貨。由于棕櫚油的熔點(diǎn)比較高，消費(fèi)具有一定的季節(jié)性，夏季消費(fèi)量比較大，冬季較小。消費(fèi)的季節(jié)性直接表現(xiàn)為進(jìn)口量的季節(jié)性，總體上看，棕櫚油的月度進(jìn)口分布比較均衡，近年來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)某一月份進(jìn)口量特別小或沒(méi)有進(jìn)口的情況。二、20142019年市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)我國(guó)是棕櫚油的進(jìn)口大國(guó)、消費(fèi)大國(guó)，由于我國(guó)適于種植，我國(guó)的棕櫚油需求全部依賴(lài)進(jìn)口；同時(shí)，由于馬來(lái)西亞、印尼等國(guó)已經(jīng)開(kāi)始限制棕櫚原油出口，以把精煉利潤(rùn)留在其本國(guó)國(guó)內(nèi)，我國(guó)目前進(jìn)口的棕櫚油主要以成品棕櫚油為主。棕櫚油廣泛應(yīng)用在生物化工、食品加工和日化用品中。在我國(guó)，棕櫚油是第二大食用油，我們?nèi)粘Ｋ缘姆奖忝?、沙拉醬等食物都使用了棕櫚油。據(jù)介紹，棕櫚油燃點(diǎn)高、營(yíng)養(yǎng)成分不易破壞、炒菜時(shí)油煙少以及含有大量維生素e以及胡蘿卜素等特性，十分適合中餐的烹飪習(xí)慣，因此在我國(guó)有著廣泛的市場(chǎng)。另外，除了食用之外，棕櫚油還是生物化工的原材料，應(yīng)用同樣十分廣泛。隨著我國(guó)需求市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，未來(lái)幾年我國(guó)棕櫚油需求還將保持2%左右的增長(zhǎng)速度，未來(lái)幾年我國(guó)棕櫚油需求預(yù)測(cè)如下圖所示：20142019年我國(guó)棕櫚油行業(yè)需求量預(yù)測(cè)資料來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理第五節(jié) 進(jìn)出口分析19642013年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口量年度進(jìn)口量（千噸）增長(zhǎng)速度19641NA19650 %19661NA19670 %19680NA19690NA19700NA19718NA19725 %19738 %19748 %197625 %197711 %197842 %197958 %198016 %198119 %198216 %198318 %198462 %1985193 %1986265 %1987360 %1988800 %19891000 %19901291 %1991875 %1992800 %19931420 %19941667 %19951206 %19961350 %19971300 %19981332 %19991351 %20002028 %20012020 %20023105 %20033570 %20044319 %20054975 %20065139 %20075223 %20086118 %20095760 %20105711 %20115841 %20126589 %20136600 %數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家海關(guān)，智研數(shù)據(jù)中心整理我國(guó)棕櫚油以進(jìn)口為主。2002 年，我國(guó)棕櫚油開(kāi)始實(shí)行配額管理制度。2006 年初，國(guó)家放開(kāi)對(duì)棕櫚油的管制，取消進(jìn)口關(guān)稅配額，實(shí)行自動(dòng)進(jìn)口許可證管理，不限制進(jìn)口數(shù)量，相關(guān)企業(yè)可根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要自行進(jìn)口。1996 年我國(guó)棕櫚油進(jìn)口數(shù)量?jī)H為101 萬(wàn)噸，2001 年進(jìn)口量上升到152 萬(wàn)噸，2004 年進(jìn)口量達(dá)到386 萬(wàn)噸，20012004 年棕櫚油進(jìn)口量增加了154%。2013年我國(guó)棕櫚油進(jìn)口量達(dá)到660萬(wàn)噸。馬來(lái)西亞和印度尼西亞是我國(guó)棕櫚油的主要進(jìn)口國(guó)，目前從這兩個(gè)國(guó)家進(jìn)口的棕櫚油數(shù)量占我國(guó)棕櫚油進(jìn)口總量的98%以上，從新加坡、越南等國(guó)家也有進(jìn)口。出口數(shù)據(jù)20092013年我國(guó)棕櫚油出口情況年份出口量（噸）2009年2010年2011年2012年2013年數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，智研數(shù)據(jù)中心整理第四章 中國(guó)棕櫚油行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r第一節(jié) 中國(guó)棕櫚油行業(yè)規(guī)模情況分析一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析20092013年我國(guó)棕櫚油行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)分析數(shù)據(jù)來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析20092013年我國(guó)棕櫚油行業(yè)從業(yè)人員增長(zhǎng)分析數(shù)據(jù)來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析20092013年我國(guó)棕櫚油行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)分析數(shù)據(jù)來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理四、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模狀況分析20092013年我國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)分析數(shù)據(jù)來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理第七章 20142019年棕櫚油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)分析第一節(jié) 當(dāng)前棕櫚油市場(chǎng)存在的問(wèn)題目前棕櫚油作為生物化工原料的發(fā)展面臨著五個(gè)方面的制約：第一，石油價(jià)格的變化。未來(lái)石油價(jià)格的變化將極大影響著生物化工的發(fā)展速度。如果石油價(jià)格保持目前的高水平或者繼續(xù)上漲，必然推動(dòng)生物化工的進(jìn)一步發(fā)展，由此將會(huì)影響到作為生產(chǎn)生物化工原料之一的棕櫚油應(yīng)用程度。第二，其他植物油的替代性。在生物化工的原料中，菜籽和大豆所占的優(yōu)勢(shì)比較明顯。目前世界上主要使用生物化工的國(guó)家為德國(guó)。德國(guó)擁有100多萬(wàn)公頃的生物化工專(zhuān)用油菜籽種植，且比較成熟的生物化工冶煉設(shè)備也主要是以菜籽設(shè)備為主。菜籽的產(chǎn)量將會(huì)直接影響到棕櫚油作為生物化工原料的用量。第三，生產(chǎn)成本制約。棕櫚油作為世界上主要的三大植物性油脂之一，主要用于食用，與豆油、。豆油和菜油原料為一年生，生長(zhǎng)過(guò)程受天氣影響較大，如果出現(xiàn)減產(chǎn)，將會(huì)直接推動(dòng)棕櫚油價(jià)格的上漲。而生物化工本身就因生產(chǎn)成本過(guò)高受到制約，如果原料價(jià)格上漲，無(wú)疑將加重其成本負(fù)擔(dān)，從而失去與石油相比的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。第四，國(guó)家激勵(lì)政策。美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)已經(jīng)出臺(tái)了棕櫚油補(bǔ)貼、稅收、金融、配額等一系列相關(guān)政策，支持生物化工的發(fā)展和應(yīng)用。而這些政策的連續(xù)與否將影響著生產(chǎn)商的積極性。如美國(guó)曾在2009年年底宣布自2010年起不再實(shí)施生物化工的減免政策，絕大部分生產(chǎn)商無(wú)奈地表示，如果沒(méi)有政府補(bǔ)貼，他們只能停工，這無(wú)疑對(duì)生物化工應(yīng)用與發(fā)展產(chǎn)生制約。第五，生物化工的缺點(diǎn)。生物化工對(duì)環(huán)境污染較小，但以棕櫚油為原料的生物化工會(huì)在冬季出現(xiàn)一定凝結(jié)，或?qū)?dǎo)致汽車(chē)低溫條件下啟動(dòng)不暢。此外，生物化工中還含有微量的甲醇與甘油，可能會(huì)對(duì)接觸到的橡膠零件產(chǎn)生逐步降解作用。這些缺陷可能會(huì)讓生物化工在推廣中遭受一定的阻礙。第二節(jié) 棕櫚油未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)分析一、20142019年中國(guó)棕櫚油行業(yè)發(fā)展規(guī)模20142019年中國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)資料來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2013年10月下旬到2014年2月國(guó)內(nèi)棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)格將先升后降，并在5300元/噸附近得到支撐，價(jià)格區(qū)間在53006400元/噸，對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售均價(jià)5650元/噸，%。預(yù)計(jì)2014年3月到2014年9月國(guó)內(nèi)棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)格也將先升后降，價(jià)格區(qū)間在54006500元/噸，對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售均價(jià)5960元/噸，%。受價(jià)格因素的影響，未來(lái)幾年，我們預(yù)計(jì)到2015年棕櫚油市場(chǎng)有一定波動(dòng)，但上下幅度不大，到2016年棕櫚油市場(chǎng)將逐步回暖，預(yù)計(jì)到2019年國(guó)內(nèi)棕櫚油市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到421億元。二、20142019年中國(guó)棕櫚油行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)預(yù)測(cè)一、油脂精煉工藝及設(shè)備技術(shù)趨勢(shì)棕櫚油目前是全球第二大食用植物油。棕櫚種植成本低,棕櫚油價(jià)格低,因此在世界食用油市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。由于目前市場(chǎng)需求大多是從國(guó)外直接進(jìn)口毛油，所以油脂的精煉工藝及設(shè)備技術(shù)就成了棕櫚油的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)：（一）油脂精煉工藝油脂精煉的目的就是為了去除雜質(zhì)，達(dá)到成品食用油的標(biāo)準(zhǔn)。工藝主要流程為：毛油—脫膠—中和—脫色—脫臭—分提。加水水化脫膠，加堿中和或蒸氣蒸餾脫酸，加吸附劑活性白土或生物化工脫色，高溫負(fù)壓脫臭同時(shí)脫除產(chǎn)生油煙的低沸點(diǎn)揮發(fā)物。（二）品質(zhì)控制精煉生產(chǎn)過(guò)程的控制項(xiàng)目包括：原料油需要檢測(cè)酸價(jià)、水分和磷脂含量。品質(zhì)管理部門(mén)