郵政理財經(jīng)理工作總結(jié)(最新版-資料下載頁
2024-11-07 14:04本頁面
【導(dǎo)讀】東西，在客戶經(jīng)理的工作崗位上，我感觸頗深。尤其在我由勞務(wù)工轉(zhuǎn)?！案偁帯弊屛乙婚_始就感到了壓力，辱使命，我是這樣想的，也是這樣做的。這一年來，我在工作中緊跟。任務(wù)，尤其是500萬保險大單的成功營銷使我由勞務(wù)工轉(zhuǎn)為正式工。我用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。計的把自己不會的學(xué)會。只有這樣才能獲得客戶的信賴與支持。不能讓客戶虧損。倍的努力才能再次贏得客戶的信任。時點價格等都記好，歸檔整理。逐個打電話提醒客戶過來，像建議在什么時間贖回基金及保險分紅?？蛻舳紩浜衔壹皶r過來辦理。作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。行，積極參與實踐。慢的喜歡自己的這項工作，在工作中，愛崗敬業(yè)，有效利用工作時間，趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
【正文】 全方面的，以目前的知識面是不夠的。今后應(yīng)加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)，通過培訓(xùn)，自我學(xué)習(xí)為主，班后向同事請教為輔，以“提高單兵作戰(zhàn)能力”。 新的一年，我行的改革力度，考核的深度都將是前所未有的，我必須改變觀念、跟上節(jié)奏，聽從指揮，堅決執(zhí)行，發(fā)揮優(yōu)勢，針對自身的不足，不斷學(xué)習(xí)，努力工作。 回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào) 整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作， 09 年我行理財工作中取得了一些成績。 一、工作總結(jié)： 客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作： ，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜 CRM 系統(tǒng)，重點發(fā)展 VIP 客戶，新增 VIP 貴賓客戶； ，運用銀掌柜 CRM 系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時 .進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效； 了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼， LED 橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果； ，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。 自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況： 在分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng) 過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大 AFP 資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年 7 月通過了全國組織的 AFP 金融理財師資格認(rèn)證考試，通過 AFP 系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力。 二、存在的不足： 盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距 ，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財產(chǎn)品。 三、不足處： （中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護(hù)； ，需要團(tuán)隊協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力； ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息； 四、以后工作打算 1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握 個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)， ，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平 標(biāo)工作，有效的重點放在客戶量的增長。 郵政理財經(jīng)理工作總結(jié)篇五《理財經(jīng)理工作總結(jié)》 理財經(jīng)理工作總結(jié)（一） 迎來玉兔喜悅之時，回首 20**年工總行制定的“ 20**服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標(biāo)是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為 20**年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實自己 的工作能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。 20**年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸 A 類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及 AFP資格證書，目前還執(zhí)著與 CFP理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二 或四晚上利用 群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成 400%。為
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