【正文】 量預(yù)測油棕產(chǎn)業(yè)集經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益于一身，發(fā)展該產(chǎn)業(yè)對于維護(hù)我國糧油安全、促進(jìn)熱區(qū)農(nóng)民就業(yè)增收、服務(wù)三農(nóng)、推動(dòng)我國熱區(qū)新農(nóng)村建設(shè)都具有十分重要的作用。目前國家及相關(guān)部門已相繼出臺(tái)一系列的方針政策，并通過項(xiàng)目和資金等支持油棕產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如國家自然科學(xué)基金、農(nóng)業(yè)部948項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)部物種保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目、國家林業(yè)局公益性行業(yè)科研專項(xiàng)等相關(guān)項(xiàng)目的資助和支持。海南省林業(yè)局對啟動(dòng)油棕在海南的引種試種也高度重視，還有相關(guān)的企業(yè)也參與油棕引種試種及棕櫚油的加工利用研究，上述工作的開展對油棕產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到重要的推動(dòng)作用。未來幾年隨著棕櫚油進(jìn)口價(jià)格的上升，國內(nèi)棕櫚油種植面積的不斷提高，國內(nèi)棕櫚油產(chǎn)量將快速增長，未來幾年我國棕櫚油行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：20142019年我國棕櫚油行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理第四節(jié) 棕櫚油市場需求概況 一、20092013年市場需求量分析我國棕櫚油消費(fèi)量年均增長10%以上，供應(yīng)量完全依賴進(jìn)口。隨著棕櫚油在我國食用消費(fèi)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)價(jià)值被逐步發(fā)現(xiàn)，近10年來我國棕櫚油進(jìn)口量年均增速為12%。但由于生產(chǎn)條件的影響，我國僅在海南等有少量油棕樹種植，對國內(nèi)供給端的影響可以忽略不計(jì)，超過98%的供應(yīng)量來自于馬來西亞和印尼。目前，棕櫚油占到我國植物油消費(fèi)量的 %，主要用于食用消費(fèi)，工業(yè)消費(fèi)相對較少，其中嵌入式軟件、食用油以及餅干分別占 27%、24%和 16%。20032013年國內(nèi)棕櫚油消費(fèi)趨勢資料來源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理全球棕櫚油生產(chǎn)比較集中，主要集中在赤道熱帶國家，其中印度尼西亞和馬來西亞是全球棕櫚油的主產(chǎn)國，占全球棕櫚油產(chǎn)量的85%左右，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2013年12月預(yù)測數(shù)據(jù)：，%，基本完全依賴進(jìn)口。20092013年中國棕櫚油消費(fèi)量情況資料來源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理2013年國內(nèi)棕櫚油消費(fèi)銷售結(jié)構(gòu)資料來源：Wind，智研數(shù)據(jù)中心整理棕櫚油的工業(yè)用途也很廣泛，近年來我國棕櫚油工業(yè)消費(fèi)量穩(wěn)步增加。2002年我國棕櫚油工業(yè)消費(fèi)為35萬噸，2004年則達(dá)到了110萬噸，20022004年工業(yè)消費(fèi)量增長214%。2012012年我國棕櫚油的工業(yè)消費(fèi)量分別為215萬噸和220萬噸，呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。從棕櫚油的消費(fèi)企業(yè)來看，進(jìn)口棕櫚油用于商業(yè)流通的比例約為80%，直接進(jìn)入終端消費(fèi)、來料加工貿(mào)易、保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物的比例約為20%。目前國內(nèi)成規(guī)模的棕櫚油消費(fèi)企業(yè)上千家，加上小型企業(yè)，數(shù)量超過5000家，主要分布在餐飲、食品加工和化工領(lǐng)域。代表性企業(yè)包括統(tǒng)一食品集團(tuán)、頂新集團(tuán)等嵌入式軟件生產(chǎn)企業(yè)，廣州寶潔公司、納愛斯益陽公司等化工企業(yè)。大部分消費(fèi)企業(yè)通常不自己直接進(jìn)口，主要靠中間商供貨。由于棕櫚油的熔點(diǎn)比較高，消費(fèi)具有一定的季節(jié)性，夏季消費(fèi)量比較大，冬季較小。消費(fèi)的季節(jié)性直接表現(xiàn)為進(jìn)口量的季節(jié)性，總體上看，棕櫚油的月度進(jìn)口分布比較均衡，近年來沒有出現(xiàn)某一月份進(jìn)口量特別小或沒有進(jìn)口的情況。二、20142019年市場需求量預(yù)測我國是棕櫚油的進(jìn)口大國、消費(fèi)大國，由于我國適于種植，我國的棕櫚油需求全部依賴進(jìn)口；同時(shí)，由于馬來西亞、印尼等國已經(jīng)開始限制棕櫚原油出口，以把精煉利潤留在其本國國內(nèi)，我國目前進(jìn)口的棕櫚油主要以成品棕櫚油為主。棕櫚油廣泛應(yīng)用在生物柴油、食品加工和日化用品中。在我國，棕櫚油是第二大食用油，我們?nèi)粘Ｋ缘那度胧杰浖?、沙拉醬等食物都使用了棕櫚油。據(jù)介紹，棕櫚油燃點(diǎn)高、營養(yǎng)成分不易破壞、炒菜時(shí)油煙少以及含有大量維生素e以及胡蘿卜素等特性，十分適合中餐的烹飪習(xí)慣，因此在我國有著廣泛的市場。另外，除了食用之外，棕櫚油還是生物柴油的原材料，應(yīng)用同樣十分廣泛。隨著我國需求市場的不斷擴(kuò)大，未來幾年我國棕櫚油需求還將保持2%左右的增長速度，未來幾年我國棕櫚油需求預(yù)測如下圖所示：20142019年我國棕櫚油行業(yè)需求量預(yù)測資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理第五節(jié) 進(jìn)出口分析19642013年中國棕櫚油進(jìn)口量年度進(jìn)口量（千噸）增長速度19641NA19650 %19661NA19670 %19680NA19690NA19700NA19718NA19725 %19738 %19748 %197625 %197711 %197842 %197958 %198016 %198119 %198216 %198318 %198462 %1985193 %1986265 %1987360 %1988800 %19891000 %19901291 %1991875 %1992800 %19931420 %19941667 %19951206 %19961350 %19971300 %19981332 %19991351 %20002028 %20012020 %20023105 %20033570 %20044319 %20054975 %20065139 %20075223 %20086118 %20095760 %20105711 %20115841 %20126589 %20136600 %數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)，智研數(shù)據(jù)中心整理我國棕櫚油以進(jìn)口為主。2002 年，我國棕櫚油開始實(shí)行配額管理制度。2006 年初，國家放開對棕櫚油的管制，取消進(jìn)口關(guān)稅配額，實(shí)行自動(dòng)進(jìn)口許可證管理，不限制進(jìn)口數(shù)量，相關(guān)企業(yè)可根據(jù)經(jīng)營需要自行進(jìn)口。1996 年我國棕櫚油進(jìn)口數(shù)量僅為101 萬噸，2001 年進(jìn)口量上升到152 萬噸，2004 年進(jìn)口量達(dá)到386 萬噸，20012004 年棕櫚油進(jìn)口量增加了154%。2013年我國棕櫚油進(jìn)口量達(dá)到660萬噸。馬來西亞和印度尼西亞是我國棕櫚油的主要進(jìn)口國，目前從這兩個(gè)國家進(jìn)口的棕櫚油數(shù)量占我國棕櫚油進(jìn)口總量的98%以上，從新加坡、越南等國家也有進(jìn)口。出口數(shù)據(jù)20092013年我國棕櫚油出口情況年份出口量（噸）2009年2010年2011年2012年2013年數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研數(shù)據(jù)中心整理第四章 中國棕櫚油行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r第一節(jié) 中國棕櫚油行業(yè)規(guī)模情況分析一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析20092013年我國棕櫚油行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長分析數(shù)據(jù)來源：智研數(shù)據(jù)中心整理二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析20092013年我國棕櫚油行業(yè)從業(yè)人員增長分析數(shù)據(jù)來源：智研數(shù)據(jù)中心整理三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析20092013年我國棕櫚油行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長分析數(shù)據(jù)來源：智研數(shù)據(jù)中心整理四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析20092013年我國棕櫚油行業(yè)市場規(guī)模增長分析數(shù)據(jù)來源：智研數(shù)據(jù)中心整理第七章 20142019年棕櫚油行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)分析第一節(jié) 當(dāng)前棕櫚油市場存在的問題目前棕櫚油作為生物柴油原料的發(fā)展面臨著五個(gè)方面的制約：第一，石油價(jià)格的變化。未來石油價(jià)格的變化將極大影響著生物柴油的發(fā)展速度。如果石油價(jià)格保持目前的高水平或者繼續(xù)上漲，必然推動(dòng)生物柴油的進(jìn)一步發(fā)展，由此將會(huì)影響到作為生產(chǎn)生物柴油原料之一的棕櫚油應(yīng)用程度。第二，其他植物油的替代性。在生物柴油的原料中，菜籽和大豆所占的優(yōu)勢比較明顯。目前世界上主要使用生物柴油的國家為德國。德國擁有100多萬公頃的生物柴油專用油菜籽種植，且比較成熟的生物柴油冶煉設(shè)備也主要是以菜籽設(shè)備為主。菜籽的產(chǎn)量將會(huì)直接影響到棕櫚油作為生物柴油原料的用量。第三，生產(chǎn)成本制約。棕櫚油作為世界上主要的三大植物性油脂之一，主要用于食用，與豆油、。豆油和菜油原料為一年生，生長過程受天氣影響較大，如果出現(xiàn)減產(chǎn)，將會(huì)直接推動(dòng)棕櫚油價(jià)格的上漲。而生物柴油本身就因生產(chǎn)成本過高受到制約，如果原料價(jià)格上漲，無疑將加重其成本負(fù)擔(dān)，從而失去與石油相比的價(jià)格優(yōu)勢。第四，國家激勵(lì)政策。美國、德國、中國、馬來西亞等國已經(jīng)出臺(tái)了棕櫚油補(bǔ)貼、稅收、金融、配額等一系列相關(guān)政策，支持生物柴油的發(fā)展和應(yīng)用。而這些政策的連續(xù)與否將影響著生產(chǎn)商的積極性。如美國曾在2009年年底宣布自2010年起不再實(shí)施生物柴油的減免政策，絕大部分生產(chǎn)商無奈地表示，如果沒有政府補(bǔ)貼，他們只能停工，這無疑對生物柴油應(yīng)用與發(fā)展產(chǎn)生制約。第五，生物柴油的缺點(diǎn)。生物柴油對環(huán)境污染較小，但以棕櫚油為原料的生物柴油會(huì)在冬季出現(xiàn)一定凝結(jié)，或?qū)?dǎo)致汽車低溫條件下啟動(dòng)不暢。此外，生物柴油中還含有微量的甲醇與甘油，可能會(huì)對接觸到的橡膠零件產(chǎn)生逐步降解作用。這些缺陷可能會(huì)讓生物柴油在推廣中遭受一定的阻礙。第二節(jié) 棕櫚油未來發(fā)展預(yù)測分析一、20142019年中國棕櫚油行業(yè)發(fā)展規(guī)模20142019年中國棕櫚油行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2013年10月下旬到2014年2月國內(nèi)棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)格將先升后降，并在5300元/噸附近得到支撐，價(jià)格區(qū)間在53006400元/噸，對應(yīng)銷售均價(jià)5650元/噸，%。預(yù)計(jì)2014年3月到2014年9月國內(nèi)棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)格也將先升后降，價(jià)格區(qū)間在54006500元/噸，對應(yīng)銷售均價(jià)5960元/噸，%。受價(jià)格因素的影響，未來幾年，我們預(yù)計(jì)到2015年棕櫚油市場有一定波動(dòng)，但上下幅度不大，到2016年棕櫚油市場將逐步回暖，預(yù)計(jì)到2019年國內(nèi)棕櫚油市場規(guī)模將達(dá)到421億元。二、20142019年中國棕櫚油行業(yè)技術(shù)趨勢預(yù)測一、油脂精煉工藝及設(shè)備技術(shù)趨勢棕櫚油目前是全球第二大食用植物油。棕櫚種植成本低,棕櫚油價(jià)格低,因此在世界食用油市場上具有很強(qiáng)的競爭力。由于目前市場需求大多是從國外直接進(jìn)口毛油，所以油脂的精煉工藝及設(shè)備技術(shù)就成了棕櫚油的技術(shù)發(fā)展趨勢：（一）油脂精煉工藝油脂精煉的目的就是為了去除雜質(zhì)，達(dá)到成品食用油的標(biāo)準(zhǔn)。工藝主要流程為：毛油—脫膠—中和—脫色—脫臭—分提。加水水化脫膠，加堿中和或蒸氣蒸餾脫酸，加吸附劑活性白土或活性炭脫色，高溫負(fù)壓脫臭同時(shí)脫除產(chǎn)生油煙的低沸點(diǎn)揮發(fā)物。（二）品質(zhì)控制精煉生產(chǎn)過程的控制項(xiàng)目包括：原料油需要檢測酸價(jià)、水分和磷脂含量。品質(zhì)管理部門需要及時(shí)將原料的檢測結(jié)果向生產(chǎn)部門主管報(bào)告，以便生產(chǎn)部門根據(jù)檢測結(jié)果調(diào)整磷酸、氫氧化鈉的添加量和添加濃度。精煉生產(chǎn)的脫膠、脫酸過程需要檢測或控制項(xiàng)目包括：脫皂油的酸價(jià)、含皂量和含磷量，主要目的是檢查油脂是否充分脫膠、脫酸和水洗；精煉生產(chǎn)的脫色過程需要檢測脫色油的色澤，主要是確定白土添加是否夠量，脫色效果是否良好；精煉生產(chǎn)的脫臭過程需要根據(jù)設(shè)定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)檢測脫臭油（成品油）的酸價(jià)、色澤、氣滋味和過氧化值等。精煉過程還需要對脫膠、脫酸、脫色、脫臭的下腳料進(jìn)行檢測，確定皂腳和蒸餾脂肪酸的游離脂肪酸含量，以評價(jià)皂腳和蒸餾脂肪酸的中性油含量；檢查洗滌水和廢白土的含油量。當(dāng)某一項(xiàng)不符合設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，就要與工藝部門及時(shí)取得聯(lián)系檢查各項(xiàng)是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備是否運(yùn)行正常。故障排除后，要做新一輪的品質(zhì)檢驗(yàn)。精煉生產(chǎn)中如有切換的情況，需要做好切換控制。，品質(zhì)部門需要及時(shí)對切換后的原料進(jìn)行檢測，以便生產(chǎn)部門調(diào)整生產(chǎn)工藝參數(shù)，并需對切換產(chǎn)品進(jìn)行檢測，通過檢測產(chǎn)品的碘值、氣滋味等指標(biāo)確定切換是否充分。二、小包裝棕櫚油進(jìn)入中國家庭目前國內(nèi)已實(shí)現(xiàn)了棕櫚油產(chǎn)業(yè)的兩大技術(shù)突破：第一是成功將棕櫚油的熔點(diǎn)降低，使其在低溫下呈液態(tài)；第二則是降低了飽和度，使其飽和脂肪酸的含量由51%降到30%。假日特級棕果油是目前市場上唯一的單油種、非多油種調(diào)和脂肪酸趨于均衡的食用油。假日特級棕果油的成功不僅引領(lǐng)了行業(yè)的發(fā)展，也使得小包裝棕櫚油進(jìn)入中國家庭成為可能，為此贏得了與會(huì)專家的一致好評?！爸惺脚腼冎斜?、煎、炸，油溫高口感才好的習(xí)慣，會(huì)使得傳統(tǒng)植物油中含量較高的多不飽和脂肪酸分解，使得營養(yǎng)成分流失?！毖芯孔C實(shí)，假日特級棕果油結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，更耐高溫，更少油煙，更適合中式烹飪。未來棕櫚油技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒊@一趨勢繼續(xù)發(fā)展。三、總體行業(yè)“十二五”整體規(guī)劃及預(yù)測在《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要（2008~2020年）》中預(yù)測，2020年我國居民人均年食用植物油消費(fèi)量為20公斤，消費(fèi)需求總量將達(dá)到2900萬噸。為適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展、城鄉(xiāng)居民收入普遍較快增加，人民生活水平將進(jìn)一步提高和食用植物油消費(fèi)剛性增長的需要，《綱要》中提出要“大力發(fā)展糧油食品工業(yè)”。這意味著在“十二五”期間，我國食用植物油加工業(yè)將得到進(jìn)一步的發(fā)展。