【正文】 路，北至華齊路。周邊有創(chuàng)意大廈、紹興世界貿(mào)易中心、永利大廈、國(guó)貿(mào)大廈、萬(wàn)國(guó)中心、勤業(yè)廣場(chǎng)等物業(yè)，附近有中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、萬(wàn)千百貨等配套設(shè)施較齊全。 由于本案例法律用途是辦公商業(yè)，實(shí)際用途為酒店，因此評(píng)估時(shí)在市場(chǎng)上選取案例主要選取酒店式公寓案例為主，各案例情況如下： 柯橋某三星級(jí)酒店，位于湖西路1212號(hào)，框架結(jié)構(gòu)，共3層，2011年4月成交價(jià)格10,㎡； 輕紡城二期酒店式公寓，柯橋金柯橋大道1227號(hào)紹興國(guó)貿(mào)中心，框架結(jié)構(gòu)，2008年建成，2011年5月成交價(jià)格為9,㎡； 輕紡城二期商鋪，柯橋金柯橋大道1227號(hào)紹興國(guó)貿(mào)中心，框架結(jié)構(gòu)，2008年建成， 2011年4月成交價(jià)格為9,㎡。 經(jīng)修正比較，三個(gè)案例比準(zhǔn)價(jià)格較為接近，故采用簡(jiǎn)單平均法得出估價(jià)對(duì)象評(píng)估單價(jià)： 評(píng)估單價(jià)=(9,348 +9,827+9,358)/3 ≈9,500元/平方米(取整) 房地產(chǎn)價(jià)值=評(píng)估單價(jià)建筑面積 =9,5008, = 76,399,（取整） （2）機(jī)器設(shè)備 機(jī)器設(shè)備類(lèi)資產(chǎn)評(píng)估減值4,494,，%。減值原因：將機(jī)器設(shè)備中中央空調(diào)及裝飾項(xiàng)目評(píng)估為零，其評(píng)估價(jià)值在房產(chǎn)評(píng)估值中體現(xiàn)。（3）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用評(píng)估減值1,112,，%。減值原因是將長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中無(wú)尚存權(quán)益的費(fèi)用類(lèi)項(xiàng)目評(píng)估為零。 （4）股東全部權(quán)益（凈資產(chǎn)） 股東全部權(quán)益評(píng)估增值136,297,，%，主要是房地產(chǎn)評(píng)估增值所致。 據(jù)此，經(jīng)收購(gòu)雙方協(xié)商。 本次收購(gòu)不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。股權(quán)收購(gòu)主體為華勝旅業(yè)基金，收購(gòu)?fù)瓿珊蟛粫?huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。公司董事會(huì)認(rèn)為評(píng)估機(jī)構(gòu)的能力和獨(dú)立性符合有關(guān)規(guī)定的要求，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有證券從業(yè)資格的資質(zhì)，評(píng)估假設(shè)和評(píng)估結(jié)論合理、有據(jù)。 后續(xù)工作安排 華勝旅業(yè)基金尚未正式運(yùn)作，董事會(huì)審議本次收購(gòu)事項(xiàng)后，本次收購(gòu)的交易雙方將在基金正式成立后，依據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。公司將盡快安排相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行后續(xù)工作，并根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)披露后續(xù)進(jìn)展情況。 本次收購(gòu)的定價(jià)依據(jù) 本次收購(gòu)價(jià)格協(xié)議定價(jià)是以深圳市天健國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的深國(guó)眾聯(lián)評(píng)報(bào)字（2011）第2376號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為依據(jù)，以2011年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用成本法評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定的，該評(píng)估機(jī)構(gòu)具有證券從業(yè)資格的資質(zhì)。 五、交易目的和對(duì)上市公司的影響 華勝旅業(yè)基金收購(gòu)時(shí)尚之旅股權(quán)是為了進(jìn)一步擴(kuò)大公司的產(chǎn)業(yè)鏈，有效提升公司整體的盈利能力。時(shí)尚之旅作為公司旅游連鎖酒店管理平臺(tái)，能夠發(fā)揮公司旅游管理和公司股東的資源優(yōu)勢(shì)，充分整合公司及公司股東酒店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)公司主業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。 時(shí)尚之旅連鎖酒店項(xiàng)目與公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域未有重合的范圍，公司經(jīng)營(yíng)的酒店主要在北京市門(mén)頭溝區(qū)，不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 此外，股權(quán)收購(gòu)也為了履行華力控股關(guān)于公司2010年非公開(kāi)發(fā)行時(shí)的承諾，是華力控股兌現(xiàn)其在2010年公司非公開(kāi)發(fā)行時(shí)做出的將時(shí)尚之旅擇機(jī)注入公司的承諾的準(zhǔn)備工作，如基金運(yùn)作良好，時(shí)尚之旅酒店業(yè)績(jī)較好，公司可能以定向增發(fā)等方式收購(gòu)時(shí)尚之旅股權(quán)，但也有可能不予收購(gòu)，本次交易是承諾的履行的準(zhǔn)備工作。 六、風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明 本次股權(quán)收購(gòu)事宜尚處于籌備階段，在簽署最終收購(gòu)協(xié)議以及履行相應(yīng)的審批程序前，收購(gòu)雙方不會(huì)實(shí)施其他實(shí)質(zhì)性行為，也不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)帶來(lái)重大影響； 本次收購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，需提交公司股東大會(huì)審議； 正式收購(gòu)協(xié)議的簽署尚存在一定的不確定性。 七、后續(xù)事宜 本次股權(quán)收購(gòu)的各項(xiàng)后續(xù)事宜，公司承諾將嚴(yán)格按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)，及時(shí)公告收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展情況。八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額無(wú)。 九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事王奇之、邵浩、王廣鵬、馮麗茹、張富根對(duì)收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審閱，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下： 公司以華勝旅業(yè)基金收購(gòu)時(shí)尚之旅股權(quán)的相關(guān)程序和選聘評(píng)估機(jī)構(gòu)的程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，評(píng)估機(jī)構(gòu)能夠勝任本次評(píng)估工作、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性沒(méi)有問(wèn)題、評(píng)估假設(shè)和評(píng)估結(jié)論合理、有據(jù)。公司董事會(huì)在該議案的審議過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，表決程序合法有效。 本次關(guān)聯(lián)交易符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司盈利能力。根據(jù)公司提供的資料，該關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有損害上市公司及中小股東的利益。上述交易是按照一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易事項(xiàng)，符合公平、公正的原則。 北京京西風(fēng)光旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司 董 事 會(huì) 二○一一年八月一日13 / 1