金紐帶系列福盈第七期人民幣理財產(chǎn)品說明書-資料下載頁
2025-05-14 03:43本頁面
【正文】 （分）.以下情況，您會選擇哪一種？□有的機(jī)會贏取元現(xiàn)金（分）□有的機(jī)會贏取萬元現(xiàn)金（分）□有的機(jī)會贏取萬元現(xiàn)金（分） □有的機(jī)會贏取萬元現(xiàn)金（分）四、投資目的. 您計劃的投資期限是多久？ □年以下 （分）□－年 （分）□—年（分）□年以上（分）、您的投資目的是？□ .資產(chǎn)保值（分）□ .資產(chǎn)穩(wěn)健增長 （分） □.資產(chǎn)迅速增長（分）五、風(fēng)險承受能力.您的投資出現(xiàn)何種程度的波動時，您會呈現(xiàn)明顯的焦慮？□ .本金無損失，但收益未達(dá)預(yù)期 （分） □ .出現(xiàn)輕微本金損失 （分）□ .本金％以內(nèi)的損失 （分） □ .本金％的損失 （分）□ .本金％以上損失 （分）評估分值： 客戶類型： [確認(rèn)欄]本人保證以上所填全部信息為本人真實的意思表示，并接受貴行評估意見?？蛻艉灻? 理財經(jīng)理： 銷售網(wǎng)點章： 日 期： 日 期： 客戶分級評估標(biāo)準(zhǔn)及可以購買的產(chǎn)品類型分值范圍客戶類型適合的產(chǎn)品類型小于等于保守型極低風(fēng)險產(chǎn)品（包括各種保證收益類理財產(chǎn)品，或者保障本金，且預(yù)期收益不能實現(xiàn)的概率極低的產(chǎn)品）謹(jǐn)慎型極低、低風(fēng)險產(chǎn)品（包括本金安全，且預(yù)期收益不能實現(xiàn)的概率較低的產(chǎn)品）穩(wěn)健型極低、低、中等風(fēng)險產(chǎn)品（該類產(chǎn)品本金虧損的概率較低，但預(yù)期收益存在一定的不確定性）進(jìn)取型極低、低、中等、較高風(fēng)險產(chǎn)品（存在一定的本金虧損風(fēng)險，收益波動性較大）激進(jìn)型極低、低、中等、較高及高風(fēng)險產(chǎn)品（本金虧損概率較高，收益波動性大）注：歲以上的客戶只能購買風(fēng)險評級為及以下理財產(chǎn)品。機(jī)構(gòu)理財客戶風(fēng)險評估問卷重要提示:本問卷旨在協(xié)助貴單位了解自身的投資狀況，主要包括基本狀況、投資經(jīng)驗、風(fēng)險偏好等方面，借此協(xié)助選擇合適的理財計劃類別，以達(dá)到投資目標(biāo)。請貴單位在投資過程中注意核對自己的風(fēng)險承受能力和理財產(chǎn)品風(fēng)險的匹配情況。我行將不對此份問卷準(zhǔn)確性以及咨詢完整性負(fù)責(zé)。貴單位在此問卷上所填寫的資料本行將予以保密。（每個問題請選擇唯一選項，不可多選）單位名稱： 聯(lián)系方式：一、貴單位是否設(shè)有獨立的投資管理部門及專職人員？□設(shè)有獨立的投資管理部門 （分）□投資管理與財務(wù)管理歸屬同一部門，具有投資管理專職人員 （分）□尚未設(shè)立投資管理專職部門，但配備專職人員 （分）□尚未設(shè)立投資管理專職部門，也未配備專職人員 （分）二、貴單位計劃投資理財資金占流動資產(chǎn)的比例是？□以下 （分） □～ （分） □～ （分） □以上 （分） 三、貴單位近三年投資各類金融產(chǎn)品的金額？□萬元（含）以下 （分）□大于萬元小于億元 （分）□大于億元 （分）四、貴單位可接受的最長投資期限為？□ 個月以內(nèi)（含） （分） □個月個月（含） （分）□ 個月年（含） （分） □年以上 （分）□無限制 （分）五、貴單位是如何審核投資計劃與資金運用計劃的匹配性？□ 每次投資前均仔細(xì)審核上述計劃的匹配性 （分）□ 投資前偶爾審核上述計劃的匹配性 （分）□ 從未審核上述計劃的匹配性 （分）□ 公司內(nèi)部未制定資金運用計劃，因此無法審核 （分）六、貴單位最近三年平均年化投資回報率？□ 從未投資過（分） □ （含）以下 （分） □～（含）（分）□～（含） （分） □ 以上 （分）七、貴單位最近三年理財投資最多的方向是？□貨幣市場工具類：包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、央行票據(jù)、貨幣市場基金等（分）□債券等固定收益類：債券、債券市場基金等 （分）□銀行、信托類金融資產(chǎn)：信貸資產(chǎn)、票據(jù)、信托計劃等 （分）□股票市場、衍生品等高風(fēng)險金融資產(chǎn) （分）八、貴單位從事理財?shù)耐顿Y目的是？□改善短期資金利用效率 （分） □獲取較高投資回報 （分）□嘗試企業(yè)投資方向多元化安排 （分）九、貴單位對投資理財產(chǎn)品的風(fēng)險的認(rèn)識？□理財產(chǎn)品風(fēng)險極大，本金虧損概率極高 （分）□投資理財產(chǎn)品會面臨信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險等風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)評估理財產(chǎn)品投資方向 （分）□理財產(chǎn)品有一定風(fēng)險，投資者應(yīng)對理財產(chǎn)品的投資方向進(jìn)行了解 （分）□理財產(chǎn)品沒有任何風(fēng)險，和銀行存款一樣 （分）十、貴單位可承擔(dān)的產(chǎn)品風(fēng)險評級為？□ 低風(fēng)險 （分） □較低風(fēng)險（含） （分） □中等風(fēng)險 （分）□ 較高風(fēng)險） （分） □高風(fēng)險 （分）評估分值： 客戶類型： [確認(rèn)欄]本單位保證以上所填全部信息為本人真實的意思表示，并接受貴行評估意見?？蛻艉灻? 理財經(jīng)理： 銷售網(wǎng)點章： 日 期： 日 期： 客戶分級評估標(biāo)準(zhǔn)及可以購買的產(chǎn)品類型分值范圍客戶類型適合的產(chǎn)品類型分保守型極低風(fēng)險產(chǎn)品（包括各種保證收益類理財產(chǎn)品，或者保障本金，且預(yù)期收益不能實現(xiàn)的概率極低的產(chǎn)品）分謹(jǐn)慎型極低、低風(fēng)險產(chǎn)品（包括本金安全，且預(yù)期收益不能實現(xiàn)的概率較低的產(chǎn)品）分穩(wěn)健型極低、低、中等風(fēng)險產(chǎn)品（該類產(chǎn)品本金虧損的概率較低，但預(yù)期收益存在一定的不確定性）分進(jìn)取型極低、低、中等、較高風(fēng)險產(chǎn)品（存在一定的本金虧損風(fēng)險，收益波動性較大）分激進(jìn)型極低、低、中等、較高及高風(fēng)險產(chǎn)品（本金虧損概率較高，收益波動性大）18 / 18
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