團(tuán)單拓展技巧團(tuán)隊(duì)ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-05-03 18:28本頁(yè)面
【正文】 營(yíng)銷(xiāo)員 如實(shí)申報(bào)聲明書(shū) 》 (業(yè)務(wù)員簽名 )，一式兩份，一份原件，一份復(fù)印件； 對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)員評(píng)級(jí)是 AAA、 AA、 A級(jí)的無(wú)需提供 《 營(yíng)銷(xiāo)員如實(shí)申報(bào)聲明書(shū) 》 ，營(yíng)銷(xiāo)員評(píng)級(jí)是 B、 C級(jí)的則無(wú)論新單還是續(xù)保均需提供 《 營(yíng)銷(xiāo)員如實(shí)申報(bào)聲明書(shū) 》 ，最終解釋權(quán)歸廣州市分公司客戶(hù)服務(wù)中心。 （ 2022年下半年?duì)I銷(xiāo)員評(píng)級(jí)公示表后續(xù)下發(fā)） 注：新人入司半年后才能進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。新單或續(xù)保時(shí)，如果投保 627時(shí)需同時(shí)提交 “ 綠洲團(tuán)體 A型殘疾項(xiàng)目賠付特別約定（ 2022A版） ” ，一式兩份 , 一份原件，一份復(fù)印件。新單投保 63 6 633險(xiǎn)種的均需在備注欄明確等待期 **天，其他需提交資料事項(xiàng)按原有規(guī)則執(zhí)行。其他規(guī)則變化n核保事項(xiàng) 小團(tuán)單細(xì)化操作指引續(xù)期單操作指引：續(xù)期單交單時(shí)無(wú)論是否需要報(bào)價(jià)統(tǒng)一提交《 如實(shí)告知職業(yè)、工種的投保聲明書(shū) 》 (蓋單位公章 )，一式兩份，一份原件，一份復(fù)印件。續(xù)期單涉及險(xiǎn)種轉(zhuǎn)換的，按宣導(dǎo) PPT的指引操作 : 上年度投保產(chǎn)品為 ***，本次投保產(chǎn)品為 ***，保險(xiǎn)責(zé)任按條款約定執(zhí)行，指定生效日 *******。續(xù)期單不涉及險(xiǎn)種轉(zhuǎn)換的，按如下填寫(xiě)： 上年度保單號(hào)：2022*******************，指定生效日 *******。 續(xù)期投保 63 6 633險(xiǎn)種的需在備注欄明確等待期 **天，保期能連續(xù)的人員不受等待期限制 ,其他需提交資料事項(xiàng)按原有規(guī)則執(zhí)行 .其他規(guī)則變化n核保事項(xiàng)小團(tuán)單細(xì)化操作指引溫馨提示：（ 1）第 3點(diǎn)需按照指引內(nèi)容和格式進(jìn)行填寫(xiě)，備注欄不得出現(xiàn) “續(xù)保 ” 字眼，以免導(dǎo)致退單影響出單時(shí)效。無(wú)論新單還是續(xù)期單，均會(huì)隨機(jī)抽取進(jìn)行生調(diào)。（ 2）清匯件無(wú)需提供《 如實(shí)告知職業(yè)、工種的投保聲明書(shū) 》（ 3）對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)員評(píng)級(jí)是 AAA、 AA、 A級(jí)的無(wú)需提供《營(yíng)銷(xiāo)員如實(shí)申報(bào)聲明書(shū)》，營(yíng)銷(xiāo)員評(píng)級(jí)是 B、 C級(jí)的則無(wú)論新單還是續(xù)保均需提供《營(yíng)銷(xiāo)員如實(shí)申報(bào)聲明書(shū)》，最終解釋權(quán)歸廣州市分公司客戶(hù)服務(wù)中心。其他規(guī)則變化使用規(guī)則 以團(tuán)單核保規(guī)則為基礎(chǔ)投保年齡1665歲（未滿(mǎn) 18歲人員需以自己的勞動(dòng)收入為主要生活來(lái)源）搭配方式根據(jù)客戶(hù)需求自由搭配，方案靈活價(jià)格說(shuō)明在規(guī)定的保費(fèi)浮動(dòng)空間段，業(yè)務(wù)員可自由選擇，無(wú)需報(bào)價(jià)。人數(shù)少于 30人的報(bào)價(jià)中心也不會(huì)報(bào)出更低價(jià)格適用范圍為 1630人建議方案， 30人以上團(tuán)單亦可使用，適用于 16類(lèi)行業(yè)隨時(shí)攜帶銷(xiāo)售手冊(cè)查詢(xún)價(jià)格區(qū)間， 切忌將價(jià)格表給客戶(hù)看，客戶(hù)永遠(yuǎn)會(huì)選擇最低價(jià)！三、異議處理：如果該報(bào)價(jià)已是公司的底線(xiàn)，應(yīng)引導(dǎo)客戶(hù)比較保險(xiǎn)公司間的實(shí)力差距、具體保障范圍、售后服務(wù)等，不要糾結(jié)于價(jià)格戰(zhàn)。（ 1年以下）：可以，但必須通過(guò)報(bào)價(jià)， 1個(gè)月保費(fèi)＝ 1年保費(fèi) 10％， 1天保費(fèi)＝ 1年保費(fèi)247。360 。 10級(jí)：可以，主險(xiǎn)改用 【 628】國(guó)壽綠洲團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)（ B型），但必須通過(guò)報(bào)價(jià)。：國(guó)壽暫時(shí)沒(méi)有相應(yīng)險(xiǎn)種，可引導(dǎo)客戶(hù)考慮其他日津貼險(xiǎn)種的優(yōu)勢(shì)。短險(xiǎn)團(tuán)單 /清匯投保單證一覽表單證名稱(chēng) 團(tuán)單 清單匯交件投保單 團(tuán)體投保單 1016 匯交申請(qǐng)書(shū)（乙） 1022多主多附投保交費(fèi)清單 √ √（每一個(gè)被保險(xiǎn)人或其監(jiān)護(hù)人在交費(fèi)清單上須簽名）投保特別約定 √ √聯(lián)系人身份證復(fù)印件 √聲明書(shū) √ 給家長(zhǎng)的一封信 可選（每一個(gè)被保險(xiǎn)人或其監(jiān)護(hù)人在交費(fèi)清單上簽名則不需要提供）未成年投保特別約定聲明書(shū)可選（每一個(gè)被保險(xiǎn)人或其監(jiān)護(hù)人在交費(fèi)清單上簽名則不需要提供）。當(dāng)保額未超過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的限額 10萬(wàn)的，則不需要提供。可選（每一個(gè)被保險(xiǎn)人或其監(jiān)護(hù)人在交費(fèi)清單上簽名則不需要提供）。投保學(xué)平險(xiǎn)清單匯交件時(shí)，當(dāng)保額未超過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的限額 10萬(wàn)的，則不需要提供。補(bǔ)充告知問(wèn)卷（團(tuán)體）告知事項(xiàng) 6項(xiàng)填寫(xiě) “ 是 ” 的應(yīng)在多主多附交費(fèi)清單的具體被保險(xiǎn)人 “ 備注 ”欄寫(xiě)明。同時(shí)對(duì)于選擇 “ 是 ” 的，還需另外填寫(xiě) 《 補(bǔ)充告知問(wèn)卷（團(tuán)體） 》投保單證的備注欄注明異常告知的，需要在 《 投保交費(fèi)清單 》 相應(yīng)的被保險(xiǎn)人備注里注明，并同時(shí)填寫(xiě) 《 補(bǔ)充告知問(wèn)卷 》 （團(tuán)體）。感謝您的聆聽(tīng)！
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