團(tuán)單拓展技巧團(tuán)隊(duì)ppt課件-資料下載頁
2025-05-03 18:28本頁面
【正文】 營銷員 如實(shí)申報聲明書 》 (業(yè)務(wù)員簽名 )，一式兩份，一份原件，一份復(fù)印件； 對于營銷員評級是 AAA、 AA、 A級的無需提供 《 營銷員如實(shí)申報聲明書 》 ，營銷員評級是 B、 C級的則無論新單還是續(xù)保均需提供 《 營銷員如實(shí)申報聲明書 》 ，最終解釋權(quán)歸廣州市分公司客戶服務(wù)中心。 （ 2022年下半年?duì)I銷員評級公示表后續(xù)下發(fā)） 注：新人入司半年后才能進(jìn)行信用評級。新單或續(xù)保時，如果投保 627時需同時提交 “ 綠洲團(tuán)體 A型殘疾項(xiàng)目賠付特別約定（ 2022A版） ” ，一式兩份 , 一份原件，一份復(fù)印件。新單投保 63 6 633險種的均需在備注欄明確等待期 **天，其他需提交資料事項(xiàng)按原有規(guī)則執(zhí)行。其他規(guī)則變化n核保事項(xiàng) 小團(tuán)單細(xì)化操作指引續(xù)期單操作指引：續(xù)期單交單時無論是否需要報價統(tǒng)一提交《 如實(shí)告知職業(yè)、工種的投保聲明書 》 (蓋單位公章 )，一式兩份，一份原件，一份復(fù)印件。續(xù)期單涉及險種轉(zhuǎn)換的，按宣導(dǎo) PPT的指引操作 : 上年度投保產(chǎn)品為 ***，本次投保產(chǎn)品為 ***，保險責(zé)任按條款約定執(zhí)行，指定生效日 *******。續(xù)期單不涉及險種轉(zhuǎn)換的，按如下填寫： 上年度保單號：2022*******************，指定生效日 *******。 續(xù)期投保 63 6 633險種的需在備注欄明確等待期 **天，保期能連續(xù)的人員不受等待期限制 ,其他需提交資料事項(xiàng)按原有規(guī)則執(zhí)行 .其他規(guī)則變化n核保事項(xiàng)小團(tuán)單細(xì)化操作指引溫馨提示：（ 1）第 3點(diǎn)需按照指引內(nèi)容和格式進(jìn)行填寫，備注欄不得出現(xiàn) “續(xù)保 ” 字眼，以免導(dǎo)致退單影響出單時效。無論新單還是續(xù)期單，均會隨機(jī)抽取進(jìn)行生調(diào)。（ 2）清匯件無需提供《 如實(shí)告知職業(yè)、工種的投保聲明書 》（ 3）對于營銷員評級是 AAA、 AA、 A級的無需提供《營銷員如實(shí)申報聲明書》，營銷員評級是 B、 C級的則無論新單還是續(xù)保均需提供《營銷員如實(shí)申報聲明書》，最終解釋權(quán)歸廣州市分公司客戶服務(wù)中心。其他規(guī)則變化使用規(guī)則 以團(tuán)單核保規(guī)則為基礎(chǔ)投保年齡1665歲（未滿 18歲人員需以自己的勞動收入為主要生活來源）搭配方式根據(jù)客戶需求自由搭配，方案靈活價格說明在規(guī)定的保費(fèi)浮動空間段，業(yè)務(wù)員可自由選擇，無需報價。人數(shù)少于 30人的報價中心也不會報出更低價格適用范圍為 1630人建議方案， 30人以上團(tuán)單亦可使用，適用于 16類行業(yè)隨時攜帶銷售手冊查詢價格區(qū)間， 切忌將價格表給客戶看，客戶永遠(yuǎn)會選擇最低價！三、異議處理：如果該報價已是公司的底線，應(yīng)引導(dǎo)客戶比較保險公司間的實(shí)力差距、具體保障范圍、售后服務(wù)等，不要糾結(jié)于價格戰(zhàn)。（ 1年以下）：可以，但必須通過報價， 1個月保費(fèi)＝ 1年保費(fèi) 10％， 1天保費(fèi)＝ 1年保費(fèi)247。360 。 10級：可以，主險改用 【 628】國壽綠洲團(tuán)體意外傷害保險（ B型），但必須通過報價。：國壽暫時沒有相應(yīng)險種，可引導(dǎo)客戶考慮其他日津貼險種的優(yōu)勢。短險團(tuán)單 /清匯投保單證一覽表單證名稱 團(tuán)單 清單匯交件投保單 團(tuán)體投保單 1016 匯交申請書（乙） 1022多主多附投保交費(fèi)清單 √ √（每一個被保險人或其監(jiān)護(hù)人在交費(fèi)清單上須簽名）投保特別約定 √ √聯(lián)系人身份證復(fù)印件 √聲明書 √ 給家長的一封信 可選（每一個被保險人或其監(jiān)護(hù)人在交費(fèi)清單上簽名則不需要提供）未成年投保特別約定聲明書可選（每一個被保險人或其監(jiān)護(hù)人在交費(fèi)清單上簽名則不需要提供）。當(dāng)保額未超過監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的限額 10萬的，則不需要提供。可選（每一個被保險人或其監(jiān)護(hù)人在交費(fèi)清單上簽名則不需要提供）。投保學(xué)平險清單匯交件時，當(dāng)保額未超過監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的限額 10萬的，則不需要提供。補(bǔ)充告知問卷（團(tuán)體）告知事項(xiàng) 6項(xiàng)填寫 “ 是 ” 的應(yīng)在多主多附交費(fèi)清單的具體被保險人 “ 備注 ”欄寫明。同時對于選擇 “ 是 ” 的，還需另外填寫 《 補(bǔ)充告知問卷（團(tuán)體） 》投保單證的備注欄注明異常告知的，需要在 《 投保交費(fèi)清單 》 相應(yīng)的被保險人備注里注明，并同時填寫 《 補(bǔ)充告知問卷 》 （團(tuán)體）。感謝您的聆聽！
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