債權(quán)投資協(xié)議書-資料下載頁
2025-10-21 09:32本頁面
【導讀】率為月，并為甲方債權(quán)投資及收益承擔連帶保證責任。投資的相關(guān)法律文件、手續(xù)。如需展期，雙發(fā)協(xié)商后簽訂《展期協(xié)議》。后的5個工作日內(nèi)將甲方本金及收益轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶，乙雙方簽訂融資成功確認書。甲方出具確認函后，方。5）甲方應當向乙方及時通報投資接洽、談判及合作情況，特別是重要協(xié)議的簽署、投資款項的到位情況等。6）按照本協(xié)議約定保守商業(yè)秘密。投資方公開的內(nèi)容的，應以書面形式向乙方另行出具說明。資商接洽過程中發(fā)生的一切費用、產(chǎn)生的糾紛以及責任等，旅費由甲方承擔，待融資成功后，從融資服務費用中扣除。擅自變更本協(xié)議及其附件的任何內(nèi)容。則，根據(jù)交易習慣履行通知、協(xié)助、保密義務。密條款在協(xié)議終止后仍對雙方具有法律約束力。
【正文】 投資人擬向【】有限公司發(fā)放委托貸款（委托貸款銀行手續(xù)費由【】有限公司承擔）約【】萬元，貸款期限【】個月，貸款利息【】為【】 /【】年，主要股東或【】有限公司以股 12 權(quán)、土地使用權(quán)、設(shè)備使用權(quán)等作為 擔保。貸款期滿前，投資人提出按照本協(xié)議約定的條件向【】有限公司增資或者受讓主要股東股份的，目標公司和主要股東應當同意。 第三條 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行使的方式、價格、數(shù)量 方式 本次投資前，【】有限公司的注冊資本保持【】萬元不變。投資人根據(jù)本協(xié)議約定的條件以增資的方式獲得【】有限公司【】萬股股份，以受讓主要股東股份的方式獲得【】有限公司【】萬股 股份。投資人選擇債轉(zhuǎn)股的，【】有限公司償還投資人貸款本息后，投資人再進行繳納增資款及支付股權(quán)受讓款。投資人有權(quán)自主決定債轉(zhuǎn)股金額和實際轉(zhuǎn)股方式，并可根據(jù)委 托貸款的實際本息對債轉(zhuǎn)股的股份數(shù)進行適當調(diào)整。 債轉(zhuǎn)股價格 各方同意本次增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格為經(jīng)各方認可的有證券從業(yè)資格的會計師事務所審計的【】有限公司【】年【】月 【】日的凈利潤的【】倍 PE，即投后估值不超過【】萬元人民幣。 債轉(zhuǎn)股數(shù)量 投資人債轉(zhuǎn)股后，【】有限公司的股份數(shù)不超過【】萬股 。 第四條 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行使的其他相關(guān)約定 利潤分配 13 各方一致同意，自交割日起，【】有限公司的資本公積金、盈余公積金、累計未分配利潤由增資完成后的所有在冊股東按各自的 股權(quán)（或股份）比例共同享有。 反稀釋條款 在交割日后，在同樣的條件下股東對【】有限公司的增資享有優(yōu)先認購權(quán)，以維持其在新一輪增資或發(fā)行之前的股權(quán)比例；該等優(yōu)先認購權(quán)的行使，需以股東提交書面認購意向書為必要條件。 債轉(zhuǎn)股回購 投資人選擇債轉(zhuǎn)股的，目標公司未能在【】年【】月【】前實現(xiàn)發(fā)行上市的，投資人有權(quán)要求回購，回購價格為使投資 人內(nèi)部收益率達到；若目標公司在上述期限內(nèi)已經(jīng)達到上市條件但主要股東或者目標公司選擇不上市申報或者不上市的，回購價格為使內(nèi)部收益率達到【】。主要股東及 目標公司均對本條回購義務承擔連帶責任。 業(yè)績承諾及估值調(diào)整 目標公司經(jīng)審計的【】年、【】年、【】年歸屬于母公司所有者的稅后凈利潤分別不低于人民幣【】萬元、【】萬元、【】萬元。稅后凈利潤以經(jīng)有證券從業(yè)資格的會計師事務所審計確認的、扣除非經(jīng)常性損益前后的稅后凈利潤中的較低者為準。 投資人選擇債轉(zhuǎn)股前，若目標公司未達到業(yè)績承 14 諾的， 各方同意按照當年業(yè)績承諾的實現(xiàn)比例調(diào)整債轉(zhuǎn)股價格。 投資人選擇債轉(zhuǎn)股后，若目標公司未達到業(yè)績承諾的，投資人有權(quán)選擇 通過主要股東無償股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者投資人認可的其他方式調(diào)整股權(quán)比例，亦有權(quán)選擇主要股東向投資人提供現(xiàn)金補償。目標公司對主要股東的該項義務承擔連帶責任。 股權(quán)調(diào)整公式：投資人持股比例 =投資人該年持股比例 該年承諾凈利潤 /該年實際凈利潤
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