債權(quán)投資協(xié)議書-資料下載頁
2024-10-30 09:32本頁面
【導(dǎo)讀】率為月，并為甲方債權(quán)投資及收益承擔(dān)連帶保證責(zé)任。投資的相關(guān)法律文件、手續(xù)。如需展期，雙發(fā)協(xié)商后簽訂《展期協(xié)議》。后的5個工作日內(nèi)將甲方本金及收益轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶，乙雙方簽訂融資成功確認(rèn)書。甲方出具確認(rèn)函后，方。5）甲方應(yīng)當(dāng)向乙方及時通報投資接洽、談判及合作情況，特別是重要協(xié)議的簽署、投資款項的到位情況等。6）按照本協(xié)議約定保守商業(yè)秘密。投資方公開的內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式向乙方另行出具說明。資商接洽過程中發(fā)生的一切費用、產(chǎn)生的糾紛以及責(zé)任等，旅費由甲方承擔(dān)，待融資成功后，從融資服務(wù)費用中扣除。擅自變更本協(xié)議及其附件的任何內(nèi)容。則，根據(jù)交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密義務(wù)。密條款在協(xié)議終止后仍對雙方具有法律約束力。
【正文】 投資人擬向【】有限公司發(fā)放委托貸款（委托貸款銀行手續(xù)費由【】有限公司承擔(dān)）約【】萬元，貸款期限【】個月，貸款利息【】為【】 /【】年，主要股東或【】有限公司以股 12 權(quán)、土地使用權(quán)、設(shè)備使用權(quán)等作為 擔(dān)保。貸款期滿前，投資人提出按照本協(xié)議約定的條件向【】有限公司增資或者受讓主要股東股份的，目標(biāo)公司和主要股東應(yīng)當(dāng)同意。 第三條 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行使的方式、價格、數(shù)量 方式 本次投資前，【】有限公司的注冊資本保持【】萬元不變。投資人根據(jù)本協(xié)議約定的條件以增資的方式獲得【】有限公司【】萬股股份，以受讓主要股東股份的方式獲得【】有限公司【】萬股 股份。投資人選擇債轉(zhuǎn)股的，【】有限公司償還投資人貸款本息后，投資人再進(jìn)行繳納增資款及支付股權(quán)受讓款。投資人有權(quán)自主決定債轉(zhuǎn)股金額和實際轉(zhuǎn)股方式，并可根據(jù)委 托貸款的實際本息對債轉(zhuǎn)股的股份數(shù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 債轉(zhuǎn)股價格 各方同意本次增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格為經(jīng)各方認(rèn)可的有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計的【】有限公司【】年【】月 【】日的凈利潤的【】倍 PE，即投后估值不超過【】萬元人民幣。 債轉(zhuǎn)股數(shù)量 投資人債轉(zhuǎn)股后，【】有限公司的股份數(shù)不超過【】萬股 。 第四條 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行使的其他相關(guān)約定 利潤分配 13 各方一致同意，自交割日起，【】有限公司的資本公積金、盈余公積金、累計未分配利潤由增資完成后的所有在冊股東按各自的 股權(quán)（或股份）比例共同享有。 反稀釋條款 在交割日后，在同樣的條件下股東對【】有限公司的增資享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，以維持其在新一輪增資或發(fā)行之前的股權(quán)比例；該等優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的行使，需以股東提交書面認(rèn)購意向書為必要條件。 債轉(zhuǎn)股回購 投資人選擇債轉(zhuǎn)股的，目標(biāo)公司未能在【】年【】月【】前實現(xiàn)發(fā)行上市的，投資人有權(quán)要求回購，回購價格為使投資 人內(nèi)部收益率達(dá)到；若目標(biāo)公司在上述期限內(nèi)已經(jīng)達(dá)到上市條件但主要股東或者目標(biāo)公司選擇不上市申報或者不上市的，回購價格為使內(nèi)部收益率達(dá)到【】。主要股東及 目標(biāo)公司均對本條回購義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。 業(yè)績承諾及估值調(diào)整 目標(biāo)公司經(jīng)審計的【】年、【】年、【】年歸屬于母公司所有者的稅后凈利潤分別不低于人民幣【】萬元、【】萬元、【】萬元。稅后凈利潤以經(jīng)有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計確認(rèn)的、扣除非經(jīng)常性損益前后的稅后凈利潤中的較低者為準(zhǔn)。 投資人選擇債轉(zhuǎn)股前，若目標(biāo)公司未達(dá)到業(yè)績承 14 諾的， 各方同意按照當(dāng)年業(yè)績承諾的實現(xiàn)比例調(diào)整債轉(zhuǎn)股價格。 投資人選擇債轉(zhuǎn)股后，若目標(biāo)公司未達(dá)到業(yè)績承諾的，投資人有權(quán)選擇 通過主要股東無償股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者投資人認(rèn)可的其他方式調(diào)整股權(quán)比例，亦有權(quán)選擇主要股東向投資人提供現(xiàn)金補(bǔ)償。目標(biāo)公司對主要股東的該項義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。 股權(quán)調(diào)整公式：投資人持股比例 =投資人該年持股比例 該年承諾凈利潤 /該年實際凈利潤
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