銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)-資料下載頁
2024-10-21 09:20本頁面
【導(dǎo)讀】現(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下：。指標萬，完成萬，完成率226%。理財客戶新增戶，完成111%。金屬任務(wù)指標萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務(wù)指標張，完。成張，完成率130%。FP、保險、基金、等從業(yè)資格?？蛻粲幸欢摿Α＝酉挛夷托臓I銷，在通過幾次接觸后，得知客戶。其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。2)、細心維護老客戶。一個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)。品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所。以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客。才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。處理棘手問題上能夠靈活變通。
【正文】 全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步 提高。 營銷力度有待提高。 三、明年的工作打算： 業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開 發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。 營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘 手問題上能夠靈活變通。 以上就是我個人 20xx 年的工作總結(jié)匯報，不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評指正 ! 更多相關(guān)： .銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
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