銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
2025-10-12 09:20本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】現(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：。指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率226%。理財(cái)客戶新增戶，完成111%。金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷售萬(wàn)，完成率115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完。成張，完成率130%。FP、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶。其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。辦理了vip卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái)xxx萬(wàn)元。2)、細(xì)心維護(hù)老客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)。品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所。以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客。才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
【正文】 全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步 提高。 營(yíng)銷力度有待提高。 三、明年的工作打算： 業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi) 發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。 營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘 手問(wèn)題上能夠靈活變通。 以上就是我個(gè)人 20xx 年的工作總結(jié)匯報(bào)，不當(dāng)之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng)指正 ! 更多相關(guān)： .銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
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