就業(yè)第一步必讀ppt課件-資料下載頁
2025-01-04 02:32本頁面
【正文】 小技巧： ? 數(shù)字化； ? 對比化 ? 費用最小化； ? 絕對值和相對值的擇機使用。 22 六、 財富管理 —— 資產(chǎn)組合評估 資產(chǎn)組合評估： 定期評估投資組合及策略，隨市場表現(xiàn)和市場趨勢作出適當調整，幫助客戶保持一個平衡的資產(chǎn)組合計劃。 輔助工具：客戶關系管理系統(tǒng)、客戶投資檔案、產(chǎn)品業(yè)績報告、產(chǎn)品收益率表等 23 六、 財富管理 —— 資產(chǎn)組合評估 資產(chǎn)組合評估 —— 維護客戶關系的重要一步 比起資產(chǎn)組合的收益，很多客戶更在意的是在財富管理的過程中是否有客戶經(jīng)理一起走過，是否關注客戶的感受。 24 六、 財富管理 —— 資產(chǎn)組合評估 ? 定期更新客戶數(shù)據(jù) ? 定期追蹤資產(chǎn)組合表現(xiàn) ? 定期提供理財信息 ? 適時調整資產(chǎn)組合 方式：電話、短信、郵件、對帳單、面談 25 七、 顧問式營銷要點總結 ? 樹立正確的銷售策略 ， 銷售并不是要向客戶推銷產(chǎn)品而是要幫助客戶達到他們的理財目標 ， 從客戶需求出發(fā) ， 為客戶的利益銷售 。與客戶共同分享回報； ? 要開展銷售活動之前做好準備工作 ， 有目的針對性地銷售產(chǎn)品； ? 學會換位思考，以客戶需求為導向； 26 七、 顧問式營銷要點總結 ? 善于整合協(xié)同內部資源 ， 必要時利用銀行整體的知識庫 、 專業(yè)庫 ， 給客戶帶來最有價值的咨詢服務； ? 不斷積累自身的知識量 ， 提高專業(yè)素養(yǎng)； ? 完成銷售后要重視與客戶建立持續(xù)的關系 。 27 謝謝！
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