【正文】 銷售明細表的核對 協(xié)助業(yè)務人員回款，提供應收帳款及其相關(guān)信息 按要求進行市場信息收集并提供信息簡報，以郵件方式報公司銷售經(jīng)理 外勤所需資料的整理 (雙人或多人復核 ) 日常材料 (包括辦公用品、名片、彩頁等的準備 ) 商業(yè)開戶首營公司資料、首營品種資料 協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編 制投標文件、各地物價備案材料 2 對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理 文件、材料、樣品、彩頁?等 (雙人或多人復核 ) 寄出材料的登記、查收、核實 樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記 寄出方式的選擇 商業(yè)公司的材料的登記、歸檔 (證照、 GSP 證書、開票信息 ) 對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進行核實 (國家食品藥品監(jiān)督管理局 )。 接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進行回訪。 購銷合同的存檔、登記 對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理，及通報給銷售工程師。銷售內(nèi)勤的工作 內(nèi)容根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。 發(fā)貨 (雙人或多人復核 ) 發(fā)貨申請后，填寫發(fā)貨指令單 (發(fā)貨申請以傳真、郵件、電話等形式 ) 發(fā)貨前需確認發(fā)貨合同或協(xié)議， 對方資質(zhì)備案，記錄供貨金額 發(fā)貨時確認隨貨附同批廠檢報告 (出庫單、合同等 ) 確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤 領(lǐng)導簽字后，由發(fā)貨員送至倉庫主管發(fā)貨并登記、記錄、查收 根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目 開票 (雙人或多人復核 ) 開票申請后，填寫開票申請單 (開票申請以傳真、郵件、電話等形式 ) 開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量，對方資質(zhì)、開票信息等 發(fā)票開好后，登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、發(fā)票代號，以及 申 請人和收件人 雙人復核發(fā)票后，將其寄出 (發(fā)票要單獨寄出，或附上出庫單、合同等，發(fā)票不能隨貨同行 ) 月底協(xié)助財務部核對銷售清單合同及發(fā)貨情況，確保市場部和財務的統(tǒng)一 對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件 內(nèi)勤人員出差 內(nèi)勤人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內(nèi)部的工作落實下來，且要到位，出差期間電話開通，便于聯(lián)系。內(nèi)勤人員的出差費用和補貼按公司規(guī)定執(zhí)行。 3 銷售部內(nèi)部管理 對日常材料的復印、蓋章等的工作 及時復印好日常所需 資料，包括公司資質(zhì)資料、品種資料等。 掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)各類電報、 信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。 彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作 (包括向公司財務借備用金，月底結(jié)算 ) 公司對外業(yè)務的交流 (包括選擇公司業(yè)務合作伙伴 ) 負責制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實 。負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管 。以及一些物流公司的篩選。 每日公司郵箱、公司 、醫(yī)藥招商網(wǎng)站的管理和維護 每天登陸公司郵箱，及時查收公司郵件和整理郵箱 醫(yī)藥招商網(wǎng)站的維護 第五篇：銷售內(nèi)勤的工作 蹤貨品出入庫 ，安排貨品等。 一般是庫存表，銷量表，貨款收入表這些等 不會很難的，一般有專門的銷售軟件，數(shù)據(jù)錄入即可。或者手工用 EXCEL登記，相關(guān)數(shù)據(jù)可能需要統(tǒng)計、計算，工作要非常細心 不同的公司性質(zhì)不同在崗位職責上的要求也有很大區(qū)別 我先后在兩家正規(guī)的公司做過銷售內(nèi)勤 綜合一下 有以下幾個表格： 明細 以上有幾個表格是和財務相關(guān)的 可能有些大型一點的公司就由專門的財務人員來做了 小規(guī)模的就都的由銷售內(nèi)勤一個人來管理了 建議多賬務一些財務方面的知識 因為正常情況來說銷售內(nèi)勤手里都應該有一本保管帳 另外有一些公司可能還需要 你做幾個關(guān)于客戶資源信息的表格 我以前的公司都是有專門的客戶管理軟件的所以不需要我自己做表格 最后給一點我自己的建議：不同的公司有不同的工作性質(zhì)但是建議你自己在做好公司需要的表格之外自己再做一套表格不需要很正規(guī)的格式因為是留著自己用的 主要是記錄你的每一筆業(yè)務連帶的一系列問題表格就是看你自己的需求了這個在工作中可能會增加了你的工作量但是對你的好處還是很大的 比記工作日記要強百倍以后領(lǐng)導要問你一些以前的某某業(yè)務的某某問題時可以很快的查找方便自己也可以提高工作質(zhì)量 以上是 我個人的經(jīng)驗僅供參考至于最后說的表格是我從步入社會開始工作就一直堅持這么做的至少到目前為止領(lǐng)導都很認同很肯定這也是我到一個新的環(huán)境時讓領(lǐng)導眼前一亮的第一步 一、與市場銷售人員的聯(lián)系 每周工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領(lǐng)導。 市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。 銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。 (1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經(jīng)理。 (2)銷售人員所需資料的整理 。 (3)日常材料 (包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備 )。 (4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。 二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理 銷售物料的管理 (1)文件、材料、樣品、彩頁?等 (雙人或多人復核 )。 (2)寄出材料的登記、查收、核實 。樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記 。 (3)物品、資料信 息的寄出方式的選擇 。 (4)商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔 (證照、證書、開票信息 )。 (5)接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件 。 (6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理 。 (7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。 購銷合同的存檔、登記 對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。 發(fā)貨 (雙人或多人復核 ) 發(fā)貨前需 確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額 。發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單 。確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤 。根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。 開票 (雙人或多人復核 ) 開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。 對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件 三、銷售部內(nèi)部管理 對日常材料的復印、蓋章等的工作 掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。 彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作 (包括向公司財務借備用金，月底結(jié)算 ) 公司對外業(yè)務的交流 (包括選擇公司業(yè)務合作伙伴 ) 負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實 。負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管 。以及一些物流公司的篩選。 每日公司郵箱、公司 、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡信息的管理和維護 四、對外招商 依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布 。 負責招商信息的處理、回饋、聯(lián)系 。 負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。銷售內(nèi)勤的工作流程及職責 ，內(nèi)勤應做好詳細記錄（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂貨時間、交貨時間），并交由計劃部專員核對庫存、下生產(chǎn)單，答復是否可以及時發(fā)貨 ?同時發(fā)貨單交至倉庫專員進行核實出貨，裝車后與物流交接進行發(fā)貨，把物流公司簽字確認的發(fā)貨單一聯(lián)給物流公司，一聯(lián)給銷售內(nèi)勤，一聯(lián)交至財務部門。（注明采購定單第一時間回傳） ，具體包括訂貨日期、交貨日期、定單號、訂貨數(shù)量、型號規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址等做好分單、制單、下單的工作。傳遞計劃部和倉庫，并做到及時跟催。 ，出貨、收款。如果公司才用“先到貨款，后發(fā)貨”原則，則財務憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即簽字準許裝車發(fā)貨，月結(jié)客戶根據(jù)合同發(fā)貨。（有客戶款項到賬要隨時通知財務查賬，不能未接到財務指令直接安排發(fā)貨）。特殊情況特殊處理。 ，雙方同意方可發(fā)貨注明發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、根據(jù)物流公司預計到達時間。 ，要先做和財務對再和客戶對，客戶回傳后銷售內(nèi)勤開開票申請給財務開票回到內(nèi)勤寄給客戶。內(nèi)勤跟據(jù)合同協(xié)議和結(jié)算方 式通知銷售人員要款。 ： 履約匯款≦回款日期 +一周由內(nèi)勤提醒銷售專員逾期回款≧回款日期 +一周由銷售專員填寫未回款報告單 ≥回款日期 +一月由銷售人員逾期回款函和貨款往來對賬單。 、內(nèi)勤部門完善建立客戶分類（銷售、售后）檔案和做好計劃訂單跟催和再銷售工作等，為其他部提供準確、詳細可靠信息。整理好的客戶檔案、銷售統(tǒng)計等上交財務歸檔。