【正文】 銷售明細(xì)表的核對(duì) 協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息 按要求進(jìn)行市場(chǎng)信息收集并提供信息簡(jiǎn)報(bào)，以郵件方式報(bào)公司銷售經(jīng)理 外勤所需資料的整理 (雙人或多人復(fù)核 ) 日常材料 (包括辦公用品、名片、彩頁等的準(zhǔn)備 ) 商業(yè)開戶首營(yíng)公司資料、首營(yíng)品種資料 協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編 制投標(biāo)文件、各地物價(jià)備案材料 2 對(duì)寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理 文件、材料、樣品、彩頁?等 (雙人或多人復(fù)核 ) 寄出材料的登記、查收、核實(shí) 樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記 寄出方式的選擇 商業(yè)公司的材料的登記、歸檔 (證照、 GSP 證書、開票信息 ) 對(duì)各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進(jìn)行核實(shí) (國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局 )。 接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對(duì)客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進(jìn)行回訪。 購銷合同的存檔、登記 對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》，編制每個(gè)月、季、合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表。將結(jié)果報(bào)銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理，及通報(bào)給銷售工程師。銷售內(nèi)勤的工作 內(nèi)容根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。 發(fā)貨 (雙人或多人復(fù)核 ) 發(fā)貨申請(qǐng)后，填寫發(fā)貨指令單 (發(fā)貨申請(qǐng)以傳真、郵件、電話等形式 ) 發(fā)貨前需確認(rèn)發(fā)貨合同或協(xié)議， 對(duì)方資質(zhì)備案，記錄供貨金額 發(fā)貨時(shí)確認(rèn)隨貨附同批廠檢報(bào)告 (出庫單、合同等 ) 確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時(shí)限的選擇，以及貨物的跟蹤 領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由發(fā)貨員送至倉庫主管發(fā)貨并登記、記錄、查收 根據(jù)公司的營(yíng)銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時(shí)登記明細(xì)帳目 開票 (雙人或多人復(fù)核 ) 開票申請(qǐng)后，填寫開票申請(qǐng)單 (開票申請(qǐng)以傳真、郵件、電話等形式 ) 開票前需確認(rèn)開票品種、單價(jià)及數(shù)量，對(duì)方資質(zhì)、開票信息等 發(fā)票開好后，登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、發(fā)票代號(hào)，以及 申 請(qǐng)人和收件人 雙人復(fù)核發(fā)票后，將其寄出 (發(fā)票要單獨(dú)寄出，或附上出庫單、合同等，發(fā)票不能隨貨同行 ) 月底協(xié)助財(cái)務(wù)部核對(duì)銷售清單合同及發(fā)貨情況，確保市場(chǎng)部和財(cái)務(wù)的統(tǒng)一 對(duì)所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時(shí)查件 內(nèi)勤人員出差 內(nèi)勤人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內(nèi)部的工作落實(shí)下來，且要到位，出差期間電話開通，便于聯(lián)系。內(nèi)勤人員的出差費(fèi)用和補(bǔ)貼按公司規(guī)定執(zhí)行。 3 銷售部?jī)?nèi)部管理 對(duì)日常材料的復(fù)印、蓋章等的工作 及時(shí)復(fù)印好日常所需 資料，包括公司資質(zhì)資料、品種資料等。 掌握和使用印章并審核，記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)各類電報(bào)、 信函，以及書面或電話形式通知的行政會(huì)議。 彩頁、名片印制，快遞費(fèi)用結(jié)算等的工作 (包括向公司財(cái)務(wù)借備用金，月底結(jié)算 ) 公司對(duì)外業(yè)務(wù)的交流 (包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴 ) 負(fù)責(zé)制定銷售計(jì)劃以及銷售計(jì)劃的督促、落實(shí) 。負(fù)責(zé)商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負(fù)責(zé)商業(yè)客戶檔案的建立和保管，負(fù)責(zé)各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管 。以及一些物流公司的篩選。 每日公司郵箱、公司 、醫(yī)藥招商網(wǎng)站的管理和維護(hù) 每天登陸公司郵箱，及時(shí)查收公司郵件和整理郵箱 醫(yī)藥招商網(wǎng)站的維護(hù) 第五篇：銷售內(nèi)勤的工作 蹤貨品出入庫 ，安排貨品等。 一般是庫存表，銷量表，貨款收入表這些等 不會(huì)很難的，一般有專門的銷售軟件，數(shù)據(jù)錄入即可。或者手工用 EXCEL登記，相關(guān)數(shù)據(jù)可能需要統(tǒng)計(jì)、計(jì)算，工作要非常細(xì)心 不同的公司性質(zhì)不同在崗位職責(zé)上的要求也有很大區(qū)別 我先后在兩家正規(guī)的公司做過銷售內(nèi)勤 綜合一下 有以下幾個(gè)表格： 明細(xì) 以上有幾個(gè)表格是和財(cái)務(wù)相關(guān)的 可能有些大型一點(diǎn)的公司就由專門的財(cái)務(wù)人員來做了 小規(guī)模的就都的由銷售內(nèi)勤一個(gè)人來管理了 建議多賬務(wù)一些財(cái)務(wù)方面的知識(shí) 因?yàn)檎Ｇ闆r來說銷售內(nèi)勤手里都應(yīng)該有一本保管帳 另外有一些公司可能還需要 你做幾個(gè)關(guān)于客戶資源信息的表格 我以前的公司都是有專門的客戶管理軟件的所以不需要我自己做表格 最后給一點(diǎn)我自己的建議：不同的公司有不同的工作性質(zhì)但是建議你自己在做好公司需要的表格之外自己再做一套表格不需要很正規(guī)的格式因?yàn)槭橇糁约河玫? 主要是記錄你的每一筆業(yè)務(wù)連帶的一系列問題表格就是看你自己的需求了這個(gè)在工作中可能會(huì)增加了你的工作量但是對(duì)你的好處還是很大的 比記工作日記要強(qiáng)百倍以后領(lǐng)導(dǎo)要問你一些以前的某某業(yè)務(wù)的某某問題時(shí)可以很快的查找方便自己也可以提高工作質(zhì)量 以上是 我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)僅供參考至于最后說的表格是我從步入社會(huì)開始工作就一直堅(jiān)持這么做的至少到目前為止領(lǐng)導(dǎo)都很認(rèn)同很肯定這也是我到一個(gè)新的環(huán)境時(shí)讓領(lǐng)導(dǎo)眼前一亮的第一步 一、與市場(chǎng)銷售人員的聯(lián)系 每周工作小結(jié)及市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)報(bào)表的收集、整理，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 市場(chǎng)促銷售活動(dòng)費(fèi)用的申請(qǐng)、核銷事宜，并及時(shí)備案存檔。 銷售人員與公司的信息交流，隨時(shí)保持與市場(chǎng)銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時(shí)傳達(dá)。 (1)按要求進(jìn)行市場(chǎng)信息收集并提供信息報(bào)表，以書面形式報(bào)公司銷售經(jīng)理。 (2)銷售人員所需資料的整理 。 (3)日常材料 (包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準(zhǔn)備 )。 (4)定期電話拜訪客戶，及時(shí)了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、庫存狀況及市場(chǎng)需求，并作好記錄。 二、對(duì)寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理 銷售物料的管理 (1)文件、材料、樣品、彩頁?等 (雙人或多人復(fù)核 )。 (2)寄出材料的登記、查收、核實(shí) 。樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記 。 (3)物品、資料信 息的寄出方式的選擇 。 (4)商業(yè)客戶的材料的核實(shí)登記、歸檔 (證照、證書、開票信息 )。 (5)接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件 。 (6)對(duì)客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理 。 (7)建立客戶檔案，并定期進(jìn)行回訪。 購銷合同的存檔、登記 對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》，編制每個(gè)月、季、合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表。將結(jié)果報(bào)銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。 發(fā)貨 (雙人或多人復(fù)核 ) 發(fā)貨前需 確認(rèn)客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額 。發(fā)貨時(shí)確認(rèn)隨貨附樣品、贈(zèng)品及政策支持物料的清單 。確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時(shí)限的選擇，以及貨物的跟蹤 。根據(jù)公司的營(yíng)銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時(shí)登記明細(xì)帳目。 開票 (雙人或多人復(fù)核 ) 開票前需確認(rèn)開票品種、單價(jià)及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。 對(duì)所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時(shí)查件 三、銷售部?jī)?nèi)部管理 對(duì)日常材料的復(fù)印、蓋章等的工作 掌握和使用印章并審核，記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)各類電報(bào)、信函，以及書面或電話形式通知的行政會(huì)議。 彩頁、名片印制，快遞費(fèi)用結(jié)算等的工作 (包括向公司財(cái)務(wù)借備用金，月底結(jié)算 ) 公司對(duì)外業(yè)務(wù)的交流 (包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴 ) 負(fù)責(zé)編制銷售計(jì)劃以及銷售計(jì)劃的督促、落實(shí) 。負(fù)責(zé)商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負(fù)責(zé)商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負(fù)責(zé)各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管 。以及一些物流公司的篩選。 每日公司郵箱、公司 、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡(luò)信息的管理和維護(hù) 四、對(duì)外招商 依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)外公司招商信息的整理和發(fā)布 。 負(fù)責(zé)招商信息的處理、回饋、聯(lián)系 。 負(fù)責(zé)潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務(wù)工作，通過電話拜訪、隨訪及時(shí)了解政策法規(guī)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。銷售內(nèi)勤的工作流程及職責(zé) ，內(nèi)勤應(yīng)做好詳細(xì)記錄（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂貨時(shí)間、交貨時(shí)間），并交由計(jì)劃部專員核對(duì)庫存、下生產(chǎn)單，答復(fù)是否可以及時(shí)發(fā)貨 ?同時(shí)發(fā)貨單交至倉庫專員進(jìn)行核實(shí)出貨，裝車后與物流交接進(jìn)行發(fā)貨，把物流公司簽字確認(rèn)的發(fā)貨單一聯(lián)給物流公司，一聯(lián)給銷售內(nèi)勤，一聯(lián)交至財(cái)務(wù)部門。（注明采購定單第一時(shí)間回傳） ，具體包括訂貨日期、交貨日期、定單號(hào)、訂貨數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址等做好分單、制單、下單的工作。傳遞計(jì)劃部和倉庫，并做到及時(shí)跟催。 ，出貨、收款。如果公司才用“先到貨款，后發(fā)貨”原則，則財(cái)務(wù)憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即簽字準(zhǔn)許裝車發(fā)貨，月結(jié)客戶根據(jù)合同發(fā)貨。（有客戶款項(xiàng)到賬要隨時(shí)通知財(cái)務(wù)查賬，不能未接到財(cái)務(wù)指令直接安排發(fā)貨）。特殊情況特殊處理。 ，雙方同意方可發(fā)貨注明發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、根據(jù)物流公司預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間。 ，要先做和財(cái)務(wù)對(duì)再和客戶對(duì)，客戶回傳后銷售內(nèi)勤開開票申請(qǐng)給財(cái)務(wù)開票回到內(nèi)勤寄給客戶。內(nèi)勤跟據(jù)合同協(xié)議和結(jié)算方 式通知銷售人員要款。 ： 履約匯款≦回款日期 +一周由內(nèi)勤提醒銷售專員逾期回款≧回款日期 +一周由銷售專員填寫未回款報(bào)告單 ≥回款日期 +一月由銷售人員逾期回款函和貨款往來對(duì)賬單。 、內(nèi)勤部門完善建立客戶分類（銷售、售后）檔案和做好計(jì)劃訂單跟催和再銷售工作等，為其他部提供準(zhǔn)確、詳細(xì)可靠信息。整理好的客戶檔案、銷售統(tǒng)計(jì)等上交財(cái)務(wù)歸檔。