銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)-資料下載頁
2025-04-03 16:15本頁面
【正文】 即可。 簡(jiǎn)而言之： 總結(jié)，就是把某一時(shí)期已經(jīng)做過的工作，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)，進(jìn)行一次具體的總分析、總研究 。也就是看看取得了哪些成績(jī)，存在哪些缺點(diǎn)和不足，有什么經(jīng)驗(yàn)、提高。那么，工作總結(jié)怎么寫 ?個(gè)人工作總結(jié)的格式是怎樣的 ?詳情請(qǐng)看下文解析。 (一 )基本情況 ，有的比較簡(jiǎn)單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。 。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的 。缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。 。做過一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識(shí)。 今后的打算。根據(jù) 今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。 (二 )寫好總結(jié)需要注意的問題 ，成績(jī)不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。 ?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。 ，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的 。有重要的，有次要的，寫作時(shí)要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略?要略。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個(gè)人工作計(jì)劃。 第五篇：銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年終工作總結(jié) 20xx 年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財(cái)經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本工作情況總結(jié)匯報(bào)如下： 一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況： 任務(wù)指標(biāo) : 基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率 241%。理財(cái)產(chǎn) 品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率 226%。理財(cái)客戶新增戶，完成 111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率 115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率 130%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率 206%。 學(xué)習(xí)上： 20xx 年 8 月通過了 CFp(國(guó)際金融理財(cái)師 )考試，目前已經(jīng)具備了AFp、 CFp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。 工作上： 1)、積極營(yíng)銷新客戶。 有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦 VIp 卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過幾次接觸后， 得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了 vip 卡，客戶從外地匯過來 xxx 萬元。 2)、細(xì)心維護(hù)老客戶。 定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了 xxx 多萬元的貴金屬，為我行增加了 xxx萬 多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。 3)、耐心解答客戶問題。 經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持 24 小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。 4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷。 在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、工作中存在的不足： 部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。 營(yíng)銷力度有待提高。 三、明年的工作打算： 業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。 營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。 以上就是我個(gè)人 20xx 年的工作總結(jié)匯報(bào)，不當(dāng)之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng)指正 !
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