【正文】 下工作計劃： 一、 加強自身素質(zhì)及能力的提高 尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等，讓自己時刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時所見所聞多琢磨，多主動問，多反思，多總結(jié)，多向他人請教學(xué)習(xí)。 具體而言，要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應(yīng)對客戶提出的問題 。要懂得簡單的股票分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶 。每天至少打 3 個電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營 銷、微博營銷相關(guān)知識。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結(jié)會議上，認真聽取同事們的經(jīng)驗，揚長避短，少走彎路。 二、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò) 讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。 三、做好銀行駐點 盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對于剛拿到從業(yè)資格 證的我來說，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點熟悉一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問題，及時提出來，向大家請教，做到更好。 路漫漫，其修遠兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進取，爭取更大的進步。既然選擇了遠方，就風(fēng)雨兼程 !一路上，有你們，前行的腳步更堅定 ! 理財經(jīng)理 2020 年工作計劃范文 4 理財經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是支行對外的形象。個人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng) 驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強，產(chǎn)品知識面狹窄等等。 2020 年我將努力做到以下幾點： 一、深入學(xué)習(xí)各項產(chǎn)品知識，不斷提升自身綜合素質(zhì)。 制定了詳細的學(xué)習(xí)計劃，堅持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件，使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶業(yè)務(wù)的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務(wù)的難點及風(fēng)險點，能夠及時發(fā)現(xiàn)，盡早補齊，做到事半功倍。 二、強化團隊意識，樹立集體觀念。 年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是 很配合，雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個人都參與進來，都為了的目標在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實現(xiàn)了完美的收官。 三、努力提升業(yè)務(wù)水平，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。 一位學(xué)者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，業(yè)務(wù)技能，并不能因為接觸時間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建，為進一步提高服務(wù)質(zhì)量， 爭創(chuàng)服務(wù)品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。 四、加大營銷力度，做好貸款工作。 一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時，我們的存款任務(wù)也能夠達成 60%以上。 二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關(guān)系，全面出擊。 理財經(jīng)理 2020 年工作計劃范文相關(guān)文章： 年銀行理財經(jīng)理工作計劃精選范文 年銀行客戶經(jīng)理工作計劃范文 年銀行客戶經(jīng)理工作計劃范文 1000 字 2020 工作計劃范文 年銀行客戶經(jīng)理的個人工作計劃范文 第五篇：銀行理財經(jīng)理工作計劃 銀行理財經(jīng)理工作計劃 迎來玉兔喜悅之時，回首 2021 年工總行制定的“ 2021 服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情，銀行理財經(jīng)理工作計劃。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標為 2021 年工作風(fēng)向標，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實自己的工作 能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。 2021 年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸 A 類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFp 資格證書，目前還執(zhí)著與 CFp 理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周 二或四晚上利用 群做好工總行理財團隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成 400%，工作計劃《銀行理財經(jīng)理工作計劃》。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻。 2021 年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作，及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達的工作營銷方向和任務(wù)指標。利用下班晚上和公休時間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識，運用到實際工作中，給網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)提供 好的參謀建議，與網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級風(fēng)向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作。 個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員 。而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同 。工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?，主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。 2021 年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點 300 名客戶中有理財金 卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力2021年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量 410 張，自己營銷的業(yè)績占 70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網(wǎng)點排名由 194 名提升到 60 名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。 2021 年工作業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額 億多元、靈通快線 8500 多萬，工銀貨幣基金 1600 多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標全年完成股票型基金 700 多 萬元。 2021 年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分 56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。 通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到 410 多戶，截止年底客戶星級達到七星貢獻有 7戶，六星 71 戶，明年工作中爭取發(fā)展 100 到 150 位六星級以上客戶群，為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。