理財(cái)顧問個(gè)人工作述職報(bào)告五篇-資料下載頁
【導(dǎo)讀】總結(jié)是指人們對(duì)已做過工作的回顧、分析，并肯定已取得成績(jī)，指出不足，以便今后做得更好。理財(cái)顧問個(gè)人工作述職報(bào)告范文5篇，希望能幫助到大家！責(zé)__營銷部的業(yè)務(wù)推動(dòng)及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。這期間，在上級(jí)公司。調(diào)分管各項(xiàng)工作的健康發(fā)展，取得一定成績(jī)。截止到2021年11月18. 止到2021年12月31日完成保費(fèi)_萬元，計(jì)劃超額_萬元。年以來的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)們做以下總結(jié)，不當(dāng)之處，請(qǐng)批評(píng)指正。報(bào)名，積極參加。學(xué)習(xí)期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他。人，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)?？嗯?、虛心好學(xué)，并在培訓(xùn)結(jié)束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書。務(wù)以及保險(xiǎn)市場(chǎng)基本運(yùn)行方式有較全面的認(rèn)識(shí)和了解；學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，由于受大市場(chǎng)環(huán)境影響，2021年經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈。存量成為一大亮點(diǎn)。我部門依據(jù)上年度保險(xiǎn)續(xù)保情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，了第一家車商渠道隊(duì)伍。措施，在嚴(yán)肅工作紀(jì)律的同時(shí)人性化管理。其他各兄弟部門和員工的大力支持。
【正文】 交易所國債市場(chǎng)的大幅上揚(yáng)，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對(duì)這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營銷等多種方式，對(duì)國債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短 期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。 第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請(qǐng)專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識(shí)，拓展員工們的 金融知識(shí)。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。 第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購買的游泳卡僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分 。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。 二、 20__年取得的成績(jī) 20__年，通過保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄 5 家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量?jī)|，同比增長；其中網(wǎng)上交易 5000 億，同比增長 600%；全年完成收入 3000 萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開（股票、基金、國債） 1 萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達(dá)到了個(gè)億，國 債客戶開戶數(shù)達(dá)到了 5000 戶。基金保有量10000 萬，開戶數(shù) 4000 戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。 三、 20__年工作中存在的不足 第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。 第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。 第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控 制。 四、 20__年工作計(jì)劃 如果 __年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。 一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。 二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。 三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。 四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。 20__年，資本市場(chǎng)迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下， 20__年會(huì)取得更大的成績(jī)。 謝謝大家！ 述職人： 20__年 __月 __日
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