【導讀】許多挑戰(zhàn),也收獲了許多成長,是時候抽出時間寫寫工作總結(jié)了。電話營銷年度工作總結(jié)報告是職場范文網(wǎng)。小編為大家準備的,希望對大家有幫助。工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型,提升服務質(zhì)量,加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置。展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時,進行各種產(chǎn)品銷售,式傳遞信息,起到一些效果。過選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受afp資格正規(guī)課程培訓。的努力學習下,今年通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,實際情況參加it藍圖培訓,不斷提高自己業(yè)務能力。大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。為擴大中間業(yè)務收入,僅僅在發(fā)展代理保險,代售基金是遠遠不夠的,做好20__年個人工作計劃。這樣,我們就會對他的成交喪失主動權(quán)。