【導(dǎo)讀】第三章我省行業(yè)技術(shù)背景、項(xiàng)目對(duì)我省經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的重要意義...-19-

　　

【正文】 目標(biāo)為：到 2030 年，光伏發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到 2 千萬(wàn)千瓦（即 20GWp），年發(fā)電量達(dá)到 340 億千瓦時(shí)左右。 2031～ 2040 年，青海省光伏發(fā)電的應(yīng)用 重點(diǎn)是為華北地區(qū)提供電力。發(fā)展目標(biāo)為：到 2040 年，光伏發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到 2 億千瓦（即200GWp），年發(fā)電量達(dá)到 3400 億千瓦時(shí)左右。 2041 年～ 2050 年，光伏發(fā)電為全國(guó)供電。發(fā)展目標(biāo)為：到 2050年，青海省光伏發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到 10 億千瓦（即 1000GWp），年發(fā)電量 25 達(dá)到 萬(wàn)億千瓦時(shí)左右，成為全國(guó)能源基地，可以為全國(guó)提供電力。 青海省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位為：青海省第 5 大支柱產(chǎn)業(yè)。 光伏產(chǎn)業(yè)是青海省特色經(jīng)濟(jì)的首選產(chǎn)業(yè)之一，是拉動(dòng)青海省工業(yè)和經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。大力發(fā)展青海省太陽(yáng)光伏產(chǎn)業(yè)，積極引進(jìn)省 外優(yōu)質(zhì)資本和國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，建設(shè)并完善具有產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，積極進(jìn)行光伏發(fā)電產(chǎn)品測(cè)試、綜合示范應(yīng)用等能力建設(shè)，將青海省建設(shè)成為我國(guó)西部光伏產(chǎn)業(yè)基地、綜合示范基地、規(guī)模推廣應(yīng)用基地，這也將成為青海省經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的強(qiáng)大動(dòng)力。 我省 LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)分析 作為第三代綠色照明光源的高效 LED 光源的生產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)已初具規(guī)模，但在青海省尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。本項(xiàng)目目標(biāo)為基于光伏照明系統(tǒng)的高效 LED 光源的生產(chǎn)，一旦項(xiàng)目實(shí)施，將構(gòu)建完整的 LED 芯片研發(fā)、外延、封裝、測(cè)試等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)，爭(zhēng)取 在LED 產(chǎn)業(yè)鏈中，上游襯底材料和外延的制作上擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中贏得主動(dòng)。同時(shí)為我省 LED 產(chǎn)業(yè)做出貢獻(xiàn)。 第四章 市場(chǎng)分析 產(chǎn)品主要應(yīng)用的市場(chǎng)領(lǐng)域 目前 LED 照明市場(chǎng)大致可分為：商業(yè)照明 /室內(nèi)照明兩大系列，商業(yè)照明與室內(nèi)照明又可以各自細(xì)分出不同種類的產(chǎn)品系列，常見(jiàn)如下： LED室內(nèi)照明： 吊燈 吸頂燈 天花燈 。 26 LED 商業(yè)照明： 路燈 庭院燈 隧道燈 交通燈 水池?zé)? 草坪燈 洗墻燈 。 景觀照明和通用照明的 LED 市場(chǎng)增長(zhǎng)速度最快， iSuppli 預(yù)計(jì)景觀照明 LED 市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將達(dá)到 50%，市場(chǎng)份額將從 2021 年的 2%增加到 2021 年的 8%。 2021 年通用照明 LED 的銷(xiāo)售額是 9400 萬(wàn)美元，到 2021 年將增長(zhǎng)到 億美元，年均增長(zhǎng)率將達(dá)到 %，屆時(shí) LED 將在全球 120 億美元（ 2021 年）至 140 億美元的照明市場(chǎng)占據(jù)重要的位置。 目前 ,我國(guó)外延及芯片主要依賴進(jìn)口 ,主要來(lái)源于我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、日本、美國(guó)及韓 國(guó)等，進(jìn)口比例約占 75%，這為國(guó)內(nèi)外延與芯片企業(yè)創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間。隨著我國(guó) LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展和 LED產(chǎn)品應(yīng)用推廣，國(guó)內(nèi)對(duì) LED 芯片（特別是高品質(zhì)、高亮度芯片）需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。近期景觀裝飾仍是國(guó)內(nèi) LED 產(chǎn)業(yè)的重要應(yīng)用市場(chǎng)， LED 顯示屏需求量也會(huì)逐步增加，采用國(guó)內(nèi) LED 封裝產(chǎn)品的比例將會(huì)逐步提高。 照明市場(chǎng)對(duì)大功率 LED 產(chǎn)生巨大的需求，大功率封裝的前景被業(yè)界普遍看好。國(guó)內(nèi)白光功率型 LED 封裝與國(guó)外基本同時(shí)起步，有望借助國(guó)內(nèi)制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)在國(guó)際市場(chǎng)上營(yíng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 本項(xiàng)目戶外光伏照明系統(tǒng)正是將 LED 光源應(yīng)用于路燈照明 、交通燈指示、燈飾、景觀燈等方面。如圖 41 所示， 2021 年至 2021 年中這些應(yīng)用方面的比重有顯著的增加，可見(jiàn)市場(chǎng)需求非常大。 27 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%指示燈LCD背光源鍵盤(pán)和閃光燈大型顯示屏汽車(chē)應(yīng)用交通信號(hào)燈景觀照明 通用照明 1 0 0 % 5 0 %0%50%100%150%200%250%300%2021年 2021年 2 0 0 4 到2 0 0 8 年增長(zhǎng)率 圖 41 2021 年至 2021 年 LED 光源應(yīng)用領(lǐng)域增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 LED 光源照明產(chǎn)業(yè)形成美國(guó)，亞洲，歐洲三大區(qū)域?yàn)橹鲗?dǎo)的三組鼎力的產(chǎn)業(yè)分布與競(jìng)爭(zhēng)格局，美國(guó) Cree， lumileds 日本日亞，豐田合成，德國(guó)歐司朗等壟斷高端產(chǎn)品市場(chǎng)。 主要的 LED 光源照明廠家介紹： （ 1）日亞化工 技術(shù)：目前處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。用自己特制的 MOCVD 設(shè)備，生長(zhǎng)出世界領(lǐng)先的 GaN－ LED 產(chǎn)品。所用襯底主要是藍(lán)寶石?？梢陨a(chǎn)小功率 (20mW)、中功率 (2050mW)、以及大功率 (50mW)的 LED 產(chǎn)品。它只出售 LED 以及后續(xù)產(chǎn)品，不出售芯片和外延片。它可以生產(chǎn)藍(lán)光、綠光、紫光、紫外光、白光等多種顏色和規(guī)格的產(chǎn)品。其中白光可以是藍(lán)光＋黃色熒光粉、紫外光＋三基色熒光粉、以及紅＋綠＋藍(lán)三色LED 合成等多種方式。日亞公司在熒光粉方面也非常成熟。 28 市場(chǎng)：目前日亞公司的產(chǎn)品市場(chǎng)中應(yīng)用廣泛，特別是戶外全彩色大屏幕（這是對(duì) LED 要求最嚴(yán)格的領(lǐng)域）方面，幾乎被日亞公司壟斷。 （ 2）豐田合成 技術(shù)：目前處于世界先進(jìn)水平。主要用自己特制的 MOCVD 設(shè)備（～ 6 片水平三層氣流），在藍(lán)寶石襯底上生產(chǎn)?？梢陨a(chǎn)小功率(20mW)、中功率 (2050mW)、以及大功率 (50mW)的 LED 產(chǎn)品（功率數(shù)值是自定義）。它也只出售 LED 以及后續(xù)產(chǎn)品，不出售芯片和外延片。它可以生產(chǎn)藍(lán)光、綠光、紫光、紫外光、白光等多種顏色和規(guī)格的產(chǎn)品。但產(chǎn)品質(zhì)量比日亞公司的產(chǎn)品略差些。 市場(chǎng)：目前豐田合成的產(chǎn)品市場(chǎng)中應(yīng)用廣泛，幾乎所有與GaNLED 相關(guān)的領(lǐng)域都有其產(chǎn)品。但在戶外全彩色大屏幕無(wú)法與日亞公司相比。 （ 3） Cree Cree 公司建于 1987 年，位于美國(guó)加利福尼亞洲。 技術(shù)：目前處于世界領(lǐng)先水平。它既有市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)的 MOCVD 設(shè)備，也有自己研制的 MOCVD 設(shè)備，還有先購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)有設(shè)備后再經(jīng)過(guò)特殊改進(jìn)的 MOCVD 設(shè)備。所用襯底以 SiC 為主。需要指出的是， CREE 公司有非常成熟的 SiC 單晶生產(chǎn)技術(shù)，非常容易獲得 SiC 襯底材料。它可以生產(chǎn)小功率、中功率、以及大功率的 LED 產(chǎn)品。它可以生產(chǎn)藍(lán)光、綠光、紫光、紫外光多種顏色的 LED 外延片。 市場(chǎng)：目前 CREE 公司的產(chǎn)品市場(chǎng)中應(yīng)用廣泛，幾乎所有與GaNLED 相關(guān)的領(lǐng)域都有其產(chǎn)品。 國(guó)內(nèi) LED 生產(chǎn)廠家： （ 1）廈門(mén)三安光電股份公司 技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)：公司是國(guó)內(nèi)最早從事 LED 外延片及芯片生產(chǎn)的 29 企業(yè)之一，擁有由臺(tái)灣、日本、美國(guó)和國(guó)內(nèi)光電技術(shù)頂尖人才組成的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)能力已達(dá)到臺(tái)灣同類大型企業(yè)的水平，部分產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；也是國(guó)內(nèi)目前唯一實(shí)現(xiàn)全色系高亮度 LED 量產(chǎn)的廠商，掌握的外延片生長(zhǎng)及芯片核心技術(shù)，已達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品的技術(shù)水平，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。 規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)：具有豐富的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，至 2021 年底，公司擁有MOCVD22臺(tái)，外延片產(chǎn)能 85萬(wàn)片 /年。全年公司實(shí)現(xiàn)芯片銷(xiāo)售收入 億元，占國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng) %的份額。 09 年公司募投的天津 LED 項(xiàng)目計(jì)劃 2021 年 4 月陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)公司投運(yùn)的全部 MOCVD 將達(dá)到 42臺(tái)左右，總產(chǎn)能達(dá)到外延片 170 萬(wàn)片 /年、芯片約 400 億粒 /年。公司預(yù)計(jì)天津項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 109,260 萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 21,832 萬(wàn)元。 （ 2）聯(lián)創(chuàng)光電 公司是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)家 “ 銦鎵氮 LED 外延片、芯片產(chǎn)業(yè)化 ” 示范工程企業(yè)。目前主要業(yè)務(wù)包括線纜、 LED 器件及應(yīng)用產(chǎn)品、專用通訊產(chǎn)品及電腦等，其中線纜和 LED 業(yè)務(wù) 09 年上半年實(shí)現(xiàn)收 入 億，占總營(yíng)業(yè)收入的 %。 （ 3）世紀(jì)晶源科技有限公司； （ 4）深圳方大； （ 5）大連路美芯片； （ 6）士蘭微。 產(chǎn)品市場(chǎng)需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 據(jù)臺(tái)灣 TEK 市場(chǎng)分析，全球照明市場(chǎng)到 2021 年將成長(zhǎng)至 1320 億美元，其中北美地區(qū)仍是全球用電量最多的區(qū)域，但歐美國(guó)家對(duì)于照 30 明需求的成長(zhǎng)將趨緩，包括中國(guó)及亞洲、非洲等新興國(guó)家需求則將在新建設(shè)需求、電力普及推動(dòng)、以及戶外照明使用增加等動(dòng)力帶動(dòng)下，快速成長(zhǎng)；其中，照明燈市場(chǎng)規(guī)模 254 億美元，照明設(shè)備 /裝置的市場(chǎng)規(guī)模 1066 億美元。商業(yè)照明占全球總照明 市場(chǎng)用電量 43%，比例最高，其中零售業(yè)、辦公大樓、倉(cāng)儲(chǔ)用途、教育大樓、保健照護(hù)等應(yīng)用領(lǐng)域用電量合計(jì)占總商業(yè)照明用市場(chǎng) 70%。 目前 LED 照明在全球照明市場(chǎng)比例較低， 2021 年全球 LED 照明市場(chǎng)規(guī)模約 億美元，若與 2021 年相較，年成長(zhǎng)率達(dá) 60%， LED 照明市場(chǎng)發(fā)展最快的年度； 2021 年由于受到全球金融危機(jī)的影響，全球 LED 照明市場(chǎng)規(guī)模約為 4 億美元，也比 2021 年增長(zhǎng) 21%左右。加上市場(chǎng)需求型態(tài)為少量多樣 ,因此仍屬基礎(chǔ)型市場(chǎng)；隨著 LED 平均成本逐漸下降，加上產(chǎn)品校能不斷提升， LED 照明商品化的速度也將加快 進(jìn)行。 預(yù)計(jì)， 2021 年固態(tài)照明全球銷(xiāo)售額將由 2021 年的 億美元攀升至 億美元。 其中，現(xiàn)階段占 LED 照明最大的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ坝^照明，占全球 LED 照明市場(chǎng)比重達(dá) 45%。由于白光 LED 光通量和發(fā)光效率提升，包括路燈、交通燈、庭園燈、探照燈、階梯燈、陽(yáng)臺(tái)燈等采用比率正快速成長(zhǎng)，尤其以中國(guó)為最大應(yīng)用市場(chǎng)，比重達(dá) 36%。 商業(yè)照明目前主要集中在 LED 路燈景觀燈護(hù)欄管隧道燈礦燈后備照明汽車(chē)燈等，以下將重點(diǎn)講 LED 路燈。 LED 路燈市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 道路照明與人們生產(chǎn)生活密切相關(guān)，隨著我國(guó)城市化進(jìn) 程的加快，綠色、高效、長(zhǎng)壽命的 LED 路燈逐漸走入人們的視野。目前， LED照明技術(shù)日趨成熟，大功率 LED 光源功效已經(jīng)達(dá)到 120－ 150lm/W，城市路燈照明節(jié)能改造成為可能。 31 LED 路燈為主的大功率 LED 產(chǎn)品市場(chǎng)而言，已經(jīng)有部分 LED 企業(yè)在 2021 年下半年研發(fā)成功 LED 路燈產(chǎn)品，并逐步推向市場(chǎng)，替代原有傳統(tǒng)的路燈產(chǎn)品，中國(guó)是目前全球城市化進(jìn)程最快的國(guó)家之一，可以預(yù)料在未來(lái)的數(shù)十年內(nèi)，全國(guó)各地對(duì)于大功率、高亮度、節(jié)能的LED 路燈產(chǎn)品的市場(chǎng)需求是極其龐大的。據(jù) 2021 年國(guó)家路燈行業(yè)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)城市道路照明共有 1500 萬(wàn)只以上的路燈，近幾年的增長(zhǎng)率在 20%以上。照此估算，全國(guó)每年照明路燈的市場(chǎng)規(guī)模不低于 50 億元，如使用 LED 路燈，每年可節(jié)電 20 億度以上。圖 41 表征全球 LED路燈市場(chǎng)規(guī)模及滲透率；圖 42表征中國(guó) LED路燈市場(chǎng)規(guī)模及滲透率。 當(dāng)然，這里節(jié)電數(shù)字只是針對(duì)使用 LED 光源取代傳統(tǒng)光源的路燈照明系統(tǒng)，并沒(méi)有將光伏發(fā)電系統(tǒng)考慮進(jìn)來(lái)?？梢酝茰y(cè)，如果使用本項(xiàng)目提出的高效 LED 光源光伏照明系統(tǒng)取代傳統(tǒng)路燈模式，將可以為我國(guó)每年節(jié)電至少 40 億度以上。 圖 41 全球 LED 路燈市場(chǎng)規(guī)模及滲透率 中國(guó)國(guó)內(nèi) LED 路燈標(biāo)案也從 2021 年開(kāi)始萌芽，從上海、北京、蘇州、杭州、寧波、廈門(mén)、珠海、中山、廣州、深圳、東莞等主要城市，再到烏魯木齊、成都、重慶、江西等各地方政府都爭(zhēng)相打造示范道路。2021 年中國(guó)政府也開(kāi)始推動(dòng)使用 LED 路燈，從上海、北京、蘇州、 32 杭州、寧波、廈門(mén)、珠海、中山、廣州、深圳、東莞等主要城市，再到烏魯木齊、成都、重慶、江西等各地方政府都爭(zhēng)相打造示范道路。 2021 年廣東省將在廣州、東莞等市建設(shè)總里程 1500 公里、規(guī)模約10萬(wàn)盞的 LED路燈示范推廣工程，東莞市將從 2021年 12月起至 2021年 12 月，將 22100 盞路燈改造成 LED 路燈。業(yè)內(nèi)人士分析， 10 萬(wàn)盞LED 路燈背后是 6 億元的市場(chǎng)、 1 億元的利稅。在金融海嘯已發(fā)生的背景下， 6 億元的“蛋糕”對(duì) LED 路燈生產(chǎn)企業(yè)以及其上下游企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)極大的利好消息。正如廣東省 LED 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主席李旭亮所說(shuō)的那樣： LED 路燈未來(lái)的市場(chǎng)更大，今年國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確提出加大高效照明產(chǎn)品推廣力度，要求今明兩年大中城市政府機(jī)關(guān)、城 市道路照明等全部淘汰低效照明產(chǎn)品， LED 路燈將迎來(lái)市場(chǎng)井噴。 臺(tái)灣地區(qū)已經(jīng)在 2021 年 12 月初公布了新的 LED 路燈標(biāo)準(zhǔn)草案，各縣市政府的 LED 路燈標(biāo)案、示范工程也在近期陸續(xù)起跑，業(yè)界相信，隨著相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的制訂完成，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大可望加速。臺(tái)灣LED 廠商中，在 LED 路燈市場(chǎng)布局和接單最積極的首推佰鴻，兩岸都有工程進(jìn)行中， 2021 年已取得基隆、臺(tái)中縣豐原市、嘉義縣等地標(biāo)案，估計(jì)營(yíng)收貢獻(xiàn)金額約 2 億元新臺(tái)幣。除了佰鴻外，包括鴻海集團(tuán)旗下的沛鑫、億光、光寶及上游的晶電、新世紀(jì)等都積極搶進(jìn)商機(jī)。專家表示，以臺(tái)灣地 區(qū)來(lái)說(shuō)，由于臺(tái)灣現(xiàn)在總路燈使用量超過(guò) 150 萬(wàn)盞，目前換裝比例還不高，隨著規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)制定確認(rèn)，廠商的技術(shù)發(fā)展也更趨成熟，將為 LED 廠商帶來(lái)可觀商機(jī)。 臺(tái)灣工研院統(tǒng)計(jì)， 2021 年全球 LED 照明市場(chǎng)規(guī)模在亞洲地區(qū)新興應(yīng)用和需求增長(zhǎng)帶動(dòng)下，達(dá) 億美元，到 2021 年全球 LED 照明市場(chǎng)規(guī)模將可成長(zhǎng)到 14 億美元，其中以建筑照明和商業(yè)照明的成長(zhǎng)動(dòng)能將最強(qiáng)勁。