信誠人壽保險公司家庭理財實用表格-資料下載頁
2025-05-13 05:37本頁面
【正文】 年底分析 、個人檢查 家庭理財實用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 19 頁 性格分析 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 擁有來自各階層的好朋友 每天都有一些時間思考 每星期都有運動 有充裕的時間與家人共享天倫之樂 擁有一份收入滿意的工作 正從事一份理想中的事業(yè) 有參與社區(qū)活動 喜歡閱讀非小說式的讀物 容易與他人交往 對宗教教義有一定的認識 1常吃營養(yǎng)均衡的食物 1經常和家人保持密切的聯(lián)系 1準備有充分的退休金 1對保險業(yè)的前景有充分的認識 1服務社團 1喜觀觀賞具有教育性的電視節(jié)目 1常參與各種聚會 1有參與一些合法的宗教活動 1參與各種運動 享受家庭聚會及活動 2有完善的理財計劃 2能勝任目前的工作 2自愿參與某些社團工作 2喜歡參觀展覽會，展銷會及各種文娛活動 指示： 10分（低） —— 100分（最高）來做個人評估。 家庭理財實用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 20 頁 平衡人生 社交 宗教 健康 家庭 1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20 總分： 財務 創(chuàng)業(yè) 義務工作 思想 5 6 7 8 13 14 15 16 21 22 23 24 總分： 義務工作 精神 社交 宗教 創(chuàng)業(yè) 健康 財務 家庭 100 200 300 家庭理財實用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 21 頁 、財務分析 2. 、收入分析 項目 收入 所占百分比 分析 薪資 利息 其他 總收入 2. 、支出分析 項目 支出 所占百分比 分析 食 衣 住 行 稅 保險 休 閑 子女教育 其他 總支出 家庭理財實用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 22 頁 2. 、投資分析 項目 年初 年初值 盈虧 分析 值 百分比 值 百分比 值 百分比 活期存款 定期存款 股票 基金 房產 2. 、風險分析 風險類型 風險評估 已有對策 缺口 補足方式 實施時間 備注 、總結 家庭理財實用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 23 頁 五年計劃 、資產目標 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 現(xiàn)金及活期 定期存款 基金 住房公積金 保險現(xiàn)金價值 人壽保險分紅 保險額外投資 股權 入股 股票市值 房產 汽車 個人財物 合計 家庭理財實用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 24 頁 、其他目標 家庭理財實用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 25 頁 下一年度計劃 、下一年度目標 、下一年度預算 收入項目 收入 支出項目 支出 工資收入 小孩支出 存款利息 伙食費 保險增值 日用品費 通訊費 應酬費 旅游費 保險支出 交通費 服裝費 娛樂費 進修學習費 購車費 其他費用 家庭理財實用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 26 頁 合計 收支平衡
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