【導(dǎo)讀】上半年經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)發(fā)言稿。通服收入結(jié)構(gòu)及變化主要業(yè)務(wù)完成情況。業(yè)務(wù)同比增幅預(yù)算完成率壞賬率。太原大同陽泉長(zhǎng)治晉城朔州忻州晉中呂梁臨汾運(yùn)城全省。2020年上半年3G業(yè)務(wù)量、質(zhì)、收對(duì)比表

　　

【正文】 行政綜合 ?要指定專人負(fù)責(zé)行政性費(fèi)用的對(duì)標(biāo)，跟蹤，逐月實(shí)施各項(xiàng)費(fèi)用支出監(jiān)控；貫徹節(jié)能減排管理制度，量化管控指標(biāo)，嚴(yán)格實(shí)施定額管理，對(duì)無法實(shí)施定額管理的費(fèi)用項(xiàng)目，要嚴(yán)格執(zhí)行支出審批。 緊密外包 ?省公司將參照人工成本管理模式對(duì)緊密型外包實(shí)施與分公司業(yè)績(jī)掛鉤的全額考核管理，統(tǒng)一核定預(yù)算，預(yù)算調(diào)整需報(bào)省公司預(yù)算委員會(huì)批準(zhǔn)；實(shí)施緊密型外包人員系統(tǒng)備案，納入系統(tǒng)管理，建立準(zhǔn)入制度和定期通報(bào)機(jī)制； ?市分公司要明確緊密型外包由各市人力資源部歸口負(fù)責(zé)，市場(chǎng)、運(yùn)維、客服等專業(yè)部門和財(cái)務(wù)、法律風(fēng)險(xiǎn)等職能部門協(xié)同管理，要嚴(yán)把緊密型外包費(fèi)用支出關(guān)，凡涉及到緊密型外包人員的費(fèi)用支出，一律以備案系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不得在系統(tǒng)外另行支出。 主要損益項(xiàng)目 支出額 占收比網(wǎng)間結(jié)算支出 38220 行政綜合費(fèi)用 29392 人工成本 126038 非上市利潤(rùn) 15394 主要成本費(fèi)用年度控制目標(biāo)成本費(fèi)用管控要求 22 服務(wù)工作 22 0102030405060700 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 03 0 . 0 03 5 . 0 04 0 . 0 0投訴量 33 5 0 0 1 0 2 3 0 3 4 8 59投訴率 3 4 . 7 9 1 3 . 7 1 0 . 0 0 0 . 0 0 5 . 8 0 0 . 0 0 7 . 0 7 1 1 . 1 9 0 . 0 0 8 . 4 0 1 1 . 1 9 2 . 1 7 1 6 . 0 1 太原 大同 陽泉 長(zhǎng)治 晉城 朔州 忻州 晉中 呂梁 臨汾 運(yùn)城 省分 合計(jì)?投訴量、投訴率逐月上升，必須高度重視。 ?主要問題是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、流量計(jì)費(fèi)爭(zhēng)議、信用度、人員服務(wù)不規(guī)范。 上半年 3G升級(jí)投訴分析 01002003004005000 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 03 0 . 0 03 5 . 0 04 0 . 0 04 5 . 0 03G 業(yè)務(wù)投訴量 3 3 5 6 11 31 59全業(yè)務(wù)升級(jí)投訴量 113 65 136 147 211 215 887占比 % 2 . 6 5 4 . 6 2 3 . 6 8 4 . 0 8 5 . 2 1 1 4 . 4 2 6 . 6 5 3G 業(yè)務(wù)投訴率（件 / 百萬用戶） 6 . 5 3 5 . 7 3 8 . 9 5 9 . 3 2 1 5 . 4 5 3 9 . 4 3 1 6 . 0 1 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月上半年小計(jì)客戶終端故障、操作不當(dāng)%手機(jī)流量不認(rèn)可、流量不提醒%通信質(zhì)量%產(chǎn)品應(yīng)用問題%系統(tǒng)故障%增值業(yè)務(wù)客戶自行定制%資費(fèi)爭(zhēng)議%業(yè)務(wù)變更疑義%宣傳內(nèi)容不易懂%用戶終端問題%工作差錯(cuò)%信用度%人員服務(wù)不規(guī)范%渠道服務(wù)質(zhì)量類疑義%23 ?占升級(jí)投訴總量 %。主要問題是：障礙修復(fù)不及時(shí)、裝不上寬帶。 ?未修先銷投訴量呈上升趨勢(shì)。 0501001502002503003500 . 0 01 0 . 0 02 0 . 0 03 0 . 0 04 0 . 0 05 0 . 0 06 0 . 0 01 6 月寬帶投訴量 43 10 9 21 7 26 12 16 75 39 43 8 3091 6 月寬帶投訴率（件 / 百萬） 9 . 2 4 8 . 8 5 1 0 . 8 5 1 7 . 1 0 6 . 6 9 4 9 . 5 9 1 1 . 7 0 9 . 2 5 5 7 . 0 3 2 3 . 8 7 2 3 . 1 9 0 . 4 7 1 8 . 2 1 太原 大同 陽泉 長(zhǎng)治 晉城 朔州 忻州 晉中 呂梁 臨汾 運(yùn)城 省分 合計(jì)020040060080010000 . 0 01 0 . 0 02 0 . 0 03 0 . 0 04 0 . 0 05 0 . 0 06 0 . 0 0寬帶升級(jí)投訴量 57 21 45 49 66 71 309升級(jí)投訴總量 113 65 136 147 211 215 887寬帶升級(jí)投訴占比（ % ） 5 0 . 4 4 3 2 . 3 1 3 3 . 0 9 3 3 . 3 3 3 1 . 2 8 3 3 . 0 2 3 4 . 8 4 寬帶升級(jí)投訴率（件 / 百萬） 2 1 . 5 1 7 . 5 7 1 6 . 0 5 1 7 . 0 9 2 2 . 7 0 2 3 . 9 6 1 8 . 2 1 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 1 6 月小計(jì)上半年寬帶升級(jí)投訴分析 作 用戶終端%其他%裝不上寬帶%計(jì)費(fèi)及資費(fèi)%產(chǎn)品應(yīng)用% 人員服務(wù)%服務(wù)設(shè)施%障礙修復(fù)不及時(shí)%24 服務(wù)工作 24 上半年融合業(yè)務(wù)省級(jí)投訴分析 工作差錯(cuò), %向客戶解釋、告知不清晰,%其他, %強(qiáng)行綁定,%0204060801001201401600 . 00 . 51 . 01 . 52 . 02 . 53 . 0投訴量 72 10 4 6 3 4 4 14 14 3 6 140投訴率（ / 萬） 2 . 4 1 . 4 0 . 8 0 . 9 1 . 3 0 . 9 0 . 7 1 . 1 1 . 0 0 . 4 0 . 9 1 . 4 太原 晉中 忻州 大同 朔州 陽泉 呂梁 運(yùn)城 臨汾 晉城 長(zhǎng)治 合計(jì)?近期成為省級(jí)投訴熱點(diǎn)。 ?主要問題是強(qiáng)行綁定、工作差錯(cuò)、 解釋告知不清晰?？蛻魧?duì)強(qiáng)綁尤為不滿。 25 3G發(fā)展展望 2020年 3G手機(jī)市場(chǎng)分制式規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì) （萬臺(tái)） 2020年 2G/3G手機(jī)份額及發(fā)展趨勢(shì) ?3G終端銷量持續(xù)快速增長(zhǎng)，在總體市場(chǎng)規(guī)模提升的情況下， 3G終端市場(chǎng)份額已達(dá)到 30% ?三種制式中 WCDMA終端市場(chǎng)容量最大，份額最高 (47％ )，增長(zhǎng)也最快速。 ?寬帶需求日趨旺盛，市場(chǎng)容量逐年增大。 ?我公司“光速城市”建設(shè)目前FTTB/H寬帶接入能力已達(dá)到 線，寬帶用戶接入光纖化趨勢(shì)明顯加快。截止目前全省光纖寬帶用戶已突破 30萬戶。 ? 隨著光纖化進(jìn)程的加快，城市寬帶用戶發(fā)展速度及高速率用戶占比提升速度明顯加快。 ?“家電下鄉(xiāng)”的推進(jìn)，外出務(wù)工、學(xué)生返鄉(xiāng)等流動(dòng)人口的增加，帶動(dòng)農(nóng)村客戶上網(wǎng)需求日漸高漲， 寬帶、電腦已逐漸成為農(nóng)民生活的一部分 。農(nóng)村寬帶用戶滲透率逐年攀升。 山西寬帶市場(chǎng)容量變化趨勢(shì)0500000100000015000002020000250000030000003500000400000045000002020年 2020年 2020年 2020年 2 0 1 1 年6 月聯(lián)通 移動(dòng)（鐵通） 電信城市寬帶用戶及高速用戶占比發(fā)展趨勢(shì)13687551740629202929922129380 . 9 0 % 1%8 . 8 0 %1 5 . 5 0 %50000010000001500000202000025000002020年 2020年 2020年 2 0 1 1 年6 月0 . 0 %2 . 0 %4 . 0 %6 . 0 %8 . 0 %1 0 . 0 %1 2 . 0 %1 4 . 0 %1 6 . 0 %1 8 . 0 %城市寬帶用戶發(fā)展 4 M 及以上速率用戶占比寬帶發(fā)展展望 27 市場(chǎng)空間 ? 市場(chǎng)空間 ： ? 3G：從上半年情況看，手機(jī)上網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。截至 6月底，山西手機(jī)上網(wǎng)用戶已達(dá)到 1409萬戶，上半年凈增 175萬戶。手機(jī)上網(wǎng)需求的快速增長(zhǎng)將給 3G業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來巨大的發(fā)展空間。 ? 寬帶：根據(jù)工信部研究院分析報(bào)告，一個(gè)區(qū)域的寬帶普及率達(dá)到 20%時(shí)進(jìn)入寬帶業(yè)務(wù)成熟期。目前山西的寬帶普及率僅為 %，市場(chǎng)還處于快速成長(zhǎng)期，距離 20%尚有近 300萬戶的市場(chǎng)空間。 ? 整體轉(zhuǎn)網(wǎng)：上半年名單制大客戶中有 751戶（占比 14%）、中小企業(yè)有 1153戶（占比 %）實(shí)施了整體轉(zhuǎn)網(wǎng)，從轉(zhuǎn)網(wǎng)比例來看市場(chǎng)空間仍然很大。按照“三分天下有其一”的目標(biāo)計(jì)算，未來仍有 800余個(gè)大客戶、12萬個(gè)中小企業(yè)客戶需要拓展。 ? 沃 ?商務(wù)和寬帶商務(wù)：經(jīng)過上半年的努力，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的滲透率達(dá)到拉了 3%左右。目前山西全省有中小企業(yè)客戶 ，隨著我公司沃 ?商務(wù)套餐的優(yōu)化、寬帶商務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)種類的豐富，發(fā)展前景非常廣闊。 ? 行業(yè)信息化：上半年行業(yè)應(yīng)用全省共簽約 711個(gè)項(xiàng)目，拉動(dòng) 3G用戶發(fā)展占到集團(tuán)客戶凈增用戶的 %。隨著行業(yè)信息化需求的不斷增加，通過行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng) 3G用戶發(fā)展的比例將超過 80%，成為集團(tuán)客戶 3G發(fā)展的主要手段。 28 收入增長(zhǎng)標(biāo)桿 ? 各市分公司通服收入增幅標(biāo)桿： 9% ? 上半年北十省 107個(gè)本地網(wǎng)中有 48個(gè)本地網(wǎng)通服收入增幅超過 9%，占到全部本地網(wǎng)的 45%；我省只有朔州和晉中增幅超過 9%，在北方分別排名第 33和第 41。 ? 若各市分公司通服收入增幅達(dá)到 9%，則全省全年通服收入預(yù)計(jì)完成 ，超集團(tuán)預(yù)算 2600萬元；全年收入份額預(yù)計(jì)達(dá)到 %，較上年底提升近 （集團(tuán)考核口徑）。 ? 各縣（市）分公司收入增幅標(biāo)桿： % 各城 /郊營(yíng)銷中心、分局收入增幅標(biāo)桿： % ? 上半年全省縣（市）分公司收入平均增幅 %，收入增幅超過 %的縣分公司有 35個(gè)，占到全部分公司的 %； ? 上半年全省城 /郊營(yíng)銷中心、分局收入平均增幅 %，收入增幅超過 %的營(yíng)銷中心和分局有 22個(gè)，占到 %。