理財經(jīng)理工作安排計劃理財經(jīng)理工作計劃與工作目標(31篇)-資料下載頁
2025-08-14 23:11本頁面
【正文】 間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的*臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動*臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。理財經(jīng)理工作安排計劃 理財經(jīng)理工作計劃與工作目標篇五回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學習貫徹落實黨的*精神，實踐好黨的群眾路線教育實踐活動，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下：任務(wù)指標:基金個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率241%。理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率226%。理財客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務(wù)指標萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務(wù)指標張，完成張，完成率130%。貸記卡個人任務(wù)指標張，完成張，完成率206%。學習上：2019年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。工作上：1)、積極營銷新客戶。2)、細心維護老客戶。定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。3)、耐心解答客戶問題。經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。4)協(xié)助行領(lǐng)導積極營銷。在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。營銷力
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