上市顧問意向協(xié)議-資料下載頁
2025-01-22 04:18本頁面
【導(dǎo)讀】著平等、互利、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商訂立本協(xié)議如下。在簽訂本協(xié)議后，甲乙雙方將共同商討、一致努力、機構(gòu)、雇員及應(yīng)法律或政策要求而向政府部門披露的除外。實、完整、準確的。此外，甲方還需按照本協(xié)議的約定按時向乙方支付企業(yè)。融資及上市工作的財務(wù)顧問服務(wù)費用。各有關(guān)機構(gòu)提供資料及洽談條件。因此，除非證實乙方蓄意。而在任何情形下，乙方所需承擔之賠償責任，均不應(yīng)超出其已收服務(wù)費用。易的實施；⑥參與甲方資本結(jié)構(gòu)重組及股權(quán)設(shè)置工作。結(jié)構(gòu)、財務(wù)結(jié)構(gòu)、管理結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)趨于較為合理的狀態(tài)。意利用合作中取得的甲方的任何內(nèi)幕信息。盡最大努力維護甲方的利益。承擔完成約定義務(wù)的責任，所收費用不予返還。扣除各項成本費用后退還甲方。加蓋公司印章后生效。本協(xié)議書生效后，甲乙雙方應(yīng)切實履行。一致書面同意后方能終止本協(xié)議。與本協(xié)議相關(guān)的事宜。的董事、獨立董事及監(jiān)事。充協(xié)議，該補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。的，對雙方均有約束力。
【正文】 意并授權(quán)：由乙方代理在英國資本 市場公開發(fā)行股票和上市交易的申請工作，并聘請和組織協(xié)調(diào)承銷團承銷公開發(fā)行的股票。 16 第二章合同期限 第八條 自本合同甲、乙雙方簽署日起計算，合同有效期為二年。 第三章 甲、乙雙方的責任和義務(wù) 第九條 甲方應(yīng)： 一、組成由主要負責人任組長的工作組，全面支持和配合乙方開展財務(wù)顧問工作。 二、及時向乙方提供所需的一切資料、數(shù)據(jù)、文件、證明等材料，并保證其真實性、準確性和完整性。 三、按照乙方指導(dǎo)，制作資產(chǎn)重組和財務(wù)包裝的材料。 四、負責辦理重組的審批、登記注冊等手續(xù)。 五、提供境 外登記注冊公司所需的證件、證明等資料。 六、負責辦理成立中外合資有限公司的審批、登記注冊等手續(xù)。 七、按照乙方的指導(dǎo)，開展英國發(fā)行股票的路演、推介活動。 八、負責安排乙方財務(wù)顧問人員和乙方聘請的中介機構(gòu)在甲方及其甲方相關(guān)企業(yè)開展工作時的辦公、食宿、來往交通并承擔相應(yīng)費用。 第十條 乙方應(yīng)： 一、遵循中華人民共和國和英國兩國有關(guān)法律法規(guī)、勤勉盡責、誠實信用、認真做好財務(wù)顧問工作。 17 二、配置專業(yè)人員開展具體財務(wù)顧問工作。 三、制定切實可行的在英國資本市場上市的工作計劃。 第十一條 乙方提供財務(wù)顧問服務(wù)的內(nèi)容包括： 一、 對甲方開展盡職誠信調(diào)查。 二、 代理注冊境外公司。 三、 設(shè)計甲方重組方案，并按重組方案指導(dǎo)協(xié)助甲方實施對關(guān)聯(lián)公司的兼并重組。 四、牽頭組織、協(xié)調(diào)境內(nèi)中介機構(gòu)開展審計、評估、調(diào)帳、律師審查等工作。 五、制定發(fā)展戰(zhàn)略、編制專業(yè)的商業(yè)計劃書。 六、實施財務(wù)重組和包裝。 七、策劃實施境外公司并購甲方的股權(quán)，指導(dǎo)成立并購控股的中外合資有限公司。 八、協(xié)助國際審計師完成境內(nèi)外公司的審計。 九、收購控股美國資本市場殼公司作為上市融資的目標公司。 十、策劃用已控投的目標公司完成對甲方海外控股公司的全面收購。 十一、組織制作目標公司為發(fā)行股票上市交易申請材料。 十二、策劃運作目標公司的私募融資。 十三、負責答復(fù)美國證券管理委員會的質(zhì)詢，完成申請新股發(fā)行的核準。 十四、策劃運作發(fā)行新股融資。 18 十五、牽頭組織、協(xié)調(diào)境內(nèi)外中介機構(gòu)開展相關(guān)工作。 十六、提供規(guī)范國際上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、高層管理人員學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、經(jīng)營管理診斷咨詢、投融資、理財、并購、重組、托管等資本運作以及依照中國會計準則和國際會計準則分別建立健全股份公司、境外注冊公司和美國 上市公司的財務(wù)會計制度等全面的財務(wù)顧問服務(wù)。 第十二條甲方成功上市，同意繼續(xù)聘請乙方為其長期財務(wù)顧問，提供甲方上市后上市公司治理、融資、兼并收購和資產(chǎn)管理等一系列資本運作服務(wù)，具體另見協(xié)議。 第十三條 雙方對全部工作涉及到的內(nèi)幕信息、商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，除法律或有關(guān)監(jiān)管機關(guān)要求披露外，雙方在任何時間都不得以任何方式予以泄露或不正當?shù)厥褂谩Ｒ曳狡刚埖木硟?nèi)外中介機構(gòu)應(yīng)同甲方訂立相關(guān)保密協(xié)議。 第四章 財務(wù)顧問費、傭金及其支付 第十四條 甲方支付給乙方海外上市財務(wù)顧問服務(wù)的總費用包括境外中介機構(gòu)的 所有費用，其中包括律師、海外注冊公司、國際律師團費、買殼費、投資人公關(guān)公司費、承銷商聘金、坐市商費、交易所費用、印刷費、顧問費（除審計師事務(wù)所外），約計柒拾萬美元，費用分五批支付如下： 一、自本合同簽署生效后五個工作日內(nèi)，甲方支付乙方拾萬美元，作為支付前期重組包裝的中外律師、海外注冊公司等費用。 19 二、乙方出具盈利預(yù)測報告、有關(guān)法律文件和英文商業(yè)計劃書等材料后，甲方支付給乙方拾萬美元。 三、買殼意向書簽署后五兩個工作日內(nèi)，甲方支付給乙方貳拾伍萬美
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