銷售員工年度工作總結(jié)3篇-銷售員的年度工作總結(jié)-資料下載頁
2025-04-24 21:01本頁面
【正文】 的高度重視下，今年三月份經(jīng)過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加理解西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月經(jīng)過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書。經(jīng)過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自我素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不一樣的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自我的工作目標。能將所學知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的本事，結(jié)合我行實際情景參加it藍圖培訓，不斷提高自我業(yè)務(wù)本事 二、存在的不足： 盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開缺少專業(yè)性理財。不足處： 基礎(chǔ)理財客戶群較少，對客戶信息資料了解不全缺少對客戶的維護?！ I銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人本事?！ I(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息。 三、來年工作打算 在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)?！ 〔粩嗉訌娝刭|(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓。進一步提高業(yè)務(wù)水平?！ 〖哟鬆I銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。 結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作計劃。 8 / 8
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