保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)-(精選11篇)-資料下載頁
2025-04-15 00:55本頁面
【正文】 解決異議處理、報價等售后服務(wù)； 維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排； 通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等； 熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 10 服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)?！ 「鶕?jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品?！ ⊥ㄟ^調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。 定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 11 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程； 為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等； 通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)； 建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率； 愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件； 跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。 7 / 7
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