迎接理財時代的到來-資料下載頁
2025-01-17 04:49本頁面
【正文】 的特點,客觀：要站在一個公正超脫的立場上，客觀地分析、評估、推薦各種理財金融產(chǎn)品和工具。 開闊：站在全球的視野上全方位審視策劃客戶的投資理財方案。 全面：綜合考慮存款、債券、基金、證券、外匯、房地產(chǎn)、實業(yè)、保險等各種投資手段以實現(xiàn)客戶的理財目標(biāo)。 長期：理財是一個與生命周期一樣漫長的過程。注重對客戶長期持續(xù)跟蹤服務(wù)是理財服務(wù)的特色。 關(guān)切：理財師的知識、智慧、經(jīng)驗都應(yīng)當(dāng)是客戶的價值。理財師應(yīng)當(dāng)象關(guān)心自己的資產(chǎn)一樣關(guān)切客戶的財務(wù)狀況。,理財服務(wù)的收入模式,服務(wù)費 管理費 交易費 傭金 工資,理財服務(wù)的機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)內(nèi)理財部門 獨立法人的專業(yè)理財公司,理財服務(wù)的分類,專項理財（保險、稅務(wù)、遺產(chǎn)、不動產(chǎn)） 投資組合的設(shè)計與管理 綜合理財規(guī)劃 理財顧問服務(wù) 理財管家服務(wù)—資產(chǎn)管理,如何成為好的理財師,系統(tǒng)的金融投資領(lǐng)域的教育背景 市場部門工作經(jīng)驗和跨金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗 專業(yè)的理財師培訓(xùn) 理財實踐和經(jīng)驗積累,做好理財三要素,了解個人—現(xiàn)在和未來的生活目標(biāo)和理想,了解工具—投資理財渠道和產(chǎn)品的內(nèi)在特征,了解環(huán)境—社會和經(jīng)濟(jì)的環(huán)境以及未來的趨勢,謝
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