迎接理財(cái)時(shí)代的到來(lái)-資料下載頁(yè)
2025-01-17 04:49本頁(yè)面
【正文】 的特點(diǎn),客觀：要站在一個(gè)公正超脫的立場(chǎng)上，客觀地分析、評(píng)估、推薦各種理財(cái)金融產(chǎn)品和工具。 開闊：站在全球的視野上全方位審視策劃客戶的投資理財(cái)方案。 全面：綜合考慮存款、債券、基金、證券、外匯、房地產(chǎn)、實(shí)業(yè)、保險(xiǎn)等各種投資手段以實(shí)現(xiàn)客戶的理財(cái)目標(biāo)。 長(zhǎng)期：理財(cái)是一個(gè)與生命周期一樣漫長(zhǎng)的過(guò)程。注重對(duì)客戶長(zhǎng)期持續(xù)跟蹤服務(wù)是理財(cái)服務(wù)的特色。 關(guān)切：理財(cái)師的知識(shí)、智慧、經(jīng)驗(yàn)都應(yīng)當(dāng)是客戶的價(jià)值。理財(cái)師應(yīng)當(dāng)象關(guān)心自己的資產(chǎn)一樣關(guān)切客戶的財(cái)務(wù)狀況。,理財(cái)服務(wù)的收入模式,服務(wù)費(fèi) 管理費(fèi) 交易費(fèi) 傭金 工資,理財(cái)服務(wù)的機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)內(nèi)理財(cái)部門 獨(dú)立法人的專業(yè)理財(cái)公司,理財(cái)服務(wù)的分類,專項(xiàng)理財(cái)（保險(xiǎn)、稅務(wù)、遺產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)） 投資組合的設(shè)計(jì)與管理 綜合理財(cái)規(guī)劃 理財(cái)顧問(wèn)服務(wù) 理財(cái)管家服務(wù)—資產(chǎn)管理,如何成為好的理財(cái)師,系統(tǒng)的金融投資領(lǐng)域的教育背景 市場(chǎng)部門工作經(jīng)驗(yàn)和跨金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn) 專業(yè)的理財(cái)師培訓(xùn) 理財(cái)實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累,做好理財(cái)三要素,了解個(gè)人—現(xiàn)在和未來(lái)的生活目標(biāo)和理想,了解工具—投資理財(cái)渠道和產(chǎn)品的內(nèi)在特征,了解環(huán)境—社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的環(huán)境以及未來(lái)的趨勢(shì),謝
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