【導(dǎo)讀】我們都知道光器件廠商度過了非常艱難的2020年。隨著產(chǎn)品出貨量降到不足2020年的五分之一，一些。光器件大廠例如杰爾系統(tǒng)公司和北電網(wǎng)絡(luò)都爭(zhēng)相退出此領(lǐng)域，顯示出市場(chǎng)的持續(xù)低迷。但2020年將給人們帶來幾縷希望的曙光。也許要想讓出貨量達(dá)到2020年的歷史最高水平尚需待以時(shí)日，但很多光器件生產(chǎn)商的營(yíng)業(yè)額將會(huì)在2020年出現(xiàn)增長(zhǎng)。2020年增長(zhǎng)30%，達(dá)到21億美元。這種好轉(zhuǎn)主要?dú)w因于產(chǎn)品庫(kù)存的逐步清空，首先是系統(tǒng)設(shè)備，接著是。子系統(tǒng)設(shè)備，然后是器件，最后是組件和有關(guān)的工具。今天的庫(kù)存積壓情況減輕了許多，但并不均勻。供應(yīng)鏈低端的產(chǎn)品將仍舊處于困境。而那些處在供應(yīng)鏈最高端、致力于城域網(wǎng)市場(chǎng)或。屆時(shí)，可重配置OADM將統(tǒng)治市場(chǎng)，這一期間其年均。加，OADM的埠數(shù)也將增加；系統(tǒng)中OADM與DWDM設(shè)備的比率將不斷加大；再加上最近部署的帶OADM. 絡(luò)市場(chǎng)，其前景不容樂觀。到2020年將占據(jù)光分插復(fù)用45%的市場(chǎng)分額。找更好的發(fā)展空間，因?yàn)楣鈱W(xué)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用市場(chǎng)大幅下滑，在近期內(nèi)難以復(fù)蘇。

　　

【正文】 手并不是地方貝爾鋪設(shè)光纜唯一的動(dòng)機(jī)。這些公司的語音服務(wù)將不再是一個(gè)賺錢點(diǎn)了。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Warburg 公布的數(shù)據(jù)， 2020 年語音服務(wù)收入已經(jīng)下降 了 %，而且還將下降 %，至 942 億美元。運(yùn)營(yíng)商需要新的贏利點(diǎn)，即使他們知道該標(biāo)準(zhǔn)的制定并不是一劑萬能藥。 盡管如此，沖擊使得合作得以展開，有這樣一個(gè)單一的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備制造商將可能開發(fā)和制造必要的設(shè)備 —— 光纖交換機(jī)和路由器。通過努力，他們期望能降低給一個(gè)家庭安裝光纖設(shè)備的價(jià)格，從現(xiàn)在的 1500～3000 美元降低到 1000 美元以下。為了更多降低開支，三家公司將開始鋪設(shè)光纖到住戶密集的新的部門，城里的公寓住宅和分戶出售的公寓大廈。對(duì)于每家公司來說，每年的資金投資將要增加近 10 億美元。 在他們支付更多錢 之前，這些公司正在尋求官方的幫助。他們希望得到聯(lián)邦通信委員會(huì)的保證，即他們無需以較大的折扣將光纖網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)出售給他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。無論如何，這是極為關(guān)鍵的一步，有可能成為拉動(dòng)新一輪光纖采購(gòu)熱潮的契機(jī)。 存儲(chǔ)局域網(wǎng) 在過去五年內(nèi)，數(shù)字信息的保存與讀取的需求量快速的成長(zhǎng)，更多的企業(yè)將更多的新資料送入磁帶與磁盤保存，但是卻少有資料被消除。此外，安全性上的考慮亦支持著遠(yuǎn)程存儲(chǔ)局域網(wǎng)（ remote storagearea work， RSAN）的布建。資料訪問量的增加非?？斓霓D(zhuǎn)變成 SAN 設(shè)備處理速度上的提 升，以及由 SAN 到其他 SAN或桌上型計(jì)算機(jī)之間的傳輸中繼線速度的提升。這些都促使將中繼線由原來的銅線改變成高速的光纖鏈路。 光纖鏈路在 SAN 上的應(yīng)用主要有三個(gè)： ＊設(shè)備之間的連結(jié)－服務(wù)器、交換機(jī)、與其他 SAN／ RSAN 設(shè)備之間的連結(jié)。 ＊設(shè)備內(nèi)的連結(jié)－ SAN／ RSAN 設(shè)備內(nèi)服務(wù)器，交換機(jī)，與其他設(shè)備內(nèi)部的連結(jié)。 ＊ RSAN 與企業(yè)核心 SAN 到外部長(zhǎng)程傳輸節(jié)點(diǎn)（常規(guī)的中央局或是因特網(wǎng)的服務(wù)節(jié)點(diǎn)，或是到其他 SAN）之間的連結(jié)。 在資料速率與平行接?。幚砩蠌?qiáng)勁的提升趨勢(shì)，驅(qū)使著 SAN 設(shè)備內(nèi)部連結(jié)鏈路的數(shù)量不斷增 加，同時(shí)，每條內(nèi)部鏈路的速率亦須不斷提高 .這些都支持著多重光纖收發(fā)器以及光背板的強(qiáng)勁成長(zhǎng)。多重光纖收發(fā)器鏈路一直在穩(wěn)定演進(jìn)－從 10 Gbits／ sec 到 40 Gbits／ sec，現(xiàn)在將引進(jìn) 160 Gbits／ sec，而 ／ sec 預(yù)計(jì)將于 2020 年出現(xiàn)。 若考慮 SAN 設(shè)備內(nèi)部與設(shè)備之間的鏈路，加上 SAN 與 SAN 之間的中繼線，根據(jù) ElectroniCast 的預(yù)測(cè)，全球?qū)τ诠馄骷南牧繉⒆?2020 年受景氣影響的 1 億 4 千 2 百萬美元，成長(zhǎng)到 2020 年的 億美元。這個(gè)成長(zhǎng)主要來自收發(fā)器（ T／ R 對(duì) ），占預(yù)測(cè)期間的 75～ 78％（參見圖 12）。此外，光纜亦有重要的占有率：到 2020 年將達(dá) 17％，或是 2 億 2 千萬美元。 圖 12：全球 SAN/RSAN 市場(chǎng)對(duì)于光器件的消耗量 光服務(wù)市場(chǎng) 據(jù)來自 CIR 公司的一份關(guān)于針對(duì)美國(guó)運(yùn)營(yíng)商零售和批發(fā)寬帶服務(wù)機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告顯示 ,未來光行業(yè)服務(wù)市場(chǎng)由 2020 年的 億美元增長(zhǎng)到 2020 年的 億美元。 基于 OCn 的 SONET 將在整個(gè)市場(chǎng)中占據(jù)支配地位 ,預(yù)計(jì)在未來 4 年內(nèi)市場(chǎng)占有率會(huì)接近 60%,CIR 預(yù)測(cè)波長(zhǎng)服務(wù)從 2020 年開始無論在零售或批發(fā)市場(chǎng)都會(huì)有所增長(zhǎng) ,年底規(guī)模將達(dá)到 億美元 ,預(yù)計(jì)到 2020 年將達(dá)到 億美元 . 四、中國(guó)的商機(jī) 當(dāng)北美和歐洲光通信設(shè)備及器件市場(chǎng)繼續(xù)萎靡不振時(shí)，中國(guó)在周圍一片凄涼的環(huán)境中，作為少數(shù)幾個(gè)亮點(diǎn)之一出現(xiàn)了。在 2020 年嚴(yán)重的低迷時(shí)期，世界范圍內(nèi)的光通信設(shè)備及器件收入減少了 34%，而中國(guó)的光通信市場(chǎng)增長(zhǎng)了 70%，達(dá)到 19 億美元。 中國(guó)的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及器件市場(chǎng)最近幾年經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，這種現(xiàn)象將持續(xù)數(shù)年。光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括同步數(shù)字系列（ SDH）、密集波分復(fù)用 (DWDM)以及有線電視設(shè)備；光器件包括分立器件和模塊、有源和無源。這兩部分市場(chǎng)近年都經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)。盡快 2020 年有所回落，但是也達(dá)到了 億美元（圖 13）。 圖 13：中國(guó)的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及器件市場(chǎng) 2020 年，市場(chǎng)經(jīng)歷了首次負(fù)增長(zhǎng)，這主要?dú)w咎于中國(guó)電信為履行 WTO 的要求而進(jìn)行重組。重組花費(fèi)了中國(guó)國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商大量的時(shí)間和資源，許多工程延期。 2020 年，可望恢復(fù)增長(zhǎng)。接下來三年，設(shè)備和器件的年復(fù)合增長(zhǎng)率 (CAGR)與 2020 年之前相比會(huì)有所下降，這主要是因?yàn)橹袊?guó)的許多長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)完成。從2020 年到 2020 年，設(shè)備市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)期是 %,器件市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)期是 29%。所有的光傳輸設(shè)備和器件市場(chǎng)在 2020 年可望達(dá)到 31 億美元。 DWDM 設(shè)備可望在 2020 年前超過 SDH 系統(tǒng)，占據(jù)中國(guó)光傳輸設(shè)備市場(chǎng)的最大份額。究其原因是未來數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)將大大超過話音流量的增長(zhǎng)。因此，作為傳輸數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)解決方案， DWDM 系統(tǒng)將比主要用于傳輸語音的 SDH 系統(tǒng)更多地被采用。有線電視系統(tǒng)隨著升級(jí)為混合光纖同軸電纜 (HFC)系統(tǒng)，預(yù)期將繼續(xù)增長(zhǎng)。 2020 年中國(guó)的光器件市場(chǎng)份額相對(duì)較小，占世界市場(chǎng)的 6%，但是，到 2020 年中國(guó)的光器件市場(chǎng)占據(jù)了世界市場(chǎng)份額的 16%。這主要是由于在中國(guó)的設(shè)備公司和合資公司的強(qiáng)大支持，同時(shí)，世界上其它地區(qū)的器件市場(chǎng)卻在急劇萎縮。 中國(guó)繼續(xù)吸引著來自世界各地的主要供應(yīng)商對(duì)器件制造進(jìn)行投資。另外，許多國(guó)內(nèi)供應(yīng)商也出現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)上，并占據(jù)了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額，如中興光電子、光迅、深圳飛通、康順以及武漢電信器件等。 在 2020 年，總共有將近 30家公司占據(jù)了中國(guó)光器件市場(chǎng) 90%的份額。器件市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)公司（中方所有）和國(guó)外公司所共享，他們要么直接向中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品要么在中國(guó)本地生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)和國(guó)外公司都在市 場(chǎng)中扮演了相當(dāng)重要的角色。 2020 年，國(guó)內(nèi)器件供應(yīng)商占據(jù)了市場(chǎng) 40%的份額，而國(guó)外供應(yīng)商占據(jù)了 60%。 由于“十五”計(jì)劃中的電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃、北京 2020 奧運(yùn)會(huì)及上海 2020 年世博會(huì)的推動(dòng)，光通信市場(chǎng)將出現(xiàn)更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，中國(guó)的光通信設(shè)備與器件市場(chǎng)在世界所占份額也將增長(zhǎng)。 上海計(jì)劃到 2020 年電信業(yè)收入達(dá) 340 億元 ,繼續(xù)建設(shè)和完善電信網(wǎng)絡(luò) 為了迎接世博會(huì)的展開以及滿足未來上海對(duì)通信方面的要求，上海電信業(yè)日前出爐三年發(fā)展規(guī)劃 ,到 2020年 ,本市電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的業(yè)務(wù)收入目標(biāo)為 340 億元人民幣 ,占全市國(guó)內(nèi)生 產(chǎn)總值 (GDP)的 %。 消息稱 ,20202020 年 ,上海要實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信和寬帶接入 (市區(qū)和中心鎮(zhèn) )全覆蓋 ,大力提高固定電話、移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)三項(xiàng)主要電信業(yè)務(wù)的普及率 ,從而使上海電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的綜合服務(wù)水平達(dá)到或部分超過發(fā)達(dá)國(guó)家中心城市的平均水平 ,成為亞太地區(qū)的通信樞紐。 2020 年 ,上海年人均電信消費(fèi)將達(dá)到 600 元 ,占人均收入和人均支出的比例分別為 %和 %。固定電話交換機(jī)容量將超過 1,000 萬 ,用戶數(shù)達(dá)到 830 萬 ,電話主線普及率為每百人 50 線 ,住宅電話普及率為每百戶 100線。 移動(dòng)電話用戶數(shù)計(jì)劃 達(dá)到 1,280萬 ,每百人擁有移動(dòng)電話 77部 。互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)超過 650,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到 40%,其中半數(shù)為寬帶接入。 2020年 ,上海固定電話用戶達(dá)到 672萬戶 ,固定電話主線普及率達(dá)到每百人 ,住宅電話普及率超過每百戶 94 線 。移動(dòng)電話用戶數(shù)已達(dá) 912 萬戶 ,普及率為每百人 部 ?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶為 420 萬戶 ,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到26%。 為實(shí)現(xiàn)以上發(fā)展目標(biāo) ,在未來三年中 ,上海電信運(yùn)營(yíng)業(yè)將繼續(xù)優(yōu)化和完善電信主干網(wǎng)絡(luò)、寬帶接入網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字集群系統(tǒng) ,并保證各網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)間的互聯(lián)互通。 在電信主干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面 ,到 2020 年 ,上海將建成具有 25 個(gè)核心節(jié)點(diǎn)和 140 個(gè)匯聚節(jié)點(diǎn)、覆蓋全市 ATM 寬帶城域網(wǎng)和具有 21 個(gè)核心節(jié)點(diǎn)、覆蓋全市的 IP 寬帶城域網(wǎng)。 在寬帶接入網(wǎng)的建設(shè)方面 ,上海將繼續(xù)以光纖到社區(qū)、到大樓為主要接入方式 ,在郊區(qū)則逐步實(shí)現(xiàn)光纖到路邊、到家庭 。在接入技術(shù)上 ,將根據(jù)不同區(qū)域的不同特點(diǎn) ,因地制宜地運(yùn)用以太網(wǎng)、寬帶無線等多種技術(shù) ,使中心城區(qū)的住宅小區(qū)和商務(wù)樓的寬帶覆蓋率達(dá)到 100%。 在移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)方面 ,立足于繼續(xù)優(yōu)化已建網(wǎng)絡(luò)的同時(shí) ,還將積極推進(jìn)移動(dòng)通信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的普及和應(yīng)用 ,在2020 年以前 ,上海將建成 8 個(gè)短信服 務(wù)中心 ,在全面實(shí)現(xiàn)上海各電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)間短信的互聯(lián)互通基礎(chǔ)上 ,與更多的國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)國(guó)際短信的互通。 而為保證各電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的互聯(lián)互通 ,上海將再建 12 個(gè)互聯(lián)互通關(guān)口局 ,總數(shù)達(dá)到 16 個(gè) ,建成互聯(lián)互通二級(jí)網(wǎng)管中心 ,完善已建成的亞太級(jí)、國(guó)家級(jí)和市級(jí)互聯(lián)網(wǎng)交換中心 ,增強(qiáng)其互聯(lián)網(wǎng)立交橋的功能。 CCA：北京 2020 奧運(yùn)會(huì)電信投資將達(dá) 億美元 根據(jù) CCA 一份最新的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告顯示，作為北京 2020 年奧運(yùn)會(huì)現(xiàn)代化項(xiàng)目的一部分，北京電信將在下一個(gè)五年計(jì)劃里投資 億美元來擴(kuò)展和升級(jí)它的網(wǎng)絡(luò)， 這是用于北京 2020 奧運(yùn)會(huì) 370 億美元的投資開支的一部分。 CCA 在報(bào)告中透露，北京電信的 億美元的投資將以每年近似 9 億美元的投資來實(shí)現(xiàn)。它將用于以下項(xiàng)目： l. 增加三百四十萬條固網(wǎng)音線 ，升級(jí)現(xiàn)存的 SDH 至更高的比特速率 HDTV 的基于 IP 的多媒體傳輸網(wǎng)絡(luò) 4. 引進(jìn)可與中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通相競(jìng)爭(zhēng)的移動(dòng)業(yè)務(wù) WDM 技術(shù)和其他新的技術(shù)如彈性分組環(huán)（ RPR） DSL 和其他寬帶接入技術(shù)，以使其在北京現(xiàn)在的 170 萬互聯(lián)網(wǎng)用戶中占 有更高的比例。 當(dāng)中國(guó)雄心勃勃地計(jì)劃實(shí)現(xiàn)電信基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化時(shí)，它同時(shí)也為國(guó)內(nèi)和國(guó)外設(shè)備和器件供應(yīng)商提供了廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇。而且，當(dāng)中國(guó)履行 WTO 的要求時(shí)，它的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將比過去更加開放。 五、總結(jié) 通過我們參照國(guó)外市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的各種分析透露出來的消息，顯示光通訊產(chǎn)業(yè)大體已度過寒冬，部分產(chǎn)業(yè)將在今年底或明年初開始漫漫復(fù)蘇。 同時(shí)從全球光通訊產(chǎn)品的庫(kù)存情況分析，全球光通訊產(chǎn)業(yè)的低潮目前確實(shí)已正式探底！當(dāng)前由于設(shè)備庫(kù)存的有效消化，加上出貨金額的下滑幅度逐季減少，并已縮減至個(gè)位數(shù)，以及資本支出增減比率由負(fù)轉(zhuǎn)正，使 得國(guó)際光通訊大廠第 2 季營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期。然而整體需求仍未明朗，光通訊產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇時(shí)間尚難明確，這仍是光通訊產(chǎn)業(yè)普遍面臨的最大問題。 就全球光通訊設(shè)備的存貨狀況而言，根據(jù) . Edwards 公司針對(duì)全球主要光通訊設(shè)備廠商的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，整體設(shè)備庫(kù)存在相關(guān)廠商積極消化的努力下，加上 911 事件后所引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)需求帶動(dòng)，使得去年全球光通訊設(shè)備庫(kù)存金額已由第一季度的 26 億美元大幅減肥至第 4 季度的 8 億美元，減少幅度高達(dá) 7 成。 另一方面，就出貨金額角度觀察，去年 4 個(gè)季度中，除第 4 季度營(yíng)業(yè)額增減變化出 現(xiàn)負(fù)成長(zhǎng)外 %)，其余各季營(yíng)業(yè)額下滑幅度均控制在個(gè)位數(shù)范圍內(nèi)；而應(yīng)收帳款的表現(xiàn)亦同步恢復(fù)正常水準(zhǔn)；至于在電信市場(chǎng)的資本支出方面，預(yù)計(jì)今年約 1800 余億美元，雖較去年減少約 4%，但相較去年與前年比值呈現(xiàn)負(fù) 23%則明顯好轉(zhuǎn)。 由于煩人的存貨問題已獲得有效改善，使得光通訊業(yè)者多數(shù)認(rèn)為產(chǎn)業(yè)景氣最壞的黑暗時(shí)刻已悄然度過，其中全球最大光纖廠商美國(guó)康寧公司第 2 銷售金額雖仍較去年減少約 9%，不過卻已超越市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)期。通訊設(shè)備業(yè)界龍頭思科最新公布的第 4 季度有 47 億美元的銷售額，比上季度上升 2%。并每股 獲利達(dá) 美元，達(dá)到市場(chǎng)的預(yù)期。訂單量則接近 510%的目標(biāo)上限。并預(yù)估本季度將比上季度增長(zhǎng) 24%。此外，在美國(guó)市場(chǎng)方面，則是首次呈現(xiàn)年度季度增長(zhǎng)的情況，在亞太地區(qū)是持平，在中國(guó)大陸與印度表現(xiàn)疲弱，在日本方面則是呈現(xiàn)增長(zhǎng)。 然而未來整體需求仍不明朗，而復(fù)蘇時(shí)刻則尚難明確，卻仍是光通訊產(chǎn)業(yè)普遍面臨的最大問題。 不過我們?nèi)詫M懷信心地期待光通訊產(chǎn)業(yè)的早日復(fù)蘇?。?！