北京大老板豪擲2億天價(jià)保單免稅或達(dá)7000萬(wàn)ppt-保險(xiǎn)綜合-資料下載頁(yè)
2025-08-03 21:07本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】成為業(yè)界普遍認(rèn)可的一種合理避稅方式。高端客戶(hù)主要有三項(xiàng)需求，一是需要保證資產(chǎn)的長(zhǎng)期安全和傳承;二是雖不追求高風(fēng)險(xiǎn)高收益但要獲得資產(chǎn)保值;最后是對(duì)自身及家人的意外或疾病有保障。稅的條件，并建議將500萬(wàn)元作為起征點(diǎn)?？赏ㄟ^(guò)指定受益人的方式，達(dá)到資產(chǎn)管理和保全的目的。如果保單上未指定受益。被視為償債資金。健，投連險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度最高?！百?gòu)買(mǎi)大額保單的客戶(hù)。養(yǎng)老年金產(chǎn)品，或分紅型教育金保險(xiǎn)產(chǎn)品。大額壽險(xiǎn)并非有錢(qián)就能買(mǎi)，想買(mǎi)多少就買(mǎi)多少。險(xiǎn)公司對(duì)保額的測(cè)算和擬定，一般都有相當(dāng)嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。司一同參與契約生存調(diào)查和承保。流程等信息，走訪客戶(hù)家庭和客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)等。醫(yī)務(wù)核保層面，保險(xiǎn)公司會(huì)要求被保險(xiǎn)人接受公司指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行指定項(xiàng)目體檢。產(chǎn)證明，包括個(gè)人資產(chǎn)證明、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況等書(shū)面材料。要是看銀行流水。
【正文】 調(diào)查包括對(duì)客戶(hù)進(jìn)行面訪，了解客戶(hù)投保目的、投保流程等信息，走訪客戶(hù)家庭和客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)等。 醫(yī)務(wù)核保 層面，保險(xiǎn)公司會(huì)要求被保險(xiǎn)人接受公司指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行指定項(xiàng)目體檢。 財(cái)務(wù)核保 上，這位投保企業(yè)主還需要填寫(xiě)相關(guān)的財(cái)務(wù)問(wèn)卷并提交個(gè)人或企業(yè)資產(chǎn)證明，包括個(gè)人資產(chǎn)證明、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況等書(shū)面材料。 在核保同時(shí)需要考慮 反洗錢(qián) 的風(fēng)險(xiǎn)。比如保險(xiǎn)公司會(huì)關(guān)注“客戶(hù)資金來(lái)源、資產(chǎn)質(zhì)量等”。 個(gè)人資產(chǎn)證明 包括房產(chǎn)證明、存款證明、收入證明等，最主要是看 銀行流水 。 謝謝觀賞 ！ Thanks
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