20xx銷售人員個人年終工作總結【5篇】(編輯修改稿)
2024-12-06 00:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 型，提升服務質量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶供給專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題?？墒牵诜中袀€金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20xx年度個人工作總結報告： 一、20xx年具體工作總結： 客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作： 抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；經(jīng)過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶?！ ∵M一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一齊，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售，進取營銷取得了一些成效?！ 〖訌娏诵麄?，經(jīng)過報社、移動信息，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果?！ 〗Y合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售?！ ∽陨砼嘤柵c學習情景： 在省分行的高度重視下，今年三月份經(jīng)過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加理解西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月經(jīng)過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；經(jīng)過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自我素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不一樣的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自我的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的本事，結合我行實際情景參加it藍圖培訓，不斷提高自我業(yè)務本事 二、存在的不足： 盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務素質等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。不足處： 基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護?！ I銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人本事。 業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息?！ ∪?、來年工作打算 1
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1