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銀行行長金融工作總結與銀行見習匯報材料匯編(編輯修改稿)

2024-11-26 00:12 本頁面
 

【文章內容簡介】 務范圍涵蓋商業(yè)銀行、投資銀行和保險領域,旗下有中銀香港、中銀國際、中銀保險等控股金融機構,在全球范圍內為個人和公司客戶提供全面和優(yōu)質的金融服務。中國銀行是中國國際化和多元化程度最高的銀行,在中國內地、香港、澳門及29個國家為客戶提供全面的金融服務。實習的第二天我們按照工作人員上班時間準時到達銀行各網點,八點整銀行工作人員和我們實習生一起進行了打掃衛(wèi)生,接待第一批客戶,就這樣一天的工作正式開始了。結合年在書本上學到的理論知識,在工作實踐中,我領悟到了很多在學校學習中體會不到的東西,一些在書本上永遠學不到的專業(yè)知識,以下是我們在銀行實習過程中學到的業(yè)務。下面簡要介紹一下我們接觸到的業(yè)務:存取款業(yè)務、轉存業(yè)務、客戶開戶業(yè)務、保險業(yè)務、基金業(yè)務、理財業(yè)務、信用卡業(yè)務、長城商戶通業(yè)務、三方存款業(yè)務、銀行代收付業(yè)務、公司業(yè)務、支票支取業(yè)務等。存取款業(yè)務:存錢:先收后記,取錢:先記賬后付款。轉存業(yè)務:先取后存,不能逆方向操作??蛻糸_戶業(yè)務:客戶先填開申請書及客戶信息采集表。柜員根據客戶所填內容開賬戶及客戶號再存錢?;饦I(yè)務:大堂經理詢問客戶投資意向了解客戶需求。理財經理介紹基金的風險提示為客戶進行風險測評??蛻籼顚戦_放式基金開戶申請書。柜員根據客戶所填內容進行開立開放式基金賬號??蛻舾鶕€人喜好選擇購買相應基金。保險業(yè)務:大堂經理采集客戶信息了解客戶需求。理財經理介紹保險相關特點然后達成協(xié)議。柜員在系統(tǒng)中銀寶通系統(tǒng)進行操作,現(xiàn)場開立保險單。理財業(yè)務(外幣、人民幣):大堂經理收集客戶信息,需求,將客戶推薦給理財。經理,理財經理給客戶進行風險能力測評。理財經理介紹近期銀行的相關產品供客戶選擇。
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