【文章內(nèi)容簡介】 公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，更多的是對學習的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導安排，自己認真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：第一、凡是預則立，不預則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導學習，向老同志學習，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。第三、認真做好客戶維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。在接下來的XX年，我會在保證認真對待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。第三篇：理財協(xié)會工作總結(jié)理財協(xié)會工作總結(jié)巡禮周總結(jié)為了豐富校園生活，展示學生社團的特有風(請勿抄襲 網(wǎng)：)采，推動社聯(lián)的健康發(fā)展，推動校園精神文明建設(shè)，活躍校園文化氛圍，各社團在院團委的指導下推出了湖州師范學院 “社團巡禮周”活動。 今年的社團巡禮周，我校社團以積極的態(tài)度、嶄新的面貌，在院團委領(lǐng)導的大力支持下，為全校師生奉獻了一個又一個富有特色的社團活動，繁榮了校園文化，豐富了學生的課余生活，充分展現(xiàn)了學生社團的風采。我們理財協(xié)會積極準備參加此次的社團巡禮周：1. 我們在社團巡禮周之前，大力宣傳我們社團，到各個班級去演說。2. 我們舉行了兩次招干面試，招到了一些很有能力的干事，以致在此次巡禮周上有事半功倍的效果！3. 我們在巡禮周前去拉贊助，將橫幅分別掛于西、中、東校區(qū)，并且在寢室樓下貼宣傳單，在宣傳廊上貼了宣傳海報，起到很好的宣傳效果！本屆社團巡禮周為了更好地讓廣大同學參與到活動中來，真正落實了讓每一位同學都能參加一次活動，同時借此機會豐富了同學們的業(yè)余生活，搭建一個交流的平臺。社團巡禮周活動以招納更多新會員為目標，以全院學生為參與對象。它的成功舉辦，不僅豐富了我校大學生的課余生活，拓寬大學生的視野，更增進新老生的交流，而且對我院加強和改進大學生思想政治教育工作有很大的促進作用，同時也為構(gòu)建和諧校園創(chuàng)造了條件。它的成功舉辦是因為得到了院領(lǐng)導的親切關(guān)懷、各部門的大力支持以及我院全體社團工作者飽滿熱情的投入和辛勤勞動的付出，才使社團活動有今天這樣斐然的成績，才使社團活動有朝氣蓬勃發(fā)展的良好勢頭會員見面會總結(jié)為了更好的讓同學們?nèi)谌肜碡攨f(xié)會這個組織，理解理財協(xié)會成立的意義，明確知道自己的定位，將做什么將獲得什么。也為了促進成員之間的相互了解，以及會員與骨干之間的溝通和配合，推進協(xié)會的更好發(fā)展，理財協(xié)會舉辦了一場別開生面的會員見面會。會前工作宣傳人員和通知人員都做得很到位，新老會員都能準時到來。介紹環(huán)節(jié)理財協(xié)會宣傳部長王偉英重點介紹了協(xié)會的由來、協(xié)會宗旨，圍繞宗旨組織開展一系列大型活動及新會員以后的學習工作中指明了方向。新會員都津津有味地聽著。部門介紹每一個部門的負責人對自己的部門進行了介紹，并對招干事作出了要求，為新會員加入自己喜歡的部門奠定了基礎(chǔ)。交流環(huán)節(jié)新會員就自己感興趣的部門進行了咨詢，通過交流，是新會員了解了每個部門的具體情況。在交流過程中，作為一名新干事可以盡其發(fā)揮才能，鍛煉自己，同時也會學到許多書本上沒有的知識，能夠為日后在社會工作奠定基礎(chǔ)。同時，部長們鼓勵新會員抓住機會；強調(diào)每個部門都是一個很好的鍛煉機會，要敢于嘗試，不要讓機會流失。在交流中，我們發(fā)現(xiàn)新會員比較關(guān)注招干的具體要求，招干程序，招收人數(shù)等方面。游戲環(huán)節(jié)游戲環(huán)節(jié)打破了沉悶的氣氛，會員們熱情高漲，大大促進了交流?？偟膩碚f，此次理財協(xié)會新會員見面會是一次成功的會議，通過此次會議使新會員了解到理財協(xié)會和各部門的運行情況，一定程度上為新會員選擇部門作出指引，為理財協(xié)會輸入新會員血液，為壯大協(xié)會奠定了基礎(chǔ)。聯(lián)誼活動總結(jié)活動目的：為了進一步豐富校園生活，增進理財協(xié)會與完美驛站的社團友誼，讓學生之間相互有更深的認識。同時，展現(xiàn)我校學生的青春風采與精神風貌，提高大學生的藝術(shù)素質(zhì)，推動校園精神文明的建設(shè)?；顒恿鞒蹋?．2．3．4．5．6．7． 主持人出場。介紹今晚的活動。 樂隊演奏，激起全場高潮。 舞蹈表演，讓全場熱情不斷。 有才藝的同學自發(fā)上臺表演，充分展現(xiàn)自我。 有支持人組織全場有獎競答,將活動推向最高潮； 為上臺表演的同學分發(fā)小禮品； 參加活動的同學一起吃蛋糕，一起分享最后的快樂；本次活動雖有些許不足之處，如經(jīng)費較多，活動后半張有些亂等，還需要多注意的問題，所以要抓住主要矛盾與次要矛盾，為了下一次活動做更好的準備。贏在起點講座總結(jié)為了幫助同學們?yōu)閷で笥行W習方法理財協(xié)會聯(lián)手贏家教育舉辦了一場大型講座。講座主要圍繞如何放棄陳舊的學習方法，發(fā)掘?qū)W習興趣和動力，培養(yǎng)良好學習習慣，掌握科學學習方法等方面展開。薛老師用飽含激情的演繹方式，深入淺出地從心理學的角度解讀了影響學習的社會因素、學校因素、家庭因素和個人因素，指出進入初中和高中階段后，學習心理值得重視，并與家長朋友們分享了如何舒緩孩子的