保險人員銷售工作總結與保險保全師工作總結匯編(編輯修改稿)
2024-11-22 01:20 本頁面
【文章內容簡介】 。制定了工單上報流程。制定并統(tǒng)一了全市OBPS老業(yè)務系統(tǒng)內的退保金額表并下發(fā)基層公司。(二)日常保全考核按照省公司下發(fā)業(yè)務質量考核成績進行點評及分析，督促各級柜面及時整改，按照《哈爾濱分公司A/B柜面管理辦法》對相關責任人進行全轄通報及經(jīng)濟處罰，以提高全市業(yè)務質量及保全考核成績。組織學習考核要點,加強對B柜面經(jīng)理輔導，利用每周客服經(jīng)理周報的契機進行溝通，隨時解決B柜面的保全問題。 我部制定了《20XX年保全業(yè)務檔案質量檢查方案》，每月對全轄各柜面進行保全檔案檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題進行通報并處罰。通過近一年的運行，已有效提高全市保全業(yè)務質量，降低差錯率，提高考核成績。 保全部針對各支公司的經(jīng)營特點，通過專人專管，專人負責制，對支公司保全員有針對性的一對一服務，及時指正不足，并進行定期檢查及業(yè)務指導。(三)業(yè)務技能培訓為了使全系統(tǒng)內保全員能夠在工作技能上有所提高，20XX年1月和3月組織了兩次較大規(guī)模的全轄保全業(yè)務培訓，涉及團體年金、保單轉移、工單上報、疑難問題解決、20XX年考核項目、各系統(tǒng)超權限上報的方式及注意事項等內容。20XX年6月結合新《保全實務》的實施，我部組織全轄進行了新實務的現(xiàn)場學習和討論，培訓后組織了考試，以鞏固對實務的理解。20XX年9月和10月，我部對雙向選擇后新上崗人員進行了一對一現(xiàn)場指導，從基礎培訓，使新人快速掌握基本技能，達到上崗要求。20XX年10月全轄保單服務崗及綜合處理崗參加了總公司組織的保全實務考試，通過考試加深了對新實務的理解。 在大家共同學習的過程中，對新保全實務及新保險法頒布后的一些新規(guī)定進行重新梳理，通過多次培訓，使保全員全面提升了服務技能，扎實掌握保全實務及在行文件，更好的為客戶及業(yè)務員提供高效率、高品質的服務。我部在授課中以耐心、細致的講解取得了基層保全員的一致好評。(四)業(yè)務質量檢查20XX年4月13日根據(jù)省公司《黑龍江省分公司第二次財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性自查工作方案》制定客服中心《第二次財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性自檢自查工作》方案，進行保全業(yè)務退保數(shù)據(jù)的核查。檢查中掌握和分析了所轄機構保單退保件數(shù)、 金額，以及其它重要信息。退保金數(shù)據(jù)不真實，改變條款約定退保、虛假退保等情況。通過近二周時間的核查全轄未發(fā)現(xiàn)有退保不真實情況發(fā)生，但在檢查中發(fā)現(xiàn)有個別業(yè)務申請書填寫不完整，申請資料不齊全等問題，已即時進行整改。對檢查出的結果認真學習、討論，避免再次發(fā)生類似問題。20XX年5月份針對遺留已久的平房老業(yè)務問題，由市公司客服中心邢宏偉副經(jīng)理帶隊，客服中心保全部及財務中心抽調精兵強將組成工作組，進駐平房支公司現(xiàn)場辦公。通過十天的加班加點詳細核查，平房公司積壓多年未處理的老業(yè)務問題已初步核查，將東輕廠部分業(yè)務核查完畢，總結出工作思路，工作方法，指導平房支公司進行下階段核查，并將核
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