保險(xiǎn)人員銷售工作總結(jié)與保險(xiǎn)保全師工作總結(jié)匯編(編輯修改稿)
2024-11-22 01:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。制定了工單上報(bào)流程。制定并統(tǒng)一了全市OBPS老業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的退保金額表并下發(fā)基層公司。(二)日常保全考核按照省公司下發(fā)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核成績(jī)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)及分析，督促各級(jí)柜面及時(shí)整改，按照《哈爾濱分公司A/B柜面管理辦法》對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行全轄通報(bào)及經(jīng)濟(jì)處罰，以提高全市業(yè)務(wù)質(zhì)量及保全考核成績(jī)。組織學(xué)習(xí)考核要點(diǎn),加強(qiáng)對(duì)B柜面經(jīng)理輔導(dǎo)，利用每周客服經(jīng)理周報(bào)的契機(jī)進(jìn)行溝通，隨時(shí)解決B柜面的保全問題。 我部制定了《20XX年保全業(yè)務(wù)檔案質(zhì)量檢查方案》，每月對(duì)全轄各柜面進(jìn)行保全檔案檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報(bào)并處罰。通過近一年的運(yùn)行，已有效提高全市保全業(yè)務(wù)質(zhì)量，降低差錯(cuò)率，提高考核成績(jī)。 保全部針對(duì)各支公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，通過專人專管，專人負(fù)責(zé)制，對(duì)支公司保全員有針對(duì)性的一對(duì)一服務(wù)，及時(shí)指正不足，并進(jìn)行定期檢查及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。(三)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)為了使全系統(tǒng)內(nèi)保全員能夠在工作技能上有所提高，20XX年1月和3月組織了兩次較大規(guī)模的全轄保全業(yè)務(wù)培訓(xùn)，涉及團(tuán)體年金、保單轉(zhuǎn)移、工單上報(bào)、疑難問題解決、20XX年考核項(xiàng)目、各系統(tǒng)超權(quán)限上報(bào)的方式及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。20XX年6月結(jié)合新《保全實(shí)務(wù)》的實(shí)施，我部組織全轄進(jìn)行了新實(shí)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)和討論，培訓(xùn)后組織了考試，以鞏固對(duì)實(shí)務(wù)的理解。20XX年9月和10月，我部對(duì)雙向選擇后新上崗人員進(jìn)行了一對(duì)一現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，從基礎(chǔ)培訓(xùn)，使新人快速掌握基本技能，達(dá)到上崗要求。20XX年10月全轄保單服務(wù)崗及綜合處理崗參加了總公司組織的保全實(shí)務(wù)考試，通過考試加深了對(duì)新實(shí)務(wù)的理解。 在大家共同學(xué)習(xí)的過程中，對(duì)新保全實(shí)務(wù)及新保險(xiǎn)法頒布后的一些新規(guī)定進(jìn)行重新梳理，通過多次培訓(xùn)，使保全員全面提升了服務(wù)技能，扎實(shí)掌握保全實(shí)務(wù)及在行文件，更好的為客戶及業(yè)務(wù)員提供高效率、高品質(zhì)的服務(wù)。我部在授課中以耐心、細(xì)致的講解取得了基層保全員的一致好評(píng)。(四)業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查20XX年4月13日根據(jù)省公司《黑龍江省分公司第二次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查工作方案》制定客服中心《第二次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自檢自查工作》方案，進(jìn)行保全業(yè)務(wù)退保數(shù)據(jù)的核查。檢查中掌握和分析了所轄機(jī)構(gòu)保單退保件數(shù)、 金額，以及其它重要信息。退保金數(shù)據(jù)不真實(shí)，改變條款約定退保、虛假退保等情況。通過近二周時(shí)間的核查全轄未發(fā)現(xiàn)有退保不真實(shí)情況發(fā)生，但在檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)別業(yè)務(wù)申請(qǐng)書填寫不完整，申請(qǐng)資料不齊全等問題，已即時(shí)進(jìn)行整改。對(duì)檢查出的結(jié)果認(rèn)真學(xué)習(xí)、討論，避免再次發(fā)生類似問題。20XX年5月份針對(duì)遺留已久的平房老業(yè)務(wù)問題，由市公司客服中心邢宏偉副經(jīng)理帶隊(duì)，客服中心保全部及財(cái)務(wù)中心抽調(diào)精兵強(qiáng)將組成工作組，進(jìn)駐平房支公司現(xiàn)場(chǎng)辦公。通過十天的加班加點(diǎn)詳細(xì)核查，平房公司積壓多年未處理的老業(yè)務(wù)問題已初步核查，將東輕廠部分業(yè)務(wù)核查完畢，總結(jié)出工作思路，工作方法，指導(dǎo)平房支公司進(jìn)行下階段核查，并將核
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