20xx銷售第四季度工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-11-20 04:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。
完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排。
6月11日，又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用現(xiàn)在起的兩個月時間，對學(xué)習(xí)章節(jié)、學(xué)習(xí)要點按 周 進行劃分，每周突出學(xué)習(xí)重點，把握書中的每一個知識要點，完成章節(jié)的練習(xí)題，爭取在六月完成投資分析的考試。
20xx銷售第一季度工作總結(jié)(三)
又到了季度總結(jié)、思考、改進的時候了。在今年初設(shè)定工作計劃時，告知自己每日成長一點點、每月改變一點點，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習(xí)的態(tài)度有所飛躍。
一、20xx年第一季度工作總結(jié)
“基智團”的工作
在費老師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質(zhì)性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。
xx月份，在“銀華90基金”銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。
思考工作中存在的問題，妥善解決
每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點，對于存在問題進行思考，自己設(shè)法提出可行性方案，次日進行及時解決。
二、20xx年第二季度工作計劃
增強基金客戶的服務(wù)工作
目前，營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)的過度依賴，需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。
我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產(chǎn)呢?
每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解，適時采取必要的措施。
每次會議前，必須設(shè)計有針對性的調(diào)查問卷。會議結(jié)束后，必須對調(diào)查問卷及時進行梳理，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進行登記并予以解決。
目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領(lǐng)營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。
整理基金客戶名單，改進基金服務(wù)模式
對于個人而言，服務(wù)基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶(資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金)、核心客戶(偶爾購買基金)、普通客戶(持有套牢基金)。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的電話溝通。對于核心客戶，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通。對于普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月保持部分客戶的溝通工作。
注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，發(fā)展融資融券的客戶
隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。
在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作流程進行學(xué)習(xí)。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程，盡快分擔(dān)開戶柜員工的開戶壓力。xx月xx日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。
作為營業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶，為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。
團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績
心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學(xué)習(xí)成長熱情高漲的集體。
20xx銷售第一季度工作總結(jié)(四)
一、銷售業(yè)績數(shù)據(jù)匯總
全年銷售目標 20xx年第一季度銷售計劃 季度銷售額匯總對比 季度回款匯總對比 20xx
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