20xx年金融銷售工作計劃書(編輯修改稿)
2024-11-20 00:12 本頁面
【文章內容簡介】 等常規(guī)理財產品特別是開放型產品的銷售工作，進一步鞏固提升我行自行設計發(fā)起的“乾元”系列理財產品當地品牌優(yōu)勢。加大對信托公司信托計劃產品的代理銷售力度，逐步搭建我行理財產品和信托公司產品相互補充的銷售模式。
，擴大品牌影響力，加強實物金業(yè)務成本控制，提升實物金經營管理水平。加強對賬戶金的銷售力度，與電子銀行渠道聯動，提高賬戶金產品覆蓋度。加強賬戶金交易規(guī)范管理。
，建立從業(yè)務布局、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務管理辦法和操作規(guī)程，穩(wěn)步推進保管箱業(yè)務的發(fā)展。
，提高股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷能力。充分發(fā)揮個人客戶經理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統工具使用能力、數據挖掘能力、客戶服務能力和精準營銷水平，努力提高新老基金代銷市場份額。加強與基金公司合作，做好基金從業(yè)資格考試。加強與電子銀行渠道聯動，進一步規(guī)范貨幣基金交易。
、儲蓄國債、記賬式國債產品的銷售工作，鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位。加強記賬式國債的風險管控，利用技術手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機制。
，建立完善代理壽險產品網點資源配置考核方案。建立保險公司銷售支持人員規(guī)范管理制度。加強與保險公司合作，加大對網點一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓力度，做好保險從業(yè)資格考試工作，提高我行自身保險銷售能力。做好客戶風險評估，提高客服務水平。
、龍卡通借記卡、支付寶聯名卡等發(fā)卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額，提高新發(fā)卡的質量。持續(xù)開展折轉卡及提升借記卡的動戶率，加強對準貸記卡業(yè)務資產質量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率。按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預付卡等新產品。
，加強隊伍建設，加大制度梳理和對下培訓力度。試點開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務。選擇重點地區(qū)、重點網點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結售匯等外匯產品的推廣工作力度，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務標桿網點，并發(fā)揮其帶頭作用。
，建立電話支付業(yè)務管理制度和操作流程。加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務。
，推廣個人金融產品套餐服務，提升產品覆蓋度。
，做好重點產品營銷宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗活動宣傳，把好宣傳材料關。
(三)完善隊伍建設 強化客戶服務
，提高專職個人客戶經理的覆蓋度和充足率。
，在二級分行層面推廣典型考評辦法。
，完善客戶經理產品銷售、客戶新增等關鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經理銷售主渠道的作用。
，以顧問式客戶關系管理為依托，建立并完善全新的客戶關系管理體系。
，全力做好20xx年網點二代轉型工作。
、產品覆蓋度、理財卡配卡、存量客戶保有率、服務VIP客戶時間占比、客戶聯系計劃覆蓋率等關鍵業(yè)績指標，提升客戶經理產品銷售和服務能力。
20xx年金融銷售工作計劃書范文3 (一) 行業(yè)分析
一個新行業(yè)的誕生，人們對它的認識都需要一個循序漸進的過程。正如上世紀九十年代股票剛剛問世的時候，中國大陸大多數人甚至一些專家學者對它持懷疑的態(tài)度，認為股票是資本主義的事物，肯定不是什么好東西。對于公司發(fā)行股票，甚至一些國有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時候，大部分人認為這是騙人的東西，就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是，也有部分先知先覺者，或者說敢于吃螃蟹的人，大膽的加以購買和投資，當這部分投資股票的人逐漸贏得了高額的收益的
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