【文章內容簡介】 機制；（三）并購方的注冊資本金已根據有關法律和公司章程規(guī)定按時足額到位；（四）并購方的控股股東、實際控制人信譽良好且最近3年無重大違法違規(guī)記錄；（五）并購交易合法合規(guī)，涉及國家產業(yè)政策、行業(yè)準入、反壟斷、國有資產轉讓等事項的，應按適用法律法規(guī)和政策要求，取得有關方面的批準和履行相關手續(xù)；（六）并購方與目標企業(yè)之間具有較高的產業(yè)相關度或戰(zhàn)略相關性，并購方通過并購能夠獲得目標企業(yè)的研發(fā)能力、關鍵技術與工藝、商標、特許權、供應或分銷網絡等戰(zhàn)略性資源以提高 — —2 其核心競爭能力。第九條 各分行應在總行的統一安排和指導下開展并購貸款業(yè)務，不得自行開展并購貸款業(yè)務的授信審查審批工作。第十條 對貸款金額超過30億元人民幣以上的并購貸款項目，原則上應采取籌組銀團的方式開展。第十一條 可根據并購貸款業(yè)務前期投入的資源和工作量向借款人收取一定的手續(xù)費。對接受并購方或目標企業(yè)的委托，為其提供并購相關的財務顧問、盡職調查、并購方案設計等服務的，可根據服務內容收取一定的財務顧問費。可根據并購貸款對應并購交易的復雜性、專業(yè)性和技術性，聘請專業(yè)的中介機構參與并購貸款的調查和評估工作，由此產生的費用原則上應由并購方或目標企業(yè)承擔。上述收費應按照“自愿協商、公平合理”的原則，由雙方協商確定，并在相關協議中載明。第十二條 應每年對并購貸款業(yè)務的合規(guī)性和資產價值變化進行獨立的內部審計，對其風險狀況進行全面評估，形成并購貸款業(yè)務內部報告。出現并購貸款集中度趨高、風險分類趨降等情形時，我行應提高內部報告、檢查和評估的頻率。第十三條 有關人員應嚴格履行保密責任，不得利用職務之便和內部信息買賣與并購貸款相關的上市公司證券或者牟取其他不當利益。—3—第三章 管理職責第十四條 并購貸款業(yè)務由總行集中審批和管理，各分支機構應在總行的統一管理下開展并購貸款業(yè)務。第十五條 總行風險管理委員會及其下設的總行信用風險委員會負責確定我行并購貸款業(yè)務的授信政策及相關原則。第十六條 總行風險管理部的主要管理職責為：（一）負責會同總行投資銀行中心等相關部門制訂和完善并購貸款業(yè)務管理辦法；（二）負責制訂關于并購貸款業(yè)務的授信政策；（三）負責制訂并購貸款業(yè)務的審批權限；（四）負責并購貸款業(yè)務的審查并提交信審會審批。第十七條 總行投資銀行中心的主要管理職責為：（一）負責會同總行風險管理部等相關部門制訂和完善并購貸款業(yè)務的規(guī)章制度，并負責監(jiān)控全行并購貸款業(yè)務的開辦資格；（二）負責會同總行相關部門確定業(yè)務發(fā)展目標；（三）負責全行并購貸款業(yè)務的組織推動工作，對各分行上報的并購貸款項目進行篩選，對符合條件的項目予以立項；（四）負責指導、組織和推動已立項并購貸款項目的盡職調查、方案設計、結構優(yōu)化等工作；（五）負責組織和參與分行并購貸款項目的發(fā)起工作，或直接發(fā)起并購貸款項目；（六）負責與銀團貸款、出口信貸、對公信托理財等業(yè)務對 — —4 接的并購貸款業(yè)務創(chuàng)新產品的開發(fā)與設計，以及與并購貸款業(yè)務相關的財務顧問等工作；（七）督促和指導分行做好并購貸款業(yè)務管理、重要客戶關系維護和貸后風險管理及監(jiān)控工作，對全行并購貸款業(yè)務進行統計和分析；（八）負責組織成立并購貸款盡職調查的專門團隊，負責對全行相關人員的業(yè)務培訓工作；（九）負責與并購貸款相關的中介機構建立合作關系；（十）定期或不定期發(fā)布并購貸款業(yè)務信息及營銷指導意見。第十八條 總行計劃財務部的主要管理職責為：（一）負責計算我行貸款損失專項準備充足率、資本充足率及一般準備余額占同期貸款余額比率等指標；（二）負責對超過貸款定價權限的并購貸款項目的定價進行審批。第十九條 總行公司銀行部協助總行投資銀行中心對戰(zhàn)略客戶的并購貸款業(yè)務給予必要的支持和指導。第二十條 總行合規(guī)審計部負責組織并購業(yè)務的合規(guī)性審核，根據需要可以全程參與業(yè)務過程。第二十一條 總行信貸管理部負責督促和落實并購貸款業(yè)務貸后管理、風險監(jiān)控以及現場和非現場的檢查工作，并利用公司信貸管理系統對并購貸款進行管理和監(jiān)控?！?— 第二十二條總行法律保全部負責對并購貸款項目及其相關法律文本進行審核并出具法律意見，以及受理并購貸款業(yè)務中涉及的法律問題，組織清收不良并購貸款。第二十三條 總行會計部負責制訂并購貸款業(yè)務相關會計核算辦法，并負責對分行就核算辦法做出解釋。分行會計部或賬務中心負責組織落實會計核算工作，完成日常帳務處理。第二十四條總行信息技術部負責提供技術支持，通過為并購貸款業(yè)務增加標志的方式實現并購業(yè)務在信貸管理系統中的分類管理。第二十五條 分行投資銀行部（未設立投資銀行部的為分行投資銀行業(yè)務主管部門，以下統稱投資銀行部）的主要職責為：（一）負責分行并購貸款業(yè)務的營銷推動和組織管理工作，參與轄內機構并購貸款業(yè)務的前期營銷工作；（二）負責將分行轄內并購貸款項目報送總行投資銀行中心申請立項，并協助開展對已同意立項的并購貸款項目的推進工作；（三）負責參與投資銀行中心組織的并購貸款項目盡職調查工作，組織發(fā)起并購貸款項目；（四）負責建立業(yè)務臺賬，對分行并購貸款業(yè)務的開展情況進行統計分析，并定期上報總行投資銀行中心；（五）負責會同分行有關部門和支行開展并購貸款業(yè)務的貸后管理及風險監(jiān)控工作；— —6（六）負責轄內并購貸款客戶關系的維護。第二十六條 分行風險管理部負責對分行發(fā)起的并購貸款業(yè)務進行審查。第二十七條 分行放款部門負責對并購貸款業(yè)務授信條件落實情況進行獨立審核，根據我行授信業(yè)務管理規(guī)定進行放款前審核和放款工作。分行信貸管理部門負責并購貸款的五級分類、建立轄內并購貸款業(yè)務客戶檔案及對項目檔案進行管理，會同分行投資銀行部開展并購貸款貸后管理的組織、督促和檢查工作。第二十八條 并購貸款的責任部門為業(yè)務經辦部門。若并購貸款業(yè)務發(fā)生逾期，總分行業(yè)務經辦部門負責催收，總分行信貸管理部門負責組織和督導工作，必要時參與催收工作。需要對客戶采取清收或其他法律手段時，總分行法律保全部門對并購貸款進行清收或采取其他法律措施。第四章 附 則第二十九條 本辦法由總行負責制訂、解釋與修訂。第三十條 其它涉及并購貸款業(yè)務而本辦法未