【文章內(nèi)容簡介】 得了不俗戰(zhàn)績。第三階段：九月份至年底，區(qū)部利用x培訓的有利時機，全面調(diào)動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標。在市公司的安排下，九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓，使廣大伙伴從全新的`角度得到了思想的升華和技能的提升。區(qū)部借勢而行，在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤，在配合市公司開展并炒作區(qū)部對抗賽的同時，積極開展區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭，先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火，五虎爭霸振雄風”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業(yè)務競賽方案以及“決勝xx大沖刺”十二月期交業(yè)務競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向，各司其職。針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。區(qū)部在年初制定了針對整個的工作方向，并將各項目標進行細化分解，與全體主管簽訂了全年目標責任狀，做到目標明確，獎懲有據(jù)，增強了全體主管帶領團隊沖刺全年工作目標的信心；在一年的工作當中，區(qū)部還每個工作月都結合團隊的目標，制定月工作目標，并且不斷地通過月工作總結會、周主管經(jīng)策會的績效分析，用數(shù)據(jù)說話，追蹤團隊目標的達成情況。在每次經(jīng)策會上，區(qū)部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領著團隊主管始終認清方向，帶領團隊追逐全年工作目標。針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養(yǎng)。區(qū)部從組建“精英俱樂部”以來，標準逐年提升，入會人數(shù)逐年增加，至已有區(qū)部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協(xié)會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長，區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對俱樂部入圍標準再次上調(diào)，為精英業(yè)務員提供更多優(yōu)惠政策，有效地促進了團隊爭作優(yōu)秀，努力加入俱樂部的熱情。區(qū)部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強精英榮譽感，號召大家“向精英學習，向精英致敬”，區(qū)部內(nèi)形成了的良好風氣。為了加快精英成長，區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會，進行各種培訓和目標追蹤。特別是十月份以來，區(qū)部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗，每周日上午進行半天培訓，邀請各區(qū)部高手、市公司領導和優(yōu)秀講師進行分享和授課，或提供外界交流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態(tài)度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。至xx月底，區(qū)部已有大批業(yè)務伙伴達到或接近精英俱樂部入圍標準，績優(yōu)人員的基礎越來越牢固。針對區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。為了充分發(fā)揮組訓、講師、內(nèi)勤等各級工作人員的作用，我區(qū)部在部門架構調(diào)整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區(qū)部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比，設置專人負責人力支持管理方面的工作，專人負責銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。區(qū)部還充分發(fā)揮組訓講師的特點，分派組訓協(xié)助各個團隊或網(wǎng)點的發(fā)展，使每個部門網(wǎng)點都有專人輔導；與此同時，區(qū)部對一些專項工作分別派組訓負責，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學?！钡裙ぷ?，都按照組訓講師的特長明確分配，專項負責的組訓講師對工作負責到底，有效地調(diào)動了相關人員的主觀能動性，為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎。區(qū)部每日召開組訓、講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學習，保證了工作的順利開展和執(zhí)行力的提升，同時提升了組訓講師的工作能力和協(xié)調(diào)互助，取得明顯的效果。(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質(zhì)，維護團隊穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費，保證目標達成。抓好基礎工作，立足長遠發(fā)展，是十三區(qū)部長期以來始終堅持的方向，在，區(qū)部的基礎管理工作又上了新的臺階。區(qū)部從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團隊形成了規(guī)律性的工作習慣，團隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。在早會經(jīng)營方面，區(qū)部始終高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。特別是進入十月份以來，區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會，由于有多年來堅實的團隊管理基礎，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學到的知識更多了，非常有利于展業(yè)習慣的持續(xù)性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區(qū)部長期以來基礎管理的扎實和高度的執(zhí)行力。為了做好出勤管理，區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區(qū)部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養(yǎng)成良好工作作風。好的制度放權給各部執(zhí)行，加上有效的監(jiān)督機制，使我區(qū)部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項工作的落實。為了使各層級業(yè)務人員得到相應的培訓支持，區(qū)部在早會經(jīng)營之外，建立起有針對性的培訓體系，如：針對新人的“新人培訓班”；針對入司半年內(nèi)人員的“新人學校”；針對精英高手的“精英俱樂部培訓”，針對主管的“經(jīng)策會培訓”，針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等，區(qū)部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。在職場建設方面，我區(qū)部本實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。這首先得益于分公司總經(jīng)理室的大力支持，區(qū)部借力使力，配合機關部門，充分利用喬遷新職場的時機，實現(xiàn)大手筆改建裝修，使老公司煥發(fā)出新的活力，裝修后的職場、辦公室數(shù)量充足，環(huán)境優(yōu)美，為團隊的發(fā)展創(chuàng)造了硬件基礎。借此機會，再一次對總經(jīng)理室的高瞻遠矚表達全體xx區(qū)部人的感激之情！搬進新職場后，區(qū)部從長遠出發(fā)，投入大量費用購置辦公家具、基本設施等必需品，并重新設計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“xx區(qū)部尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業(yè)績追蹤榜”、“新人轉(zhuǎn)正追蹤榜”、“區(qū)訓”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發(fā)了全體伙伴的工作熱情，也向來區(qū)部參加說明會、辦理業(yè)務的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。此外，區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續(xù)的探索與實踐，為xx區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實的基礎。(五)積極響應保監(jiān)委和總經(jīng)理室的號召，進一步發(fā)展縣域保險，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點擴大公司影響，提升區(qū)部戰(zhàn)斗力。我區(qū)部多年來在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設方面成效顯著，已形成了以通州城區(qū)為中心職場，七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點的合理布局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點成為目前xx區(qū)部的重要業(yè)績增長點。本區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營銷服務部，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。區(qū)部為每個網(wǎng)點都配備了內(nèi)勤和組訓，職場設備一應俱全，從根本上解除了網(wǎng)點發(fā)展的障礙。區(qū)部召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點經(jīng)理座談會，商討網(wǎng)點建設的新思路，并明確提出各網(wǎng)點的發(fā)展目標。今年二季度，區(qū)部專門將通州各村鎮(zhèn)擁有銷售人員的情況進行了匯總，從戰(zhàn)略角度進行區(qū)域規(guī)劃。區(qū)部輪流到各職場進行村鎮(zhèn)分配，要求伙伴認領發(fā)展目標，努力實現(xiàn)“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點伙伴指明了方向，對增員和業(yè)績都起到了長期推動作用。農(nóng)村網(wǎng)點的代理人在辛勤的工作中向廣大農(nóng)村群眾帶去了保障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費，目前各網(wǎng)點的保費收入已經(jīng)占據(jù)整個通州營銷業(yè)務的半壁江山。在經(jīng)濟效益顯現(xiàn)的同時，網(wǎng)點建設帶來的社會效益更加明顯，在設有營業(yè)網(wǎng)點的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，xx人壽的影響力占據(jù)突出地位，同業(yè)公司很難在當?shù)卣痉€(wěn)腳跟，這些都為我們事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎。二、工作中存在的一些問題：增員工作發(fā)展滯后，團隊整體素質(zhì)仍然偏低，特別是城區(qū)團隊，急需補充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進大出的現(xiàn)象依然存在；部分主管責任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要，整體水平有待提高；團隊總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。三、工作設想針對的經(jīng)驗和不足，xx區(qū)部要在重點做好以下工作：繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。抓好基礎管理工作，確實提高業(yè)務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。大力開展增員活動，特別是城區(qū)增員工作，要以區(qū)部層面運作，努力提高增員質(zhì)量。建立完善的層級培訓體系，抓好主管培訓、新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設，實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展?；仡櫼酝?，展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在市公司的正確領導下，在支公司的共同配合及xx區(qū)部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓國壽的大旗永遠飄揚。保險公司內(nèi)勤年終工作總結6我是20xx年11月初來到這個大家庭的，作為一名四級機構的綜合內(nèi)勤走過了整個20xx年。對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與不足。綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。首先是運營方面。這是我最主要最關鍵的工作，這塊工作的專業(yè)性很強，要求也很嚴格。具體說來：（一）新契約。崗位職責：審核投保資料，及時做好業(yè)務登記。分類準確、掃描投保資料。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理，保單的登記發(fā)放，與三級機構的業(yè)務交接，數(shù)據(jù)核對，回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當日完成，初審差錯率≤2%，影像刪除率≤4%。（二）保全。審核、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業(yè)務條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務查詢、業(yè)務輔導。要求：資料齊全，及時準確，主動積極。（三）理賠。受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導填寫理賠申請書，及時與三級機構進行交接。及時發(fā)放《結案通知書》，做好理賠結論的解釋。要求：判斷準確，處置妥當，資料齊全無差錯。（四）調(diào)查（契約/理賠）。聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關注意事項，仔細核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領取體檢報告，及時與三級機構進行交接。約見客戶進行契約調(diào)查，配合三級機構運營人員詳實了解投保經(jīng)過和客戶重要信息，指導客戶完成各類問卷。配合三級機構相關人員進行理賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關部門。第二是財務方面：（一）現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費，單證保證金的收取，現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務。制作現(xiàn)金保費收入明細，及時與中支財務進行交接。（二）費用報銷。報銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報銷款的登記與分發(fā)。（三）倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的.、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。第三是行政方面：（一）行銷用品的購買與領用，留存好領料單。（二）服務部日常必需品的購買。（三）提供打印復印服務，以及打印復印費用的收取和及時上繳。（四）倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。（五）積極配合產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動。（六）內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、計劃書打印、簽報的流轉(zhuǎn)與存檔。綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時我由于經(jīng)驗不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機構的工作。爭取在明年做的更好！我是20xx年初來到xx這個大家庭的，作為一名四級機構的綜合內(nèi)勤走過了整個20xx對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與不足。綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。一、運營方面這是我最主要最關鍵的工作，這塊工作的專業(yè)性很強，要求也很嚴格。具體說來：契約崗位職責：審核投保資料，及時做好業(yè)務登記。分類準確、掃描投保資料。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理，保單的登記發(fā)放，與三級機構的業(yè)務交接，數(shù)據(jù)核對，回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當日完成，初審差錯率≤2%，影像刪除率≤4%。保全審核、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業(yè)務條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務查詢、業(yè)務輔導。要求：資料齊全，及時準確，主動積極。理賠受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導填寫理賠申請書，及時與三級機構進行交接。及時發(fā)放《結案通知書》，做好理賠結論的解釋。要求：判斷準確，處置妥當，資料齊全無差錯。查（契約/理賠）聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關注意事項，仔細核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領取體檢報告，及時與三級機構進行交接。約見客戶進行契約調(diào)查，配合三級機構運營人員詳實了解投保經(jīng)過和客戶重要信息，指導客戶完成各類問卷。配合三級機構相關人員進行理賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關部門。二、財務方面現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費，單證保證金的收取，現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務。制作現(xiàn)金保費收入明細，及時與中支財務進行交接。費用報銷。報銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報銷款的登記與分發(fā)。倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。三、行政方面用品的購買與領用，留存好領料單。部日常必需品的購買。打印復印服務，以及打印復印費用的收取和及時上繳。的保