【文章內(nèi)容簡介】 19902009年德國機(jī)床進(jìn)出口情況(單位:十億歐元注:機(jī)床統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括相關(guān)的零部件和配件。數(shù)據(jù)來源:德國統(tǒng)計局、德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會和德國機(jī)床制造商協(xié)會 但是亞洲在主要兩大經(jīng)濟(jì)體中國和印度的推動下,經(jīng)濟(jì)沒有受到較為嚴(yán)重的沖擊。工業(yè)生產(chǎn)遭受了嚴(yán)重的損失,世界總產(chǎn)值下降 了 9%。機(jī)床產(chǎn)業(yè)的主要細(xì)分市場、汽車產(chǎn)業(yè)和機(jī)械工程等部門,都呈現(xiàn)不成比例的急速衰退。因此, 2009年德國機(jī)床業(yè)出口為 60億 美元,同比下降 25%,跌至 2005年的出口水平。但是在不同區(qū)域,下降的幅度又不盡相同。德國向歐洲其他各國和美國的出口嚴(yán)重下 滑,下降幅度達(dá)到 36%。相比之下,亞洲卻成為穩(wěn)定德國機(jī)床業(yè)出口的支柱。由于出乎意料的強(qiáng)勁中國市場的支撐,德國機(jī)床行業(yè)在此地區(qū)的出口仍然保持一定的增長。在全球最大的五個經(jīng)濟(jì)體中,只有三 個經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)積極的發(fā)展勢頭:中國、南韓和日本。其他經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)都出現(xiàn)了明顯的下滑。即使在 2009年爆發(fā)危機(jī)的情況下, 中國對機(jī)床的需求仍然比去年增長了 13%,占據(jù)了德國機(jī)床出口的 22%,總額為 13億歐元。來自中國的訂單當(dāng)然收到了全球經(jīng)濟(jì)危 機(jī)的影響,尤其是在 2008年的最后一個季度。但是這一現(xiàn)象并沒有持續(xù)很長時間,到 2009年第二季度,市場需求很快恢復(fù)。這一快速恢復(fù)與之前繁榮時期的存量訂單有關(guān),同 時,解釋了為什么對中國的高份額出口沒有失去動力。相比之下,德國機(jī)床行業(yè)的第二大重要出口市場 — 美國,其從德國進(jìn)口的機(jī)床 產(chǎn)品下降了 40%,進(jìn)口額為 ,僅占德國出口的 7%,是中國進(jìn)口機(jī)床總值的 1/3。俄羅斯從德國進(jìn)口機(jī)床總值下降了 30%, 為 ,但是俄羅斯仍然是德國第三大進(jìn)口機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)口經(jīng)濟(jì)體,排在主要西歐國家如奧地利、意大利、瑞士和法國等之前。前面提到的與中國相關(guān)的因素也揭示了為什么在 2009年即使來自國外的訂單減少了 50%, 德國的出口只降低了 26%(50%的一半。與總產(chǎn)量下降 30%的趨勢和德國市場減少 40%相比,出口的基礎(chǔ)相對比較穩(wěn)健。出口所占比重(出口值和總產(chǎn)值的比值 ,反映了不 斷增長的外國銷售市場的重要性,在 2009年升了 4個百分點(diǎn),達(dá)到 66%。復(fù)蘇的初始跡象開始顯露端倪。2009年的第四季度,與先 前預(yù)期的脆弱時期不同,國外訂單再次迅速增加,顯示了部分客戶投資的強(qiáng)烈意愿的信號,來自牛津經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測也支持這一趨勢。2010年,世界國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 預(yù)期再次增長 3%。工業(yè)產(chǎn)值預(yù)期大幅增長 7%。增長的動力主要來自太平洋地區(qū)的兩個國 家中國和印度。盡管 2009年德國有新進(jìn)訂單的微弱支撐,但是德國機(jī)床業(yè)的出口并不會很快恢復(fù)到去年的水平,顯著性增長預(yù)期可在 明年出現(xiàn)。下面是以 2009年總體可獲得性數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)而進(jìn)行的市場分析。根據(jù)主要的地理分布區(qū)域列出和德國進(jìn)出口相關(guān)的國家。統(tǒng)計附錄 提供了完整的序列數(shù)據(jù)。依據(jù)機(jī)床產(chǎn)品和機(jī)床產(chǎn)品的零部件 /配件兩種類型,在表格中列出了總價值,以便進(jìn)一步進(jìn)行更為復(fù)雜的數(shù)據(jù) 分析。在出口方面,例如零部件 /配件的數(shù)據(jù)是零件運(yùn)輸或者模塊 /系統(tǒng)運(yùn)輸用來生產(chǎn)或現(xiàn)場組裝機(jī)器的證明(如同一時間,美國市場和 位置。在進(jìn)口方面,他們尤其是業(yè)務(wù)外包的指標(biāo),例如機(jī)床外殼或鑄件的采購(例如來自捷克共和國和波蘭。零部件 /配件作為總價 值的一部分,占據(jù)了出口的 14%和進(jìn)口的大約 24%。在全球化和世界日益緊密相連的時代,不管是否涉及從德國出口或進(jìn)口的普通機(jī) 床還是系統(tǒng)機(jī)床,或者進(jìn)口機(jī)床之后再次進(jìn)行出口,其貿(mào)易流量一直在不斷增長(包括出口和進(jìn)口。 — 2009年出現(xiàn)顯著性衰退2009年歐洲市場出口下跌 36%,尤其表現(xiàn)出對于危機(jī)極度的敏感性。歐洲的總出口份額下降了 8個百分點(diǎn),跌至 51%。2008年, 曾經(jīng)持續(xù)表現(xiàn)出比西歐明顯強(qiáng)勁增長的東歐出口則戲劇性地下降了 40%。奧地利、意大利、瑞士和法國是幾個最大的西歐市場,在貿(mào)易伙伴國對其總體評分中分別位居第第第 6和第 7位。2009年,奧地利等四國出口下降了 30%到 40%。俄羅斯再次變成了德國機(jī)床產(chǎn)品穩(wěn)固的和重要的消費(fèi)國。傳統(tǒng)良好貿(mào)易關(guān)系的維持為德國機(jī)床行業(yè)做出了貢獻(xiàn),俄羅斯現(xiàn)在是第 三大市場。德國機(jī)床出口占據(jù)俄羅斯進(jìn)口份額的 27%, 迄今為止已經(jīng)成為俄羅斯最重要的機(jī)床產(chǎn)品供應(yīng)國。盡管 2009年進(jìn)口下降 30%, 俄羅斯仍然能夠保持其第三名的位置。但是俄羅斯還陷在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的逆流中,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 減少了 9%,是衰退最為嚴(yán)重的國 家之一。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的頂峰時刻,油價,作為一種重要的硬通貨資源,出現(xiàn)了戲劇性的下跌。同時由于盧布對美元的貶值和高成本信 用,嚴(yán)重抑制了投資活動的進(jìn)行。但是俄羅斯市場中長期的增長潛力是毋庸置疑的。為了提升工業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展俄羅斯對機(jī)床技 術(shù)的基本需求仍然較高。白俄羅斯的積極發(fā)展前景引人注目:其依靠自然資源發(fā)展經(jīng)濟(jì),因此需要機(jī)床技術(shù)來支持。德國對白俄羅斯 的出口增長了 8%。匈牙利經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)了巨大的問題,其工業(yè)產(chǎn)值下降了 18%。從市場銷售額業(yè)可以看出匈牙利的經(jīng)濟(jì)不容樂觀,其銷售額 2008年下降了將近20%, 2009年又下降了 34%。歐洲產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇趨勢很大程度上主要依賴對世界市場的出口活動,而現(xiàn)在的世界市場剛剛開始好轉(zhuǎn)。但是歐洲總體經(jīng)濟(jì)增長的前景 可能在美國尤其是在亞洲國家之后。然而,西歐與東歐之間存在本質(zhì)的區(qū)別。因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)不同,比較成熟的西歐國家市場增長速度可能 比東歐國家要低,西歐國家有更積極的需求更新并且擴(kuò)大他們自己的工業(yè)活動。圖 6 2009年德國機(jī)床出口區(qū)域分布圖圖 7 2009年德國機(jī)床出口區(qū)域分布圖注:機(jī)床統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括相關(guān)的零部件和配件。數(shù)據(jù)來源:德國統(tǒng)計局、德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會和德國機(jī)床制造商協(xié)會 — 美國市場的嚴(yán)重縮水由于危機(jī)的影響,和歐洲其他國家市場一樣,德國對美國市場的出口份額下降了 36%?？偟膩碚f, 2009年德國機(jī)床行業(yè)有 %出口到美國,比去年下降了 2個百分點(diǎn)。美國,作為德國機(jī)床產(chǎn)品的第二大市場,進(jìn)口值跌落了 40%,為 。墨西哥和巴西 市場也很重要。他們的需求結(jié)構(gòu)主要受汽車產(chǎn)業(yè)方面功能的影響。墨西哥和巴西是德國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的第 12和第 14大重要的消費(fèi)客戶。同時,墨西哥進(jìn)口為 ,下降了 18%,但是仍然具有穩(wěn)定的作用。巴西進(jìn)口為 ,下降了 31%。2009 年,全球經(jīng)濟(jì)和金融危機(jī)開始的時候,美國工業(yè)產(chǎn)值和總投資分別下降了 10%和 16%。尤其是汽車產(chǎn)業(yè)深陷泥淖,機(jī)動車輛減產(chǎn)超過 1/3。盡管如此,生產(chǎn)節(jié)能引擎和傳輸設(shè)備的投資需求仍然高漲。改善的跡象最近開 始在美國出現(xiàn)。例如,工業(yè)訂單和采購經(jīng)理人指數(shù)顯示良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢。另一方面,消費(fèi)者信心指數(shù)仍然較低,房地產(chǎn)市場的復(fù) 蘇并不存在穩(wěn)固的基礎(chǔ)。美國機(jī)械制造技術(shù)協(xié)會(ATM 指出, 2009年底美國對機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)跌至谷底,現(xiàn)在則開始好轉(zhuǎn),主要是 因?yàn)檎块T的投資刺激計劃的支持。美國產(chǎn)業(yè)的外包生產(chǎn)一般都向周圍相對價格便宜的國家轉(zhuǎn)移,因此墨西哥成為機(jī)床業(yè)重要的市場。眾所周知,墨西哥經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 與其最重要的貿(mào)易伙伴美國休戚相關(guān)。2009年,盡管新興經(jīng)濟(jì)體巴西的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 與去年相比有所減少,但是與很多其他國家相比,仍然較為強(qiáng)勁。汽車產(chǎn) 業(yè)生產(chǎn)僅下降 1%。在此背景下,巴西從德國機(jī)床行業(yè)交付進(jìn)口下降了 30%,乍看之下,頗為奇怪。但是這與巴西整體機(jī)床市場的發(fā) 展是相符的。一個潛在的因素也發(fā)揮了重要作用。以美元為基礎(chǔ),巴西巨大的市場潛力開始顯現(xiàn), 2005年到 2008年,市場容量翻了 一番。除了分析出口數(shù)據(jù),我們必須意識到幾個主要的德國機(jī)床生產(chǎn)商也在美國和巴西進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)備的生產(chǎn)。因此,這些市場存在本 地化生產(chǎn)的產(chǎn)品,這樣生產(chǎn)商可以減少歐元和美元之間通貨膨脹的風(fēng)險。 — 中國成為穩(wěn)定器2009年危機(jī)之年,亞洲尤其是中國成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的重要支撐力量,德國機(jī)床業(yè)向亞洲地區(qū)的出口甚至增長了 2%?？偝隹诒戎厣?升了將近10個百分點(diǎn),達(dá)到 34%。亞洲地區(qū)最重要的出口市場 —— 中國進(jìn)口總額為 21億歐元,達(dá)到總量(21億歐元的 63%。東亞 和東南亞地區(qū),德國對南韓、日本和馬來西亞的出口也有所增加。另一方面,由于受所謂的石油美元周期衰退的影響,中東及近東地 區(qū)沒能保持近些年來的強(qiáng)勁發(fā)展勢頭。當(dāng)原油價格由于衰退下降時,阻礙到金融市場的進(jìn)一步發(fā)展,中東及近東地區(qū)從德國機(jī)床業(yè)進(jìn) 口下降了 19%。中亞地區(qū)的主要市場印度和去年水平相當(dāng),但是總量下降了 22%。中國市場的重要性正在不斷增加。自 2000年以來,德國對中國的出口增長了 7倍之多。2009年,德國 20%的產(chǎn)品與服務(wù)出口到 中國這個最重要的貿(mào)易伙伴國,增長了 13%,輕易把第二大貿(mào)易伙伴國美國(7%的份額甩到后面。正當(dāng)世界上其他國家的經(jīng)濟(jì)處于脆弱崩潰時,中國看起來絲毫不受影響,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 增長達(dá)到 9%。工業(yè)生產(chǎn)和總投資同樣也是不斷上升。比如,汽車和商 用車產(chǎn)量增長了將近50%,達(dá)到 1380萬輛。來自德國汽車工業(yè)聯(lián)合會的信息表明,中國汽車行業(yè)占世界產(chǎn)出(6000萬輛的 23%, 成為世界上毫無爭議的最大生產(chǎn)商(日本:790萬輛。美國:570萬輛。德國:530萬輛。宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測表明,中國將是 2010年以及 未來幾年世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的發(fā)動機(jī)。所以中國仍然是機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展的重要市場。印度是繼中國之后亞洲最重要的第二大市場。雖然近些年印經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長,但德國對印度的出口僅在 2008年有小幅的上升, 2009年又大幅下降 26%,為 。不過世界對印度未來發(fā)展的評價和對中國的評價相似。即使在陷入危機(jī)的 2009年,印度經(jīng)濟(jì)仍然 保持增長尤其是其中長期發(fā)展具有繁榮的前景。尤其是汽車產(chǎn)業(yè)加大了投資力度,因?yàn)橛《葥碛熊囕v的人數(shù)較少,所以潛在的需求是 非常旺盛的。鑒于此, 2010年德國機(jī)床業(yè)出口在印度仍然有較大的發(fā)展空間。作為德國機(jī)床業(yè)在亞洲的第三大出口市場,即使面對整體市場下降 30%,但韓國進(jìn)口增加 3%,達(dá)到 。作為繼日本之 后的第二大韓國機(jī)床供應(yīng)國,德國有能力明顯提升其在韓國市場的份額。除了汽車產(chǎn)業(yè),關(guān)鍵的細(xì)分市場還包括造船業(yè)和鋼鐵行業(yè)。2009年,盡管日本深陷危機(jī),本地機(jī)床市場容量下降超過 50%,幾近崩潰,但是德國對日本出口逆勢而上,增長了 9%。然而, 由于 2008年出口量下降了一個季度,因此 2009年日本進(jìn)口的絕對數(shù)并不大。德國在日本市場的優(yōu)秀表現(xiàn)與德國機(jī)床業(yè)高度專業(yè)化的 技術(shù)支持密不可分,因?yàn)榈聡鴻C(jī)床業(yè)并不能和日本本地標(biāo)準(zhǔn)機(jī)床市場相抗衡,但是高度專業(yè)化的技術(shù)是日本本地市場不可能獲得的。表 4 2007— 2009年德國與 15個重要的國家與地區(qū)機(jī)床的進(jìn)出口情況數(shù)據(jù)來源:德國統(tǒng)計局、德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會和德國機(jī)床制造商協(xié)會 — 德國市場出現(xiàn)嚴(yán)重衰退德國是世界上繼中國之后第二大機(jī)床業(yè)進(jìn)口商, 和美國不相上下。但是 2009年德國進(jìn)口急劇下降了 43%。經(jīng)歷過去幾年的強(qiáng)勁增 長之后,德國在主要細(xì)分市場上的投資周期和生產(chǎn)能力建設(shè)已經(jīng)終結(jié)。全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)加重了衰退,導(dǎo)致投資計劃規(guī)模的戲劇性縮水。國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 下降 5%,刷新歷史記錄,工業(yè)產(chǎn)值急劇下降了 17%。依賴德國市場的前 15位國家都無可避免,受到德國衰退的波及。尤其是瑞士,作為德國市場的最大出口國,其對德出口下降了 50%。瑞士第一位的位置是無可爭議的,因?yàn)榈聡?26%的進(jìn)口依賴瑞士。毫無疑問,就像德國一樣,瑞士機(jī)床業(yè)代表現(xiàn)代頂級技術(shù)和 高精確性。然而,瑞士也是一個高度專業(yè)化的生產(chǎn)國家,其對德國出口的主要是激光器、侵蝕和磨削技術(shù)等相關(guān)的產(chǎn)品。正如上面所 說,德國進(jìn)口后面有一系列的團(tuán)隊供應(yīng)商鏈條。意大利是取代日本之后的德國第二大供應(yīng)國。意大利機(jī)床業(yè)對德出口下降幅度相對適中,與 2008年相比,下降了 25%,占德國進(jìn) 口份額的 12%。日本對德國機(jī)床出口量減少將近60%,下降幅度較大。這一情況與日元升值有較大的關(guān)系, 2009年日元相對歐元升值 了 17%。另外,我們必須認(rèn)識到日本機(jī)床也通過歐洲運(yùn)輸與配送中心這一途徑進(jìn)入到了德國市場。日本機(jī)床出口商有必要把他們的精 力放在生產(chǎn)線業(yè)務(wù)上,比如計算機(jī)數(shù)字控制機(jī)床中心和計算機(jī)數(shù)字控制機(jī)床車間這些由于經(jīng)濟(jì)動蕩具有高度敏感性的方面。例如位于慕尼黑的 IFO 經(jīng)濟(jì)研究所編制的商業(yè)景氣指數(shù)和采購經(jīng)理人指數(shù)等指標(biāo)表明,德國市場正在回暖,工業(yè)訂單和生產(chǎn)也繼 續(xù)增加。另一方面,在主要細(xì)分市場的生產(chǎn)能力仍未被充分挖掘。例如,德國機(jī)床生產(chǎn)部門的利用率在 2010年 1月僅為 %。這一 切表明, 2010年積極的的投資趨勢將會顯現(xiàn)。另外關(guān)于進(jìn)口數(shù)據(jù)描述的一般評論是:一定程度的防范是明智的,就像在本章開始所列舉的出口一樣。在經(jīng)濟(jì)全球化和國際金融日益緊密的當(dāng)代,貨物貿(mào)易的跨國流量的可解釋性存在一定的局限。例如,德國機(jī)床公司在很多國家擁有自己的生產(chǎn)和組裝中心,這 也從一定程度上解釋了德國從瑞士、捷克共和國、英國、意大利和法國的進(jìn)口。德國機(jī)床行業(yè)協(xié)會估計德國有 20%的進(jìn)口都是跨國公 司的內(nèi)部交易。內(nèi)部交易量不斷上升的這一觀點(diǎn)由以下也可以看出:外國競爭者在德國擁有分銷配送中心,進(jìn)口機(jī)床,但是其中一部 分最后出口到鄰近的市場。六、德國機(jī)床行業(yè)在世界市場中的地位 圖 8 世界機(jī)床產(chǎn)量圖(十億歐元數(shù)據(jù)來源:德國機(jī)床行業(yè)協(xié)會 2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊,使得世界機(jī)床的產(chǎn)量下降,世界主要經(jīng)濟(jì)體排名進(jìn)行徹底洗牌以中國 2009年機(jī)床產(chǎn)量為例,世界機(jī)床產(chǎn)量與 2008年相比迅速下降了 31%:機(jī)床總量(不包括配件和附件從 525億歐元下降 到 361億歐元。以美元兌歐元 5%的貶值來看,用美元計算的話,機(jī)床總量實(shí)際上下降了 35%(當(dāng)時總產(chǎn)量是 504億美元。盡管有機(jī) 床產(chǎn)量 30%的跌幅,德國機(jī)床制造也已經(jīng)躋身頭號國際競爭者的行列。日本,一直以來是德國機(jī)床行業(yè)的主要競爭對手,遭受了 52%的損失。以日元為衡量基準(zhǔn)的話,總量下降了 60%,與德國機(jī)床產(chǎn)量相比,正好下降了兩倍。作為世界機(jī)床業(yè)排名第一的日本下降到 第三,排位在中國之后。通常,日本生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)床和普通機(jī)床銷售的重點(diǎn)在經(jīng)濟(jì)高速增長的亞太地區(qū)。受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的強(qiáng)烈沖擊, 全球?qū)C(jī)床需求的急劇下降,日本的市場份額也隨之急劇下降。日本在機(jī)床市場上的統(tǒng)治地位對機(jī)