【文章內(nèi)容簡介】 .................................29設(shè)備供應(yīng)商處于產(chǎn)業(yè)鏈核心地位.........................................................29安防IT化：與IT融合是大勢所趨..........................................................30設(shè)備商向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，布局行業(yè)化解決方案與運(yùn)營.................31一、安防需求是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)速度的加快，農(nóng)村人口不斷向城市涌入導(dǎo)致流動人口增加，城市人口越來越密集，伴隨著中國“城市化”建設(shè)過程所引發(fā)的一系列交通、治安、重點(diǎn)單位/小區(qū)監(jiān)控等城市管理問題，公安警力的增加已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足經(jīng)濟(jì)生活對安防尤其是視頻監(jiān)控產(chǎn)品日益增長的實(shí)際需求，因此隨著中國經(jīng)濟(jì)突破人均3000美元進(jìn)入消費(fèi)升級時代，全社會安防意識的不斷提高將成為伴隨經(jīng)濟(jì)增長的必然產(chǎn)物，安防產(chǎn)品及服務(wù)順理成章的成為了解決問題的重要手段。全球：安防行業(yè)仍將平穩(wěn)增長根據(jù)Freedonia2006年的調(diào)查，全球電子安全產(chǎn)品需求在19952005年的10年間增加了75%，%，雷曼兄弟也認(rèn)為，20052010年全球電子安防產(chǎn)品的需求年均增長率為8%，是同期全球經(jīng)濟(jì)增長率的2倍。Frost amp。 Sullivan認(rèn)為，2005年全球安防市場產(chǎn)值為560 億美元左右，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場產(chǎn)值接近50%，2003年全球視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場需求約50億美元，預(yù)計(jì)2010年將在90100億美元之間，年均復(fù)合增長率約14%，其中來自美國的需求占了全球總需求的 26%，中國、印度、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體將持續(xù)引領(lǐng)全球視頻監(jiān)控市場需求增長，預(yù)計(jì)在未來幾年全球有望延續(xù) 13%左右的增速，到2014年市場規(guī)模將達(dá)到166億美元。IMS Research也認(rèn)為，200 億美元，%，預(yù)計(jì)2009—%的復(fù)合增長率。此外，ABI預(yù)測到2013年，%的年均復(fù)合增長率，EMEA（東、西歐，含：俄羅斯）地區(qū)保持 %的年均復(fù)合增長率，%的年均復(fù)合增長率，2014年整個視頻監(jiān)控市場價值將超過410億美元。圖 20012014年全球視頻監(jiān)控市場需求及增速資料來源：Frost amp。 Sullivan，IMS Research19952005 年，全球電子安防產(chǎn)品需求增長最快的地區(qū)是亞洲、拉美、東歐、非洲和中東，這些地區(qū)的特點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、犯罪率高、新的商業(yè)機(jī)構(gòu)建立、外商加大投資、新興中上階層人士日漸增多。美國是全球電子安防市場需求最大的國家，根據(jù) Freedonia 的統(tǒng)計(jì)，從19952005年的10年間，美國對電子安防產(chǎn)品的需求增加了153%。作為全球最大的安防市場，美國集中了眾多世界知名的安防企業(yè)，大量的安防技術(shù)和人才，預(yù)計(jì)到2015年，需求仍將增加40%。以德國、英國、法國等為代表的西歐市場為第二大市場。拉丁美洲市場中巴西、阿根廷占整個拉丁美洲的市場的 70%以上。中東地區(qū)主要為專業(yè)性市場，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品主要應(yīng)用于油田監(jiān)測、政府公共工程等。非洲市場主要為南非及西南非地區(qū)，市場集中于工礦監(jiān)控和商業(yè)監(jiān)控。以2007 年銷售收入計(jì)算的市場地域分布情況如下：圖 2007年國際安防視頻監(jiān)控市場地域分布比例資料來源：IMS Research，F(xiàn)reedonia圖 19952015年美國電子安防產(chǎn)值走勢資料來源：IMS Research，F(xiàn)reedonia中國：“十二五”期間安防需求將快速增長中國的安防產(chǎn)業(yè)是從20世紀(jì)80年代開始起步的，比西方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家大約晚20年。改革開放以前，由于受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的限制，中國的安防主要以人防為主，安全技術(shù)防范還只是一個概念，技術(shù)防范產(chǎn)品幾乎還是空白。20 世紀(jì) 80年代初，安防行業(yè)在上海、北京、廣州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市和地區(qū)悄然興起。進(jìn)入21世紀(jì)，中國安防安全技術(shù)防范產(chǎn)品行業(yè)又有了進(jìn)一步的發(fā)展，智能建筑、智能小區(qū)建設(shè)異軍突起，以及高科技電子產(chǎn)品、全數(shù)字網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的大量涌現(xiàn)，都極大促進(jìn)了技防產(chǎn)品市場蓬勃發(fā)展。中國正在發(fā)展成為世界上最龐大的安防產(chǎn)品市場。安防產(chǎn)業(yè)日漸成為中國經(jīng)濟(jì)建設(shè)領(lǐng)域里的一支生力軍。2009年，受到平安城市、道路交通、金融、教育和軍隊(duì)等領(lǐng)域的旺盛需求推動，中國安防行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1496億元。隨著科技不斷進(jìn)步，安防行業(yè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，報警運(yùn)營、中介、資訊等專業(yè)化服務(wù)開始起步；產(chǎn)品種類不斷豐富，發(fā)展到了視頻監(jiān)控、出入口控制、入侵報警、防爆安檢等十幾個大類，數(shù)千個品種；閉路視頻監(jiān)控發(fā)展迅猛，年增長率達(dá)到30％左右。圖中國安防產(chǎn)值規(guī)模及預(yù)測資料來源：新華信“十五”期間，安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯提速，年均增長速度超過 20%，新華信統(tǒng)計(jì)，2000年中國安防產(chǎn)值約250億元，2001年上升至380億元，2005年產(chǎn)值超過900億元。十一五”期間我國安防產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持年均20%以上增速，2006年安防產(chǎn)值約1200億元，同比增長30％，預(yù)計(jì)到2010年實(shí)現(xiàn)增加值800億元以上，年出口交貨值占銷售額的比重提高到 20%以上，安防產(chǎn)值將達(dá)到2250億元。在我國安防行業(yè)中，視頻監(jiān)控行業(yè)的市場空間最大。從產(chǎn)品種類看，在2009年安防產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)中，實(shí)體防護(hù)產(chǎn)品產(chǎn)值占比約為 33%，電子防護(hù)占比約為67%，而在電子防護(hù)中，視頻監(jiān)控的產(chǎn)值占比約為 58%，因此，視頻監(jiān)控占整個安防產(chǎn)值的比重接近40%，按2010年安防產(chǎn)值預(yù)計(jì)2250億元測算，視頻監(jiān)控行業(yè)今年的產(chǎn)值規(guī)模接近900億元。視頻監(jiān)控名副其實(shí)的成為了整個安防產(chǎn)業(yè)鏈中市場規(guī)模最大的細(xì)分行業(yè)。圖 2009年安防產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)資料來源：水木清華研究中心目前，金融、電力等行業(yè)應(yīng)用仍是安防視頻監(jiān)控行業(yè)的主要市場。根據(jù)行業(yè)分析報告，2007年政府行政類項(xiàng)目、各行業(yè)應(yīng)用、商用、民用等均保持較快增長速度，部分行業(yè)甚至出現(xiàn)100%以上的高增長率，其中：2007年礦業(yè)、港口、食品的安防視頻監(jiān)控市場規(guī)模分別同比增長：107%、109%、175%。圖安防視頻監(jiān)控消費(fèi)結(jié)構(gòu)資料來源：《2007中國安防監(jiān)控行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》圖 視頻監(jiān)控行業(yè)未來市場拉動因素資料來源：《2007中國安防監(jiān)控行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高對生命及財(cái)產(chǎn)安全防護(hù)需求的不斷加強(qiáng)，全社會安防意識的不斷提升以及平安城市建設(shè)、智能交通等政府工程項(xiàng)目的不斷推進(jìn)，安防市場會不斷擴(kuò)大，我們預(yù)計(jì)“十二五”期間，中國安防行業(yè)仍將處于黃金發(fā)展期。據(jù)iSuppli預(yù)測，2012年中國安防產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入將從2007年的151億美元增長到247億美元，%。2008年安防市場營業(yè)收入約176億美元（合人民幣約1360億元），%，2009年?duì)I業(yè)收入約194億美元（合人民幣約1496億元），同比上升10%。而占2009年安防產(chǎn)值近四成（67%58%）的視頻監(jiān)控市場的未來增速將更為迅猛，賽迪顧問預(yù)計(jì)，20082012 %，2012年市場容量將達(dá)523 億元。因此，安防視頻監(jiān)控行業(yè)處于較長的景氣周期中。圖中國安防視頻監(jiān)控市場規(guī)模及增速單位：億元、%資料來源：賽迪顧問（CCID）二、國內(nèi)視頻監(jiān)控市場正處于快速發(fā)展期平安城市建設(shè)拉動視頻監(jiān)控需求平安城市也叫“3111工程”，其中：“3”代表省市縣三級，第一個“1”表示在每一個省確定一個市，第二個“1”是每個市確定一個縣，第三個“1”是有條件的縣設(shè)定一個區(qū)域或者一個派出所。在我國構(gòu)建和諧社會與小康社會的進(jìn)程中，安全一直是大眾最關(guān)心的熱點(diǎn)之一。2005年8月公安部首次提出了開展建設(shè)城市報警和監(jiān)控系統(tǒng)的意見并選定了2004年確定的四個平安城市建設(shè)試點(diǎn)：北京市宣武區(qū)、杭州市、蘇州市和濟(jì)南市。2008年，在試點(diǎn)的基礎(chǔ)提出了“3111工程”，在全國確定了22個城市作為“3111工程”的試點(diǎn)城市，這22個城市基本覆蓋全國主要省份。截止2008年，全國約有200萬個監(jiān)控?cái)z像頭用于城市監(jiān)控與報警系統(tǒng)。平安城市目前已進(jìn)入全面推廣期。2004年以來先后開展的第一批城市報警與監(jiān)控試點(diǎn)（北京、杭州等4個城市）、第一批科技強(qiáng)警示范城市建設(shè)試點(diǎn)（北京、上海、鄭州等 21 個城市）、第二批城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)試點(diǎn)（包頭、衡陽、大同等22個城市）、“3111”工程試點(diǎn)（全國470多個縣、市、區(qū)）、第二批科技強(qiáng)警示范城市建設(shè)試點(diǎn)（天津、重慶、昆明等38個城市）等全國共計(jì)660個城市參與到平安城市建設(shè)項(xiàng)目中，預(yù)計(jì)至2010年第二批試點(diǎn)城市試點(diǎn)結(jié)束，“3111工程”直接投資100億元。2010年是平安城市建設(shè)正式進(jìn)入“全面推廣期”的第一年，推廣至每個地級市，整體直接投資近1000 億元。陜西省在2009年明確未來5年投資5億元建設(shè)5道報警監(jiān)控防線，重慶市至2012年實(shí)現(xiàn)所有小區(qū)監(jiān)控，79萬個城市部件“編碼監(jiān)控”，西寧市2009年至未來3年，將建設(shè)視頻監(jiān)控集成平臺，實(shí)現(xiàn)4000個監(jiān)控點(diǎn)建設(shè)。據(jù)公安部科技局估計(jì)，平均一個中型城市的平安城市建設(shè)投入將達(dá)幾百億，而一個縣一年的安防投入也有上千萬元，目前我國共有2300多個城市和縣城，隨著“平安城市建設(shè)”逐步向縣、鎮(zhèn)深入，保守估計(jì)一個市、縣每年安防投入2200萬元，則每年的投入在500億元上下，“十二五”期間，平安城市建設(shè)將拉動我國新增安防投入2500億元。平安城市對各類安防產(chǎn)品的需求情況大致如下：視頻監(jiān)控系統(tǒng)（28%）、GPS及智能交通相關(guān)產(chǎn)品（13%）、防盜報警（9%）、警察裝備（19%）、刑偵器材（15%）、生物識別及智能卡（5%）、其它（11%）。因此，光視頻監(jiān)控產(chǎn)品的需求每年就超過百億元。圖平安城市建設(shè)安防產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)單位：億元、%資料來源：公安部科技局重大工程：在北京奧運(yùn)會之后，上海世博會、廣州亞運(yùn)會、深圳大運(yùn)會，其各項(xiàng)投資并不低于北京奧運(yùn)會，“三會”投資相加，其對安防系統(tǒng)的需求可能還要超過北京奧運(yùn)會。我們認(rèn)為重大工程的意義不光在于單個重大項(xiàng)目的投資金額有多大，更多的是這些重大工程對安防意識提升的示范效應(yīng)和對相關(guān)參與廠商品牌認(rèn)可度的提升。目前全球最大的安防服務(wù)提供商日本西科姆（Se）就是因?yàn)榻o1964年舉辦的東京奧運(yùn)會提供了安防服務(wù)一舉成名，奠定了安防服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)先地位。車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)拉動智能交通產(chǎn)品需求目前中國從事智能交通產(chǎn)品生產(chǎn)制造的企業(yè)約2000家，主要集中在數(shù)據(jù)采集監(jiān)控、高速公路收費(fèi)、導(dǎo)航系統(tǒng)和系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)。相比海外超過千億美元的市場規(guī)模，中國的智能交通應(yīng)用還處于起步階段，發(fā)展前景和空間顯著。近期一批政府級的智能交通項(xiàng)目投資已經(jīng)到位，2010年4月番禺投資4000萬建智能交通監(jiān)控系統(tǒng)，7月鄭州投資8000萬人民幣，8月佛山市禪城區(qū)也計(jì)劃投入一億元打造智能交通系統(tǒng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2001年開始政府對交通基建的投資以每年22%的速度遞增，政府對交通行業(yè)大規(guī)模的基建投資，將是拉動智能交通行業(yè)