【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 市 系統(tǒng)集成業(yè)收入結(jié)構(gòu)及增長(zhǎng) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分類 銷售收入（億元） 增長(zhǎng)率 20xx 20xx 軟件開發(fā)及增值服務(wù) % 軟硬件銷售 % 圖 7： 20xx 年北京系統(tǒng)集成業(yè)收入結(jié)構(gòu) 39%61%軟件開發(fā)及增值服務(wù) 軟硬件銷售 政府、電信、金融是北京系統(tǒng)集成 業(yè) 的主要行業(yè)用戶 行業(yè)大客戶依然是支撐北京市集成行業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。 20xx 年北京系統(tǒng)集成排前六名的行業(yè)用戶依次是政府、電信、金融、交通、制造和教育。北京市集成業(yè) 82%以上的銷售收入來自于這六大行業(yè)用戶。 政府已經(jīng)成為北京集成業(yè)最大行業(yè)用戶，從 20xx 年至 20xx 年連續(xù)三年對(duì)北京市集成業(yè)銷售收入的貢獻(xiàn)率都在 27%以上。 20xx 年至今是中國(guó)政府信息化高速發(fā)展的階段。北京 作為中國(guó)的首都，國(guó)家機(jī)關(guān)云集北京，中央、地方兩級(jí)政府的信息化建設(shè)無疑為北京系統(tǒng)集成市場(chǎng)提供了最大的市場(chǎng)份額，而北京系統(tǒng) 集成企 15 業(yè) 則憑借其得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)及其優(yōu)質(zhì)的技術(shù)和服務(wù)成為其最大的受益者。 由于電信業(yè)的信息基礎(chǔ)構(gòu)架在前幾年已基本完成，廣大電信運(yùn)營(yíng)商用于硬件方面的投資有所下降，導(dǎo)致電信業(yè)為北京市系統(tǒng)集成業(yè)的貢獻(xiàn)率開始下降。但是，20xx 年的中國(guó)電信業(yè)市場(chǎng)因電信增值業(yè)務(wù)同樣吸引了北京市眾多系統(tǒng) 集成企業(yè)的關(guān)注。電信運(yùn)營(yíng)商希望通過 IT 軟件系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)電信企業(yè)自身業(yè)務(wù)拓展，用于服務(wù)和應(yīng)用軟件方面的投資則增長(zhǎng)較快， IT 廠商、 集成企業(yè) 因此而成為電信產(chǎn)業(yè)鏈上不可缺少的重要一環(huán)。 20xx 年的金融、交通、制造、教育行業(yè)的市場(chǎng)需求持續(xù)高速增長(zhǎng)，形成推動(dòng)北京市系統(tǒng)集成市場(chǎng)保持快速穩(wěn)步增長(zhǎng)的強(qiáng)大動(dòng)力，特別是以石化、鋼鐵為代表的大型制造企業(yè)信息化項(xiàng)目紛紛上馬，使得制造行業(yè)的貢獻(xiàn)份額顯著上升。 表 5： 20xx20xx 年北京系統(tǒng)集成業(yè)主要行業(yè)用戶 行業(yè)用戶 集成收入（億元） 增長(zhǎng)率 貢獻(xiàn)率 20xx 20xx 20xx 20xx 政府 % 32% 27% 電信 % 24% 16% 金融 % 10% 13% 交通 % 8% 10% 制造 % 5% 9% 教育 % 6% 7% 建筑 % 4% 4% 其它 % 11% 14% 圖 8： 20xx 年北京系統(tǒng)集成業(yè)主要行業(yè)用戶及其貢獻(xiàn)率 16 政府27%電信16%金融13%交通10%制造9%教育7%建筑4%其它14%政府電信金融交通制造教育建筑其它 本地企業(yè)積極拓展外地業(yè)務(wù)，近半收入來自外地市場(chǎng) 北京作為首都，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、智力密集、社會(huì) 現(xiàn)代化程度較高，特別適于知識(shí)高度密集的系統(tǒng)集成企業(yè)的發(fā)展，另外，國(guó)家各大部委、央屬大型企業(yè)、大專院校云集北京，又為北京系統(tǒng)集成市場(chǎng)提供了巨大的市場(chǎng)空間。北京市良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)和市場(chǎng)環(huán)境造就了一大批實(shí)力雄厚的大中型系統(tǒng)集成企業(yè)。這些企業(yè)在致力于拓展北京本地市場(chǎng)的同時(shí)，積極在全國(guó)范圍內(nèi)開拓業(yè)務(wù)、搶占市場(chǎng)。北京已經(jīng)成為全國(guó)最大的集成服務(wù)輸出基地之一。 20xx 年，在北京市系統(tǒng)集成業(yè)總收入中， 51%來自北京本地市場(chǎng)， 49%來自外地集成項(xiàng)目。而 20xx來自北京本地市場(chǎng)和外地市場(chǎng)的集成收入比重分別為 54%和 46%。 表 6： 20xx－ 20xx 年北京市集成企業(yè)所承擔(dān)的集成項(xiàng)目區(qū)域分布情況 項(xiàng)目區(qū)域分類 項(xiàng)目金額（億元） 增長(zhǎng)率 占總收入的比例 20xx 20xx 20xx 20xx 北京 % 54% 51% 華北（不含北京） % 10% 14% 華南 % 8% 8% 華東 % 7% 7% 華中 % 9% 5% 東北 % 4% 5% 17 西南 % 4% 6% 西北 % 4% 4% 圖 9： 20xx 年北京市集成企業(yè)所承擔(dān)的集成項(xiàng)目區(qū)域分布 北京51%東北5%華北14%華東7%華南8%華中5%西北4% 西南6%北京東北華北華東華南華中西北西南 競(jìng)爭(zhēng)激烈 導(dǎo)致 行業(yè) 整體利潤(rùn)水平逐漸下降 隨著越來越多的企業(yè)涌入系統(tǒng)集成市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，系統(tǒng)集成業(yè)已經(jīng)告別了 高利潤(rùn) 時(shí)期，利潤(rùn)空間趨于縮小。另一方面，在集成項(xiàng)目中，用戶對(duì)IT 產(chǎn)品采購(gòu)進(jìn)行軟硬分離，對(duì)硬件產(chǎn)品單獨(dú)招標(biāo)采購(gòu)的做法日益普遍，因此，由硬件銷售帶來的利潤(rùn)大幅縮水，導(dǎo)致集成行業(yè)整體利潤(rùn)的降低。 20xx 年，北京市系統(tǒng) 集成行業(yè)平均銷售凈利率為 %，與前幾年相比總體呈下降趨勢(shì)。 圖 10： 20xx－ 20xx 年北京市系統(tǒng)集成行業(yè)平均銷售凈利率 18 %%% %%%%%%%%20xx年 20xx年 20xx年 20xx年銷售凈利率 第三章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 跨世紀(jì)前后，北京系統(tǒng)集成市場(chǎng)已經(jīng)告別過去的飛速但有些混亂的成長(zhǎng)期，進(jìn)入一種平穩(wěn)的發(fā)展時(shí)期，呈現(xiàn)出一些不同于以往的新特點(diǎn)，這可以歸納為如下幾點(diǎn)： 專業(yè)化需求日益升級(jí)，應(yīng)用與服務(wù)成為焦點(diǎn) 一方面，隨著北京主要行業(yè)用戶以硬件平臺(tái)搭建為主的基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐漸完成，用戶關(guān)注的重點(diǎn)不再僅僅停留在硬件配置等“初級(jí)要素”上，而是更加關(guān)心 IT 系統(tǒng)與自 身專業(yè)業(yè)務(wù)的無縫連接、信息系統(tǒng)的整體運(yùn)營(yíng)效率以及投資回報(bào)率。用戶對(duì)系統(tǒng) 集成企業(yè) 的要求已經(jīng)不只是停留在售中實(shí)施上，對(duì)售前咨詢、方案規(guī)劃、售后維護(hù)和使用培訓(xùn)也提出了更多的要求。用戶希望在系統(tǒng) 集成企業(yè)那里獲得更多咨詢和培訓(xùn)，以達(dá)到自主使用、維護(hù)乃至升級(jí)的目的。因此用戶會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)軟件和 IT 服務(wù)的采購(gòu)力度，個(gè)性化、專業(yè)化的 IT 服務(wù)需求空間不斷增大。 另一方面，在硬件集成利潤(rùn)日期微薄的情況下，系統(tǒng)集成市場(chǎng)供給的重點(diǎn)正從簡(jiǎn)單的硬件代理銷售和增值分銷轉(zhuǎn)向解決方案。 集成企業(yè) 更加專注于客戶的應(yīng)用，提供以客戶應(yīng)用為核心的行業(yè) 應(yīng)用解決方案和技術(shù)集成解決方案，用專業(yè)化的 IT增值技術(shù)為客戶提供從評(píng)估需求到 IT設(shè)計(jì)、制訂解決方案直至實(shí)施全面的、規(guī)范化的、高品質(zhì)的服務(wù)成為 集成企業(yè) 的共識(shí)。 集成企業(yè) 得服務(wù)內(nèi)容正朝著構(gòu)造 19 基于客戶核心業(yè)務(wù)的軟件、服務(wù)與顧問咨詢，為客戶提供全面的解決方案的 方向發(fā)展。 打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，“專注”與“多元”發(fā)展共存 隨著北京市系統(tǒng)集成市場(chǎng)的日趨成熟以及競(jìng)爭(zhēng)的加劇， 集成 企業(yè)出于提升各自核心競(jìng)爭(zhēng)力的考慮，制定了不同的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略，系統(tǒng)集成行業(yè)呈現(xiàn)“多元”發(fā)展與“專注”共存的局面。 致力于“專注”的集成企業(yè)更多地專注 于自己的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，深入研究行業(yè)規(guī)律與現(xiàn)狀，以行業(yè)深度為核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)打造特色品牌，成為某一個(gè)或幾個(gè)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的絕對(duì)占有者和領(lǐng)導(dǎo)者。 致力于“多元”發(fā)展的集成企業(yè)為了更好地開拓市場(chǎng)，提升利潤(rùn)空間，規(guī)避單行業(yè)、單一業(yè)務(wù)存在的巨大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在優(yōu)勢(shì)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上，拓展相關(guān)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)運(yùn)作，做到企業(yè)資源的最大增值。 服務(wù)的水平和能力成為系統(tǒng)集成企業(yè)生存的基礎(chǔ) 隨著集成市場(chǎng)分工越來越細(xì)，客戶需求也越來越專業(yè)，從而要求系統(tǒng)集成企業(yè)的定位更細(xì)致，服務(wù)正向著產(chǎn)品化的方向發(fā)展。 系統(tǒng)集成是技術(shù)和服務(wù)發(fā)展到一定 階段的產(chǎn)物，是服務(wù)升級(jí)的一種形式。如今，系統(tǒng)集成服務(wù)已成為信息服務(wù)市場(chǎng)中一個(gè)專業(yè)化程度相當(dāng)高的行業(yè)。隨著系統(tǒng)集成的發(fā)展，服務(wù)收費(fèi)將逐漸成為集成企業(yè)獲取利潤(rùn)的主要來源，服務(wù)費(fèi)也成為用戶對(duì)集成企業(yè)工作的一種認(rèn)同標(biāo)志。 用戶在選擇集成企業(yè)時(shí)，除了考察集成企業(yè)的規(guī)模和業(yè)績(jī)外，還關(guān)注集成企業(yè)的綜合能力，包括項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)、售后服務(wù)等各方面能力。 因此，系統(tǒng)集成企業(yè)服務(wù)的水平和能力已成為其生存的基礎(chǔ)。 營(yíng)銷手段 日益為 集成企業(yè) 所重視 由于競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，北京市 系統(tǒng) 集成企業(yè) 對(duì)客戶關(guān)系管理、品牌推廣和市場(chǎng)促銷日益重視， 開始通過各種宣傳方式展示其行業(yè)解決方案和應(yīng)用軟件研發(fā)成 20 果，一些在國(guó)內(nèi)排名前列的系統(tǒng)集成企業(yè)都推出了優(yōu)秀的行業(yè)解決方案集錦，舉行了大量的市場(chǎng)活動(dòng)，進(jìn)而起到規(guī)模性推廣的作用。 第四章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 軟件和服務(wù)的需求比例將逐步超過硬件 未來幾年，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成市場(chǎng)在硬件、軟件和服務(wù)領(lǐng)域的投入資金比例將進(jìn)一步調(diào)整。今后 1－ 2 年內(nèi)，軟件投入比例的市場(chǎng)份額將上升最快，在今后 5 年內(nèi)，系統(tǒng)集成市場(chǎng)硬件 、軟件和服務(wù)投入比例將趨于合理，徹底改變目前“ 重硬輕軟 ” 的局面，進(jìn)一步向國(guó)際水平靠攏。 越 來越多的客戶將傾向于將軟、硬集成業(yè)務(wù)及服務(wù)分開招標(biāo)，今后這種現(xiàn)象還將更加明顯。同時(shí)用戶對(duì)軟件開發(fā)要求也日益專業(yè)化，對(duì)服務(wù)公司選擇將更多地關(guān)注軟件開發(fā)能力、項(xiàng)目管理能力、人力資源管理能力，以及公司的品牌、規(guī)模等因素。 奧運(yùn)、 農(nóng)業(yè)、能源、建筑信息化建設(shè) 北京 20xx 年將舉辦奧運(yùn)會(huì)， 為確保將本屆 奧運(yùn)會(huì)辦成歷史上最出色的奧運(yùn)會(huì) ，政府在奧運(yùn)會(huì) 信息基礎(chǔ)設(shè)施和信息應(yīng)用系統(tǒng) 建設(shè)方面的投資巨大， 據(jù)測(cè)算其投資額達(dá) 800 億元 人民幣 以上 。今后 3 年內(nèi)，與奧運(yùn)相關(guān)的信息化工程如奧運(yùn)基礎(chǔ)通信綜合管道建設(shè)工 程、場(chǎng)館及配套設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行支持信息系統(tǒng)工程、奧運(yùn)指揮決策信息共享平臺(tái) 工程等將紛紛啟動(dòng)，勢(shì)必引起廣大集成廠商的關(guān)注。 信息技術(shù)是當(dāng)今世界發(fā)展最快的高新技術(shù)，它正推動(dòng)著全球經(jīng)濟(jì)朝著以計(jì)算機(jī)及信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的信息化方向發(fā)展，在此背景下我國(guó)農(nóng)業(yè)開始從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。信息技術(shù)目前被廣泛應(yīng)用在農(nóng)業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)信息化已成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要標(biāo)志。經(jīng)過 20 多年發(fā)展，我國(guó)農(nóng)業(yè)科研部門已在系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)庫(kù)、信息管理系統(tǒng)、遙感技術(shù)應(yīng)用、專家系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)等高層研究領(lǐng)域取得了成果。今后幾年，農(nóng)業(yè)發(fā)展智能化 將成為現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的必然，我國(guó)農(nóng)業(yè)向精確化發(fā)展是一個(gè)必然趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)數(shù)字化和信息化將成為快速獲取和更新農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的重要手段和強(qiáng)有力的技術(shù)支持。所有這一系列的發(fā)展將 21 為北京的系統(tǒng)集成企業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。 在 IT 建設(shè)相對(duì)滯后的能源行業(yè)，系統(tǒng)集成市場(chǎng)的需求將明顯增多。能源行業(yè)持續(xù)近兩年的能源短缺現(xiàn)象進(jìn)一步加重，電荒、油荒、煤荒等種種問題將客觀上促進(jìn)能源行業(yè)的信息化建設(shè)，各類能源企業(yè)為了提高生產(chǎn)率、節(jié)約成本、增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，均會(huì)不同程度加大信息化建設(shè)的投入力度，能源行業(yè)的信息化建設(shè)項(xiàng)目將成為北京系統(tǒng)集成 企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。 近年來隨著北京市建筑行業(yè)特別是房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展、社會(huì)信息化程度的提高和居民生活水平的不斷提高，智能小區(qū)、智能樓宇建設(shè)項(xiàng)目不斷增多，發(fā)展迅速，有望成為未來系統(tǒng) 集成企業(yè) 的又一盈利亮點(diǎn)。 專業(yè)型、行業(yè)型和綜合型 集成企業(yè) 將競(jìng)合并存 隨著 集成企業(yè) 向多行業(yè)、多業(yè)務(wù)方向拓展，必然會(huì)分化出不同類型的系統(tǒng) 集成企業(yè) —— 綜合型 SI、專業(yè)型 SI、行業(yè)型 SI。所謂綜合型 集成企業(yè) 是指規(guī)模大、行業(yè)分布范圍廣的 集成企業(yè) ，對(duì)客戶提供從咨詢到專業(yè)服務(wù)的全套服務(wù)，在大型項(xiàng)目中往往擔(dān)任總包商的角色。專業(yè)型 集成企業(yè) 是指在 某個(gè)行業(yè)或者是在某一個(gè)產(chǎn)品 (比如存儲(chǔ)方面 )富有專長(zhǎng)的 集成企業(yè) 。專業(yè)型 集成企業(yè) 產(chǎn)生的基礎(chǔ)是基于某類產(chǎn)品的專門立項(xiàng)的單子。目前專門做存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)安全等專業(yè)集成的 集成企業(yè) 有很大的發(fā)展空間。行業(yè)型系統(tǒng) 集成企業(yè) 主要依托幾個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，開發(fā)應(yīng)用軟件，行業(yè)之間資源可以共享。在大型綜合性項(xiàng)目中，綜合型 集成企業(yè) 往往承擔(dān)總包商的角色，而專業(yè)型和行業(yè)型 集成企業(yè) 則往往是分包商。今后，隨著用戶招標(biāo)的軟硬分離，將會(huì)有越來越多 的 集成企業(yè) 分化成為專業(yè)型 集成企業(yè) ，這三類系統(tǒng) 集成企業(yè) 將在未來的集成市場(chǎng)競(jìng)和共存。 信息 系統(tǒng)工程監(jiān)理起到越來越 重要的作用 隨著 1993 年中國(guó)大規(guī)模信息化建設(shè)拉開序幕，信息系統(tǒng)建設(shè)中 進(jìn)度、資金、安全性等 多 方面的信息工程 質(zhì)量問題逐漸凸現(xiàn)。 信息產(chǎn)業(yè)部 通過適時(shí) 推行系統(tǒng)工程監(jiān)理制度 進(jìn)一步 加強(qiáng) 了對(duì)信息 系統(tǒng) 工程 量 的管理 工作 。 信息系統(tǒng)工程的建設(shè)涉及三方面主體，包括信息系統(tǒng)集成企業(yè)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理和業(yè)主。通過引入獨(dú)立公正的信息系統(tǒng)工程監(jiān)理方， 借助監(jiān)理第三方加強(qiáng) 22 集成企業(yè)和業(yè)主的溝通，規(guī)范雙方的行為， 可以構(gòu)建三方主體間相互制約的關(guān)系，從而有效地保證信息系統(tǒng)工程建設(shè)的質(zhì)量。 雖然目前業(yè)主方對(duì)監(jiān)理制度重要性的認(rèn)知度尚不高，在信息系統(tǒng)工程 建設(shè)中也尚未廣泛地實(shí)行工程監(jiān)理，主要局限于政府部門的信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施了工程監(jiān)理，但隨著信息化建設(shè)的深入開展和信息系統(tǒng)工程管理中質(zhì)量問題的日益凸現(xiàn)，信息系統(tǒng)工程監(jiān)理必將在未來的信息系統(tǒng)工程實(shí)施中起到越來越重要的作用。 第五章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè) 發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè) 整體 素質(zhì) 有待 提升 北京 市 系 統(tǒng)集成行業(yè)在我國(guó)雖然處于領(lǐng)先地位，但與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還存在較 大 差距 。 20xx 年，北京市集成企業(yè)所承接的所有項(xiàng)目中，來自國(guó)外的項(xiàng)目金額僅占當(dāng)年北京市集成業(yè)銷售收入總額的 %。此外， 北京市系統(tǒng)集成業(yè)的銷售 額主要還是來自于硬件 銷售的收入，軟件開發(fā)和增值服務(wù)的比例雖然呈上升的趨勢(shì)，但與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比比重仍然較低。 而軟件開放和增值服務(wù)是集