【文章內(nèi)容簡介】 (元 ) 貸款 (元 ) 中間業(yè)務 (元 ) 總計 業(yè)務產(chǎn)品 1,500 1,5005,000 5,00010,000 10,000 小計 10,000 10,00030,000 30,000100,000 100,0001,000,000 1,000,000 小計 定期存款 AA級及以上 A級 BBB級 BB級 B級及以下 小計 手續(xù)費收入 – 單位積分(1) 0 1 4 20 25 0 6 20 200 750 976 – 季初額 (2) 72,017 7,371 2,650 2,986 85,024 1,235 139 165 207 96 1,842 356,559,560 263,517,518 732,810,000 51,600,000 29,680,000 206,919,359 1,284,526,877 – – 季末額 (3) 75,275 9,243 2,740 3,499 90,757 1,217 175 66 270 69 1,797 494,681,579 201,618,002 782,310,000 51,600,000 29,680,000 206,019,359 1,271,227,361 – – 積分 (5)=(1)*(4) – 1,872 360 10,260 12,492 – 216 1,980 12,600 20,250 9,414 69,061 2,476 1,980 – – 360 4,096 8,484 76,528 差額 (4)=(3)(2) 3,258 1,872 90 513 5,733 18 36 99 63 27 45 138,122,019 61,899,516 49,500,000 – – 900,000 13,299,516 424,224 – 29 ICBC/000120/SHManual(97GB) 關(guān)鍵業(yè)績指標 數(shù)據(jù)項目 總業(yè)務積分 回收的呆壞帳 呆壞帳總額 手工交易筆數(shù) ATM交易筆數(shù) 總員工數(shù) ATM機數(shù) 手工交易可控非工資性費用 ATM交易可控非工資性費用 本季結(jié)果 76,528 0 172,399,359 870,615 40,725 117 6 1,300,000 150,000 關(guān)鍵業(yè)績指標 人均業(yè)務積分 呆壞帳回收率 人均交易筆數(shù) ATM交易筆數(shù)/ATM 每筆交易所需的可控非工資性費用 每筆 ATM交易所需的可控非工資性費用 本季結(jié)果 654 % 7,441 6,788 30 ICBC/000120/SHManual(97GB) 關(guān)鍵業(yè)績指標綜合得分 關(guān)鍵業(yè)績指標 人均業(yè)務積分 呆壞帳回收率 人均交易筆數(shù) ATM交易筆數(shù) /ATM 每筆交易所需的可控非工資性費用 每筆 ATM交易所需的可控非工資性費用 總計 權(quán)重 40% 20% 10% 10% 10% 10% 目標 (1) 235 % 10,000 15,000 結(jié)果 (2) 654 % 7,441 6,788 結(jié)果 /目標百分比(3)=(2)/(1)*100% % % % % % % 評分 * 300 0 25 0 0 100 31 ICBC/000120/SHManual(97GB) 計算該分理處主任的年度獎金 已知信息： 獎金占固定工資的比例 = 該主任月工資 =1,000元 /月 獎金按年度發(fā)放 1/6 X KPI得分 /100 X 100%(當 KPI得分 180分 ) 30%(當 KPI 得分 180分 ) KPI得分 固定工資 (1) 1,000 獎金占固定工資的比例 (2) 22% 獎金(3)=(1)X(2)X12 2,640 該主任關(guān)鍵業(yè)績指標得分 = 32 ICBC/000120/SHManual(97GB) 主要議題 1. 關(guān)鍵業(yè)績指標要點綜述 2. 關(guān)鍵業(yè)績指標計算舉例 3. 關(guān)鍵業(yè)績指標計算演習 4. 業(yè)績評審會 5. 業(yè)績評審會演示 6. 業(yè)績評審會演習 33 ICBC/000120/SHManual(97GB) 業(yè)績評審會是關(guān)鍵業(yè)績指標中不可或缺的重要組成部分 會議目的 ?回顧業(yè)績表現(xiàn) ?找出業(yè)績差距 ?確定差距原因 ?明確改進方法 ?便于交流經(jīng)驗 會議內(nèi)容 ?雙方陳述業(yè)績表現(xiàn) ?找出差距及原因 ?下一步行動方案 34 ICBC/000120/SHManual(97GB) 業(yè)績評審會的最終成果 業(yè)績評估 姓名： 職務： 業(yè)績總評： 關(guān)鍵業(yè)績指標得分： 業(yè)務積分： 呆壞帳回收率得分： 人均交易筆數(shù)得分： ATM交易筆數(shù)得分： 手工交易可控費用得分： ATM交易可控費用得分： 主要強項： 主要弱點： 下半年改進方向 (參閱附錄： 下一步行動方案 ) 1. 2. 3. 整理人：人事負責人 /考核人 項目 預期目標 獎懲方案 (只對年末適用 ) 整理人：考核人 去年 今年 增長 % 明年基數(shù) 月工資 年度獎金 總收入 其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎勵或處罰： 事業(yè)機會 /職務安排 /培訓建議： 35 ICBC/000120/SHManual(97GB) 業(yè)績評審會最終成果 附錄：下一步行動方案 差距 負責人 行動方案 改進所需時間 所需支持 36 ICBC/000120/SHManual(97GB) 業(yè)績評審會議題一：陳述業(yè)績表現(xiàn) 分理處 考核對象 考核年度 考評人 XX分理 考核階段 關(guān)鍵業(yè)績指標得分 支行平均得分 去年得分 全支行的分理處排名 獎金 37 ICBC/000120/SHManual(97GB) 業(yè)績評審會議題二：差距分析表 差距 原因 38 ICBC/000120/SHManual(97GB) 業(yè)績評審會議題三：下一步行動方案 差距 負責人 行動方案 改進所需時間 所需支持 39 ICBC/000120/SHManual(97GB) 主要議題 1. 關(guān)鍵業(yè)績指標要點綜述 2. 關(guān)鍵業(yè)績指標計算舉例 3. 關(guān)鍵業(yè)績指標計算演習 4. 業(yè)績評審會 5. 業(yè)績評審會演示 6. 業(yè)績評審會演習 40 ICBC/000120/SHManual(97GB) 考評人轉(zhuǎn)述考評委員會對受評人的業(yè)績考評意見 ?表現(xiàn)優(yōu)良， KPI得分為 ，在全支行中表現(xiàn)突出，位居第二，較去年有較大改進，但仍有進一步努力的余地 業(yè)績總評 主要強項 主要弱項 ?人均業(yè)務積分為全支行最高分 ?呆壞帳回收率較低 ?ATM交易筆數(shù) /ATM偏低 ?手工交易可控費用偏高 41 ICBC/000120/SHManual(97GB) 受評人解釋業(yè)績差距原因 強項 內(nèi)容 主要原因 人均業(yè)務積分高 弱項 本季度以來開展了“拉大戶、拉定期競賽活動”，吸取了大量大戶和定期存款 呆壞帳回收率 主要客戶是大型國有企業(yè)，長期以來財務狀況不佳，沉淀有較多呆壞帳，雖經(jīng)數(shù)次催收，沒有效果 ATM交易數(shù) /ATM 沒有引導使用 ATM的相應措施，顧客尚未習慣使用 ATM 每筆手工交易所需的可控非工資性費用較高 新上任的柜員不熟悉業(yè)務，出錯率較高 42 ICBC/000120/SHManual(97GB) 分理處主任業(yè)績考核表和激勵方案綜述 業(yè)績評估 姓名： XX 職務： 業(yè)績總評： 關(guān)鍵業(yè)績指標得分： 業(yè)務積分： 呆壞帳回收率得分： 人均交易筆數(shù)得分： ATM交易筆數(shù)得分： 手工交易可控費用得分： ATM交易可控費用得分： 主要強項： 主要弱點： 下半年改進方向 (參閱附錄： 下一步行動方案 ) 1. 2. 3. 整理人：人事負責人 /考核人 項目 預期目標 獎懲方案 (只對年末適用 ) 月工資 年度獎金 總收入 其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎勵或處罰： 事業(yè)機會 /職務安排 /培訓建議： 整理人：考核人 去年 今年 增長 % 明年基數(shù) 分理處主任 優(yōu)良 300 0 25 0 0 100 吸納存款工作出色 呆壞帳回收工作不力 加強呆壞帳回收 進一步控制交易費用 提高 ATM使用率 1,050 1,102 1,000 2,000 2640 榮獲先進工作者稱號 ?建議在 2023年繼續(xù)擔任分理處主任 增加 5% 達到全支行前 1/3水平 達到全支行前 1/3水平 14,000 15,240 8% 43 ICBC/000120/SHManual(97GB) 附錄：下一步行動方案 解決方案 設立呆壞帳催收小組 弱項 呆壞帳回收率 增設 ATM導用人員，增加顧客對 ATM的接受性 ATM交易數(shù) /ATM 負責人 丁軍 徐麗 時間 所需支持 1個月 兩個月 呆壞帳清收研討會以傳授技能 下階段目標 增加 5% 需分行給以人事權(quán)招聘 1名ATM導用人員 達到全支行前1/3水平 設立培訓課程，降低出錯率，以減少系統(tǒng)占用時間以及不必要的打印紙張的耗費 每筆手工交易所需的可控非工資性費用 王明 半個月 無 達到全支行前1/3水平 44 ICBC/000120/SHManual(97GB) 主要議題 1. 關(guān)鍵業(yè)績指標要點綜述 2. 關(guān)鍵業(yè)績指標計算舉例 3. 關(guān)鍵業(yè)績指標計算演習 4. 業(yè)績評審會 5. 業(yè)績評審會演示 6. 業(yè)績評審會演習 45 ICBC/000120/SHManual(97GB) 分組討論三 : 業(yè)績評審會 46 ICBC/000120/SHManual(97GB) 陳述業(yè)績表現(xiàn) 考核階段 關(guān)鍵業(yè)績指標得分 支行平均得分 去年得分 全支行的儲蓄所排名 獎金 儲蓄所主任 47 ICBC/00012