【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 中間業(yè)務(wù) (元 ) 總計(jì) 業(yè)務(wù)產(chǎn)品 1,500 1,5005,000 5,00010,000 10,000 小計(jì) 10,000 10,00030,000 30,000100,000 100,0001,000,000 1,000,000 小計(jì) 定期存款 AA級(jí)及以上 A級(jí) BBB級(jí) BB級(jí) B級(jí)及以下 小計(jì) 手續(xù)費(fèi)收入 – 單位積分(1) 0 1 4 20 25 0 6 20 200 750 976 – 季初額 (2) 72,017 7,371 2,650 2,986 85,024 1,235 139 165 207 96 1,842 356,559,560 263,517,518 732,810,000 51,600,000 29,680,000 206,919,359 1,284,526,877 – – 季末額 (3) 75,275 9,243 2,740 3,499 90,757 1,217 175 66 270 69 1,797 494,681,579 201,618,002 782,310,000 51,600,000 29,680,000 206,019,359 1,271,227,361 – – 積分 (5)=(1)*(4) – 1,872 360 10,260 12,492 – 216 1,980 12,600 20,250 9,414 69,061 2,476 1,980 – – 360 4,096 8,484 76,528 差額 (4)=(3)(2) 3,258 1,872 90 513 5,733 18 36 99 63 27 45 138,122,019 61,899,516 49,500,000 – – 900,000 13,299,516 424,224 – 29 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 數(shù)據(jù)項(xiàng)目 總業(yè)務(wù)積分 回收的呆壞帳 呆壞帳總額 手工交易筆數(shù) ATM交易筆數(shù) 總員工數(shù) ATM機(jī)數(shù) 手工交易可控非工資性費(fèi)用 ATM交易可控非工資性費(fèi)用 本季結(jié)果 76,528 0 172,399,359 870,615 40,725 117 6 1,300,000 150,000 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 人均業(yè)務(wù)積分 呆壞帳回收率 人均交易筆數(shù) ATM交易筆數(shù)/ATM 每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用 每筆 ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用 本季結(jié)果 654 % 7,441 6,788 30 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)綜合得分 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 人均業(yè)務(wù)積分 呆壞帳回收率 人均交易筆數(shù) ATM交易筆數(shù) /ATM 每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用 每筆 ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用 總計(jì) 權(quán)重 40% 20% 10% 10% 10% 10% 目標(biāo) (1) 235 % 10,000 15,000 結(jié)果 (2) 654 % 7,441 6,788 結(jié)果 /目標(biāo)百分比(3)=(2)/(1)*100% % % % % % % 評(píng)分 * 300 0 25 0 0 100 31 計(jì)算該分理處主任的年度獎(jiǎng)金 已知信息： 獎(jiǎng)金占固定工資的比例 = 該主任月工資 =1,000元 /月 獎(jiǎng)金按年度發(fā)放 1/6 X KPI得分 /100 X 100%(當(dāng) KPI得分 180分 ) 30%(當(dāng) KPI 得分 180分 ) KPI得分 固定工資 (1) 1,000 獎(jiǎng)金占固定工資的比例 (2) 22% 獎(jiǎng)金(3)=(1)X(2)X12 2,640 該主任關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分 = 32 主要議題 1. 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)要點(diǎn)綜述 2. 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算舉例 3. 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算演習(xí) 4. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì) 5. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演示 6. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演習(xí) 33 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)中不可或缺的重要組成部分 會(huì)議目的 ?回顧業(yè)績(jī)表現(xiàn) ?找出業(yè)績(jī)差距 ?確定差距原因 ?明確改進(jìn)方法 ?便于交流經(jīng)驗(yàn) 會(huì)議內(nèi)容 ?雙方陳述業(yè)績(jī)表現(xiàn) ?找出差距及原因 ?下一步行動(dòng)方案 34 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)的最終成果 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 姓名： 職務(wù)： 業(yè)績(jī)總評(píng)： 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分： 業(yè)務(wù)積分： 呆壞帳回收率得分： 人均交易筆數(shù)得分： ATM交易筆數(shù)得分： 手工交易可控費(fèi)用得分： ATM交易可控費(fèi)用得分： 主要強(qiáng)項(xiàng)： 主要弱點(diǎn)： 下半年改進(jìn)方向 (參閱附錄： 下一步行動(dòng)方案 ) 1. 2. 3. 整理人：人事負(fù)責(zé)人 /考核人 項(xiàng)目 預(yù)期目標(biāo) 獎(jiǎng)懲方案 (只對(duì)年末適用 ) 整理人：考核人 去年 今年 增長(zhǎng) % 明年基數(shù) 月工資 年度獎(jiǎng)金 總收入 其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰： 事業(yè)機(jī)會(huì) /職務(wù)安排 /培訓(xùn)建議： 35 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)最終成果 附錄：下一步行動(dòng)方案 差距 負(fù)責(zé)人 行動(dòng)方案 改進(jìn)所需時(shí)間 所需支持 36 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)議題一：陳述業(yè)績(jī)表現(xiàn) 分理處 考核對(duì)象 考核年度 考評(píng)人 XX分理 考核階段 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分 支行平均得分 去年得分 全支行的分理處排名 獎(jiǎng)金 37 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)議題二：差距分析表 差距 原因 38 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)議題三：下一步行動(dòng)方案 差距 負(fù)責(zé)人 行動(dòng)方案 改進(jìn)所需時(shí)間 所需支持 39 主要議題 1. 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)要點(diǎn)綜述 2. 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算舉例 3. 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算演習(xí) 4. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì) 5. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演示 6. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演習(xí) 40 考評(píng)人轉(zhuǎn)述考評(píng)委員會(huì)對(duì)受評(píng)人的業(yè)績(jī)考評(píng)意見(jiàn) ?表現(xiàn)優(yōu)良， KPI得分為 ，在全支行中表現(xiàn)突出，位居第二，較去年有較大改進(jìn)，但仍有進(jìn)一步努力的余地 業(yè)績(jī)總評(píng) 主要強(qiáng)項(xiàng) 主要弱項(xiàng) ?人均業(yè)務(wù)積分為全支行最高分 ?呆壞帳回收率較低 ?ATM交易筆數(shù) /ATM偏低 ?手工交易可控費(fèi)用偏高 41 受評(píng)人解釋業(yè)績(jī)差距原因 強(qiáng)項(xiàng) 內(nèi)容 主要原因 人均業(yè)務(wù)積分高 弱項(xiàng) 本季度以來(lái)開(kāi)展了“拉大戶、拉定期競(jìng)賽活動(dòng)”，吸取了大量大戶和定期存款 呆壞帳回收率 主要客戶是大型國(guó)有企業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)財(cái)務(wù)狀況不佳，沉淀有較多呆壞帳，雖經(jīng)數(shù)次催收，沒(méi)有效果 ATM交易數(shù) /ATM 沒(méi)有引導(dǎo)使用 ATM的相應(yīng)措施，顧客尚未習(xí)慣使用 ATM 每筆手工交易所需的可控非工資性費(fèi)用較高 新上任的柜員不熟悉業(yè)務(wù)，出錯(cuò)率較高 42 分理處主任業(yè)績(jī)考核表和激勵(lì)方案綜述 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 姓名： XX 職務(wù)： 業(yè)績(jī)總評(píng)： 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分： 業(yè)務(wù)積分： 呆壞帳回收率得分： 人均交易筆數(shù)得分： ATM交易筆數(shù)得分： 手工交易可控費(fèi)用得分： ATM交易可控費(fèi)用得分： 主要強(qiáng)項(xiàng)： 主要弱點(diǎn)： 下半年改進(jìn)方向 (參閱附錄： 下一步行動(dòng)方案 ) 1. 2. 3. 整理人：人事負(fù)責(zé)人 /考核人 項(xiàng)目 預(yù)期目標(biāo) 獎(jiǎng)懲方案 (只對(duì)年末適用 ) 月工資 年度獎(jiǎng)金 總收入 其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰： 事業(yè)機(jī)會(huì) /職務(wù)安排 /培訓(xùn)建議： 整理人：考核人 去年 今年 增長(zhǎng) % 明年基數(shù) 分理處主任 優(yōu)良 300 0 25 0 0 100 吸納存款工作出色 呆壞帳回收工作不力 加強(qiáng)呆壞帳回收 進(jìn)一步控制交易費(fèi)用 提高 ATM使用率 1,050 1,102 1,000 2,000 2640 榮獲先進(jìn)工作者稱號(hào) ?建議在 2023年繼續(xù)擔(dān)任分理處主任 增加 5% 達(dá)到全支行前 1/3水平 達(dá)到全支行前 1/3水平 14,000 15,240 8% 43 附錄：下一步行動(dòng)方案 解決方案 設(shè)立呆壞帳催收小組 弱項(xiàng) 呆壞帳回收率 增設(shè) ATM導(dǎo)用人員，增加顧客對(duì) ATM的接受性 ATM交易數(shù) /ATM 負(fù)責(zé)人 丁軍 徐麗 時(shí)間 所需支持 1個(gè)月 兩個(gè)月 呆壞帳清收研討會(huì)以傳授技能 下階段目標(biāo) 增加 5% 需分行給以人事權(quán)招聘 1名ATM導(dǎo)用人員 達(dá)到全支行前1/3水平 設(shè)立培訓(xùn)課程，降低出錯(cuò)率，以減少系統(tǒng)占用時(shí)間以及不必要的打印紙張的耗費(fèi) 每筆手工交易所需的可控非工資性費(fèi)用 王明 半個(gè)月 無(wú) 達(dá)到全支行前1/3水平 44 主要議題 1. 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)要點(diǎn)綜述 2. 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算舉例 3. 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算演習(xí) 4. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì) 5. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演示 6. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演習(xí) 45 分組討論三 : 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì) 46 陳述業(yè)績(jī)表現(xiàn) 考核階段 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分 支行平均得分 去年得分 全支行的儲(chǔ)蓄所排名 獎(jiǎng)金 儲(chǔ)蓄所主任 47 差距分析表 差距 原因 儲(chǔ)蓄所主任 48 下一步行動(dòng)方案 差距 負(fù)責(zé)人 行動(dòng)方案 改進(jìn)所需時(shí)間 所需支持 儲(chǔ)蓄所主任 目標(biāo) 49 儲(chǔ)蓄所主任業(yè)績(jī)考核表和激勵(lì)方案綜述 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 姓名： 職務(wù)：