1_5239973_平安信托鯤鵬七期產(chǎn)品介紹(編輯修改稿)
2025-01-26 01:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 家政策 目標(biāo)行業(yè)屬于國(guó)家支持鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)范圍，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策。 ?具備發(fā)展前景 目標(biāo)行業(yè)總體具長(zhǎng)期、可持續(xù)的成長(zhǎng)潛力和良好發(fā)展前景，產(chǎn)品附加值高、生命周期長(zhǎng)。 ?存在進(jìn)入壁壘 目標(biāo)行業(yè)存在一定的進(jìn)入壁壘，市場(chǎng)份額居前，回避產(chǎn)能過(guò)剩或容易產(chǎn)生產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)。 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 項(xiàng)目池篩選標(biāo)準(zhǔn) 三、目標(biāo)企業(yè)總體評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) ?權(quán)屬關(guān)系清晰 投資標(biāo)的權(quán)屬關(guān)系完整清晰，無(wú)法律瑕疵。 ?盈利狀況 ?業(yè)績(jī)良好，且至少有三年經(jīng)營(yíng)記錄 ?最近一年凈利潤(rùn)不低于 3000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率不低于 20% ?過(guò)去三年?duì)I業(yè)收入年均增長(zhǎng)率 30%以上 ?未來(lái)三年凈利潤(rùn)年均增長(zhǎng)率不低于 30%，年總凈現(xiàn)金流為正值，年凈經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為正值。 ?管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定 核心管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，企業(yè)管理層擁有良好的誠(chéng)信及管理業(yè)績(jī)記錄 ?核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 在資源、渠道、技術(shù)、成本或人才等方面具備一項(xiàng)或多項(xiàng)顯著的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 經(jīng)營(yíng)不依賴少數(shù)供貨商或銷售商 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 項(xiàng)目池篩選標(biāo)準(zhǔn) 參照主板上市公司評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) ?經(jīng)營(yíng)年限 持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間應(yīng)當(dāng)在 3年以上； ?盈利狀況 ?最近 3個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)均為正數(shù)且累計(jì)超過(guò)人民幣 3,000萬(wàn)元 ?最近 3個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)超過(guò)人民幣 5,000萬(wàn)元；或者最近 3個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入累計(jì)超過(guò)人民幣 3億元； ?最近一期不存在未彌補(bǔ)虧損； ?發(fā)行前股本總額不少于人民幣 3,000萬(wàn)元； ?管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定 最近 3年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大變化，最近 3年內(nèi)實(shí)際控制人未發(fā)生變更 目錄 平安簡(jiǎn)介 什么是 私募股權(quán) ？ 私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn) 平安 PE的篩選標(biāo)準(zhǔn) 平安 PE的風(fēng)險(xiǎn)控制 平安 PE的優(yōu)勢(shì) 投資團(tuán)隊(duì)的歷史業(yè)績(jī) 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況 產(chǎn)品要素 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 風(fēng)險(xiǎn)控制 一、 有選擇的要求目標(biāo)公司簽回購(gòu)協(xié)議 根據(jù)具體項(xiàng)目情況，有選擇性地與被投資企業(yè)簽訂 “股權(quán)回購(gòu)協(xié)議”，加強(qiáng)對(duì)信托資金的保障。 案例 ： 2023年，摩根士丹利、鼎暉、英聯(lián)向蒙牛投資入股 2600多萬(wàn)美元共持蒙牛乳 業(yè)少數(shù)股權(quán)。協(xié)議規(guī)定，從 2023 年～ 2023年，蒙牛乳業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率不低于 50%。否則將輸給摩根士丹利約 6000萬(wàn)～ 7000萬(wàn)股的上市公司股份 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 風(fēng)險(xiǎn)控制 二、 原則上要求被投公司提供回購(gòu)履約擔(dān)保 根據(jù)具體項(xiàng)目情況，有選擇性地要求被投資企業(yè)提供回購(gòu)履約擔(dān)保，提高信用增級(jí)。 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 風(fēng)險(xiǎn)控制 三、 平安自有資金跟投，利益綁定 投資管理人或其關(guān)聯(lián)公司將在被投資項(xiàng)目中進(jìn)行跟隨投資 目錄 平安簡(jiǎn)介 什么是 私募股權(quán) ？ 私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn) 平安 PE的篩選標(biāo)準(zhǔn) 平安 PE的風(fēng)險(xiǎn)控制 平安 PE的優(yōu)勢(shì) 投資團(tuán)隊(duì)的歷史業(yè)績(jī) 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況 產(chǎn)品要素 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 平安優(yōu)勢(shì) 一、平安集團(tuán)品牌注入，以及其證券、銀行融資等方面的關(guān) 系網(wǎng)絡(luò)，提高項(xiàng)目投資的成功率和議價(jià)能力 二、平安直投、平安資管、第三方 PE機(jī)構(gòu)積累的潛在投資項(xiàng) 目為鯤鵬系列 PE項(xiàng)目提供了大量?jī)?yōu)良的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備 三、卓越的投資管理團(tuán)隊(duì)，國(guó)際化與本土化相結(jié)合，投 資經(jīng)驗(yàn)豐富 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 平安對(duì)被投企業(yè)把握力 ?在股權(quán)投資活動(dòng)中，成為 唯一 或者投資財(cái)團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)者 ?對(duì)被投資企業(yè)派駐至少一名 董事 和 /或 財(cái)務(wù)總監(jiān) 等高級(jí)管理人員，幫助企業(yè)提高和改善公司治理水平 ?與被投資企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)建立密切、良好的工作界面，在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)拓、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、全面內(nèi)控實(shí)施、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行等諸多方面提供支持 ?以實(shí)現(xiàn)在資本市場(chǎng)退出為主要導(dǎo)向，幫助企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略并購(gòu)、提供全面金融服務(wù)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值提升 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 平安團(tuán)隊(duì)基本情況 ?平安信托投資管理團(tuán)隊(duì)目前由近 40位來(lái)自金融、投行、冶金、零售、化工、電子 等各個(gè)行業(yè)的優(yōu)秀人才組成； ?平安信托投資管理團(tuán)隊(duì)中的 90%以上擁有碩士學(xué)位、 30%以上擁有海外投資經(jīng)驗(yàn)，全部擁有超過(guò) 5年以上的投、融資工作經(jīng)驗(yàn)； ?平安信托投資管理團(tuán)隊(duì)熟悉國(guó)際專業(yè)投資理念與技能，同時(shí)深刻掌握中國(guó)本土的投資方法，卓越的研究能力及談判議價(jià)能力，為團(tuán)隊(duì)提供多樣化的投資方案； ?平安信托投資管理團(tuán)隊(duì)善于資產(chǎn)管理、股市投資組合、資本運(yùn)作、
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