1_5239973_平安信托鯤鵬七期產(chǎn)品介紹(編輯修改稿)
2025-01-26 01:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 家政策 目標行業(yè)屬于國家支持鼓勵的產(chǎn)業(yè)范圍，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策。 ?具備發(fā)展前景 目標行業(yè)總體具長期、可持續(xù)的成長潛力和良好發(fā)展前景，產(chǎn)品附加值高、生命周期長。 ?存在進入壁壘 目標行業(yè)存在一定的進入壁壘，市場份額居前，回避產(chǎn)能過?；蛉菀桩a(chǎn)生產(chǎn)能過剩的行業(yè)。 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 項目池篩選標準 三、目標企業(yè)總體評審標準 ?權(quán)屬關(guān)系清晰 投資標的權(quán)屬關(guān)系完整清晰，無法律瑕疵。 ?盈利狀況 ?業(yè)績良好，且至少有三年經(jīng)營記錄 ?最近一年凈利潤不低于 3000萬元，凈資產(chǎn)收益率不低于 20% ?過去三年營業(yè)收入年均增長率 30%以上 ?未來三年凈利潤年均增長率不低于 30%，年總凈現(xiàn)金流為正值，年凈經(jīng)營現(xiàn)金流為正值。 ?管理團隊穩(wěn)定 核心管理團隊穩(wěn)定，企業(yè)管理層擁有良好的誠信及管理業(yè)績記錄 ?核心競爭優(yōu)勢 在資源、渠道、技術(shù)、成本或人才等方面具備一項或多項顯著的核心競爭優(yōu)勢。 經(jīng)營不依賴少數(shù)供貨商或銷售商 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 項目池篩選標準 參照主板上市公司評審標準 ?經(jīng)營年限 持續(xù)經(jīng)營時間應(yīng)當在 3年以上； ?盈利狀況 ?最近 3個會計年度凈利潤均為正數(shù)且累計超過人民幣 3,000萬元 ?最近 3個會計年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計超過人民幣 5,000萬元；或者最近 3個會計年度營業(yè)收入累計超過人民幣 3億元； ?最近一期不存在未彌補虧損； ?發(fā)行前股本總額不少于人民幣 3,000萬元； ?管理團隊穩(wěn)定 最近 3年內(nèi)沒有發(fā)生重大變化，最近 3年內(nèi)實際控制人未發(fā)生變更 目錄 平安簡介 什么是 私募股權(quán) ？ 私募股權(quán)投資的風險 平安 PE的篩選標準 平安 PE的風險控制 平安 PE的優(yōu)勢 投資團隊的歷史業(yè)績 項目儲備情況 產(chǎn)品要素 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 風險控制 一、 有選擇的要求目標公司簽回購協(xié)議 根據(jù)具體項目情況，有選擇性地與被投資企業(yè)簽訂 “股權(quán)回購協(xié)議”，加強對信托資金的保障。 案例 ： 2023年，摩根士丹利、鼎暉、英聯(lián)向蒙牛投資入股 2600多萬美元共持蒙牛乳 業(yè)少數(shù)股權(quán)。協(xié)議規(guī)定，從 2023 年～ 2023年，蒙牛乳業(yè)的復合年增長率不低于 50%。否則將輸給摩根士丹利約 6000萬～ 7000萬股的上市公司股份 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 風險控制 二、 原則上要求被投公司提供回購履約擔保 根據(jù)具體項目情況，有選擇性地要求被投資企業(yè)提供回購履約擔保，提高信用增級。 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 風險控制 三、 平安自有資金跟投，利益綁定 投資管理人或其關(guān)聯(lián)公司將在被投資項目中進行跟隨投資 目錄 平安簡介 什么是 私募股權(quán) ？ 私募股權(quán)投資的風險 平安 PE的篩選標準 平安 PE的風險控制 平安 PE的優(yōu)勢 投資團隊的歷史業(yè)績 項目儲備情況 產(chǎn)品要素 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 平安優(yōu)勢 一、平安集團品牌注入，以及其證券、銀行融資等方面的關(guān) 系網(wǎng)絡(luò)，提高項目投資的成功率和議價能力 二、平安直投、平安資管、第三方 PE機構(gòu)積累的潛在投資項 目為鯤鵬系列 PE項目提供了大量優(yōu)良的項目儲備 三、卓越的投資管理團隊，國際化與本土化相結(jié)合，投 資經(jīng)驗豐富 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 平安對被投企業(yè)把握力 ?在股權(quán)投資活動中，成為 唯一 或者投資財團的領(lǐng)導者 ?對被投資企業(yè)派駐至少一名 董事 和 /或 財務(wù)總監(jiān) 等高級管理人員，幫助企業(yè)提高和改善公司治理水平 ?與被投資企業(yè)的管理團隊建立密切、良好的工作界面，在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、國內(nèi)外市場開拓、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、全面內(nèi)控實施、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行等諸多方面提供支持 ?以實現(xiàn)在資本市場退出為主要導向，幫助企業(yè)實施戰(zhàn)略并購、提供全面金融服務(wù)、實現(xiàn)企業(yè)價值提升 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 平安團隊基本情況 ?平安信托投資管理團隊目前由近 40位來自金融、投行、冶金、零售、化工、電子 等各個行業(yè)的優(yōu)秀人才組成； ?平安信托投資管理團隊中的 90%以上擁有碩士學位、 30%以上擁有海外投資經(jīng)驗，全部擁有超過 5年以上的投、融資工作經(jīng)驗； ?平安信托投資管理團隊熟悉國際專業(yè)投資理念與技能，同時深刻掌握中國本土的投資方法，卓越的研究能力及談判議價能力，為團隊提供多樣化的投資方案； ?平安信托投資管理團隊善于資產(chǎn)管理、股市投資組合、資本運作、
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