【文章內(nèi)容簡介】 的分類方式。在建立物料主數(shù)據(jù)之前，所有相關(guān)的物料組必須已經(jīng)錄入系統(tǒng)。【路 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存物料組【功能操作】l 按路徑指導，打開物料組界面，此時處于“添加＂模式。l 填寫物料組名稱，物料組需要維護兩個界面的信息，在常規(guī)界面的信息可以根據(jù)需要自動帶到屬于此組的物料的主數(shù)據(jù)信息中。會計頁簽是和財務(wù)走賬相關(guān)的科目設(shè)定。如果物料的會計確認邏輯是物料組，則相關(guān)交易中生成的日記賬分錄所取得會計科目根據(jù)物料所屬的物料組的會計頁簽的內(nèi)容決定。l 常規(guī)頁簽的內(nèi)容直接填寫或者選擇即可。l 在對應(yīng)的會計科目后的科目代碼處，按鍵盤上的“tab”，或者單擊調(diào)出已經(jīng)維護好的會計科目進行選擇。l 檢查所有信息，確認無誤后，點擊，將此物料組信息保存在系統(tǒng)中。注：物料組的查找，修改，刪除的操作查看用戶的相關(guān)操作。. 物料屬性【操作說明】 在BO系統(tǒng)中，物料有64中可用屬性，屬性的不同可以協(xié)助產(chǎn)生不同角度的統(tǒng)計報表。可以根據(jù)公司具體狀況，將屬性修改成符合公司要求的名稱?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存物料屬性【功能操作】l 在路徑指導下，打開物料屬性界面l 選擇需要修改名稱的屬性行，直接修改成需要的名稱l 確認無誤后，點擊，將修改后的信息保存在系統(tǒng)中。注：屬性有64種，不能增加也不能刪除，只能修改名稱。制造商【操作說明】 制造商是指公司來料的生產(chǎn)廠家，采購商和制造商并不一定相同。如果公司希望在物料信息上記錄制造商信息，可以先將制造商維護到此處，在物料主數(shù)據(jù)中直接選擇即可?！静僮鲘徫弧? 【路 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存制造商 主菜單庫存物料主數(shù)據(jù)——制造商字段——定義新的 l 【功能操作】 l 按路徑指導，打開制造商界面，l 在此界面中，可以直接修改之前已經(jīng)維護的制造商或者直接填寫新的制造商名稱。l 點擊，保存此條信息，激活下一行到可編輯狀態(tài)，繼續(xù)錄入或者點擊退出該界面。. 裝運類型【操作說明】 公司發(fā)送或者采購物料時會用到的裝運類型。可以事先定義好，用時選擇即可?！静僮鲘徫弧? 【路 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存裝運類型 主菜單庫存物料主數(shù)據(jù)——裝運類型字段——定義新的 【功能操作】l 按路徑指導，打開裝運類型維護界面。l 在此界面中，直接修改之前的裝運方式，或者填寫新的。l 點擊保存新信息，并將下一行激活為可編輯狀態(tài)，繼續(xù)錄入，或者點擊退出此界面。位置【操作說明】 此處的位置主要是指倉庫的位置，如果公司在多個地區(qū)都有倉庫或者辦事處的話，可以維護改信息?！静僮鲘徫弧? 【路 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存位置 主菜單管理設(shè)置庫存?zhèn)}庫——位置字段——定義新的 l 【功能操作】l 在路徑指導下，打開位置維護界面。l 在此界面中，直接修改之前的位置，或者填寫新的。l 點擊保存新信息，并將下一行激活為可編輯狀態(tài)，繼續(xù)錄入，或者點擊退出此界面。. 庫存周期【操作說明】 庫存周期主要指物料的盤點周期，系統(tǒng)可以根據(jù)物料的盤點周期提供所有需要盤點的物料報表【操作崗位】 【路 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存庫存周期【功能操作】l 根據(jù)路徑指導，打開庫存周期界面，此時處于“添加＂模式l 填寫盤點周期的代碼，并設(shè)定相關(guān)的參數(shù)，如果盤點頻率設(shè)為月、或者周，還應(yīng)指定具體的日期，或者周幾。l 下一個警報日期由系統(tǒng)自動計算，可以填寫具體盤點時間。檢查所有信息，確認無誤后，點擊，將此信息保存。注：庫存周期的查找、修改、刪除操作查看用戶部分. 倉庫的新增【操作說明】 B1系統(tǒng)中的倉庫包括實際倉庫和邏輯倉庫以及虛擬倉庫。在使用系統(tǒng)前，要根據(jù)業(yè)務(wù)流程規(guī)劃將所有的倉庫維護到系統(tǒng)中。【操作崗位】 【路 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存?zhèn)}庫 【功能操作】l 按路徑指導，打開倉庫界面，此時處于“添加＂模式l 填寫倉庫代碼，和倉庫名稱。倉庫信息包括常規(guī)和會計兩個頁簽，常規(guī)主要是維護倉庫的地址信息。會計頁簽是和財務(wù)走賬相關(guān)的科目設(shè)定。如果物料的會計確認邏輯是倉庫，則相關(guān)交易中生成的日記賬分錄所取得會計科目根據(jù)發(fā)生物料變動的倉庫中的會計頁簽的設(shè)定。l 常規(guī)頁簽的信息可以直接填寫或者選擇。l 會計頁簽維護的具體操作參照物料組的會計頁簽。l 檢查所有信息，確認無誤后，點擊，將此倉庫信息保存在系統(tǒng)中。注：倉庫的查找，修改，刪除的操作查看用戶的相關(guān)操作. 物料主數(shù)據(jù)的新增【操作說明】 物料主數(shù)據(jù)的新增操作?！韭? 徑】 主菜單庫存物料主數(shù)據(jù) 【功能操作】l 在路徑指導下，打開物料主數(shù)據(jù)界面，此時處于“查找＂模式。l 通過工具欄上的切換到物料主數(shù)據(jù)的添加模式。l 填寫物料相關(guān)信息。主要包括，編號，描述，物料類型，物料組，等等。l 系統(tǒng)會自動檢查物料主數(shù)據(jù)信息的完成性，填好系統(tǒng)要求的最少必填字段，該物料信息就可以點擊保存到系統(tǒng)中。否則會在系統(tǒng)左下角出現(xiàn)紅色提示。注：物料主數(shù)據(jù)的查找、刪除、修改與用戶數(shù)據(jù)的查找、刪除、修改類似，操作參考用戶部分。 已經(jīng)產(chǎn)生交易的物料主數(shù)據(jù)不能刪除，但可以凍結(jié)?？梢酝ㄟ^設(shè)置物料主數(shù)據(jù)界面下方的“活躍”或者“不活躍”或者“高級”設(shè)定實現(xiàn)凍結(jié)。. 業(yè)務(wù)伙伴部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù). 客戶組設(shè)定【操作說明】 客戶組是指系統(tǒng)中客戶的分類方式。在建立客戶主數(shù)據(jù)之前，所相關(guān)的客戶組必須已經(jīng)錄入系統(tǒng)?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置業(yè)務(wù)伙伴客戶組【功能操作】l 按路徑指導，打開客戶組設(shè)定界面。直接填寫客戶組名稱后，點擊更新即可。（詳情參照數(shù)據(jù)新增）l 設(shè)置好的客戶組在業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)，客戶類型的客戶組處顯示，以供選擇。. 供應(yīng)商組【操作說明】 供應(yīng)商組是指系統(tǒng)中供應(yīng)商的分類方式。在建立供應(yīng)商主數(shù)據(jù)之前，所相關(guān)的供應(yīng)商組必須已經(jīng)錄入系統(tǒng)。【路 徑】 主菜單管理設(shè)置業(yè)務(wù)伙伴供應(yīng)商組【功能操作】l 按路徑指導，打開供應(yīng)商組設(shè)定界面。直接填寫供應(yīng)商組名稱后，點擊更新即可。（詳情參照數(shù)據(jù)新增）l 設(shè)置好的供應(yīng)商組在業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)，供應(yīng)商類型的組處顯示，以供選擇。. 業(yè)務(wù)伙伴屬性【操作說明】 在BO系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)伙伴有64中可用屬性，屬性的不同可以協(xié)助產(chǎn)生不同角度的統(tǒng)計報表?？梢愿鶕?jù)公司具體狀況，將屬性修改成符合公司要求的名稱?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置業(yè)務(wù)伙伴業(yè)務(wù)伙伴屬性【功能操作】l 按路徑指導，操作參考物料屬性的設(shè)定。. 付款條款【操作說明】 在BO系統(tǒng)中，付款條款實際為收付款條款，可以和業(yè)務(wù)伙伴直接關(guān)聯(lián)，并自動帶到單據(jù)中，單據(jù)中可以修正。最終根據(jù)單據(jù)日期或者過賬日期計算賬款到期日，計算現(xiàn)金折扣等等。【路 徑】 主菜單管理設(shè)置業(yè)務(wù)伙伴付款條款【功能操作】l 按路徑指導，打開付款條款設(shè)置界面。l 填寫付款條款代碼。注，單據(jù)打印時，相關(guān)收款條款將會取此處的代碼，建議寫的簡單、清楚。選擇到期基準日。l 填寫容差天數(shù)。如果有分期付款，設(shè)置分期付款信息。l 如果存在現(xiàn)金折扣，選擇現(xiàn)金折扣名稱或者建立新的。l 按需要填寫其他字段，檢查確認無誤后，點擊完成付款條款的設(shè)定。l 付款條款應(yīng)和業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。l 在業(yè)務(wù)單據(jù)中，會根據(jù)所選的業(yè)務(wù)伙伴代碼，將付款條款帶到相應(yīng)的單據(jù)中。如果是發(fā)票的話，系統(tǒng)會自動計算到期日。付款條款和到期日均可手工修改。. 業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)【操作說明】 業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)的新增操作?！韭? 徑】 主菜單業(yè)務(wù)伙伴業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù) 【功能操作】注：此處僅就差異部分做圖形描述，其他操作請參照基礎(chǔ)操作的相關(guān)內(nèi)容或者物料主數(shù)據(jù)部分。l 按路徑指導打開業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)界面。此時數(shù)據(jù)處于查找模式。l 切換到“添加”模式，填寫相應(yīng)內(nèi)容。注：業(yè)務(wù)伙伴類型（客戶、供應(yīng)商、潛在客戶要根據(jù)實際情況選擇正確，不同類型的業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)預設(shè)的業(yè)務(wù)邏輯不同。）l 在聯(lián)系人頁簽添加聯(lián)系人。聯(lián)系人可以添加多個。l 填寫地址信息，操作和聯(lián)系人類似。同樣可以維護多個地址信息。l 填寫需要記錄的其他內(nèi)容。l 檢查所有信息，確認無誤后，點擊保存到系統(tǒng)中。系統(tǒng)會自動檢查業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)信息的完整性，如果在系統(tǒng)左下角出現(xiàn)紅色提示則說明信息不全。根據(jù)提示進行修改，直到該筆數(shù)據(jù)保存到系統(tǒng)中。. 銷售機會基礎(chǔ)數(shù)據(jù). 銷售機會階段【操作說明】 銷售機會階段是指對商機發(fā)展過程的劃分，通過此劃分可以對公司所有的商機結(jié)果進行估算。【路 徑】 主菜單管理設(shè)置銷售機會銷售階段 【功能操作】l 按路徑指導，打開銷售階段維護界面。直接填寫銷售機會階段信息后更新即可。. 競爭對手【操作說明】 可以將在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中常用的競爭對手維護到系統(tǒng)中，在相應(yīng)的銷售機會中進行選擇?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置銷售機會競爭對手 【功能操作】l 按路徑指導，打開競爭對手維護界面。直接填寫競爭對手信息后更新即可。l 維護好的競爭對手信息可以在銷售機會中的競爭對手頁簽進行選擇。. 合作伙伴【操作說明】 可以將在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中常用的合作伙伴維護到系統(tǒng)中，在相應(yīng)的銷售機會中進行選擇?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置銷售機會競爭對手 【功能操作】l 按路徑指導，打開合作伙伴維護界面。直接填寫合作伙伴信息后更新即可。l 維護好的合作伙伴信息可以在銷售機會中的合作伙伴頁簽進行選擇。. 關(guān)系【操作說明】 關(guān)系用來定義于合作伙伴之間的關(guān)系。【路 徑】 主菜單管理設(shè)置銷售機會關(guān)系 【功能操作】l 按路徑指導，打開關(guān)系維護界面。直接填寫關(guān)系信息后更新即可。l 設(shè)定好的關(guān)系可以在合作伙伴界面直接選擇。. 財務(wù)部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù). 過賬期間. 匯率【操作說明】 有外幣交易的公司，需要將匯率維護到系統(tǒng)中?！韭? 徑】 SBO管理匯率和索引【功能操作】l 第一步，打開匯率和索引，選擇需要設(shè)置匯率的年份和月份。l 第二步，設(shè)置匯率?？梢灾苯犹顚懨刻烀糠N貨幣的匯率。也可通過“按選擇標準設(shè)置匯率”設(shè)置一段時間內(nèi)的 統(tǒng)一匯率。l 第三步，點擊更新，完成匯率設(shè)定。. 貨幣【操作說明】 系統(tǒng)已經(jīng)預設(shè)了部分的貨幣類型，如果需要使用到新的貨幣，則需要先在系統(tǒng)中設(shè)置?！韭? 徑】 SBO管理設(shè)置財務(wù)貨幣【功能操作】l 第一步，打開貨幣設(shè)置窗口。l 第二步，維護新的貨幣后更新。. 會計科目. 新增和刪除【操作說明】 根據(jù)情況系統(tǒng)預設(shè)了股份有限公司的標準會計科目，需要根據(jù)企業(yè)實際進行修訂?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置財務(wù)編輯科目表主菜單財務(wù)編輯科目表【功能操作】l 第一步，打開編輯科目表，在SBO主菜單，以上兩個路徑均可點擊“編輯科目表”，首先進入“編輯科目表選擇標準”界面，根據(jù)要編輯的科目類別選擇后確定。l 第二步，添加科目。l 科目表刪除選擇需要刪除的科目，右鍵，選擇高級，刪除科目。注：科目刪除是不可逆的。. 科目表屬性【操作說明】 會計科目新增完畢后，相關(guān)屬性需要設(shè)置【路 徑】 主菜單財務(wù)科目表【功能操作】l 第一步，打開科目表l 第二步，選擇要修改屬性的科目l 第三步、修改相關(guān)屬性（具體字段含義查看F1，）l 第四步，屬性設(shè)置完畢后，更新。. 設(shè)置報表模板【操作說明】 系統(tǒng)中的報表是實時的，日記賬分錄生成后，系統(tǒng)會依照報表模板自動匯集到對應(yīng)報表中?！韭? 徑】 主菜單財務(wù)財務(wù)報表模板【功能操作】 注：此處僅為操作說明，不涉及科目間構(gòu)輯關(guān)系的闡述l 第一步，打開財務(wù)報表模板。l 第二步，選擇要設(shè)定的報表類型。l 第三步，設(shè)置模板名字l 第三步，點擊“生成科目表模板”，系統(tǒng)會自動將所有的會計科目載入，接下來根據(jù)報表之間的構(gòu)輯關(guān)系，自行調(diào)整，增加合計等。l 第四步，整理模板。l 刪除不需要科目（注：直接點刪除則刪除整個模板，且操作是不可逆的）l 設(shè)置科目層級關(guān)系。只有最明細項目可以設(shè)置其所包含的會計科目。l 增加合計條目。添加科目，科目類型為小計l 同樣操作適用添加“文本標題”類條目。. 生產(chǎn)部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù). 產(chǎn)品BOM設(shè)定【操作說明】 系統(tǒng)中的BOM是指物料單，指定成品與所需材料之間的比例關(guān)系。【路 徑】 主菜單生產(chǎn)物料單【功能操作】l 按路徑指導，打開物料單，此時物料單處于“查找”模式。l 將物料單切換到“添加”模式，填寫父件相關(guān)信息。l 父件選擇后，在單據(jù)行中填寫材料信息。l 填寫數(shù)量比例關(guān)系。注意行中的數(shù)量應(yīng)對應(yīng)表頭父件的數(shù)量填寫。及生產(chǎn)表頭數(shù)量的父件所需子件的數(shù)量。l 檢查其他信息，確認無誤后，點擊，保存此物料單。4. CRM. 活動【操作說明】 活動是指針對業(yè)務(wù)伙伴的工作安排。記錄到系統(tǒng)中的活動可以通過系統(tǒng)提醒，在日歷中查看等等?；顒釉谙到y(tǒng)中應(yīng)用的范圍很廣，可以關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)伙伴，銷售機會，單據(jù)創(chuàng)建活動。【路 徑】 主菜單業(yè)務(wù)伙伴活動【功能操作】l 按路徑指導，打開活動界面，處于添加界面