中國(guó)太平洋保險(xiǎn)壽險(xiǎn)計(jì)劃書系統(tǒng)用戶手冊(cè)(離線版)(編輯修改稿)
2025-08-15 23:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 “計(jì)劃書存檔編號(hào)”旁邊的“生成”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成編號(hào)，如圖所示。然后輸入存檔名稱，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入保險(xiǎn)產(chǎn)品方案制作。投保人資料輸入有兩種：直接導(dǎo)入已有資料，直接輸入投保人資料。一、導(dǎo)入被保人點(diǎn)擊，準(zhǔn)客戶信息：是操作者自己添加的客戶信息。存量客戶信息：正式投過(guò)保單的人的信息，是不能修改的。系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)后才能看到存量客戶信息。選擇好投保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出，再點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。 “清空”按鈕，則將原來(lái)存在的投保人資料清空。二、錄入投保人，直接輸入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。被保人資料輸入有兩種：直接導(dǎo)入已有資料，直接輸入被保人資料。一、導(dǎo)入被保人資料點(diǎn)擊，準(zhǔn)客戶信息：是操作者自己添加的客戶信息。存量客戶信息：正式投過(guò)保單的人的信息，是不能修改的。系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)后才能看到存量客戶信息。選擇好被保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出，點(diǎn)擊“清空”按鈕，則將原來(lái)存在的被保人資料清空。二、錄入被保人，直接輸入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再點(diǎn)擊“保存”按鈕，即可保存輸入的投保人及被保人的信息。以上操作完成后，則填寫客戶資料操作完成，選擇險(xiǎn)種，填寫保障金額/份數(shù)，然后點(diǎn)擊“添加險(xiǎn)種”按鈕，點(diǎn)擊“確定”按鈕，則添加完成，勾選左邊的打印項(xiàng)，然后點(diǎn)擊“打印預(yù)覽”按鈕，可預(yù)覽計(jì)劃書，—利益演示表“查看利益分析”，進(jìn)行保單利益表查看頁(yè)面， —保障文檔 上的“保障文檔”按鈕，—投保信息“投保信息”按鈕，第4章 “福系列”計(jì)劃書制作點(diǎn)擊，：可分別點(diǎn)擊福寶寶、福盈門、福滿堂、老來(lái)福來(lái)操作，也可點(diǎn)擊右下角的“自測(cè)”按鈕先進(jìn)行測(cè)試。點(diǎn)擊進(jìn)入福寶寶，點(diǎn)擊“險(xiǎn)種設(shè)計(jì)”按鈕，接下來(lái)的操作就類似于標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書，在此就不再贅述了。如有需要者，請(qǐng)參考第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書制作。點(diǎn)擊進(jìn)入福盈門，點(diǎn)擊“險(xiǎn)種設(shè)計(jì)”按鈕，接下來(lái)的操作就類似于標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書，在此就不再贅述了。如有需要者，請(qǐng)參考第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書制作。點(diǎn)擊進(jìn)入福滿堂，點(diǎn)擊“險(xiǎn)種設(shè)計(jì)”按鈕，接下來(lái)的操作就類似于標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書，在此就不再贅述了。如有需要者，請(qǐng)參考第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書制作。點(diǎn)擊進(jìn)入老來(lái)福，點(diǎn)擊“險(xiǎn)種設(shè)計(jì)”按鈕，接下來(lái)的操作就類似于標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書，在此就不再贅述了。如有需要者，請(qǐng)
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