【文章內容簡介】 =200200and =250 250and =300300and =350 350and =400 400198 199 200 201 202主 要 價 位 段 的 移 動 方 向圖 11 電冰箱零售市場中的價位段分布（19982022）（資料來源：CMM 市場監(jiān)測數據）0%10%20%30%10L 10159L 160179L 18019L 20219L 20239L 240259L 260279L 28029L 29L198 199 200 201 202主 要容 量區(qū) 間 20280升產 品 占 比10160升產 品 占 比圖 12 電冰箱零售市場中的容量段分布（19982022）（資料來源：CMM 市場監(jiān)測數據）7 / 93第二節(jié) 中國電冰箱行業(yè)描述“產業(yè)是介于微觀經濟組織和宏觀經濟組織之間的‘集合概念’” 1。耐用消費品制造業(yè)是一個包括范圍廣、跨度大的行業(yè)，有時也被籠統地稱為家用電器行業(yè)。電冰箱行業(yè)在《國民經濟行業(yè)分類與代碼》中的小類代碼為 40632。（參見附錄 ）一、行業(yè)的屬性產業(yè)的素質分布描述有多種分類標準，我們可將電冰箱歸屬于所描述的各類分類標準中去。（參見表 12）表 1 2 電冰箱行業(yè)在多種產業(yè)分類標準中的歸屬 1分類的標準 項 下 內 容 　生產結構分類 消費資料產業(yè) 資本品產業(yè) 其他產業(yè)工業(yè)結構分類 重工業(yè) 化學工業(yè) 輕工業(yè)資源密度分類 勞動密集型產業(yè) 資本密集型產業(yè) 技術密集型產業(yè)相互銜接的 產業(yè)順序分類上游產業(yè)或初級產品生產產業(yè)中游產業(yè)或中間產品生產產業(yè)下游產業(yè)或最終產品生產產業(yè)增長率產業(yè)分類 發(fā)展產業(yè) 成長產業(yè) 成熟產業(yè) 衰退產業(yè)產業(yè)知識密集度分類 2 高知識產業(yè) 中知識產業(yè) 低知識產業(yè) 　1 灰色部分表示電冰箱行業(yè)的歸類。2 葛拉（Surendra Gera，1997）將所有產業(yè)歸納為 55 個商業(yè)部門，以產業(yè)知識密集度（knowledge intensity）為指標將它們劃分為高知識產業(yè)、中知識產業(yè)和低知識產業(yè)，其中將“家具和耐用消費品”歸入低知識產業(yè)。參見劉志彪，王國生，安國良：《現代產業(yè)經濟分析》，南京大學出版社，2022年，二、中國電冰箱行業(yè)發(fā)展的六個階段黑格爾說， “歷史就是自我意識克服主觀性的障礙物、把意志和行動熔入絕對知識的內在進程” 3。中國電冰箱行業(yè)的發(fā)展路徑可分為六個階段。(參見表 13)1 劉志彪，王國生，安國良:《現代產業(yè)經濟分析》,2 新《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T 47542022) 在 2022 年統計年報中正式實施。標準涵蓋行業(yè) 門類 20 個，行業(yè)大類 95 個，中類 396 個，小類 913 個。3 （Daniel Bell）：《資本主義文化矛盾》（The Culture Contradictions of Capitalism），北京三聯書店，1992 年，8 / 93表 1 3 中國電冰箱行業(yè)發(fā)展的 6 個階段時期時間 段行業(yè)在各時期的 主要性質 各 時 期 的 主 要 內 容1） 間斷的國內自行研制時期54 年，沈陽醫(yī)療器械廠試制出第一臺采用開啟式壓縮機的電冰箱2） 基本上未構成完整的產業(yè)55 年，天津醫(yī)療器械廠試制第一臺采用封閉式壓縮機的電冰箱第一時期19541977　 19551977，累計生產電冰箱 15 萬臺，主要供社會集團使用1）打基礎時期 較多的企業(yè)從其他行業(yè)轉產進入電冰箱和洗衣機行業(yè)，生產廠家從 20家增加到 110 家左右2）市場開始啟動 銷售的產品中，除部分從國外進口的雙門冰箱外，大多數是 160 升以下的單門冰箱，價位在 700 元左右　 消費從四大經濟特區(qū)和 14 個沿海城市開始,呈現明顯的區(qū)域推動型第二時期19781983　 1983 年電冰箱總銷量為 25 萬臺，其中 25%為舶來品1）快速發(fā)展時期 生產企業(yè)繼續(xù)增加至 1988 年的 238 家2）市場強烈誘導了生產 行業(yè)技術引進的高峰，51 個冰箱企業(yè)從 13 個國家的 26 個企業(yè)引進了60 多條生產線。行業(yè)產能達 1500 萬臺3）賣方市場 年產量擴張率高達 ％，幾乎每年翻一番，其中 1988 年一年就擴大了 357 萬臺　 市場始終呈“賣方市場”狀態(tài)。消費需求規(guī)模始終大于生產規(guī)模，產品不論品牌、質量和功能款式，都能從市場上賣出去，以至屢屢出現罕見的排隊“搶購風” 　 城鎮(zhèn)居民家庭擁有率迅速提高。從 1983 年到 1988 年，城鎮(zhèn)平均百戶居民家庭擁有率從 %上升到了 % 第三時期19841988　 開始出現一些知名品牌，如萬寶、中意、揚子、香雪海、雙鹿等1）從規(guī)模擴張轉向提高 水平的時期受 1981988 購買熱潮和 1989 年以后緊縮政策的影響，產量大幅下降，到 1994 年才恢復到 1988 年的水平。2）市場萎縮、競爭開始 1988 年 10 月中央提出了“整頓治理” 的宏觀政策，這使全國消費品市場連續(xù)兩年處于嚴重疲軟，經濟滑坡，居民收入相對下降，因此對耐用消費品的購買能力減退； 　 由于市場擴容減速甚至數年下降，市場份額的爭奪加劇　 競爭的重點轉向提高產品質量、開發(fā)新產品新技術和提高售前售后服務第四時期19891991　 重點企業(yè)主導產品的競爭力達到國際水平，產品開始大量出口1）市場回升 引進的生產技術基本吸收完畢，開始有一定的產品研究開發(fā)能力 2）出現首輪企業(yè)淘汰 海爾、容聲、美菱等品牌迅速發(fā)展壯大，電冰箱消費逐漸向主導品牌集中3）賣方市場向買方市場 過渡階段中國市場規(guī)模迅速擴大和歐美家電市場的萎縮，使得跨國公司密切關注中國電冰箱市場，并開始著手與二線企業(yè)合資。截止 97 年，已有8 家中方企業(yè)與外商合資生產冰箱，年產規(guī)模都在 100 萬臺左右 第五時期19921996　 消費者普遍購買 160180 升的雙門電冰箱9 / 93 續(xù)上表1）產業(yè)擴張期結束，市場 過剩、殘酷競爭階段20 年左右的經濟發(fā)展，傳統消費品在絕大多數城鎮(zhèn)居民家庭趨于飽和，而同類消費品尚未進入多數農民家庭，因此電冰箱需求增長速度明顯放慢2）完全轉變成買方市場 產品積壓嚴重。2022 年全國冰箱產量已達 1351 萬臺，超過市場銷售量 987 萬臺的 %，庫存極為嚴重3）出現第二輪企業(yè)淘汰 生產能力嚴重放空。國內實際生產能力至少在 2500 萬臺左右，2022和 2022 放空的生產能力分別為 %和 % 4）產品研究開發(fā)能力和 整體營銷能力逐漸增強家電業(yè)“黑白混淆”、戰(zhàn)略趨同與更惡化的重復建設顯著，原屬“彩電業(yè)”、“空調業(yè)”、“洗衣機業(yè)”的生產制造商相繼加入了電冰箱行業(yè)，導致冰箱業(yè)規(guī)模陡增，競爭加劇5）行業(yè)整合逐漸呈現 加速度進行的趨勢伊萊克斯、西門子和三星、LG 等外資品牌在市場站住腳跟，并迅速進行市場侵蝕，這四個品牌的零售市場臺數占有率從 1998 年的 9%上升至 2022 年的 31%。相對狹窄的消費空間和急速擴大的生產能力形成新一輪激烈競爭以保鮮、靜音、節(jié)能、變頻、納米等技術支撐的電冰箱產品成為產品的主要賣點國美、蘇寧、永樂、三聯家電的專營商場和連鎖超市則異軍突起，已經成為電冰箱經銷網點的絕對主體電冰箱生產企業(yè)利潤持續(xù)下滑，有的甚至已經出現了巨額虧損，2022年科龍、2022 年美菱等大型生產企業(yè)出現虧損　 作為民間資本的通過收購，現已擁有科龍、美菱、容聲和康拜恩四個全面主導不同的消費市場品牌，“格林柯爾系”的冰箱年生產能力達到 800 萬臺，成為亞洲第一，僅次于伊萊克斯，居全球第二　 海爾尋求海外市場。海爾電冰箱已經進入到美國沃爾瑪、希爾斯等連鎖超市，目前海爾冰箱占到美國小容積冰箱 25%的市場份額；2022 年初，海爾攜手三洋，充分利用兩公司的開發(fā)和制造技術以及銷售渠道等經營資源，快速實現全球化經營第六時期1997　 出口增長顯著，從 97 年的 131 萬臺上升到 2022 年的 610 萬臺（參考資料：①楊蕙馨：《企業(yè)的進入退出與產業(yè)組織政策—以汽車制造業(yè)和耐用消費品制造業(yè)為例》，上海三聯出版社，2022 年；②江小涓 ：《經濟轉軌時期的產業(yè)政策—對中國經驗的實證分析與前景展望》，上海三聯書店、上海人民出版社聯合出版，1996 年）三、中國電冰箱行業(yè)所處產業(yè)生命周期的判定由于熵（entropy ）的存在，任何事物或組織體都將經歷一種從萌芽到成長再到成熟，最后步入衰退和消亡的過程，產品、企業(yè)、產業(yè)亦如此?！耙袛嘁粋€產業(yè)目前處在什么時期，最顯著的判斷標志是其利潤水平、增長速度和競爭狀態(tài)”1。市場的種種表現說明我國電冰箱行業(yè)目前已處在了產業(yè)成熟期 2。產業(yè)成熟期也許是一個漫長的嬗變過程，產業(yè)的各種特質在這一過程中仍然1 陳春花：《全球化背景下，機會何在？》，載于《銷售與市場》，2022 年第 9 期2 種種表現包括：嚴重生產過剩（2022 年庫存積壓占產量的 %）、極低的盈利水平（行業(yè)平均利潤率僅為 3%5%）、放慢的增長速度( 增長率由 1995 年的 20%下降到 2022 年的 %)、激烈的寡頭競爭(前四名品牌的市場份額之和約為 65%)和價格水平穩(wěn)步下降（平均價格降幅在 8%左右）。10 / 93會發(fā)生變動，“產業(yè)成熟首先表現在技術上的成熟和先進，其次表現在產品的成熟，再次是生產工藝的成熟，最后是產業(yè)組織上的成熟” 1，由此，作者將產業(yè)的成熟期分解成初步進入成熟、接近完全成熟、完全成熟和接近衰退四個子階段，并認為應更精確地將中國電冰箱產業(yè)判定為處于初步進入成熟這個第一子階段，表 14 給出了判定的依據。表 1 4 中國電冰箱行業(yè)處于初步進入成熟子階段的依據強市場勢力企業(yè)普遍跟蹤和采用較先進的制冷技術成果，與最先進的 技術的差距在縮小，但尚處于吸收技術殘值的階段尚缺乏具有國際水平的、獨立自主的研發(fā)體系，具有國際領先水平的 創(chuàng)新能力明顯不足研發(fā)經費遠遠低于世界跨國家電企業(yè)，科研領域缺少帶頭人模糊控制技術、變頻技術在家電產品上的運用處于落后水平技術環(huán)保型材料、涂料、絕緣類及良導體材料和家用電器用粘合劑材料的 研究處于起步階段從價格到容量有了一定的產品細分尚缺乏清晰的市場定位，細分市場的重疊現象較為普遍產品的差異化程度低，具有明顯差異化的產品不多見產品不能得到世界市場的普遍認可，出口尚處于低級的低價出口、接單生產和 OEM 形式，出口產品以小容量為主（150 升以下）具備大規(guī)模生產的能力，產品質量較為穩(wěn)定精益生產能力不足，產品的成本優(yōu)勢主要源于低勞動力成本和地方性 政策扶持核心生產工藝依賴引進，缺乏自主調適的能力工藝節(jié)能、降噪方面采用了工藝改進，但并未出現深層次的工藝變革具備了分工協作的產業(yè)鏈條但制造業(yè)的上游尚缺乏穩(wěn)定、成熟的企業(yè) （如壓縮機企業(yè)、鋼材企業(yè)、制冷劑企業(yè)）營銷通路正在發(fā)生深刻的結構性變化制造業(yè)本身處于調整、整合階段產業(yè) 組織國際品牌的市場侵蝕仍在繼續(xù)加深四、上游主要行業(yè)近況簡介電冰箱制造企業(yè)是專業(yè)整機廠，所從事的是產品組裝加工過程。這里選取兩個主要的上游行業(yè)做一簡述。冰箱壓縮機：1 徐康寧：《現代企業(yè)競爭戰(zhàn)略——新的規(guī)則下的企業(yè)競爭》，南京大學出版社，200 年，11 / 93作為核心部件，壓縮機技術在很大程度上決定了一臺電冰箱的質量。我國從 1983 年開始引進壓縮機的生產技術和設備，1986 年底第一批采用引進技術設備生產的壓縮機投放市場，1990 年行業(yè)已基本形成，但年產量不足 300萬臺，供需缺口 600 萬臺，仍需大量進口。1995 年 18 家主要企業(yè)總產量為 855萬臺，1996 年 12 家主要企業(yè)總產量為 920 萬臺。到 2022 年底，我國壓縮的產量已經達到了約 1500 萬臺。 目前每年國內冰箱壓縮機的產能為 3000 萬臺，但壓縮機的需求只有 1700 萬臺，這造成冰箱壓縮機企業(yè)之間在價格上的過度競爭，近幾年來壓縮機價格以平均每年 10%的速度下降，再加上面臨近期原材料上漲的壓力，已開始對企業(yè)技術進步的進程產生影響。高效節(jié)能是壓縮機發(fā)展的趨勢，在歐洲，個別廠家已系列生產 COP 值 1為 的產品，到 2022 年，壓縮機效率還有望提高 15%。目前的 20 多家生產企業(yè)中，能夠生產高效節(jié)能產品的只有 8 家。全球最大的兩家冰箱壓縮機集團——扎努西公司和巴西恩布拉科集團（惠爾浦擁有股份）始終保持著高效壓縮機核心技術的領先地位。中資企業(yè)在高效壓縮機的開發(fā)設計能力仍然薄弱。不考慮進口因素，扎努西、恩布拉科、松下和 LG 電子四家外資公司已占市場份額的 40%；考慮進口因素，則跨國公司在華的冰箱壓縮機市場份額已超過 51%。鋼材：每臺電冰箱冷軋板的耗用約為 29 公斤，每臺冰箱壓縮機不銹鋼板的耗用約為 公斤，電冰箱產品對鋼材質量和加工性能要求較高，國內鋼材加工能力有限，所需鋼材中相當一部分依靠進口。自 2022 年 11 月 20 日起，原國家外經貿部裁決，對 5 類進口鋼材 2產品實施為期三年的最終保障措施，對規(guī)定數量內進口產品仍執(zhí)行現行適用關稅稅