【文章內(nèi)容簡介】 =200200and =250 250and =300300and =350 350and =400 400198 199 200 201 202主 要 價(jià) 位 段 的 移 動 方 向圖 11 電冰箱零售市場中的價(jià)位段分布（19982022）（資料來源：CMM 市場監(jiān)測數(shù)據(jù)）0%10%20%30%10L 10159L 160179L 18019L 20219L 20239L 240259L 260279L 28029L 29L198 199 200 201 202主 要容 量區(qū) 間 20280升產(chǎn) 品 占 比10160升產(chǎn) 品 占 比圖 12 電冰箱零售市場中的容量段分布（19982022）（資料來源：CMM 市場監(jiān)測數(shù)據(jù)）7 / 93第二節(jié) 中國電冰箱行業(yè)描述“產(chǎn)業(yè)是介于微觀經(jīng)濟(jì)組織和宏觀經(jīng)濟(jì)組織之間的‘集合概念’” 1。耐用消費(fèi)品制造業(yè)是一個包括范圍廣、跨度大的行業(yè)，有時也被籠統(tǒng)地稱為家用電器行業(yè)。電冰箱行業(yè)在《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》中的小類代碼為 40632。（參見附錄 ）一、行業(yè)的屬性產(chǎn)業(yè)的素質(zhì)分布描述有多種分類標(biāo)準(zhǔn)，我們可將電冰箱歸屬于所描述的各類分類標(biāo)準(zhǔn)中去。（參見表 12）表 1 2 電冰箱行業(yè)在多種產(chǎn)業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的歸屬 1分類的標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng) 下 內(nèi) 容 　生產(chǎn)結(jié)構(gòu)分類 消費(fèi)資料產(chǎn)業(yè) 資本品產(chǎn)業(yè) 其他產(chǎn)業(yè)工業(yè)結(jié)構(gòu)分類 重工業(yè) 化學(xué)工業(yè) 輕工業(yè)資源密度分類 勞動密集型產(chǎn)業(yè) 資本密集型產(chǎn)業(yè) 技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)相互銜接的 產(chǎn)業(yè)順序分類上游產(chǎn)業(yè)或初級產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)或中間產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)或最終產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增長率產(chǎn)業(yè)分類 發(fā)展產(chǎn)業(yè) 成長產(chǎn)業(yè) 成熟產(chǎn)業(yè) 衰退產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)知識密集度分類 2 高知識產(chǎn)業(yè) 中知識產(chǎn)業(yè) 低知識產(chǎn)業(yè) 　1 灰色部分表示電冰箱行業(yè)的歸類。2 葛拉（Surendra Gera，1997）將所有產(chǎn)業(yè)歸納為 55 個商業(yè)部門，以產(chǎn)業(yè)知識密集度（knowledge intensity）為指標(biāo)將它們劃分為高知識產(chǎn)業(yè)、中知識產(chǎn)業(yè)和低知識產(chǎn)業(yè)，其中將“家具和耐用消費(fèi)品”歸入低知識產(chǎn)業(yè)。參見劉志彪，王國生，安國良：《現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析》，南京大學(xué)出版社，2022年，二、中國電冰箱行業(yè)發(fā)展的六個階段黑格爾說， “歷史就是自我意識克服主觀性的障礙物、把意志和行動熔入絕對知識的內(nèi)在進(jìn)程” 3。中國電冰箱行業(yè)的發(fā)展路徑可分為六個階段。(參見表 13)1 劉志彪，王國生，安國良:《現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析》,2 新《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 47542022) 在 2022 年統(tǒng)計(jì)年報(bào)中正式實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)涵蓋行業(yè) 門類 20 個，行業(yè)大類 95 個，中類 396 個，小類 913 個。3 （Daniel Bell）：《資本主義文化矛盾》（The Culture Contradictions of Capitalism），北京三聯(lián)書店，1992 年，8 / 93表 1 3 中國電冰箱行業(yè)發(fā)展的 6 個階段時期時間 段行業(yè)在各時期的 主要性質(zhì) 各 時 期 的 主 要 內(nèi) 容1） 間斷的國內(nèi)自行研制時期54 年，沈陽醫(yī)療器械廠試制出第一臺采用開啟式壓縮機(jī)的電冰箱2） 基本上未構(gòu)成完整的產(chǎn)業(yè)55 年，天津醫(yī)療器械廠試制第一臺采用封閉式壓縮機(jī)的電冰箱第一時期19541977　 19551977，累計(jì)生產(chǎn)電冰箱 15 萬臺，主要供社會集團(tuán)使用1）打基礎(chǔ)時期 較多的企業(yè)從其他行業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)進(jìn)入電冰箱和洗衣機(jī)行業(yè)，生產(chǎn)廠家從 20家增加到 110 家左右2）市場開始啟動 銷售的產(chǎn)品中，除部分從國外進(jìn)口的雙門冰箱外，大多數(shù)是 160 升以下的單門冰箱，價(jià)位在 700 元左右　 消費(fèi)從四大經(jīng)濟(jì)特區(qū)和 14 個沿海城市開始,呈現(xiàn)明顯的區(qū)域推動型第二時期19781983　 1983 年電冰箱總銷量為 25 萬臺，其中 25%為舶來品1）快速發(fā)展時期 生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)增加至 1988 年的 238 家2）市場強(qiáng)烈誘導(dǎo)了生產(chǎn) 行業(yè)技術(shù)引進(jìn)的高峰，51 個冰箱企業(yè)從 13 個國家的 26 個企業(yè)引進(jìn)了60 多條生產(chǎn)線。行業(yè)產(chǎn)能達(dá) 1500 萬臺3）賣方市場 年產(chǎn)量擴(kuò)張率高達(dá) ％，幾乎每年翻一番，其中 1988 年一年就擴(kuò)大了 357 萬臺　 市場始終呈“賣方市場”狀態(tài)。消費(fèi)需求規(guī)模始終大于生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品不論品牌、質(zhì)量和功能款式，都能從市場上賣出去，以至屢屢出現(xiàn)罕見的排隊(duì)“搶購風(fēng)” 　 城鎮(zhèn)居民家庭擁有率迅速提高。從 1983 年到 1988 年，城鎮(zhèn)平均百戶居民家庭擁有率從 %上升到了 % 第三時期19841988　 開始出現(xiàn)一些知名品牌，如萬寶、中意、揚(yáng)子、香雪海、雙鹿等1）從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向提高 水平的時期受 1981988 購買熱潮和 1989 年以后緊縮政策的影響，產(chǎn)量大幅下降，到 1994 年才恢復(fù)到 1988 年的水平。2）市場萎縮、競爭開始 1988 年 10 月中央提出了“整頓治理” 的宏觀政策，這使全國消費(fèi)品市場連續(xù)兩年處于嚴(yán)重疲軟，經(jīng)濟(jì)滑坡，居民收入相對下降，因此對耐用消費(fèi)品的購買能力減退； 　 由于市場擴(kuò)容減速甚至數(shù)年下降，市場份額的爭奪加劇　 競爭的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向提高產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品新技術(shù)和提高售前售后服務(wù)第四時期19891991　 重點(diǎn)企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的競爭力達(dá)到國際水平，產(chǎn)品開始大量出口1）市場回升 引進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)基本吸收完畢，開始有一定的產(chǎn)品研究開發(fā)能力 2）出現(xiàn)首輪企業(yè)淘汰 海爾、容聲、美菱等品牌迅速發(fā)展壯大，電冰箱消費(fèi)逐漸向主導(dǎo)品牌集中3）賣方市場向買方市場 過渡階段中國市場規(guī)模迅速擴(kuò)大和歐美家電市場的萎縮，使得跨國公司密切關(guān)注中國電冰箱市場，并開始著手與二線企業(yè)合資。截止 97 年，已有8 家中方企業(yè)與外商合資生產(chǎn)冰箱，年產(chǎn)規(guī)模都在 100 萬臺左右 第五時期19921996　 消費(fèi)者普遍購買 160180 升的雙門電冰箱9 / 93 續(xù)上表1）產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期結(jié)束，市場 過剩、殘酷競爭階段20 年左右的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，傳統(tǒng)消費(fèi)品在絕大多數(shù)城鎮(zhèn)居民家庭趨于飽和，而同類消費(fèi)品尚未進(jìn)入多數(shù)農(nóng)民家庭，因此電冰箱需求增長速度明顯放慢2）完全轉(zhuǎn)變成買方市場 產(chǎn)品積壓嚴(yán)重。2022 年全國冰箱產(chǎn)量已達(dá) 1351 萬臺，超過市場銷售量 987 萬臺的 %，庫存極為嚴(yán)重3）出現(xiàn)第二輪企業(yè)淘汰 生產(chǎn)能力嚴(yán)重放空。國內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)能力至少在 2500 萬臺左右，2022和 2022 放空的生產(chǎn)能力分別為 %和 % 4）產(chǎn)品研究開發(fā)能力和 整體營銷能力逐漸增強(qiáng)家電業(yè)“黑白混淆”、戰(zhàn)略趨同與更惡化的重復(fù)建設(shè)顯著，原屬“彩電業(yè)”、“空調(diào)業(yè)”、“洗衣機(jī)業(yè)”的生產(chǎn)制造商相繼加入了電冰箱行業(yè)，導(dǎo)致冰箱業(yè)規(guī)模陡增，競爭加劇5）行業(yè)整合逐漸呈現(xiàn) 加速度進(jìn)行的趨勢伊萊克斯、西門子和三星、LG 等外資品牌在市場站住腳跟，并迅速進(jìn)行市場侵蝕，這四個品牌的零售市場臺數(shù)占有率從 1998 年的 9%上升至 2022 年的 31%。相對狹窄的消費(fèi)空間和急速擴(kuò)大的生產(chǎn)能力形成新一輪激烈競爭以保鮮、靜音、節(jié)能、變頻、納米等技術(shù)支撐的電冰箱產(chǎn)品成為產(chǎn)品的主要賣點(diǎn)國美、蘇寧、永樂、三聯(lián)家電的專營商場和連鎖超市則異軍突起，已經(jīng)成為電冰箱經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)的絕對主體電冰箱生產(chǎn)企業(yè)利潤持續(xù)下滑，有的甚至已經(jīng)出現(xiàn)了巨額虧損，2022年科龍、2022 年美菱等大型生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)虧損　 作為民間資本的通過收購，現(xiàn)已擁有科龍、美菱、容聲和康拜恩四個全面主導(dǎo)不同的消費(fèi)市場品牌，“格林柯爾系”的冰箱年生產(chǎn)能力達(dá)到 800 萬臺，成為亞洲第一，僅次于伊萊克斯，居全球第二　 海爾尋求海外市場。海爾電冰箱已經(jīng)進(jìn)入到美國沃爾瑪、希爾斯等連鎖超市，目前海爾冰箱占到美國小容積冰箱 25%的市場份額；2022 年初，海爾攜手三洋，充分利用兩公司的開發(fā)和制造技術(shù)以及銷售渠道等經(jīng)營資源，快速實(shí)現(xiàn)全球化經(jīng)營第六時期1997　 出口增長顯著，從 97 年的 131 萬臺上升到 2022 年的 610 萬臺（參考資料：①楊蕙馨：《企業(yè)的進(jìn)入退出與產(chǎn)業(yè)組織政策—以汽車制造業(yè)和耐用消費(fèi)品制造業(yè)為例》，上海三聯(lián)出版社，2022 年；②江小涓 ：《經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時期的產(chǎn)業(yè)政策—對中國經(jīng)驗(yàn)的實(shí)證分析與前景展望》，上海三聯(lián)書店、上海人民出版社聯(lián)合出版，1996 年）三、中國電冰箱行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)生命周期的判定由于熵（entropy ）的存在，任何事物或組織體都將經(jīng)歷一種從萌芽到成長再到成熟，最后步入衰退和消亡的過程，產(chǎn)品、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)亦如此。“要判斷一個產(chǎn)業(yè)目前處在什么時期，最顯著的判斷標(biāo)志是其利潤水平、增長速度和競爭狀態(tài)”1。市場的種種表現(xiàn)說明我國電冰箱行業(yè)目前已處在了產(chǎn)業(yè)成熟期 2。產(chǎn)業(yè)成熟期也許是一個漫長的嬗變過程，產(chǎn)業(yè)的各種特質(zhì)在這一過程中仍然1 陳春花：《全球化背景下，機(jī)會何在？》，載于《銷售與市場》，2022 年第 9 期2 種種表現(xiàn)包括：嚴(yán)重生產(chǎn)過剩（2022 年庫存積壓占產(chǎn)量的 %）、極低的盈利水平（行業(yè)平均利潤率僅為 3%5%）、放慢的增長速度( 增長率由 1995 年的 20%下降到 2022 年的 %)、激烈的寡頭競爭(前四名品牌的市場份額之和約為 65%)和價(jià)格水平穩(wěn)步下降（平均價(jià)格降幅在 8%左右）。10 / 93會發(fā)生變動，“產(chǎn)業(yè)成熟首先表現(xiàn)在技術(shù)上的成熟和先進(jìn)，其次表現(xiàn)在產(chǎn)品的成熟，再次是生產(chǎn)工藝的成熟，最后是產(chǎn)業(yè)組織上的成熟” 1，由此，作者將產(chǎn)業(yè)的成熟期分解成初步進(jìn)入成熟、接近完全成熟、完全成熟和接近衰退四個子階段，并認(rèn)為應(yīng)更精確地將中國電冰箱產(chǎn)業(yè)判定為處于初步進(jìn)入成熟這個第一子階段，表 14 給出了判定的依據(jù)。表 1 4 中國電冰箱行業(yè)處于初步進(jìn)入成熟子階段的依據(jù)強(qiáng)市場勢力企業(yè)普遍跟蹤和采用較先進(jìn)的制冷技術(shù)成果，與最先進(jìn)的 技術(shù)的差距在縮小，但尚處于吸收技術(shù)殘值的階段尚缺乏具有國際水平的、獨(dú)立自主的研發(fā)體系，具有國際領(lǐng)先水平的 創(chuàng)新能力明顯不足研發(fā)經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界跨國家電企業(yè)，科研領(lǐng)域缺少帶頭人模糊控制技術(shù)、變頻技術(shù)在家電產(chǎn)品上的運(yùn)用處于落后水平技術(shù)環(huán)保型材料、涂料、絕緣類及良導(dǎo)體材料和家用電器用粘合劑材料的 研究處于起步階段從價(jià)格到容量有了一定的產(chǎn)品細(xì)分尚缺乏清晰的市場定位，細(xì)分市場的重疊現(xiàn)象較為普遍產(chǎn)品的差異化程度低，具有明顯差異化的產(chǎn)品不多見產(chǎn)品不能得到世界市場的普遍認(rèn)可，出口尚處于低級的低價(jià)出口、接單生產(chǎn)和 OEM 形式，出口產(chǎn)品以小容量為主（150 升以下）具備大規(guī)模生產(chǎn)的能力，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定精益生產(chǎn)能力不足，產(chǎn)品的成本優(yōu)勢主要源于低勞動力成本和地方性 政策扶持核心生產(chǎn)工藝依賴引進(jìn)，缺乏自主調(diào)適的能力工藝節(jié)能、降噪方面采用了工藝改進(jìn)，但并未出現(xiàn)深層次的工藝變革具備了分工協(xié)作的產(chǎn)業(yè)鏈條但制造業(yè)的上游尚缺乏穩(wěn)定、成熟的企業(yè) （如壓縮機(jī)企業(yè)、鋼材企業(yè)、制冷劑企業(yè)）營銷通路正在發(fā)生深刻的結(jié)構(gòu)性變化制造業(yè)本身處于調(diào)整、整合階段產(chǎn)業(yè) 組織國際品牌的市場侵蝕仍在繼續(xù)加深四、上游主要行業(yè)近況簡介電冰箱制造企業(yè)是專業(yè)整機(jī)廠，所從事的是產(chǎn)品組裝加工過程。這里選取兩個主要的上游行業(yè)做一簡述。冰箱壓縮機(jī)：1 徐康寧：《現(xiàn)代企業(yè)競爭戰(zhàn)略——新的規(guī)則下的企業(yè)競爭》，南京大學(xué)出版社，200 年，11 / 93作為核心部件，壓縮機(jī)技術(shù)在很大程度上決定了一臺電冰箱的質(zhì)量。我國從 1983 年開始引進(jìn)壓縮機(jī)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，1986 年底第一批采用引進(jìn)技術(shù)設(shè)備生產(chǎn)的壓縮機(jī)投放市場，1990 年行業(yè)已基本形成，但年產(chǎn)量不足 300萬臺，供需缺口 600 萬臺，仍需大量進(jìn)口。1995 年 18 家主要企業(yè)總產(chǎn)量為 855萬臺，1996 年 12 家主要企業(yè)總產(chǎn)量為 920 萬臺。到 2022 年底，我國壓縮的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了約 1500 萬臺。 目前每年國內(nèi)冰箱壓縮機(jī)的產(chǎn)能為 3000 萬臺，但壓縮機(jī)的需求只有 1700 萬臺，這造成冰箱壓縮機(jī)企業(yè)之間在價(jià)格上的過度競爭，近幾年來壓縮機(jī)價(jià)格以平均每年 10%的速度下降，再加上面臨近期原材料上漲的壓力，已開始對企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的進(jìn)程產(chǎn)生影響。高效節(jié)能是壓縮機(jī)發(fā)展的趨勢，在歐洲，個別廠家已系列生產(chǎn) COP 值 1為 的產(chǎn)品，到 2022 年，壓縮機(jī)效率還有望提高 15%。目前的 20 多家生產(chǎn)企業(yè)中，能夠生產(chǎn)高效節(jié)能產(chǎn)品的只有 8 家。全球最大的兩家冰箱壓縮機(jī)集團(tuán)——扎努西公司和巴西恩布拉科集團(tuán)（惠爾浦擁有股份）始終保持著高效壓縮機(jī)核心技術(shù)的領(lǐng)先地位。中資企業(yè)在高效壓縮機(jī)的開發(fā)設(shè)計(jì)能力仍然薄弱。不考慮進(jìn)口因素，扎努西、恩布拉科、松下和 LG 電子四家外資公司已占市場份額的 40%；考慮進(jìn)口因素，則跨國公司在華的冰箱壓縮機(jī)市場份額已超過 51%。鋼材：每臺電冰箱冷軋板的耗用約為 29 公斤，每臺冰箱壓縮機(jī)不銹鋼板的耗用約為 公斤，電冰箱產(chǎn)品對鋼材質(zhì)量和加工性能要求較高，國內(nèi)鋼材加工能力有限，所需鋼材中相當(dāng)一部分依靠進(jìn)口。自 2022 年 11 月 20 日起，原國家外經(jīng)貿(mào)部裁決，對 5 類進(jìn)口鋼材 2產(chǎn)品實(shí)施為期三年的最終保障措施，對規(guī)定數(shù)量內(nèi)進(jìn)口產(chǎn)品仍執(zhí)行現(xiàn)行適用關(guān)稅稅